现货镍基础知识大全

【镍的基础知识概述】镍是什么?镍是略带黄色的银白色金属，是一种具有磁性的过渡金属。

全球约 2 /3的镍用于不锈钢生产。

镍在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。

在不锈钢中增加镍的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构, 从而改善诸如可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性，所以镍被称为奥氏体形成元素。

目前全球有色金属中，镍的消费量仅次于铜、铝、铅、锌，居有色金属第5位。

因此，镍被视为重要战略物资，一直为各国所重视。

、镍矿的分类及用途(1)红土矿：由铁和镍的氧化物组成的次生共生矿，其特点是硬度小, 含水高，易泥化，品位约1%，红土镍矿占世界镍储量的60%以上。

(2)硫化矿：主要矿物包括镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、镍磁黄铁矿(Fe,Ni)7S8、针硫镍矿NiS等。

在硫化矿中都伴生有黄铜矿和少量钻的硫化物及铂族金属。

特富矿石：Ni>3% ;富矿石Ni 1%〜3%。

(3)应用领域: 镍的主要应用领域是作为合金元素用于生产不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金、镍基喷镀材料。

不锈钢广泛应用于民用产品和建筑装饰；镍基合金用于制造喷气涡轮，发电机涡轮；含镍的结构钢、耐酸钢、耐热钢应用于化工、石油机械制造业；镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层；铝镍钻合金是重要的磁性材料，广泛用于仪器仪表等领域；在化学工业中，镍常用作氢化催化剂；镍与铂钯一样，能吸收大量的氢，镍和稀土合成的储氢合金，以及泡沫镍广泛应用于生产镍氢、镍镉电池，含镍钻的三元材料是锂离子电池的重要原料，因此镍也是清洁高效的二次电池原料。

全球镍资源 印度尼西亚、菲律宾、哥伦比亚、多米尼加等国。

硫化矿主要分布在澳大利 俄罗斯、加拿大、中国、南非等国家。

锂矿资源分布我国镍矿资源储量为760万吨。

主要分布于西北、西南和东北地区，其保有储 量占全国总储量的比例分别为 76.8%、12.1%、4.9%。

甘肃镍储量最多，占全 国镍矿总储量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北 (3.4%)和四川(3.3%)。

硫化铜镍矿约占总储量的91%，其余为氧化矿。

80%的 硫化镍矿产于甘肃的金川铜镍矿床，其余分布在新疆、云南、四川、吉林、黑龙 :簡;：巴、 红土镍矿主要分布在赤道线附近的巴西、新喀里多尼亚、古超\ 电；准及其.亠 可命比或■现化鼻犷江、广西、内蒙、陕西和青海等省。

中国氧化镍矿主要分布在四川西南部攀枝花 地区以及云南元江地区，由于镍品位低，目前仅有小规模开采。

中国镍矿床 主要为甘肃省的金川、吉林省的红旗岭、赤柏松；新疆维吾尔自治区的喀拉通克、 黄山；四川省的冷水菁、杨柳坪；云南省的白马寨、墨江等镍矿。

除金川矿床外， 大多数矿床储量小，品位低，所处自然环境差， 美国地质调查局的数据，我国的镍金属储量仅为 吨的1.59%。

按照中国国土资源部的最新数据， 全球总量6900万吨（用中国数据修正后的值） 居世界第9位。

知丄3年中国分地区螺产量中国礁产量分布址区四、镍的供需情况（1）全球镍供需情况a.供应方面 从镍的全球供给上看，镍矿供给存在较强的垄断性，在小金属中 镍矿的产量集中度是最高的。

其中，前 10大生产企业的产量约占全球总量的 68%，垄断性供给使得镍矿作为原料，价格始终徘徊在高位。

开采难度大，成本高。

按照USGS 110万吨，占世界总量6900万 中国的镍储量为 的 299万吨，占 4.2%，仍位于印尼之后，位 □mil广西an J :近両r、气 *----- , 0 0 —f 4 %里It*2畑2014年全球原生謀产螯&0 I ■彳 匕 七 *_!2009-2013年，全球镍矿山产量年均增速达到 17.6%。

2013年印尼镍矿占全球 比例达39% ;菲律宾：27.7%，两区域占全球镍矿产量比例高达 66.7%。

2009-2013年全球原生镍产量年均递增 10.3%，2013年全球镍产量为175.3万 吨，中国原生镍占全球比例36% ； 2014年全球原生镍产量194万吨金属量，亚 洲占49%，欧洲地区占24%。

2014年中国原生镍产量70万吨，占全球镍产量 比例36%。

b.全球需求 2014年全球镍消费190万吨，预计2015年全球消费量为196 万吨，同比增长3%。

中国镍 消费占全球消费比例保持增长，其中，2014 年中国镍消费量93万吨，同比增长6.8%，占全球镍消费48%。

（2）中国镍供需情况a. 供应 镍的国内产量较大，但对外依存度较高。

数据显示，国内镍产量占据了全世界的约35%，镍矿产量目前却仅能满足本国18%的原生镍需求，镍资源 对外依存度达到80%。

中国地区原生镍主要由电解镍、通用镍、镍盐、镍 生铁构成。

2014年中国原生镍产量70万吨，产量同比持平，占全球镍产量比例 36%。

中国地区产量增长首次出现持平， 主要由于镍铁产量微幅下降引起。

2014 年电解镍产量为21.3万吨，同比增加2.8%。

其中甘肃产量为14.44万吨，新疆 为1.11万吨，四川为1.36万吨，2014年我国镍铁产量（折合金属量）为 47 万吨，其中高镍铁37.95万吨，占比80% ;中镍铁1.57万吨，占比3% ;低镍 铁7.46万吨，占比16%。

2014年大幅度减产主要在11月份开始逐步体现。

2014 年我国硫酸镍的产能增加至14万吨，产量9.6万吨，同比增加了 8%。

b. 需求 从全球的需求分布看，中国是镍需求头号大国， 2013年中国镍产品 需求量为91万吨，占全球总需求量的50%。

2014年我国镍表观消费量81.58 万吨，较2013年同比减少9%。

从近期我国不锈钢的产量情况看，目前下 游需求增速平稳。

不锈钢是指在大气、水、酸、碱和盐等溶液，或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢。

不锈钢主要应用的范围在于餐具、厨房以及一些加 IJH P k懑h 、利亚 R 忙 俄罗斯万晦 中国20 40 60 ■|2013 轴■ 2012<t 2011 旬■ 2010 甘■ 20D9 尙工业等不锈钢低下游产业，而在航空、国家建设等高端领域， 300系仍保持着巨 大的优势。

按照2014年不锈钢产量2150万吨计算不锈钢中原生镍消费量 75万 吨，同比增加5%。

其他领域中，在电池领域和合金领域明显增长，预计消费量 达到15.2万吨。

中国不锈钢产量受到需求和廉价镍铁原料推动，产量一直 处于两位数增长率增长。

:!014年+国慄消费结枸Alloy and Plating/'UViFound ry/<r S 越5%询科来源：妥泰科【镍价格的影响因素】供求关系是影响镍价格变化的最直接因素， 其他因素都是通过影响供求关系进而 影响到商品价格。

其他因素主要包括宏观经济形势、生产成本、进出口政策、 机因素、汇率变动等因素。

1、 供求关系 在其他条件和环境不变的情况下，供过于求时，价格下跌； 不应求，价格上涨。

镍价主要是由供求关系决定，供应方面主要看镍矿供给、 生镍和镍铁产量，全球镍产品构成中，中国镍生铁产量占比逐年提高， 有所下降。

需求方面，由于镍主要应用于不锈钢的制造，供 原 电镍比例 所以不锈钢的需求对其 4.707%。

不 但是这种上 镍其他需求OThofs/Htib 1% Stain Fe^srteeM 下赫锯S3%有十分明显的影响，一般来说，不锈钢产量增加1%，镍价将上涨锈钢的需求增加，就会同时拉动镍的需求上涨，造成镍价格的上升，涨一旦过大，则会极大的增加钢企的成本，进而抑制不锈钢的生产。

包括合金和铸造、电镀、电池等。

此外，库存是对生产、消费、进口、出口情况的综合反映。

库存上升表示需求不足，会导致价格下跌；库存下降表示需求旺盛，会使价格上涨。

2、成本生产成本是商品价格水平的基础，市场价格不可能长期低于生产成本。

下游行业的成本决定了镍价格的上限，当下游行业成本已经不能承受镍价格的上涨而出现亏损时，市场价格往往由上涨转为下跌。

镍冶炼行业的平均生产成本决定了镍价格的下限，当冶炼企业普遍出现亏损的时候，镍价格继续下跌的空 间可能就不大了。

3、进出口政策 印尼和菲律宾是全球最大的两个镍矿生产国和出口国， 2013 年产量约占全球镍矿产量的40%。

因此，这两个国家关于镍矿的进出口政策对 镍价的走势有着至关重要的影响。

国内进口政策：资源紧张，鼓励进口、限 制出口；鼓励企业境外投资开发红土镍矿。

目前进口镍铁有1%的关税。

国家颁布了禁止躁岀口的规定，锦的岀口关税高达初悯 锦的名义出口关税仍为辆％・1毁乳2000年实行内部暂定税率为0%,2000^fJiLe,实行肝暂锁率为0瓶200舛1月1日起，国家馭梢未攘辎E 合金裸8%的出口退税，并加征 2%的出口关税自2006#11月1日起，我国將电解操的岀口关税从原来的2%提高至15%20"年6月1日起，翩砂及其精矿的岀口关税从感来的理％提高至15V,裸铁的岀口关税从原来的10%提高到20乳 裸废碎料新增10 %的岀口关税，未掇亂的非合全操.未锻轧棵合金电讓用镖阳®和 电镀用锦阳极的出口题孵持在15 V瑕消裸的氧化物及氢氧化物、S 的戏陶氯化银的岀口退税4、 宏观因素 宏观经济是影响整个镍产业供求关系的重要因素。

当宏观经济 景气时，镍需求增大，价格上升；反之需求减少，价格下跌。

对宏观层面的分析 从宏观经济表现以及经济政策两个方面考察，分析宏观经济表现的重要指标包括 经济增长率（GDP 增长率）、制造业采购经理人指数（P Ml ）、工业增加值、就 业数据、房地产数据等，以及 PPI 、CPI 等货币数据；经济政策对商品价格会产 生一定的影响，包括全球货币政策、财政政策，以及近几年来国内经济结构性改 革等各项政策也尤为重要。

5、 其他因素 市场预期的变化通过改变供求及市场资金，助推价格涨跌。

如 果市场对未来价格走势预期上涨，贸易商和下游企业往往会比较积极地订货和增 加库存，刺激市场价格的进一步上涨，反之亦然。

岀口1989 年1993-2000^ 2（｝頂年1月1日。