CRM系统需求文档-客户管理模块

CRM系统需求文档

修

需求模块

订版本

客户模块 1.0

商机模块 1.0

产品模块 1.0

任务模块 1.0

客户模块

功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。

客户管理主界面

图1-1

界面元素描述：

1客户界面

一、全部：

1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联

系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。

2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建

人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作

二、我的客户：

信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。

三、今日创建：

信息列表展示系统当天创建的客户信息。

四、本周新建：

信息列表展示系统当前周创建的客户信息。

五、本月新建：

信息列表展示系统当前月创建的客户信息。

六、最近更新：

信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。

七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。

图1-2

1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

负责人：

a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。

c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

放入客户池：

新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。

客户名称：

a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”

b)客户名称最多50个字

c)字符类型

客户行业：

单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他

客户信息来源：

下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。

公司性质：

单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。

邮编：6位纯数字

年营业额：

下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上

评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星

客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。

2)首要联系人信息：

姓名：最多50个字，字符类型

称呼：最多50个字，字符类型

邮箱：

a)字符类型，最多50个字符

b)需符合邮箱格式校验XXX@或XXX@

职位：最多50个字，字符类型

QQ：最多20个数字，号码为纯数字

手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。

备注：最多500个字符

3)附加信息：

员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上

备注：最多500个字符

4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。

5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。

6)“返回”按钮：返回到客户主界面。

7)勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。

八、客户工具：

1)“客户工具-导入客户”：

a)系统弹出导入数据界面

b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls

c)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M

d)只能导入excel格式的文件

2)“客户工具-客户导出”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。

九、“批量操作”：

1)“批量删除”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。

2)“批量放入客户池”

3)在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池

中。

十、“发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。

1)“全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户

发送邮件。

2)“当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页

面上客户发送邮件。

3)“当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对

页面上选中的客户发送邮件。

十一、翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示

1)“首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于

首页，则该按钮不可点击。

2)“上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面

处于第一页，则该按钮不可点击。

3)“下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面

处于末页，则该按钮不可点击。

4)“末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面

处于末页，则该按钮不可点击。

5)“跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。

十二、其他

1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所

示：