用友t 库存管理操作手册

库存管理操作手册

一、 操作流程图

1、 采购入库单的操作流程图

2、

产成品入库单的操作流程图

4、 销售出库单的操作流程

图1

1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。

三、流程的具体操作步骤

1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）

（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”

进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：

参照订单生成

手工录入

图2

（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采

购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户

什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。

过

图3

（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。

1.双击小方框

2..打勾选择仓库

图4

用户选择审核无误后，按“确定”按钮，系统会弹出一个对话框，问用户是否确认要生单，如果点击“是”，系统会显示参照生成的采购入库单，如果点击“否”，系统会回到上述操作界面，用户可以修

改所选择的记录和条件等。

图5

采购入库单参照订单生成后，用户还可修改采购入库单，点击“修改”。点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示：用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核，如果审核通过，系统会提示你审核成功，这时点击“确定”如查审核失败，系统也会有相应的提示。

图6

2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库）

产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

（3）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：

图7

产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示：用户在表头需输入相对应的“仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。

（2）、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核，如果审核成功，系统会给相应的提示。

注意：产成品入库单上只有数量无金额。

3、其他入库单的流程操作

定义：其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。

（1）双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他入库单”，系统进入其他入库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统会增加一张空白的其他入库单，界面如下所示：

图8

（2）用户需在表头项目手工录入“仓库”、“入库类别”，在表体项目里录入“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，则系统生成一张其他入库单，如下图所示：

图9

如果检查无误后，点击“审核”，如果审核成功，系统有相应的提示。

其他入库单还可以根据相应的业务自动生成其他入库单，例如发生调拨业务时，用户只需填写一张调拨单，一经审核后就可以自动生成一张其他入库单。还有盘点单等也可能自动生成其他入库单。

4、销售出库单的流程操作

定义：对于工业企业，销售出库单一般是指产成品销售出库时所填制的单据。

（1）双击“库存管理”后，再点击“日常业务”下的“销售出库单”，进入销售出库单的操作界面，本系统定义为发货单审核后自动生成销售出库单。

（2）销售出库单生成后，还需对它进行审核，用户只需点击“审核”按钮，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在审核最下角审核人一栏上会显示审核人的名字。

审核

图10

（3）提示：销售出库单不能马上在存货核算里进行记账，要等到月底产成品分配后，才能对销售出库单进行记账。

5、材料出库单的流程操作

定义：对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需填制材料出库单。它只能够手工增加，不能参照生成。

（1）双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“材料出库单”，进入材料出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：