ERP物控操作流程详解

来源：创业网

ERP物控操作流程

一、登陆K3，进入主界面：生产管理—MRP计算—29008 MRP计算，进入MRP运算：

二、进入MRP运算向导—开始，点击下一步：

三、进入MRP运算向导—预检查，继续点击下一步：

四、进入MRP运算向导—方案参数，继续点击下一步：

五、进入MRP运算向导—需求获取，点击选择：

六、进入销售订单序时薄，选择需要运算的订单及物料，选择后按回车键或者点‘返回’：

七、进入MRP运算向导—需求获取，继续点击下一步：

八、进入MRP运算向导—预计量展示，继续点击下一步：

九、进入MRP运算向导—需求计算，计算完后继续点击下一步：

十、进入MRP运算向导—查看结果，核对完数据后继续点击下一步：核对数据

十一、进入MRP运算向导—完成，运算完成：

十二、MRP运算向导—完成，运算完成后，点击生产管理—MRP维护—29012 MRP计划订单—维护，点击确认：

十三、进入MRP计划订单，选择单据审核然后进行投放，计划订单投放完成：审核单据

点击是，查看投放结果，完成计划订单投放

十四、点击供应链—采购申请—采购申请单—维护—确定，审核采购申请单，完成计划物料需求，产生采购订单：

审核单据，Y表示已审核

采购流程

采购订单的下达方式一

1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-

新增”

2）进入“采购订单”———>>从“源单类型”———>>选择“采购申请单”———>>点击“选单号”进入

3）按需求选择

4）根据表单增写：供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息———>>确认———>>保存

采购订单的下达方式二

1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”

2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入

4）选择物料———>>点击下推———>>生成采购订单

采购订单维护

1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”

2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入

3）弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）

4）修改完成后———>>确认———>>保存

采购发票的结算

1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票“—>>选择明细功能“采购发票新增”

2）进入“购货发票”———>>在右上角选择“购货发票普通”———>> 点击“选单号”进入

备注：正常进货选择蓝字/不良品退货选择红字

3）按需求选择

4）确认数量、单价、部门、业务员———>>增写发票号———>>确认———>>保存

采购发票的维护

1）进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票”—>>选择明细功能“采购发票维护”

2）弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入

3）弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）

商务销售K3流程

商务流程图：

1，销售报价

每个机型首先把每个客户端报价单做入系统，以后的销售订单可根据销售报价直接生成销售订单

如图1-1），先在销售管理选择销售报价打开销售报价单-新增进入销售报价单界面

图1-1）

进入销售报价单界面后，如图2）。

首先选择所要报价单客户名称：如港兴达。再选择日期/币别，这为系统默认。再在物料代码中选择物料名称/数量（指的是单一物料在此机型中的用量），/单价/金额（金额不能含税），最后是部门/主管/业务员（是谁的客户选择谁）的选择。

图2）

这样一份完整的报价单做好后，开始做销售订单。如图3）

我们接到客户的订单，先到销售管理----销售订单-----销售订单新增，如上图3），在打开销售订单新增界面后，见图4）

购货单位：填客户名称，原客户，比如我们客户是深创，但是他的原客户是台电，而台电要填入原客户中，以便后面销售的统计。编号：填客户订单号，方便查单。源单类型：从此客户的销售报价单下推生成销售订单。产品代码，根据BOM选择。数量根据客户订单修改。税率一定要为零。部门/业务/选择后直接保存，生成销售订单。

销售订单完成后，在销售开单已经开完，且仓库审核后的单据中，生成销售发票，如图5）。

在销售出库单维护中打开界面如图6）在审核标志为Y（表示仓库已经审核）的单据下推生成普通发票。如图7）

点击生成，

核对金额数量后保存即可。

商务ERP系统流程就是这样的。

仓库操作流程

仓管在K3系统主要是对所有实际发生数据的审核，在“仓存管理”中都可以操作完成。

一、采购入库单据审核：

1、进入“仓存管理”—“验收入库”—“外购入库单-维护”

2、点击开“外购入库单-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”。

3、进入“外购入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并双击点开。

4、审核“外购入库单”中，所入库的物料：“物料名称、实收数量、收料仓库”，无误“审核”。

二、虚仓入库单据审核：

1、进入“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”

2、点击开“虚仓入库”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”，“确定”。

3、进入“虚仓入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。