ERP物控操作流程详解
公司ERP系统财务、物资管理业务流程
供应商来送货,仓库保管收货,保管根据供应商开的销货清单,核对货物数量后,在ERP系统,做入库单。
可以按照销货清单上的价格,在入库单填上收货含税单价,有的公司由材料会计输入单价,材料会计根据物资采购的比价表录入单价。
这种情况,如果物资的比价流程未走完,入库单只能等,等价格下来了,才能输入价格。
并且比价表下来了,怎样找到对应的入库单,也是一个问题。
机打的入库单,一式三联(白、红、黄),白联、红联留在保管手里,黄联给供应商(每个分公司都有不同情况,有的公司是红联给供应商),就是给供应商一联,白联作为保管的底联,存根用,供应商送来的原始单据(销货清单/送货清单),必须标有单价,以及总金额(总金额作为保管核对入库单价格是否输入正确的依据),保管将供应商的原始单据,与红联入库单贴在一起。
也有可能,供应商在外地,离的很远,供应商的业务员不来接受入库单,即入库单的黄联只能在保管手中,这样发票来了,保管将红黄联一起抽出即可。
每个周的周四,保管将入库单送到材料会计处审核,材料会计将打印出来的入库单,与ERP系统里的入库单,核对(以免出现机打的入库单与系统内的入库单不符的情况,即保管收完货之后,私自修改入库单的入库数量、金额等信息)。
供应商开发票,证明该笔业务发生,也是在向我公司提示付款,供应商的发票连着黄联的入库单,先到保管那里,保管签字,以证明该发票确实发生过收货业务,保管将自己手中的与黄联入库单对应的红联入库单抽出,即保管手里的剩下的红联入库单都是未算账的入库单。
销售发票一般为三联,供应商送两联过来,一联给财务会计粘贴在凭证后面,做账用,一联抵扣联给税务会计,作为抵扣销项税的凭证。
材料会计要复印一联发票,作为以后可能用到的查账的依据。
采购发票,保管签完字之后,送到材料会计,材料会计根据专工做的材料计划,以及物资部发送的采购比价表,逐条核销发票清单(以免出现,保管私自通知供应商多送货,增加库存量,造成企业的损失),如果材料会计发现,入库单比材料计划的数量要多,那么就即时向领导反应,追查相应保管的责任。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件,通过整合企业内外部各类信息和资源,实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中,企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面,输入用户名和密码。
2.确认登录身份,选择相应的角色(如销售人员、采购人员、财务人员等)。
3.点击登录,进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块,如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块,添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作,确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求,选择相应的功能模块,如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块,进行相关的业务操作,如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示,填写相应的表单内容,并保存相关信息。
4.根据业务流程,进行后续操作,如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块,如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块,选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件,生成相应的报表,如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较,做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中,还需要注意以下几点:1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中,及时保存数据,避免丢失重要信息。
4.根据实际需要,及时备份系统数据,以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化,以保证系统的正常运行。
总之,ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节,通过规范的操作流程,能够高效地管理企业的信息和资源,提高工作效率,实现企业的可持续发展。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源规划的缩写,是一种集成管理软件系统,能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程,包括财务、采购、生产、销售、人力资源等,通过集成这些部门和流程,实现
信息的共享和协同工作,提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤:
1. 系统部署和配置:首先需要对ERP系统进行部署和配置,根
据企业的实际情况进行定制化设置,包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合:将企业现有的数据导入到ERP系统中,并
进行数据整合,确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线:对企业员工进行ERP系统的培训,使他们
能够熟练操作系统,了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线,实现全面覆盖。
4. 业务流程管理:通过ERP系统管理企业的各个业务流程,包
括采购、生产、销售、库存等,实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成:ERP系统可以帮助企业进行数据分析,生成各种报表和图表,帮助管理层做出决策,优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级:定期对ERP系统进行维护和升级,确保系
统的稳定性和安全性,及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作,企业可以实现信息的集中管理和共享,
提高工作效率和管理水平,降低成本和风险,增强竞争力和市场份额。
因此,ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具,是企业发
展的必备利器。
erp操作流程物资
erp操作流程物资ERP(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件,可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业运营中,物资管理是一个重要的环节,通过ERP系统的操作流程,可以实现物资的全面管理和控制,提高企业的效率和竞争力。
首先,ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤:物资需求计划、采购管理、库存管理、物资分配和物资报废等。
在物资需求计划阶段,企业可以根据生产计划和销售预测,确定所需物资的种类和数量。
通过ERP系统,可以实时监控物资库存情况,及时调整采购计划,避免物资短缺或过剩的情况发生。
在采购管理阶段,ERP系统可以帮助企业实现供应商管理、采购订单管理和采购成本控制等功能。
企业可以通过系统自动化地选择合适的供应商,生成采购订单,并实时跟踪采购进度和成本,确保物资的及时供应和成本的控制。
在库存管理阶段,ERP系统可以帮助企业实现库存盘点、库存调拨和库存预警等功能。
企业可以通过系统实时监控库存情况,及时调整库存结构,避免库存积压或断货的情况发生。
同时,系统还可以提供库存预警功能,帮助企业及时发现库存异常情况,采取相应的措施。
在物资分配阶段,ERP系统可以帮助企业实现物资的分配和使用情况的跟踪。
企业可以通过系统实时监控物资的分配情况,确保物资的合理利用和最大化价值的实现。
同时,系统还可以提供物资使用情况的报告,帮助企业了解物资的使用情况,及时调整物资分配策略。
在物资报废阶段,ERP系统可以帮助企业实现物资的报废管理和处理。
企业可以通过系统实时监控物资的使用寿命和状态,及时发现物资的报废情况,采取相应的处理措施。
同时,系统还可以提供物资报废情况的报告,帮助企业了解物资的报废情况,及时调整物资的使用策略。
总的来说,通过ERP系统的操作流程,企业可以实现物资的全面管理和控制,提高企业的效率和竞争力。
同时,系统还可以帮助企业实现物资的合理利用和最大化价值的实现,为企业的可持续发展提供有力支持。
物控管理-ERP作业指导书
1 功能概述该模块与订单模块,生产模块有接口,图示如下:系统模块流程图:2 模块主界面次3 各操作详细说明3.1生产计划说明: 对生产计划作维护。
1 生产单的定义和组成:生产单是表示生产一个组装产品(包括下属零件)的一个投产计划(外发生产的也是),如果生产一个组装产品 需要生产配套的零件以及再下一级直到最终的零件,那么这些所有的零件跟最终产品是共用一个生产单号,零件的 生产单称为子生产单,产品的生产单称为主生产单。
也可能一个零件就是一个产品,此时这个生产单没有子生产单。
生产计划的屏幕上只显示主生产单,要看到这个主生产单的子生产单,可以点按扭制单下面的子生产单查看和 编辑。
2生产单的来源:a)客户正式订单或备货订单确认后会自动在生产计划产生一个生产单记录,可以在此基础上制作生产单。
(如果不需要投产可以关闭掉)b)生产计划里直接新增加产生(如备货生产或补料生产)。
3生产单的类型:分为归档、样品、试制、FAI 、返修、补料六种。
手动增加的可以手动选择类型,先下客户订单的自动跟订单的类型保持一致。
订单管理中的订单对应类型是归档。
4 生产单的状态a) 新增加:自制件的生产数默认=计划数生产单的主体表示需要生产什么产品。
生产单的明细内容表示生产主体的产品需要用到什么零件和外购件。
操作方法介绍如下:1新建:点新建按钮,选择货品,类型,录入生产数,然后按F1或点网格标题可以自动导进产品的物料清单。
新建的时候必须在新增加里没有这个货品的生产单才可以,否则不予新建。
操作次序如图保存后自动生成生产单号,主生产单制作完成。
如果是组合件,那么还需制作子生产单,子生产单的生成见下页制单…配套制单。
注: 1) 如需临时增加BOM 里没有的物料,在编辑状态按F2即可出现选择框。
2) 包材的计划用量是折算成纸箱的个数来计算,不是按来图4的公式来计算。
比如某产品6个装一个纸箱,一个纸箱需要5个隔版,那么生产200个产品需要1点新建后选择要生产的货品 2输入生产数量和其它信息 3单击网格标题导入产品的物料清单 4.2 自制件的生产数默认=计划数,可以修改4自动显示BOM 的单耗量以及计划数量,计划数量=生产数*单耗量*(1+损耗) 5确认无误后点保存. 4.3档案里设置为外购的零件默认不投产。
erp物流操作流程
erp物流操作流程
ERP物流操作流程是指企业利用ERP系统来管理和优化物流运
作的流程。
ERP系统是一种集成的管理软件,可以帮助企业实现物
流信息的实时监控、库存管理、订单处理等功能,从而提高物流效
率和降低成本。
首先,ERP物流操作流程的第一步是订单管理。
企业通过ERP
系统可以实时监控订单的生成、处理和配送过程,确保订单的准确
性和及时性。
ERP系统可以自动化订单处理流程,减少人为错误和
提高订单处理效率。
第二步是库存管理。
ERP系统可以帮助企业实时监控库存水平,及时补充库存,避免库存积压或缺货现象。
通过ERP系统的库存管
理功能,企业可以实现库存的精准控制,减少库存成本和提高资金
利用率。
第三步是物流配送。
ERP系统可以帮助企业优化物流配送路线,提高配送效率和降低配送成本。
通过ERP系统的物流管理功能,企
业可以实现物流信息的实时监控和跟踪,确保货物能够准时送达客
户手中。
第四步是客户服务。
ERP系统可以帮助企业实现客户信息的集
中管理和分析,提高客户满意度和忠诚度。
通过ERP系统的客户关
系管理功能,企业可以及时响应客户需求,提供个性化的服务,增强客户黏性。
总的来说,ERP物流操作流程可以帮助企业实现物流运作的自动化、标准化和优化,提高物流效率和降低成本,从而提升企业竞争力和市场份额。
企业在实施ERP物流操作流程时,需要根据自身的业务需求和特点进行定制化的配置和优化,以实现最佳的物流管理效果。
仓管erp系统如何操作
仓管ERP系统操作指南一、登录系统在使用仓管ERP系统之前,首先需要登录系统,输入正确的用户名和密码,登陆成功后即可开始使用系统的各项功能。
二、查看货物信息通过系统的查询功能,可以快速查看仓库中存放的货物信息,包括货物名称、数量、存放位置等。
用户可以根据需要进行筛选和搜索,以便快速定位所需货物。
三、录入货物信息如果需要新增货物信息,可以通过系统的录入功能进行操作。
在录入新货物信息时,用户需要填写相关字段,包括货物名称、数量、存放位置等,并保存记录。
四、调整货物位置在仓库管理过程中,可能需要调整货物的存放位置,以便更好地管理和利用仓库空间。
用户可以通过系统的调整功能,将货物从一个位置移动到另一个位置,确保仓库内货物的有序存放。
五、出入库操作通过系统可以方便地进行货物的出入库操作。
用户可以选择出库或入库,并输入相应的货物信息和数量,系统会自动记录并更新库存信息,方便用户随时查看仓库存货情况。
六、库存盘点定期进行库存盘点是管理仓库的重要环节,可以帮助及时发现和解决库存异常情况。
用户可以通过系统进行库存盘点操作,系统会自动生成盘点报告,用户可以根据盘点结果进行适当的调整和处理。
七、生成报表仓管ERP系统还提供了丰富的报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,包括库存情况、出入库记录、货物流转情况等。
生成的报表可以帮助用户更好地了解仓库运营情况,为管理决策提供参考依据。
八、安全退出在使用完系统后,用户应及时进行安全退出操作,以确保账号信息的安全性。
在退出系统前,用户可以查看并保存必要的操作记录和报表,以备日后查阅和管理。
以上为仓管ERP系统的基本操作指南,希望能帮助用户更好地使用系统进行仓库管理工作。
如有其他疑问或需进一步了解系统功能,请咨询系统管理员或相关技术支持。
仓库ERP操作流程
仓库ERP操作流程仓库管理系统(ERP)操作流程是指利用计算机系统进行仓库业务的全过程操作,从仓库业务的计划、安排、执行、控制、评价和改进等方面,对仓库业务进行全面管理和控制。
1.订单管理订单管理是仓库ERP操作流程的第一步,它包括接收和处理订单、生成订单凭证、录入订单信息等。
在此过程中,仓库管理员需要核实订单的有效性,包括订单的品名、规格、数量等,同时确定该订单的处理优先级和到货时间要求。
2.入库管理入库管理是仓库ERP操作流程的第二步,它包括接收货物、检验货物、上架存放等。
在此过程中,仓库管理员需要及时将到货的货物进行验收,核实货物的品质、数量和规格是否与订单一致,然后将货物进行分类、分区、标识,并将货物存放在合适的位置。
3.拣货管理拣货管理是仓库ERP操作流程的第三步,它主要是根据订单需求,从仓库中选择正确的货物并进行打包、标记等操作。
在此过程中,仓库管理员需要准确地找到并拣选所需的货物,并按照要求进行分拣、打包和标识,以确保订单的准确性和及时性。
4.出库管理出库管理是仓库ERP操作流程的第四步,它包括根据订单需求进行出库操作、质量检验、发货等。
在此过程中,仓库管理员需要根据订单的要求,对货物进行质量检验,确保货物符合要求后,进行出库操作,并安排发货。
5.盘点管理盘点管理是仓库ERP操作流程的第五步,它主要是对仓库存货进行周期性盘点和清点,以确保仓库存货的准确性。
在此过程中,仓库管理员需要对存货进行实地盘点,并与系统中的库存数据进行比对,及时发现和解决存货差异的问题。
6.库存管理库存管理是仓库ERP操作流程的第六步,它包括库存的查询、调整、统计等。
在此过程中,仓库管理员需要及时查询和统计仓库的库存情况,并根据需要进行库存调整和库存统计,以满足企业的需求和要求。
7.报表分析报表分析是仓库ERP操作流程的第七步,它主要是通过对仓库业务数据的统计和分析,生成相应的报表,供管理层进行决策和分析。
在此过程中,仓库管理员需要根据需求,生成各种报表,包括入库报表、出库报表、库存报表等,并进行数据分析,以提供决策支持。
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源计划系统的缩写,是一种集成管理软件,能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中,ERP系统的应用已经成为一种趋势,它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先,用户需要打开ERP系统的登录界面,输入正确的用户名和密码,进行登录操作。
在输入用户名和密码之前,用户需要确认自己所要登录的系统版本,有些企业可能会有多个系统版本,根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后,系统将跳转至主界面,主界面通常包括各个模块的快捷入口,如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要,选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后,用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例,用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中,用户可以根据自己的权限进行相应的操作,如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时,用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误,因为ERP系统的数据是相互关联的,一旦出现错误,可能会对其他模块产生影响。
因此,用户在进行数据录入时,应当仔细核对,确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理,如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要,选择相应的处理方式,以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中,用户可以进行数据的查询操作,以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式,如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求,选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外,用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能,用户可以通过图表、报表等形式,对数据进行分析,以获取有用的信息,为企业的管理和决策提供支持。
基本的erp系统操作流程
基本的erp系统操作流程ERP系统(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件,用于帮助企业管理和整合各种业务流程和资源。
它能够帮助企业实现高效的运营管理,提高生产效率和降低成本。
下面是一个基本的ERP系统操作流程:1. 系统登录:首先,用户需要输入用户名和密码登录ERP系统。
每个用户都有自己的账号和权限,以便系统能够识别并控制用户的访问权限。
2. 导航菜单:登录成功后,用户会看到系统的导航菜单,其中包含各种模块和功能。
用户可以根据自己的需要选择不同的模块进行操作。
3. 数据录入:用户可以通过ERP系统录入各种数据,包括客户信息、供应商信息、产品信息等。
这些数据将被系统自动整合和管理,方便用户随时查看和使用。
4. 订单管理:ERP系统可以帮助企业管理订单流程,包括接收订单、处理订单、发货等。
用户可以通过系统查看订单状态、跟踪订单进度等。
5. 库存管理:ERP系统可以帮助企业管理库存,包括库存盘点、库存调拨、库存预警等。
用户可以通过系统实时查看库存情况,避免库存不足或过剩。
6. 财务管理:ERP系统可以帮助企业管理财务流程,包括财务报表、成本核算、财务分析等。
用户可以通过系统查看企业的财务状况,及时调整经营策略。
7. 报表生成:ERP系统可以生成各种报表,包括销售报表、采购报表、财务报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表进行查看和分析。
8. 系统设置:用户可以根据需要对ERP系统进行设置,包括用户权限设置、流程配置、报表定制等。
这样可以使系统更加符合企业的实际需求。
总的来说,ERP系统是一个强大的管理工具,可以帮助企业实现高效的运营管理。
通过合理的操作流程和系统设置,用户可以更好地利用ERP系统,提高工作效率和企业竞争力。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、系统登录1. 打开浏览器,输入ERP系统网址。
2. 在登录界面,输入用户名和密码。
3. “登录”按钮,进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理(1)添加客户:填写客户基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。
(2)修改客户:在客户列表中找到需修改的客户,“编辑”,修改相关信息后保存。
(3)查询客户:输入关键词,如客户名称、联系方式等,“搜索”查看结果。
2. 供应商管理(1)添加供应商:填写供应商基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。
(2)修改供应商:在供应商列表中找到需修改的供应商,“编辑”,修改相关信息后保存。
(3)查询供应商:输入关键词,如供应商名称、联系方式等,“搜索”查看结果。
3. 产品管理(1)添加产品:填写产品基本信息,如名称、型号、规格、单价等,并保存。
(2)修改产品:在产品列表中找到需修改的产品,“编辑”,修改相关信息后保存。
(3)查询产品:输入关键词,如产品名称、型号等,“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请(1)填写采购申请单:选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息,并提交。
(2)审批采购申请:采购经理对采购申请进行审批,同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单(1)采购订单:根据审批通过的采购申请,采购订单。
(2)发送采购订单:将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库(1)验收货物:核对供应商送货单与采购订单,确认无误后进行验收。
(2)入库操作:将验收合格的货物入库,并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单(1)创建销售订单:填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息,并保存。
(2)审批销售订单:销售经理对销售订单进行审批,同意后进入发货环节。
2. 发货管理(1)发货单:根据审批通过的销售订单,发货单。
(2)发货操作:按照发货单进行货物出库,并更新库存信息。
3. 销售回款(1)登记回款:输入客户回款金额、日期等信息,并保存。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录:用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面:进入系统主界面,查看各模块和功能。
3.模块选择:根据需求选择相应的模块,如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择:在所选模块中选择相应的功能,如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作:进行具体的功能操作,如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存:操作完成后,将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单:进入订单管理功能,点击新建订单,输入客户信息、商品信息、数量、价格等,保存订单。
③订单跟踪:订单审核通过后,进行订单跟踪,可以实时查看订单状态,如已发货、已签收等。
④订单结算:订单完成后,进行订单结算,生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表:通过订单报表功能,查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询:在客户管理功能中,通过条件查询功能,客户信息。
③客户分析:通过客户管理功能中的报表分析功能,查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择:进入采购商品功能,选择供应商,可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择:在采购商品功能中,选择需采购的商品,输入数量、价格等信息。
③提交订单:确认采购商品信息无误后,提交订单给供应商,等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询:在供应商管理功能中,通过条件查询功能,供应商信息。
③供应商分析:通过供应商管理功能中的报表分析功能,查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库:在入库管理功能中,点击采购入库,输入采购订单号、商品信息、数量等,进行入库操作。
②退货入库:在入库管理功能中,点击退货入库,输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等,进行入库操作。
2.出库管理①销售出库:在出库管理功能中点击销售出库,输入销售订单号、商品信息、出库数量等,进行出库操作。
ERP物控操作流程详解
ERP物控操作流程详解一、登陆K3,进入主界面:生产管理—MRP计算—29008 MRP计算,进入MRP运算:二、进入MRP运算向导—开始,点击下一步:三、进入MRP运算向导—预检查,继续点击下一步:四、进入MRP运算向导—方案参数,继续点击下一步:五、进入MRP运算向导—需求获取,点击选择:六、进入销售订单序时薄,选择需要运算的订单及物料,选择后按回车键或者者点‘返回’:七、进入MRP运算向导—需求获取,继续点击下一步:八、进入MRP运算向导—估计量展示,继续点击下一步:九、进入MRP运算向导—需求计算,计算完后继续点击下一步:十、进入MRP运算向导—查看结果,核对完数据后继续点击下一步:核对数据十一、进入MRP运算向导—完成,运算完成:十二、MRP运算向导—完成,运算完成后,点击生产管理—MRP保护—29012 MRP计划订单—保护,点击确认:十三、进入MRP计划订单,选择单据审核然后进行投放,计划订单投放完成:审核单据点击是,查看投放结果,完成计划订单投放十四、点击供应链—采购申请—采购申请单—保护—确定,审核采购申请单,完成计划物料需求,产生采购订单:审核单据,Y表示已审核采购流程采购订单的下达方式一1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-新增”2)进入“采购订单”———>>从“源单类型”———>>选择“采购申请单”———>>点击“选单号”进入3)按需求选择4)根据表单增写:供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息———>>确认———>>储存采购订单的下达方式二1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-保护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3)按需求选择4)选择物料———>>点击下推———>>生成采购订单5)根据表单增写:供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息———>>确认———>>储存采购订单保护1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-保护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3)弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等(备注:要先反审核)4)修改完成后———>>确认———>>储存采购发票的结算1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票“—>>选择明细功能“采购发票新增”2)进入“购货发票”———>>在右上角选择“购货发票普通”———>> 点击“选单号”进入备注:正常进货选择蓝字/不良品退货选择红字3)按需求选择4)确认数量、单价、部门、业务员———>>增写发票号———>>确认———>>储存采购发票的保护1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票”—>>选择明细功能“采购发票保护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3)弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等(备注:要先反审核)商务销售K3流程商务流程图:1,销售报价每个机型首先把每个客户端报价单做入系统,以后的销售订单可根据销售报价直接生成销售订单如图1-1),先在销售管理选择销售报价打开销售报价单-新增进入销售报价单界面图1-1)进入销售报价单界面后,如图2)。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器,输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面,输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮,进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面,按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后,“保存”按钮,将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面,输入查询条件,如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮,系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面,选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮,系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面,选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮,系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式,如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮,系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面,可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后,“保存”按钮,将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮,退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后,系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后,可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务,进入审批页面。
4. 在审批页面,审批人员可以查看任务的详细信息,并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等,审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后,系统会自动更新任务状态,并将审批结果通知相关人员。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划(ERP)系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理企业各项资源的软件系统,它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化,提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前,员工需要了解系统的操作流程和使用方法,以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南,帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步:登录系统首先,员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前,员工需要确保自己有权限访问系统,并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步:导航界面登录成功后,员工会看到ERP系统的导航界面,通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块,如销售、采购、库存、财务等。
第三步:数据录入在选择了相应的功能模块后,员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求,员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据,确保数据的准确性和完整性。
第四步:数据查询除了数据录入,员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据,帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步:报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表,如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板,并导出或打印报表,帮助他们进行数据分析和决策。
第六步:系统设置最后,员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置,以满足企业的特定需求和业务流程,提高系统的适用性和灵活性。
总结:ERP系统是企业管理的重要工具,员工需要掌握系统的操作流程和使用方法,以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南,员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势,帮助他们更好地利用系统的功能,提高企业的竞争力和发展潜力。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP(Enterprise Resource Planning)系统是一种集成管理企业内部各种资源和业务流程的信息系统,它可以帮助企业实现资源的有效整合和高效管理。
在日常工作中,ERP系统的操作流程对于企业的管理和运营非常重要。
下面将介绍ERP系统的操作流程,以帮助用户更好地理解和应用该系统。
1. 登录系统。
首先,用户需要在计算机上打开ERP系统的登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。
在输入用户名和密码之前,用户需要确认自己的身份和权限,以确保只有授权人员可以访问系统。
2. 首页导航。
登录成功后,用户将进入ERP系统的首页,首页通常包括各种功能模块的导航菜单,如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
用户可以根据自己的工作职能选择相应的功能模块进行操作。
3. 数据录入。
在进入具体的功能模块之后,用户可能需要进行数据录入操作。
比如,在销售管理模块中,用户需要录入客户信息、订单信息等;在采购管理模块中,用户需要录入供应商信息、采购订单信息等。
数据录入的准确性对于后续的业务流程和数据分析非常重要,因此用户需要仔细核对录入的数据。
4. 数据查询。
除了数据录入,用户还需要进行数据查询操作。
ERP系统通常提供了强大的数据查询功能,用户可以根据不同的条件和要求进行灵活的数据查询,以便及时获取所需的信息和报表。
5. 数据分析。
在获取数据后,用户可能需要进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了丰富的数据分析工具和报表功能,用户可以根据需要生成各种类型的报表和图表,进行数据的深入分析和挖掘,以帮助企业管理人员做出正确的决策。
6. 单据处理。
在日常工作中,用户可能需要处理各种类型的单据,如销售订单、采购订单、入库单、出库单等。
ERP系统可以帮助用户高效地处理这些单据,自动触发相应的业务流程和审批流程,提高工作效率和减少错误率。
7. 系统设置。
除了日常的业务操作,用户还需要进行系统设置操作。
物控操作流程
物控操作流程物控操作流程是指对物品进行管理和控制的一系列步骤和规定。
在企业或组织中,物控操作流程是非常重要的,可以确保物品的安全、准确和高效管理。
下面将详细介绍物控操作流程的具体步骤和注意事项。
首先,物控操作流程的第一步是物品的采购和入库。
在采购物品时,需要根据需求和预算制定采购计划,并选择合适的供应商进行采购。
在收到物品后,需要进行验收和入库,确保物品的数量、质量和规格与采购订单一致。
同时,需要及时更新库存信息,以便后续的管理和监控。
第二步是物品的分类和标识。
在入库后,需要对物品进行分类和标识,以便于后续的查找和管理。
可以根据物品的性质、用途和规格进行分类,然后在物品上标注清晰的标识,包括物品名称、规格、数量、入库日期等信息。
第三步是物品的存储和保管。
在存储物品时,需要根据物品的特性和要求选择合适的存储条件和环境,确保物品不受损坏或污染。
同时,需要定期检查和维护存储设施,保持整洁和安全。
第四步是物品的领用和出库。
在领用物品时,需要填写领用单或出库单,注明领用人员、数量、用途等信息,并经过相关部门的审批和签字。
出库后,需要及时更新库存信息,以便及时补充和调整库存。
最后一步是物品的盘点和清点。
定期进行物品的盘点和清点,确保库存信息的准确性和完整性。
可以采用手工盘点或电子盘点的方式,对库存进行核对和调整,及时发现和解决问题。
在物控操作流程中,需要注意以下几点:首先,要建立健全的物控管理制度和规范,明确责任和权限,确保操作流程的顺畅和有效;其次,要加强对物品的监控和跟踪,及时发现和解决问题,防止物品的丢失或损坏;最后,要加强对员工的培训和教育,提高他们的物控意识和技能,确保操作流程的规范和标准化。
总的来说,物控操作流程是企业或组织管理物品的重要环节,通过严格执行操作流程和规定,可以有效提高物品管理的效率和质量,确保物品的安全和准确管理。
希望以上介绍对您有所帮助。
ERP物控操作流程详解
ERP物控操作流程详解1. 引言在企业管理中,ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源规划)系统是一种集成了各种管理功能的信息系统。
物控(物料控制)是ERP系统中的重要模块之一,负责管理企业的物料采购和库存,以保证生产和销售的正常运作。
本文将详细介绍ERP物控操作流程,帮助读者了解物控模块的功能和使用方法。
2. ERP物控操作流程2.1 物料采购物料采购是物控模块中的核心功能之一。
在ERP系统中,物料采购流程包括需求计划、采购申请、采购订单和采购收货等步骤。
首先,根据生产计划和库存情况,制定物料的需求计划。
需求计划可以根据企业的实际情况进行手动编制,也可以通过系统的自动计算和推荐生成。
需求计划包括物料编码、名称、数量、单位等信息。
根据需求计划,生成采购申请。
采购申请是向采购部门提出物料采购的申请单,包括物料的详细信息、采购数量、采购日期等。
采购申请可以通过系统提交,并由采购员进行审批。
采购员根据采购申请,生成采购订单。
采购订单是向供应商下达的购买物料的指令,包括物料的详细信息、采购数量、交货日期、付款条件等。
采购订单可以打印出来或者通过电子邮件发送给供应商。
供应商收到采购订单后,根据订单的要求进行物料的采购和供货。
供应商将物料运送到企业,并与企业进行采购收货的确认。
采购员在ERP系统中登记采购收货信息,包括物料的实际收货数量、质量情况、收货日期等。
2.2 库存管理库存管理是物控模块的另一个重要功能。
通过合理管理和控制库存,可以降低企业的运营成本和风险。
在ERP系统中,库存管理包括物料入库、出库和盘点等步骤。
物料入库是将采购收货的物料放入库存中的过程。
在物料入库时,需要更新库存数量、位置等信息,并生成相应的入库凭证。
物料出库是将库存中的物料分配给生产线或销售部门的过程。
在物料出库时,需要更新库存数量、位置等信息,并生成相应的出库凭证。
物料盘点是对库存进行定期或不定期的实际盘点,以确保库存数量与系统记录一致。
EPR操作说明书(物控普通采购)
EPR操作说明书部门名称生管科流程名称普通采购购物资管理流程层级 3 流程/图片操作说明1、点击用友U8界面,弹出用友界面,在“登录到”选择“YYSERVER ”,在“操作员”项目内录入自已名字或名字对应帐号,录入密码,在“帐套”内选择所要进入的帐套,点击“确定”,即进行帐套中。
1.2如需修改密码,可在“修改密码”前框内点“√”勾选,“密码”框内录入旧密码点击“确定”键,弹出“修改密码设置”,在“新密码”和“确认新密码”选框内输入“两组相同数字或字母”密码,点击“确定”,密码修改完成2《采购请购单》由生管科采购员根据各部门“物料需求计划”结合仓管员申请制作。
2.1点击主界面左下处 “业务工作”→“供应链”→“采购管理”→“请购”→“请购单”,选中双击,即弹出“采购请购单”窗体。
2.2点击“增加”即显示可录入“采购申请单”界面,“业务类型”、“单据号”和“日期”为自动生成,唯“日期”可作修改。
点击选择录入“请购部门”、“请购人员”、“采购类型”等表头项目。
2.3勾选录入对应“存货编码”,点击“确定”相应“存货项目”将录入“采购申请单”表中。
3生管科采购员负责录入《采购订单》3.1点击主界面左下处 “业务工作”→“供应链”→“采购管理”→“采购定货”→“采购订单”,选中双击,即弹出“采购订单”表界面。
3.2.点击左上角处“增加”按扭,弹出可录入数据的“采购订单”表界面。
界面内自然形成“单据编号”、“日期”和“业务类型”一般这几项可不用修改,如日期要修改,可选择相应日期。
点击“生单”复选项,点击“请购单”项,弹出“查询条件选择-采购请购单列表过滤”点击确定,即弹出“订单拷贝请购单表头列表”选框,点击对应单号选项,下方表格即显出“订单拷贝销售订单表体列表”明细,如全选,可直接点上方工具栏“确定”按钮,即将所选单据选入“采购订单”中,如只选部分,可分别“√”具体分录,再点击“确认”选入“销售订单”,可复选不同报价单的分录记录。
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来源:创业网ERP物控操作流程一、登陆K3,进入主界面:生产管理—MRP计算—29008 MRP计算,进入MRP运算:二、进入MRP运算向导—开始,点击下一步:三、进入MRP运算向导—预检查,继续点击下一步:四、进入MRP运算向导—方案参数,继续点击下一步:五、进入MRP运算向导—需求获取,点击选择:六、进入销售订单序时薄,选择需要运算的订单及物料,选择后按回车键或者点‘返回’:七、进入MRP运算向导—需求获取,继续点击下一步:八、进入MRP运算向导—预计量展示,继续点击下一步:九、进入MRP运算向导—需求计算,计算完后继续点击下一步:十、进入MRP运算向导—查看结果,核对完数据后继续点击下一步:核对数据十一、进入MRP运算向导—完成,运算完成:十二、MRP运算向导—完成,运算完成后,点击生产管理—MRP维护—29012 MRP计划订单—维护,点击确认:十三、进入MRP计划订单,选择单据审核然后进行投放,计划订单投放完成:审核单据点击是,查看投放结果,完成计划订单投放十四、点击供应链—采购申请—采购申请单—维护—确定,审核采购申请单,完成计划物料需求,产生采购订单:审核单据,Y表示已审核采购流程采购订单的下达方式一1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-新增”2)进入“采购订单”———>>从“源单类型”———>>选择“采购申请单”———>>点击“选单号”进入3)按需求选择4)根据表单增写:供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息———>>确认———>>保存采购订单的下达方式二1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入4)选择物料———>>点击下推———>>生成采购订单采购订单维护1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购订单”———>>选择明细功能“采购订单-维护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3)弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等(备注:要先反审核)4)修改完成后———>>确认———>>保存采购发票的结算1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票“—>>选择明细功能“采购发票新增”2)进入“购货发票”———>>在右上角选择“购货发票普通”———>> 点击“选单号”进入备注:正常进货选择蓝字/不良品退货选择红字3)按需求选择4)确认数量、单价、部门、业务员———>>增写发票号———>>确认———>>保存采购发票的维护1)进入“供应链”———>>选择子功能“采购发票”—>>选择明细功能“采购发票维护”2)弹出“条件过滤”窗口———>>点击“确认”进入3)弹出所有过滤明细——>>选择自己要进行更正明细———>>点击右键可进行修改、删除等等(备注:要先反审核)商务销售K3流程商务流程图:1,销售报价每个机型首先把每个客户端报价单做入系统,以后的销售订单可根据销售报价直接生成销售订单如图1-1),先在销售管理选择销售报价打开销售报价单-新增进入销售报价单界面图1-1)进入销售报价单界面后,如图2)。
首先选择所要报价单客户名称:如港兴达。
再选择日期/币别,这为系统默认。
再在物料代码中选择物料名称/数量(指的是单一物料在此机型中的用量),/单价/金额(金额不能含税),最后是部门/主管/业务员(是谁的客户选择谁)的选择。
图2)这样一份完整的报价单做好后,开始做销售订单。
如图3)我们接到客户的订单,先到销售管理----销售订单-----销售订单新增,如上图3),在打开销售订单新增界面后,见图4)购货单位:填客户名称,原客户,比如我们客户是深创,但是他的原客户是台电,而台电要填入原客户中,以便后面销售的统计。
编号:填客户订单号,方便查单。
源单类型:从此客户的销售报价单下推生成销售订单。
产品代码,根据BOM选择。
数量根据客户订单修改。
税率一定要为零。
部门/业务/选择后直接保存,生成销售订单。
销售订单完成后,在销售开单已经开完,且仓库审核后的单据中,生成销售发票,如图5)。
在销售出库单维护中打开界面如图6)在审核标志为Y(表示仓库已经审核)的单据下推生成普通发票。
如图7)点击生成,核对金额数量后保存即可。
商务ERP系统流程就是这样的。
仓库操作流程仓管在K3系统主要是对所有实际发生数据的审核,在“仓存管理”中都可以操作完成。
一、采购入库单据审核:1、进入“仓存管理”—“验收入库”—“外购入库单-维护”2、点击开“外购入库单-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”。
3、进入“外购入库”未审核单据列表中选择要核查单据,并双击点开。
4、审核“外购入库单”中,所入库的物料:“物料名称、实收数量、收料仓库”,无误“审核”。
二、虚仓入库单据审核:1、进入“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”2、点击开“虚仓入库”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”。
3、进入“虚仓入库”未审核单据列表中选择要核查单据,并点击开。
4、审核“虚仓入库单”中,所入库的物料:“物料名称、数量、仓库”,无误“审核”三、“销售出库”单据审核:1、进入“领料发货”—“销售出库-维护”2、点击开“销售出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”。
3、进入“销售出库”未审核单据列表中选择要核查单据,并点击开。
4、审核“销售出库单”中,所出库的物料:“产品名称、实发数量、发货仓库”,无误“审核”。
四、虚仓出库单据审核:1、进入“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓出库”2、点击开“虚仓出库”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”3、进入“虚仓出库”未审核单据列表中选择要核查单据,并点击开。
4、审核“虚仓出库单”中,所入库的物料:“物料名称、数量、仓库”,无误“审核”五、领料单的审核1、进入“仓存管理”—“领料发货”—“生产领料-维护”2、点击开“生产领料-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”3、进入“生产领料”未审核单据列表中选择要核查单据,并点击4、审核“领料单”中,所出库的物料:“物料名称、数量、发料仓库”,无误“审核”六、“其他出库”单据的审核1、进入“仓存管理”—“领料发货”—“其他出库-维护”2、点击开“其他出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志—未审核”,“确定”3、进入“其他出库”未审核单据列表中选择要核查单据,并点击开4、审核“其他出库单”中,所出库的物料:“产品名称、数量、发出仓库”,无误“审核”产品进仓流程图一、虚仓入库(产品进仓)“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”点击“虚仓入库”—“过滤”条件—“确定”。
接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮A.以上内容填写可按图片显示填写对应的内容。
生产领料流程图二、生产领料“供应链”—“仓存管理”—“领料发货”—“生产领料—新增”进入生产领料界面后,需填写黄色部分对应的内容,保存即可。
采购外购入库流程图一、采购入库单在“主控台”--“供应链”—“采购管理”--“采购订单”—“采购订单维护”进入“采购订单维护”前,需选择“过滤”条件,选择要入库的订单单据编号。
(此“过滤”条件可对订单,日期,产品名称等进行筛选,以便能更快的查到订单。
)以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部,再按“确定”。
此处需填入要入库的订单单号对应的订单显示后“点击”该订单需要入库的物料,然后点“下推”下拉菜单中选择“生成外购入库”。
下推后点“生成”。
在进入“外购入库单”界面,填写好“数量--收料仓库(良品/不良品)--备注(填写供应商送货单单号)--保管(仓库人员)--验收(品质人员)”即可。
此入库单不包含“备品入库”,备品入库需从“虚仓入库”做单。
注:“收料仓库”如有不良品需把不良品的数量选择录入“不良品”仓,以便退货时直接选择“不良品”仓退货。
二、备品入库“虚仓入库”“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”点击“虚仓入库”—“过滤”条件—“确定”。
接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮注:此处需注意选择“连属单据号码”,可按“F7”或“双击”,选择之前对应入库的采购入库单“外购入库”单号。
A.以上显示淡黄色部分的都需填写。
部门“采购部”、供应商“填写对应入库的采购入库供应商”、客户处可以不用填写、物料代码“填写对应入库的物料名称”、“数量(备品数量)”备注“填写入库单号”仓库“备品仓”B.另一种虚仓入库方式入完采购外购入库单后,到“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”点击“外购入库单维护”,此单元可显示所有外购入库物料的明细。
选择之前对应入库的物料,然后点击“赠品”,系统会提示“没有相关赠品单据,是否需要新增”点确定即可。
其他填写内容与“A”类相同。
采购外购退货流程图一、采购退货单在“主控台”--“供应链”—“采购管理”--“采购外购入库”—“外购入库单--新增”点击“外购入库单新增”进入后,注意退货需选择“红字”退货。
供应商“选择需退货的供应商名称”源单类型选择“外购入库”选单号—按“F7”或“双击”选择需退货的采购“外购入库单”。
其他黄色必填项目可参考“外购入库单”(二、A类)注意:退货单“收料仓库”处需注意选择是“良品”还是“不良品”。
二、备品入库“虚仓入库”退货如有退大批量包含备品的退货需从--虚仓入库—“红字”出库。
如无包含备品的直接“外购入库单”—“红字”即可。
“供应链”—“仓存管理”—“虚仓管理”—“虚仓入库”—“红字”填写“部门”—“供应商”--“源单类型(虚仓入库)”“选单号”—选择“虚仓入库”时入的对应单据。
黄色部分填写可参考“虚仓入库”。
销售出库/退货流程图三、销售出库“供应链”--“销售管理”-- “销售订单”--“销售订单—维护”进入“销售订单维护”前,需选择“过滤”条件,选择要出库的订单单据编号。
(此“过滤”条件可对订单,日期,产品名称等进行筛选,以便能更快的查到订单。
)以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部,再按“确定”。