上财金融硕士431备考有哪些是重点

上财金融硕士431备考有哪些是重点？

上财431金融专业是广大考生报考的热门院校。上财金融硕士431备考有哪些是重点？凯程蒙蒙在这里为大家准备好了都为你整理好了，一起来了解下上财431金融硕士各个科目的核心考点。

上财431金融硕士各个科目的核心考点

一、《货币金融学》（核心复习教材）

431综合一大主线，多看几遍重点就有了。

二、《国际金融学》奚君羊主编上海财经大学出版社

主要是关注前六章关于汇率的内容，

第一章：1、国际收支和国际借贷区别；2.国际收支平衡表的主要内容（区分哪些项目分别属于经常项目、资本项目和平衡项目）以及知道国际收支平衡表复试记账原理，以及那些科目的变化计入“借方”或者“贷方”；

第二章：1、SDR特别提款权（2015年人民币加入，2016年的真题选择题考了）；2.《IMF协定》第八条款，第八条款成员国；3.外汇的构成；4汇率：直接标价和间接标价（后面有些章节会涉及到用此基础去理解一些原理；当然这个点本身也得理解）；汇率贬值、汇率上升、货币贬值都指的是什么。5、套算汇率；6.买入、卖出和中间汇率（了解）；7、即期汇率与远期汇率，升水和贴水。8.实际汇率、有效汇率；9.本币贬值的“恶性循环”效应。

第三章：1、多头头寸、空头头寸和敞头头寸；2.第二节的外汇市场交易中的套汇交易，重点关注下三角套汇。3.外汇掉期；4.基差=现货价格-期货价格；5.货币互换、利率互换（2015、2016年就算题都有涉及到货币互换和汇率结合的题，需关注下这两块，互换主要是在公司金融上讲过）；

第四章：关注下几个理论，会在选择题中时不时出现。1.国际借贷论；2.购买力评价论：一价定律、绝对购买力平价和相对购买力平价（对比下学，可以很好上手）；3.利率平价论：抵补利率平价和无抵补利率平价，通过相关信息判断远期升贴水；4.后面的几个理论简单了解即可。

第五章：国际收支理论：弹性论、乘数论、吸收论、货币论了解观点

第六章：1.固定和浮动汇率制度；2.最优货币区理论；3.蒙代尔-弗莱明模型（资本高度自由流动情形下固定汇率制度和浮动汇率制度下，货币政策和财政政策的有效性判断；比较重要，2016年有考到通过AD-AS和IS-LM模型来分析经济问题；可以借助这个IS-LM-BP 模型来理解）会推理那11个图并判断财政政策和货币政策哪个有效；4.三元难题；5.了解下外汇冲抵干预是讲什么。

第七章：1.国际储备和国际清偿力区别，会判断选项中谁是国际储备谁是国际国际清偿力范畴。2.SDR; 3.特里芬难题；

第八章：了解下国际货币体系（国际金本位制度、储备货币本位制即布雷顿森林体系和牙买加体系）

第九章：1.欧洲债券和外国债券、扬基债券、武士债券、熊猫债券的定义和选择题中的判断；2.离岸货币定义；

第十章：不重要课忽略，有时间就当读小说了。

小的总结：

1.等价说法：本币贬值、本币汇率贬值、本币汇率下降，意思都是一单位外国货币可以兑换更多的本国货币，即直接标价法的汇率上升。

2.如何区分远期升水还是贴水。

3.蒙代尔弗莱明模型重点掌握；

4.三元难题可以学下，觉得论述题设计到相关问题也可以用到；

5.给出汇率报价AUD/USD=0.6970-80，去推算出询价者购买美元的汇率、询价者买入被报价货币汇率和询价者买入报价货币汇率。

6.开放经济下的宏观经济政策，丁伯根原则，米德冲突，政策指派，三元悖论，重中之重“蒙代尔-弗莱明模型”。

三、《公司金融学》（核心复习教材）

第一章：宏观了解下，公司金融学涉及到的三大决策（投资决策、融资决策和股利决策）；以及代理理论；

后面章节就不在一一写了，这本书全是重点，很多书上很细的考点会出现在真题中，这本书多刷几遍，以及后面的习题。然后上面有些内容和公式可以在后面财务成本管理中推荐的考试视频中去学习简化记忆，有基础的除外，跨考的考生应该会在那部分视频中学到很多内容。

四、《投资学教程》

第一章：金融市场格局及相关知识介绍，阅读了解知识。

第二章：和证券从业资格从业考试中基础知识内容重合，简单了解，不难。关注下股票交易的竞价成交相关知识及第五节讲的保证金交易。

第三章：1.有效市场理论（和公司金融学重合），快速带过。2.债券价格、收益与风险的基本形式（重点非难点，前面公司金融学已经学过；作为那部分的补充知识学习）；3.股票价格、收益与风险的基本形式（重点非难点，前面公司金融学已经学过；作为补充知识学习，持有期收益率等收益率的学习及股票的基本风险）；4.股票的除息除权（重点非难点，之前涉及比较少，好好掌握）；股票价格指数（非重点了解即可）。

第四章：1.组合收益率的度量和组合风险的度量；资产组合的协方差、相关系数、方差和标准差的计算都要会；2.有效集及无差异曲线；3.最佳资产组合的选择；

第五章：1.CAPM模型；2.资本市场线（CML）和证券市场线（SML）对比学习；其他知识做题来掌握。

第六章：1.因素模型（众多公式里面2016年有题选择题考了个小考点）；2.套利定价模型（APT模型）；

第七章：非重点，了解下消极策略和积极策略，其他的可以快速带过，甚至直接pass；

第八章：重点，全部掌握，很多内容是公司金融学上的补充。也补充了不少知识，更加系统，刷题。收益率的度量增加了几个。

第九章：（重点）1.利率期限结构（公司金融学上的补充，很好的知识），几大利率期限结构理论讲解的和深入；会通过即期利率计算远期利率；2.久期（新知识），需要掌握，掌握到麦考利修正久期即可，后面的凸性了解即可。3.积极的债券组合管理和消极的债券组合管理策略指导分别讲的是什么会做判断。

第十章：（重点）其他的部分都需要掌握，中间有个较难的股权现金流量模型，有时间可以多看看书上这部分的内容，考的不是很多。1.股票定价的相对模型（2016年真题计算题考了）市净率、市销率（收入乘数模型）和市净率。这部分知识想进一步了解可以去看看CPA财管的相对应知识。

第十一章：股票投资分析，可以学习下，非重点，阅读了解知识。

第十二章：期权，知道期权价格=内在价值+时间价值，1.期权定价，考的概率不大，二项式期权定价可不掌握，更别说布莱克-舒尔斯期权定价模型了。

第十三章：期货，了解。要知道期权、期货在简单情况下的盈利和亏损情况的计算。

第十四章：1.了解下几种基金情况；2.金额费率、净额费率法、溢价率和折价率、申购份数的计算公式需要掌握

第十五章：涉及到的相关公式掌握；1.夏普指标、特雷纳指标、詹森指标的计算

小结：这本书配套的习题集价值挺高，刷起来吧！同时这本书上涉及到的公式均需掌握，除了期权那部分过于BT的。

五、《金融市场学》