2017年面包糕点行业市场调研分析报告

2017年面包糕点行业市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节面包糕点行业千亿市场，未来可保持10%以上增长 (6)

一、量价齐升需求可持续，未来面包糕点行业仍可保持10%以上增长 (6)

1、面包糕点行业增速放缓至11%，仍是增长最快国家 (6)

2、量价齐升，未来仍可保持10%以上增速 (8)

二、面包糕点行业未来将受益于主食消费习惯转变和休闲食品快速发展 (13)

1、主食消费：年轻人群饮食习惯西化，推动面包主食消费增长 (13)

2、休闲性消费：休闲食品增长迅速，面包糕点食品受益 (15)

第二节对比日本，我国面包糕点行业增长可持续，集中度提升是主要趋势 (18)

一、对比日本，我国面包糕点行业处于量价齐升的稳定增长期 (18)

1、价格增长源自人均可支配收入增长带来的消费升级 (19)

2、日本面包主食化推动面包消费量提升 (22)

二、借鉴山崎，我国面包龙头企业处于全国性扩张期，集中度提升是主要趋势 26

1、山崎的扩张三部曲：国内布局，国外布局，并购 (26)

2、山崎面包的国内布局：优势区域建设+全国化布局+重点区域深耕 (28)

（1）第一阶段：总部从千叶迁往东京，布局大本营关东地区（1948-1966

年） (28)

（2）第二阶段：开启全国化进程，覆盖主要区域大城市+优势区域深耕

（1966-1980年） (28)

（3）第三阶段：拓展落后地区市场+重点区域深耕（1980-2000年）. 29

（4）第四阶段：产能扩张，生产效率提高（2000年至今） (29)

3、对比山崎，我国面包龙头企业处于全国扩张阶段，集中度提升是主要趋势

(30)

第三节“中央工厂+批发”模式更适宜发展，连锁店模式遇瓶颈 (34)

一、“中央工厂+批发”模式统一生产，生产效率高 (35)

二、中央工厂批发以商超便利店渠道为主，连锁店模式自设专卖店销售 (36)

1、便利店、专卖店与商超渠道销售面包糕点食品具有优势 (37)

2、我国面包糕点集中在专卖店与超市，便利店占比远低于其他国家 (40)

3、未来便利店发展潜力大，“中央工厂+批发”模式有较大发展空间 (45)

三、“中央工厂+批发”模式全国性布局，连锁店模式优势区域重叠竞争 (46)

1、中央工厂+批发模式经营区域扩张，有望出现全国性龙头 (46)

2、大型连锁店优势区域重叠，挤压式竞争 (51)

四、“中央工厂+批发”VS连锁店：毛利率低、期间费用率低 (53)

五、发展路径：“中央工厂+批发”更适宜全国化发展 (55)

图表目录

图表1：2000年以来面包糕点行业高速增长，近年略有放缓 (6)

图表2：面包行业增速在10%以上 (6)

图表3：中国的面包糕点销售额居亚洲首位（百万） (7)

图表4：中国面包糕点行业增速快于其他国家 (8)

图表5：我国面包糕点食品人均消费量增速维持在高位 (9)

图表6：我国面包糕点食品人均消费量已超韩国台湾 (9)

图表7：面包人均消费增速略高于面包糕点行业整体 (10)

图表8：中国面包产品人均消费量仍较低（kg/人） (10)

图表9：面包糕点行业量价齐升趋势仍将维持 (11)

图表10：08年以来行业整体价格呈上升趋势 (11)

图表11：面包行业量价齐升趋势将继续 (12)

图表12：面包平均单价增速较缓慢 (12)

图表13：面包糕点食品消费多元化 (13)

图表14：面包糕点类冷食早餐，食用更加方便 (14)

图表15：存在消费习惯西化转变潜力的人口占比仍较高 (15)

图表16：2001年~2015年休闲食品规模增长迅速，CAGR=10% (15)

图表17：中国休闲食品人均消费处于低位（kg） (16)

图表18：2001~2015年CAGR为4.73%，高于其他国家 (16)

图表19：日本面包糕点市场发展较为成熟 (18)

图表20：日本平均家庭面包消费金额近几年进入平稳发展期 (19)

图表21：60、70年代日本家庭面包消费量稳定增长 (19)

图表22：70年代家庭面包消费增长主要因为价格提升 (20)

图表23：60年代日本面包价格增速低于食品CPI (20)

图表24：80年以后日本家庭面包消费处于平稳状态 (21)

图表25：90年以后家庭面包消费额增速波动较小 (21)

图表26：90年以后面包价格波动比食品CPI大 (22)

图表27：稳定增长期主食面包产量持续上升（吨） (23)

图表28：日本二战后经济高速发展 (24)

图表29：人口红利对行业发展起推动作用 (24)

图表30：年轻一代带动行业发展 (25)

图表31：山崎面包营业收入规模超过500亿 (26)

图表32：山崎面包日本一家独大（%） (26)

图表33：山崎面包扩张之路 (27)

图表34：山崎面包国内布局 (29)

图表35：山崎面包的扩张与日本面包家庭消费额的增长吻合（日元） (30)

图表36：日本面包点心行业集中度不断提升 (31)

图表37：日本便利店数量和销售额持续增长 (31)

图表38：桃李面包加速全国化进程，覆盖主要大城市 (32)

图表39：华东、西南、西北市场基数较小 (33)

图表40：华东、西南、西北市场增长迅速（%） (33)

图表41：两种“中央工厂+批发”模式与三种连锁店模式的流程 (36)

图表42：便利店配送中心模式更快捷 (38)