新加坡证券交易所市场介绍
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•12
表现突出的行业
行业
上市公司
市值
平均市值 （
数
（百万新元) 百万新元)
3年增长
平均市 盈率－
PE
年换手率
化学 Chemical
7来自百度文库
1604
房地产投资信托 REITs
10
13,886
能源 Energy
7
3,852
航运
26
Marine & Offshore
27,679
生物医药/医药科技
24
BioMed / MedTech
➢ 披露制系统 ➢ 国际化公司治理标准 ➢ 良好财务信誉（AAA
sovereign rating)
•3
本资料来源
•4
市场表现
年总交易量 （十亿）
海峡时报指数
•5
泛亚区域市场
上市公司数量 - 693* 市值比较图－4,814亿新元*
230 463
1,326 亿新元
3,488 亿新元
*不包括20 家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
近年新上市－IPO市值>10亿新元
上市公司
国家、地区 上市日期
IPO市值 (亿新元)
仁恒地产
Yanlord Land
中国概念 2006年6月
17.4
Galland Venture 印度尼西亚 2006年6月
12.1
泰国酿酒 Thai
Beverage
云顶国际
Genting Int’l
泰国 马来西亚
2006年5月 2005年12月
以客户为重－服务创新
专门的上市后服务小组 注重专业分析研究
▪机构投资者积极参与 ▪金管局-新交所联合研究计划
➢ 全球唯一的由交易所发起的研究计划 ➢ 上市公司只付年费＄8000，被研究机构分析,并出具
八个报告。 ➢ 现有154家上市公司和12家研究机构参与 ➢ www.sgx.com/research
与东京交易所结成策略联盟 与马来西亚交易所研究合作可能
•17
亚太区域REITs市场
市场
日本 新加坡 香港 台湾 韩国 马来西亚
REITs 数目
36 13 4 5 10 4
Source: Bloomberg as at 31 July 2006
总市值 (US$ bil)
30.52 9.09 6.52 1.34 0.78 0.48
组织投资交流会 安排上市公司全球路演
•20
1. 新加坡证券市场概况 2. 新加坡交易所的中国经验 3.上市规则 4.个股介绍
6个月内亦可融资 成功案例:
－大众食品 －鸿国国际 －天圜营养 －峻煌生化 ……
•16
产品与市场创新
不断推出新交易产品
▪房地产信托投资基金(REITs) ▪商业信托 (Business Trust) ▪投资基金与交易所挂牌基金 (Investment funds/ETFs) ▪债券 (Bonds / Debentures) ▪备兑认股权证 (Covered Warrants) ▪证券出租业务 (Securities Borrowing & Lending) ▪对冲基金(Hedge Funds) 和 托管凭证 (GRDs)
68.4 18.7
AP AusNet
澳洲
2005年12月
36.6
* 咨询费通常变动于美金80万至100万(约 RMB650-800万)
泛洋 STX Pan
Ocean
韩国
2005年6月
15.4
•15
持续融资能力强
亿新元
过去7年来，再融资额占市场总融资额的50％
配股或增发 时间短: 2-4周 费用低: 1.5-3.5% 无时间限制: 上市
新加坡证券交易所市场 介绍
2020/3/21
1. 新加坡证券市场概况 2. 新加坡交易所的中国经验 3. 上市规则 4. 个股介绍
•2
历史简介
1930年第一个股票经纪 联合会成立
证券交易所成立于1960 年
1999年新证券交易所与 新国际金融交易所合并－ 新交所(“ SGX” )
2000年11月23日上市
至2006年8月
•6
外国公司组成
*250 家外国公司的主要来源
*包括20 家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
至2006年8月
•7
外国公司比例
交易所
新加坡交易所*
(截至2006年8月)
澳洲交易所
(截至2006年4月)
外国公司 总上市公司 外国公司
数量
数量
百分比
250
714
35%
76
1804
4.3%
东京交易所
(截至2006年4月)
27
2,372
1.1%
* 包括20家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
•8
吸引外国公司发行新股
•9
IPO 融资额－本地与海外企业
百万新元
•10
外国公司－行业分析
电子业包含在制造业中 至2006年8月
•11
总行业分析
电子业包含在制造业中 至2006年8月
作为基金管理中心: 新加坡享有高流动性的市场
过去5年新加坡境内管理基金总额一直以双位数增长
基金总额 (亿新元)
投资专家,国内 及外基金经理 - 1135名 (比前年增长15％)
金 融机构 － 超 过700名
基金总额 - 7204 亿新元 (比前年增长26％)
资料来源：新加坡金融管理局 •14
资产所在地(%)
新加坡 Singapore
中国China
香港Hong Kong
亚太区域 （除新 加坡之外）
丰树 MapleTree
78%
3% 19%
0
置富 Fortune
0
0 100%
0
澳可 Allco 57%
0 0
43% (澳洲)
雅诗阁 Ascott
33%
37.6% 0
11.7% （印度尼西亚) 14.8%•1（9越南) 2.9% (菲律宾)
6,620
＃根据7个REIT的收益率， 一些新上市额 REITS 上市后还没有分配股息
229 1,389 550 1,065 276
167%
8.9
220%
80% 4.25#
60%
101% 12.9
247%
147%
9.4
78%
34%
22.4
159%
@ 30 June 2006, Bloomberg
•13
•18
新加坡领导亚洲跨国REITs发展
置富产业信托Fortune Reits 是亚洲第一个跨国REIT . 目前，13个新加坡REITs 中 4 个是跨国REITs，涵盖不同产业.
1. 丰树Mapletree Reits － 工业（物流）Industrial Reits 2. 置富Fortune Reits － 零售 Retail Reits 3. 澳可Allco Reits － 商业 Commercial Reits 4. 雅诗阁Ascott Reits － 服务公寓 Hospitality Reits
表现突出的行业
行业
上市公司
市值
平均市值 （
数
（百万新元) 百万新元)
3年增长
平均市 盈率－
PE
年换手率
化学 Chemical
7来自百度文库
1604
房地产投资信托 REITs
10
13,886
能源 Energy
7
3,852
航运
26
Marine & Offshore
27,679
生物医药/医药科技
24
BioMed / MedTech
➢ 披露制系统 ➢ 国际化公司治理标准 ➢ 良好财务信誉（AAA
sovereign rating)
•3
本资料来源
•4
市场表现
年总交易量 （十亿）
海峡时报指数
•5
泛亚区域市场
上市公司数量 - 693* 市值比较图－4,814亿新元*
230 463
1,326 亿新元
3,488 亿新元
*不包括20 家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
近年新上市－IPO市值>10亿新元
上市公司
国家、地区 上市日期
IPO市值 (亿新元)
仁恒地产
Yanlord Land
中国概念 2006年6月
17.4
Galland Venture 印度尼西亚 2006年6月
12.1
泰国酿酒 Thai
Beverage
云顶国际
Genting Int’l
泰国 马来西亚
2006年5月 2005年12月
以客户为重－服务创新
专门的上市后服务小组 注重专业分析研究
▪机构投资者积极参与 ▪金管局-新交所联合研究计划
➢ 全球唯一的由交易所发起的研究计划 ➢ 上市公司只付年费＄8000，被研究机构分析,并出具
八个报告。 ➢ 现有154家上市公司和12家研究机构参与 ➢ www.sgx.com/research
与东京交易所结成策略联盟 与马来西亚交易所研究合作可能
•17
亚太区域REITs市场
市场
日本 新加坡 香港 台湾 韩国 马来西亚
REITs 数目
36 13 4 5 10 4
Source: Bloomberg as at 31 July 2006
总市值 (US$ bil)
30.52 9.09 6.52 1.34 0.78 0.48
组织投资交流会 安排上市公司全球路演
•20
1. 新加坡证券市场概况 2. 新加坡交易所的中国经验 3.上市规则 4.个股介绍
6个月内亦可融资 成功案例:
－大众食品 －鸿国国际 －天圜营养 －峻煌生化 ……
•16
产品与市场创新
不断推出新交易产品
▪房地产信托投资基金(REITs) ▪商业信托 (Business Trust) ▪投资基金与交易所挂牌基金 (Investment funds/ETFs) ▪债券 (Bonds / Debentures) ▪备兑认股权证 (Covered Warrants) ▪证券出租业务 (Securities Borrowing & Lending) ▪对冲基金(Hedge Funds) 和 托管凭证 (GRDs)
68.4 18.7
AP AusNet
澳洲
2005年12月
36.6
* 咨询费通常变动于美金80万至100万(约 RMB650-800万)
泛洋 STX Pan
Ocean
韩国
2005年6月
15.4
•15
持续融资能力强
亿新元
过去7年来，再融资额占市场总融资额的50％
配股或增发 时间短: 2-4周 费用低: 1.5-3.5% 无时间限制: 上市
新加坡证券交易所市场 介绍
2020/3/21
1. 新加坡证券市场概况 2. 新加坡交易所的中国经验 3. 上市规则 4. 个股介绍
•2
历史简介
1930年第一个股票经纪 联合会成立
证券交易所成立于1960 年
1999年新证券交易所与 新国际金融交易所合并－ 新交所(“ SGX” )
2000年11月23日上市
至2006年8月
•6
外国公司组成
*250 家外国公司的主要来源
*包括20 家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
至2006年8月
•7
外国公司比例
交易所
新加坡交易所*
(截至2006年8月)
澳洲交易所
(截至2006年4月)
外国公司 总上市公司 外国公司
数量
数量
百分比
250
714
35%
76
1804
4.3%
东京交易所
(截至2006年4月)
27
2,372
1.1%
* 包括20家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司
•8
吸引外国公司发行新股
•9
IPO 融资额－本地与海外企业
百万新元
•10
外国公司－行业分析
电子业包含在制造业中 至2006年8月
•11
总行业分析
电子业包含在制造业中 至2006年8月
作为基金管理中心: 新加坡享有高流动性的市场
过去5年新加坡境内管理基金总额一直以双位数增长
基金总额 (亿新元)
投资专家,国内 及外基金经理 - 1135名 (比前年增长15％)
金 融机构 － 超 过700名
基金总额 - 7204 亿新元 (比前年增长26％)
资料来源：新加坡金融管理局 •14
资产所在地(%)
新加坡 Singapore
中国China
香港Hong Kong
亚太区域 （除新 加坡之外）
丰树 MapleTree
78%
3% 19%
0
置富 Fortune
0
0 100%
0
澳可 Allco 57%
0 0
43% (澳洲)
雅诗阁 Ascott
33%
37.6% 0
11.7% （印度尼西亚) 14.8%•1（9越南) 2.9% (菲律宾)
6,620
＃根据7个REIT的收益率， 一些新上市额 REITS 上市后还没有分配股息
229 1,389 550 1,065 276
167%
8.9
220%
80% 4.25#
60%
101% 12.9
247%
147%
9.4
78%
34%
22.4
159%
@ 30 June 2006, Bloomberg
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•18
新加坡领导亚洲跨国REITs发展
置富产业信托Fortune Reits 是亚洲第一个跨国REIT . 目前，13个新加坡REITs 中 4 个是跨国REITs，涵盖不同产业.
1. 丰树Mapletree Reits － 工业（物流）Industrial Reits 2. 置富Fortune Reits － 零售 Retail Reits 3. 澳可Allco Reits － 商业 Commercial Reits 4. 雅诗阁Ascott Reits － 服务公寓 Hospitality Reits