2018年先锋基金公司调研分析报告

2018年先锋基金公司调研分析报告

报告编号：3

目录

第一节美国先锋基金——全球最大的公募基金 (5)

一、简介 (5)

二、发展历程 (6)

三、公司理念 (7)

第二节先锋基金旗下共同基金和ETF产品介绍 (8)

一、按基金类型划分 (9)

二、按资产类型划分 (14)

三、按地域划分 (16)

四、按是否为指数型基金划分 (19)

第三节立足于服务的产品线 (22)

一、一站式基金 (23)

1、退休储蓄基金 (23)

2、退休金管理基金 (26)

3、生活策略基金 (28)

4、入学储蓄基金 (29)

二、先锋基金精选系列 (31)

第四节总结与讨论 (32)

第五节风险提示 (33)

图表目录

图表1：先锋基金Logo (5)

图表2：10年累计成本对比 (7)

图表3：累计成本的时间序列对比 (8)

图表4：基金类型:数量和规模对比（2018.3） (9)

图表5：基金类型:数量和规模占比对比（2018.3） (9)

图表6：基金类型:数量占比变化 (10)

图表7：基金类型:新发基金的数量变化 (11)

图表8：基金类型:规模变化（亿美元） (11)

图表9：基金类型:规模占比变化 (12)

图表10：基金类型:费率变化 (14)

图表11：资产类型:数量和规模对比（2018.3） (14)

图表12：资产类型：数量和规模占比对比（2018.3） (15)

图表13：资产类型:规模占比变化 (15)

图表14：资产类型:数量占比变化 (16)

图表15：地域:数量和规模对比（2018.3） (17)

图表16：地域:数量和规模占比对比（2018.3） (17)

图表17：地域:数量占比变化 (17)

图表18：地域:新基金发行的数量变化 (18)

图表19：指数/非指数:数量和规模对比（2018.3） (19)

图表20：指数/非指数：数量和规模占比对比（2018.3） (19)

图表21：指数/非指数：规模变化 (20)

图表22：指数/非指数：规模占比变化 (21)

图表23：指数/非指数：数量占比变化 (21)

图表24：指数/非指数：新基金发行的数量变化 (22)

图表25：先锋目标退休基金系列的资产配置变化图 (24)

图表27：退休金管理基金的发放金额（美元） (26)

图表28：退休金管理基金的资产配置比例（2018.4） (27)