2018年先锋基金公司调研分析报告

基金企业分析报告范文

基金企业分析报告范文一、公司概况基金企业是指从事基金管理和运作的机构，为投资者提供专业化的基金产品和服务。

本报告的分析对象为某基金企业，以下将从公司概况、经营状况、风险管理等方面进行综合分析。

该基金企业成立于xxxx年，总部位于中国某城市，是一家具有多年经验、颇具声誉的基金管理机构。

公司致力于为个人和机构客户提供全方位的基金产品和投资管理服务，覆盖了股票型、债券型、混合型、指数型等多类别基金产品。

截至目前，该基金企业已管理资产达到xx亿元，拥有众多投资精英和专业的团队。

二、经营状况分析1. 市场地位和品牌影响力该基金企业在众多基金公司中具有较高的市场地位和品牌影响力。

其投资管理团队由一批经验丰富、专业素质高的投资经理组成，具备较强的全面运作能力和市场适应力。

在资产管理业务领域，公司以其深厚的市场研究实力、高效的投资决策和持续的风险管理能力取得了优秀的绩效，获得了广大投资者的认可和赞誉。

2. 经营收入与盈利能力根据公司的财务报表数据，可以看出该基金企业的经营收入和盈利能力持续增长。

公司不断提升并完善产品线，推出更多投资者喜爱的基金产品，从而吸引了更多的资金流入，提高了收入水平。

同时，公司通过不断改进运营管理模式，降低成本，优化回报风险比，有效提升了盈利能力。

3. 服务质量与客户满意度该基金企业注重为客户提供优质的产品和服务，以满足客户的多元化投资需求。

通过构建一套完善的客户服务体系，公司不断提升客户体验，并积极回应客户的反馈和建议。

在客户满意度调查中，公司获得了较高的评价，并有很多回头客和忠实支持者。

三、风险管理分析1. 市场风险管理基金企业面临着市场风险，尤其是金融市场的不确定性和波动性。

公司建立了完善的风险管理和控制体系，通过行业研究、多维度风险评估、风险分散等方法来规避市场风险，同时合理配置资产，降低风险暴露。

2. 信用风险管理在债券型基金管理中，信用风险是需要特别关注的因素。

该基金企业通过严格的信用评级和风险管理程序，确保债券投资的安全性和流动性。

2018年基金行业市场调研分析报告

2018年基金行业市场调研分析报告目录第一节量化基金：“绩”高一筹不熄火 (4)一、量化基金遭遇“滑铁卢” (4)二、规模影响 (6)三、管理优势 (11)1、管理方式 (11)2、股池基数 (14)四、结束语：量化基金—去芜存菁之必备 (15)第二节公募基金纵览 (17)第三节权益类基金纵览 (19)第四节私募基金纵览 (22)第五节国内近期发行基金 (25)图表目录图表1：量化基金2017年以来净值表现 (4)图表2：量化基金2017年以来净值表现 (6)图表3：2016Q3基金规模对2016Q4基金业绩的影响 (6)图表4：上季度基金规模与本季度基金业绩的相关系数 (7)图表5：2016年报量化基金前十大重仓股分布 (8)图表6：2016年报基准基金前十大重仓股分布 (9)图表7：2016年报量化基金前十大重仓股权重差 (9)图表8：2016年报基准基金前十大重仓股权重差 (10)图表9：量化基金投资流程 (11)图表10：多因子模型构建方法 (12)图表11：市值因子多空对冲收益率 (13)图表12：方正金工精选因子月度调仓多空对冲组合净值 (13)图表13：2009年至2016年上市公司数量 (14)图表14：报告期（2017/2/17-2017/4/17）基金规模变动 (17)图表15：报告期（2017/2/17-2017/4/17）收益率 (17)图表16：权益类基金数量变化趋势 (19)图表17：报告期（2017/2/17-2017/4/17）权益基金规模变动 (20)图表18：报告期（2017/2/17-2017/4/17）权益类基金收益率 (20)图表19：2017年2月基金规模占比 (22)图表20：私募基金产品规模及产品数量图 (22)图表21：私募基金产品结构变化图 (23)表格目录表格1：量化基金分类 (4)表格2：量化基金和基准基金2015年以来收益及风险表现 (5)表格3：2013年至2016年长信基金权益类和量化基金收益 (14)表格4：2013年至2016年长信基金权益类和量化基金收益 (15)表格5：长信量化基金发展情况 (15)表格6：报告期内ETF和LOF流通规模和流通份额变动 (20)表格7：报告期（2017/2/17-2017/4/17）发行基金 (25)表格8：报告期（2017/2/17-2017/4/17）国内近期发行且已成立基金 (26)表格9：报告期（2017/2/17-2017/4/17）国内近期正在发行的基金 (28)表格10：报告期（2017/2/17-2017/4/17）简易流程接收申请材料的基金 (31)表格11：报告期（2017/2/17-2017/4/17）简易流程接收申请材料的基金 (32)表格12：报告期（2017/2/17-2017/4/17）简易流程接收申请材料的基金 (32)第一节量化基金：“绩”高一筹不熄火一、量化基金遭遇“滑铁卢”2004年我国推出第一支量化基金，2005年我国发行第二支量化基金，2009年开始，量化基金以每年4至5支的发行速度缓慢前行。

基金运营调研报告

基金运营调研报告基金运营调研报告一、背景介绍基金作为一种投资工具，近年来在我国的发展迅猛。

基金运营是指对基金的管理和运作过程，关系到基金的收益和风险管理。

本次调研旨在了解目前基金运营的情况，并提出相关建议。

二、调研方法本次调研采用了问卷调查和访谈两种方法。

通过问卷调查，我们得到了一些定性和定量的数据。

通过访谈，我们深入了解了基金运营的实际情况。

三、调研结果分析1. 基金规模根据调查数据显示，大多数被调查的基金规模较小，占比超过60%。

这意味着我国的基金市场还有很大的发展空间。

2. 基金收益调查数据显示，基金的年化收益率非常不稳定。

在过去的5年中，有些基金的年化收益率超过了10%，而有些基金的年化收益率则低于5%。

这表明基金运营的稳定性有待提高。

3. 基金风险管理调查数据显示，大多数基金公司在风险管理方面还有待改进。

虽然有一些基金公司采取了一些风险控制措施，但是在应对市场波动和风险事件时仍然存在一定的困难。

4. 基金产品多样性调查数据显示，大多数基金公司只推出了一到两种基金产品。

这表明基金公司在产品开发方面还有待加强。

四、问题分析通过对调研结果的分析，我们发现以下问题：1. 基金规模较小，市场发展空间有限。

2. 基金运营的稳定性较差，需要提高收益稳定性。

3. 基金风险管理有待改进，需要加强风险控制措施。

4. 基金公司在产品多样性方面还有待提高。

五、建议1. 加大宣传力度，扩大基金市场的影响力，吸引更多投资者。

同时，鼓励私募基金等新型基金产品的发展，提高基金规模。

2. 建立稳定的收益机制，提高基金运营的稳定性。

可以通过建立风险控制机制、优化投资策略等方式来减少波动性。

3. 加强风险管理，提高风险控制能力。

可以借鉴国际先进的风险管理经验，建立完善的风险控制体系。

4. 加强产品研发，提高基金公司的产品多样性。

可以根据不同的投资需求，推出不同类型的基金产品。

六、结论基金运营是一项复杂的任务，需要基金公司和监管部门共同努力。

2018年公募基金行业深度研究报告

２０１８年公募基金行业深度研究报告目录索引一、我国公募基金发展现状 (5)二、惠理：亚洲价值投资的标杆 (6)发展简介 (6)旗下基金表现强势 (8)实力备受肯定，获奖加强品牌建立 (9)营收构成 (9)三、方法论与区域布局 (10)践行价值投资理念，受益大中华地区发展 (10)坚持权益投资为主，拓宽多元投资 (14)紧抓政策机遇，凸显跨境优势 (16)四、规模与业绩并举，提振经营业绩 (17)管理费收入依赖AUM规模，加强分销 (17)强投资能力及稳定的投资团队助力表现费收入 (19)经营业绩分析 (21)五、惠理对我国公募基金发展的启示 (22)启示一：打造差异化品牌 (22)启示二：革新激励机制，深度绑定投研人才 (22)启示三：扩容资管规模，平台化分销控制成本 (24)图表索引图1：我国公募基金管理规模增长迅速 (5)图2：开放式基金中货币基金规模占比逐年提升 (6)图3：惠理历年资管规模及增速 (7)图4：当前公司持股情况 (8)图5：惠理集团收入构成 (9)图6：惠理集团营收与净利润（单位：百万港元） (9)图7：惠理集团支出构成（%） (10)图8：惠理集团固定成本覆盖率（倍） (10)图9：各大洲近30年GDP增速对比（单位：%） (10)图10：重要国家近30年GDP增速对比（单位：%） (10)图11：恒生国企指数PE (11)图12：惠理价值基金回报率 (11)图13：价值基金重仓股2006-2017年持股时长 (12)图14：投资组合上市地区分布 (13)图15：年末价值基金持仓行业分布情况 (13)图16：重仓行业历史PE (14)图17：2015年香港资管行业资产投向 (14)图18：惠理资产策略投向 (14)图19：惠理基金规模增长对比（单位：百万美元） (15)图20：惠理客户构成变化 (16)图21：中国高净值人群数量及增速 (16)图22：中国私人可投资资产规模及增速 (16)图23：管理费收入占主要比重 (18)图24：管理费收入随AUM稳定增长 (18)图25：惠理每单位AUM的分销及顾问费用显著上升 (19)图26：客户结构占比 (19)图27：客户结构占比对应的AUM规模（单位） (19)图28：薪酬及福利平均占员工收入50%（单位：百万港元） (21)图29：薪酬稳定增长，花红与表现费收入相关性大（单位：百万港元） (21)图30：员工成本占纯利比重对比 (21)图31：与国内基金公司人均成本对比 (21)图32：资管主体资产管理规模占比 (22)图33：获批公募机构数量及新发行基金数量 (22)图34：我国基金经理在当前机构任职时间结构 (23)图35：美国主要基金公司经理平均任职时间 (23)图36：基金行业营销费用与管理费收入（单位：亿元） (26)图37：基金行业营销费用占管理费收入比例 (26)表1：2012年后出台系列政策利好行业发展 (5)表2：惠理历年重大股权变更 (7)表3：惠理旗下基金一览 (8)表4：惠理价值基金前十重仓股中持股时间较长标的情况 (11)表5：惠理集团ETF产品信息 (15)表6：惠理集团全球布局 (17)表7：惠理旗下基金费率一览 (18)表8：惠理核心管理团队信息 (20)表9：我国基金公司体制改革一览 (23)表10：中国养老保险基金入市过程 (25)表11：《养老型公开募集证券投资基金指引（试行）》内容梳理 (25)表12：基金销售渠道优劣分析 (26)一、我国公募基金发展现状得益2012年以来一系列政策法规出台，包括新基金法实施、公募基金发行改核准制为注册制、允许新设基金子公司、及放宽基金公司投资二级市场以外权益等，基金行业发展获得制度保障与业务开展支持，基金发行进入蓬勃期，体量迅速壮大。

2018年券商资管行业深度分析报告

２０１８年券商资管行业深度分析报告目录为何研究美国投行资管？ (3)透过中美差异，看中国券商资管行业大势 (4)资金来源：家庭投资者为主vs银行理财产品为主 (4)AUM增速动因：宏观经济因素vs监管因素 (5)资金投向：权益为主vs通道非标为主 (6)竞争格局：赢家通吃vs分散竞争 (8)管理费率：高位下行vs低位触底 (9)从美国投行资管商业模式，看中国券商资管发展方向 (10)摩根斯坦利——主动管理至上，追求超额收益 (10)投研团队践行主动管理 (12)追求精华，享价格红利 (14)摩根大通——四大优势构筑护城河 (15)研究驱动，构建资深顾问团队 (15)提供可操作洞察，实现客户引流 (16)提供结果导向产品 (17)优异历史业绩创造品牌效应 (20)高盛集团——遵循“3*3*10”战略，追求均衡发展 (20)服务至上增强客户粘性，强力收购加速规模扩张 (21)资产端多元发展，投资业绩有待提高 (23)美林证券——昔日霸主的衰颓之路 (25)外延并购实现弯道超车 (25)客户分层管理，产品持续创新 (26)管理能力不佳导致量价双杀，难逃剥离命运 (27)归纳与总结——美国投行资管商业模式的亮点 (29)组织架构：资产管理与财富管理协同并进，注重研究团队建设 (29)资金端：适度追求规模效应，投资者风险自担，费率将长期下行 (29)产品端：客户分层，全产品线策略，注重品牌效应 (29)资产端：配置广泛且有所侧重，另类投资是重点发展方向 (30)中国券商资管已走在转型的路上 (30)内部风险集聚，转型势在必行 (30)集合资管：资金池操作存在流动性风险 (30)定向资管：多层嵌套导致风险难以穿透 (31)强监管引导券商资管回归本源 (31)来者犹可追，转型正当时 (34)风险提示 (34)图表目录图表1：2017年末全球资产管理公司排名 (3)图表2：家庭投资者是美国大资管资金来源的主力 (4)图表3：美国投资者目标多元化，退休养老仍是首要目标 (4)图表4：银行理财产品是中国券商资管资金来源的主力（亿元） (4)图表5：美国家庭的共同基金投资趋于饱和 (5)图表6：美国大资管AUM占私人财富比重 (5)图表7：中国银行理财产品资金余额增速大幅下滑 (6)图表8：中国大资管AUM占GDP比重 (6)图表9：共同基金和ETF是2017年美国资管AUM的主力 (6)图表10：2017年美国共同基金和ETF主要投资于股市 (6)图表11：截至2017年，资管产品是美国金融市场的主要参与者 (6)图表12：美国ETF和指数型基金AUM占比上升 (7)图表13：美国ETF规模快速扩张（十亿美元） (7)图表14：中国券商资管资金投向分布 (7)图表15：美国以AUM计量的行业集中度持续提升 (8)图表16：美国近两年合并清算基金数量超过新设基金数量 (8)图表17：中国券商资管以AUM计量的CR10、CR20下降 (9)图表18：美国共同基金费率持续下行(bp) (9)图表19：2017年,薪酬是美国资管行业成本的重要构成 (9)图表20：中国券商资管的管理费率承压 (10)图表21：中国券商资管各类产品的管理费率均承压(bp) (10)图表22：摩根斯坦利的管理费收入近年来基本保持稳定 (10)图表23：摩根斯坦利多维度产品矩阵满足个人投资者各种需求 (11)图表24：摩根斯坦利投研团队全球布局实现地域覆盖 (11)图表25：摩根斯坦利建立了强大的投研团队 (12)图表26：摩根斯坦利股票市场策略举例 (12)图表27：摩根斯坦利固定收益策略举例 (13)图表28：摩根斯坦利面向美国个人投资者的基金硕果累累 (13)图表29：明星产品MSFAX业绩远超基准水平 (14)图表30：MSFAX行业配置与基准指数显著不同 (14)图表31：MSFAX国家配置与基准指数显著不同 (14)图表32：摩根斯坦利AUM基本维持在十多年前的规模（十亿美元） (15)图表33：摩根斯坦利管理各类资产的平均费率(bp) (15)图表34：摩根大通全球分析师办公室分布 (16)图表35：摩根资管客户顾问人数 (16)图表36：摩根大通区域研究团队情况 (16)图表37：摩根资管洞察系列产品 (16)图表38：摩根资管资金端分布（分投资者） (17)图表39：摩根资管资金端分布（分区域） (17)图表40：摩根资管的总体投资策略 (18)图表41：摩根资管部分特色产品的投资策略 (18)图表42：摩根资管资产端细分类别 (19)图表43：摩根资管资产端配置 (19)图表44：摩根资管获晨星4-5星评级的产品占比 (20)图表45：摩根资管回报率在行业中位数以上的产品占比 (20)图表46：摩根资产管理发展历史 (20)图表47：高盛的资产管理已度过高速增长阶段 (21)图表48：高盛的资产管理业务善于全面服务于客户需求 (21)图表49：2000年以来高盛持续并购中小型资产管理公司以扩充AUM (22)图表50：2000年至2012年高盛AUM大体稳定增长 (23)图表51：金融危机以后高盛AUS重新快速增长 (23)图表52：高盛机构客户、高净值客户与零售客户均衡发展 (23)图表53：高盛资管产品设置一览 (24)图表54：以AUM口径1999至2012年资产配置以固收为主 (24)图表55：以AUS口径2013年以后资产配置以固收为主 (24)图表56：高盛的产品中超过的基准的数量有限(以Class A衡量) (25)图表57：高盛的平均管理费率保持低位且逐渐下降 (25)图表58：美林证券主要扩张历程 (25)图表59：美林证券收入结构 (26)图表60：美林证券资产管理收入 (26)图表61：美林证券资管业务的典型产品 (26)图表62：美林证券资管资产端分布 (27)图表63：美林证券资管资产端投资收益率不佳 (27)图表64：美林证券资管资金端分布 (28)图表65：美林证券资管规模变动归因 (28)图表66：美林证券资管综合费率上行乏力 (28)图表67：2012-2016年券商资管规模高速增长 (31)图表68：2012年以来定向资管的规模占比始终在83%以上 (31)图表69：旧八条底线首次整治资金池业务 (32)图表70：第二轮监管中银监会与证监会打出组合拳,完成有疏到堵得转变 (32)图表71：2017年5月的窗口指导是第二轮严监管的高潮 (33)图表72：大资管新规将各部委的监管政策系统性整合 (34)为何研究美国投行资管？美国资管行业已进入成熟期，新型商业模式层出不穷。

1 先锋国际融资租赁有限公司简介最新版

先锋国际融资租赁有限公司简介一、公司基本情况：先锋国际融资租赁有限公司（HERALD INTERNATIONAL FINACIAL LEASING CO.,LTD）（以下简称“先锋租赁”于二零零九年九月八日经中华人民共和国天津市商务委员会批准的外资融资租赁有限公司。

公司注册资本金为一亿美元，注册地为天津东疆保税港区,中国汽车租赁有限公司持股为100%，太盟投资集团（简称“PAG”）持有中国汽车租赁100%的股份，法人代表肖遂宁。

先锋国际融资租赁有限公司主要从事融资性租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保等。

二、先锋租赁的主要业务：（1）大客户的租赁业务：先锋的传统客户，主要包括：中国电信、中国移动、中国邮政集团公司、中国神华、中石油、中铝等大型国有企业。

先锋租赁根据客户对车辆的需求而购进具有相对通用性的乘用车并向其提供乘用车租赁服务，合同期限内承租方拥有车辆的使用权；合同结束后，承租方可以选择续租车辆、留购车辆或退租车辆。

在乘用车租赁业务上，大型国有企业的需求主要是应对公务用车实际需求与公务车改革对公车金额、排量等方面限制之间的矛盾。

目前公务车改革步伐正在加快，各地公务车改革方案纷纷出台。

除了对总的公务车数量作出限制外，基本也都在金额、排量等方面对公务车购置做出了限制。

2011年发布的《党政机关公务用车配备使用管理办法》规定中央和国家机关一般公务用车采购标准为1.8排量、18万元以内。

尽管企业不在该办法的管理范围内，但一些大型国企由于成本管理以及社会影响等方面的需要，也纷纷对企业用车的购置标准进行了相应的调整。

如此一来，一些中高端乘用车需求就需要通过租赁形式来实现。

先锋租赁在乘用车租赁业务上的丰富经验以及遍及全国的分公司服务网点使得公司在与大型国企的合作中具备一定的优势，目前已与电信、邮储等大型国企形成了稳定良好的合作关系。

先锋租赁在此基础上，还发展出了与中国电信、中国移动、中国邮储的设备租赁业务。

先锋基金管理有限公司北京分公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告先锋基金管理有限公司北京分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:先锋基金管理有限公司北京分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分先锋基金管理有限公司北京分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业资本市场服务-其他资本市场服务资质空产品服务金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

违反基金备案指引的案例

违反基金备案指引的案例一、人员资质方面。

1. 案例一：无证上岗的基金经理。

有个小基金公司，想省点钱，就把刚毕业的小李拉来当基金经理。

小李呢，才刚考完基金从业资格考试，成绩还没出来呢。

可是公司不管这些，就让小李负责管理一只新基金。

这就严重违反了基金备案指引啦，就像让一个还没拿到驾照的人去开大巴车，多危险啊。

基金经理可是要对基金的运作和投资决策负责的，没有合法的资质怎么能行呢？2. 案例二：虚假的高管履历。

有个基金公司为了让自己的备案看起来高大上，在高管履历上造假。

他们说自己的首席执行官在国际知名基金公司工作了十年，实际上呢，这位首席执行官只是在国外一个小金融公司实习过几个月。

这就好比一个人吹嘘自己是武林高手，结果只是在武馆门口看过别人练武。

这种虚假信息一旦被发现，肯定是违反备案指引的，因为监管部门需要准确的人员信息来评估基金公司的管理能力。

二、基金名称与投资范围不符方面。

1. 案例一：名不副实的“环保基金”有只基金名字叫“绿色环保成长基金”，听起来是不是很环保？投资者一看这个名字，都以为这只基金是专门投资环保产业的，像新能源、污水处理这些。

但是呢，这个基金公司偷偷把钱投到了房地产和煤炭行业。

这就像你去饭店点了一盘青菜，结果端上来的是红烧肉。

基金的名称得和投资范围相匹配才行，这样才能让投资者清楚地知道自己的钱投到哪里去了，这种乱投资的情况是违反备案指引的。

2. 案例二：“科技先锋基金”的跑偏。

有个“科技先锋基金”，备案的时候说主要投资于高科技创新企业，比如人工智能、生物科技等前沿领域。

结果呢，基金经理看到白酒股票涨得好，就把大部分资金都投到白酒股了。

这就好比一个号称要探索宇宙的飞船，结果在地球上的农田里打转。

基金名称是对投资者的一种承诺，不按照这个承诺来确定投资范围，那就是违反规定了。

三、信息披露方面。

1. 案例一：隐瞒重大风险。

有个基金公司旗下的一只基金，其实投资了一些高风险的海外衍生品。

这些衍生品的风险非常大，可能会让基金的资产大幅缩水。

2018年公募基金行业深度研究报告

２０１８年公募基金行业深度研究报告目录索引一、我国公募基金发展现状 (5)二、惠理：亚洲价值投资的标杆 (6)发展简介 (6)旗下基金表现强势 (8)实力备受肯定，获奖加强品牌建立 (9)营收构成 (9)三、方法论与区域布局 (10)践行价值投资理念，受益大中华地区发展 (10)坚持权益投资为主，拓宽多元投资 (14)紧抓政策机遇，凸显跨境优势 (16)四、规模与业绩并举，提振经营业绩 (17)管理费收入依赖AUM规模，加强分销 (17)强投资能力及稳定的投资团队助力表现费收入 (19)经营业绩分析 (21)五、惠理对我国公募基金发展的启示 (22)启示一：打造差异化品牌 (22)启示二：革新激励机制，深度绑定投研人才 (22)启示三：扩容资管规模，平台化分销控制成本 (24)图表索引图1：我国公募基金管理规模增长迅速 (5)图2：开放式基金中货币基金规模占比逐年提升 (6)图3：惠理历年资管规模及增速 (7)图4：当前公司持股情况 (8)图5：惠理集团收入构成 (9)图6：惠理集团营收与净利润（单位：百万港元） (9)图7：惠理集团支出构成（%） (10)图8：惠理集团固定成本覆盖率（倍） (10)图9：各大洲近30年GDP增速对比（单位：%） (10)图10：重要国家近30年GDP增速对比（单位：%） (10)图11：恒生国企指数PE (11)图12：惠理价值基金回报率 (11)图13：价值基金重仓股2006-2017年持股时长 (12)图14：投资组合上市地区分布 (13)图15：年末价值基金持仓行业分布情况 (13)图16：重仓行业历史PE (14)图17：2015年香港资管行业资产投向 (14)图18：惠理资产策略投向 (14)图19：惠理基金规模增长对比（单位：百万美元） (15)图20：惠理客户构成变化 (16)图21：中国高净值人群数量及增速 (16)图22：中国私人可投资资产规模及增速 (16)图23：管理费收入占主要比重 (18)图24：管理费收入随AUM稳定增长 (18)图25：惠理每单位AUM的分销及顾问费用显著上升 (19)图26：客户结构占比 (19)图27：客户结构占比对应的AUM规模（单位） (19)图28：薪酬及福利平均占员工收入50%（单位：百万港元） (21)图29：薪酬稳定增长，花红与表现费收入相关性大（单位：百万港元） (21)图30：员工成本占纯利比重对比 (21)图31：与国内基金公司人均成本对比 (21)图32：资管主体资产管理规模占比 (22)图33：获批公募机构数量及新发行基金数量 (22)图34：我国基金经理在当前机构任职时间结构 (23)图35：美国主要基金公司经理平均任职时间 (23)图36：基金行业营销费用与管理费收入（单位：亿元） (26)图37：基金行业营销费用占管理费收入比例 (26)表1：2012年后出台系列政策利好行业发展 (5)表2：惠理历年重大股权变更 (7)表3：惠理旗下基金一览 (8)表4：惠理价值基金前十重仓股中持股时间较长标的情况 (11)表5：惠理集团ETF产品信息 (15)表6：惠理集团全球布局 (17)表7：惠理旗下基金费率一览 (18)表8：惠理核心管理团队信息 (20)表9：我国基金公司体制改革一览 (23)表10：中国养老保险基金入市过程 (25)表11：《养老型公开募集证券投资基金指引（试行）》内容梳理 (25)表12：基金销售渠道优劣分析 (26)一、我国公募基金发展现状得益2012年以来一系列政策法规出台，包括新基金法实施、公募基金发行改核准制为注册制、允许新设基金子公司、及放宽基金公司投资二级市场以外权益等，基金行业发展获得制度保障与业务开展支持，基金发行进入蓬勃期，体量迅速壮大。

先锋国际融资租赁有限公司杭州分公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告先锋国际融资租赁有限公司杭州分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:先锋国际融资租赁有限公司杭州分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分先锋国际融资租赁有限公司杭州分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务名义从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

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