客户信息汇总表
客户回访信息记录表
客户回访信息记录表客户回访信息记录表模板客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。
以下是由店铺整理客户回访记录表的内容，希望大家喜欢!客户回访记录表一、总则1、目的1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2、适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的`特定回访。
客户回访记录表二、调取客户资料1、客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2、客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3、客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
客户回访记录表三、客户拜访准备1、制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2、预防回防时间和地点(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3、准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
客户回访记录表四、实施回访1、客户服务专员要准时到达回访地点。
2、客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3、回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
客户回访记录表五、整理回访记录1、客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2、主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
顾客名册(顾客信息汇总表)
顾客名册(顾客信息汇总表)顾客名册是一个用来记录和汇总顾客信息的表格，可以帮助企业了解顾客需求并提供更好的服务。
以下是顾客名册的内容和格式。
1. 顾客信息顾客名册应包含以下顾客信息：- 姓名：记录顾客的全名或常用姓名。
- 联系方式：包括电话号码、邮箱地址等可以联系到顾客的方式。
- 地址：记录顾客的居住地址或办公地址。
- 职业：顾客的职业或行业信息。
- 兴趣爱好：可选，记录顾客的兴趣爱好，以便针对性地提供相关产品或服务。
2. 名册格式顾客名册可以采用表格的形式进行记录。
每一行代表一个顾客，每一列代表不同的信息字段。
以下是一个例子：3. 数据更新为了保持名册的准确性和完整性，应定期更新顾客信息。
当有新顾客加入或顾客信息发生变更时，及时更新名册。
可以使用电子表格软件或专业的顾客管理工具来管理名册和进行数据更新。
4. 数据保护顾客信息是敏感的个人数据，企业应采取措施保护顾客信息的安全和隐私。
确保只有授权人员能够访问和使用顾客名册，并遵守相关的数据保护法律法规。
5. 使用名册顾客名册可以帮助企业实现以下目标：- 了解顾客需求：通过分析顾客信息，了解顾客的偏好和需求，以便提供更合适的产品或服务。
- 客户关系维护：通过保持及时更新的顾客信息，建立良好的客户关系，并提供个性化的服务。
- 营销和推广：利用顾客名册进行针对性的营销和推广活动，提升销售和品牌知名度。
顾客名册是一个重要的信息管理工具，可以帮助企业提升对顾客的了解和服务水平。
如何利用MicrosoftExcel进行销售和客户数据分析
如何利用MicrosoftExcel进行销售和客户数据分析如何利用Microsoft Excel进行销售和客户数据分析Microsoft Excel是一款强大的电子表格软件，被广泛用于数据分析、统计和可视化。
在销售和客户管理中，利用Excel进行数据分析可以帮助企业更好地了解销售情况、客户需求以及市场趋势，从而制定有效的销售策略和决策。
本文将介绍如何利用Microsoft Excel进行销售和客户数据分析。
一、数据导入与整理在进行销售和客户数据分析之前，首先需要将相关数据导入Excel，并进行整理。
可以将销售记录、客户信息等数据以表格形式导入Excel，并确保每一列对应的数据类型正确无误。
保持数据的完整性和准确性是进行数据分析的基础。
二、基本的销售数据分析1. 销售额分析可以使用Excel的求和函数，如SUM函数，来计算销售额。
选择销售额所在区域，然后在函数框中输入“=SUM(选择区域)”。
通过比较不同时间段的销售额，可以了解销售情况的变化趋势。
2. 销售额按产品或服务分类分析可以使用Excel的数据透视表功能，将销售记录按照产品或服务分类进行汇总和分析。
选择销售记录所在区域，点击“数据”选项卡中的“数据透视表”，然后选择相关字段进行分类汇总和分析。
通过对销售额按产品或服务分类的分析，可以了解不同产品或服务的销售情况，从而优化产品组合和销售策略。
3. 销售额趋势分析可以使用Excel的折线图或者柱状图来展示销售额的趋势变化。
选择销售数据所在区域，然后点击“插入”选项卡中的“折线图”或者“柱状图”，根据需求调整图表的样式和布局。
通过观察销售额的趋势图，可以发现销售高峰期、低谷期以及其他销售行为规律，从而合理安排资源和制定销售计划。
三、客户数据分析1. 客户数量分析可以利用Excel的计数函数，如COUNT函数，统计客户数量。
选择客户信息所在区域，然后在函数框中输入“=COUNT(选择区域)”。
通过比较不同时间段的客户数量变化，可以了解客户增长或减少的情况。
客户销售报告表
客户销售报告表日期：XXXX年XX月XX日报告对象：销售经理报告人：销售代表1. 销售目标：本月销售目标为xxxx元。
2. 客户拜访情况：本月累计拜访客户数量：XX个。
拜访客户列表：- 客户A：本次拜访是为了了解其需求，与决策者进行初步交流，并确定进一步合作的可能性。
经过介绍和讨论，客户对我们的产品表现出浓厚的兴趣，有意与我们进行下一步合作。
预计合作金额：XXXX元。
- 客户B：本次拜访是为了推销新产品，并与客户建立更深入的合作关系。
经过演示和销售谈判，客户对新产品提出了一些疑虑和需求定制的要求。
我们承诺在一周内解决这些问题，并祈求客户对合作进行考虑。
预计合作金额：XXXX元。
- 客户C：本次拜访是为了了解客户最近的采购计划，并针对其需要进行销售推荐。
客户表示有一些需要满足的特殊要求，我们将在下一个月内提供定制化的解决方案。
预计合作金额：XXXX元。
3. 销售进展：本月累计实际销售金额：XXXX元。
与客户的合作进展如下：- 客户A：已与客户商讨合作细节，待确定最终合作金额。
- 客户B：等待客户对我们提出的解决方案进行反馈。
- 客户C：正在准备满足客户的特殊需求，预计下月与客户达成合作。
4. 销售策略和建议：根据本月的销售情况以及客户拜访的反馈，我们对下月的销售策略和建议如下：- 加强客户沟通和关系维护：与客户建立更深入的合作关系是提高销售额的关键。
我们将加强与现有客户的沟通，并及时解决客户提出的问题和需求。
- 推广新产品：新产品的推广是增加销售额的重要手段。
我们将进行更多的产品演示和推销活动，提高客户对新产品的认知和兴趣。
- 个性化定制：针对特殊需求的客户，我们将提供个性化的解决方案，并与客户积极协调，争取达成合作。
5. 其他事项：本月销售代表工作有效，完成了销售任务，但仍需提高与客户的沟通和协调能力，加强对市场变化和客户需求的敏感度。
6. 市场竞争分析及对策：在本月的客户拜访中，我们也了解到了市场上存在的竞争对手情况。
市场信息收集汇总表
类别
内容
市
场
信
息
行业政策
1.
2.3.地方政策1. Nhomakorabea2.
3.
区域内4S店
增减情况
品牌
数量
开业/关闭时间或建进度
直线距离
对我店影响
竞
品
信
息
不同品牌
品牌1
品牌2
品牌3
品牌4
品牌5
竞争车型
活动推广
官方
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
实际费用
实际费用
0.00
4S店活动
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
价格（万）
车型1
车型2
车型3
车型4
同品牌
***店
***店
***店
***店
***店
广告发布
网络
报纸
电台
其他
促
销
活
动
1.
2.
3.
4.
价格（万）
销量
进厂量
店
内
信
息
集客量
本月
上月
同期
集客成本
单车成本
销售信息
展厅销量
二网销量
两化融合-信息资源汇总表
顾客
客户产品要求、满意度、订单需求、消费趋势能力、质量投诉、服 务需求
政府 国家/地方政策、政府行政文件等
企业综合性行政事务工作，公司会议，文秘工作，公文等
人力资源规划、职务分析、定岗定编、部门/岗位职责
员工/干部管理，员工招聘、录用、转正、调配、晋升、离职；员 工花名册、员工个人档案、以及其它劳动关系的相关资料等
信息资源汇境 政治环境、金融政策、经济政策、法律法规、行业动态
市场
行业标准、竞争对手、标杆企业、市场趋势、市场份额、国际市场 、营销服务网络、顾客分布、市场价格趋势等
供应商 产品质量、供货能力、服务能力、研发能力、管理水平
合作伙伴 综合实力、资质信誉、行业地位
项目测试等。
影像、声像 计算机磁带、磁盘、光盘、硬盘数据档案等
类
监控视频、照片、缩微胶片、录像片、录音磁带和唱片等
注：以上可以再根据企业实际进行细化和补充
员工培训档案：包括普通教育，入职/在职培训等相关的培训记录 人事行政管 、效果评价记录、考核记录、技术鉴定记录、资质能力证书等
理类 员工福利、员工工资、社保相关数据、员工绩效数据等
车辆调度、运输成本、车辆费用、维护保养等；员工生活食堂、卫 生、绿化相关等。
消防安全、环保管理、职业健康安全、安全生产、保密安全管理、 治安交通管理、监控视频等。
产品销售 客户档案、产品销售、回款周期管理、客户抱怨和客户回访及售后 维修等服务工作等。
产品进出口、海关报检、关税等
新项目研发，创新成果管理，新技术的引进，技术革新。
开发协议、编码管理、项目成本等。
设计开发 设计开发项目管理、设计评审与验证、设计变更与验证等。
供应商/外包商招投标、选择、评定、绩效评估、价格管理等；采 购合同、订单、成本、周期、质量及异常处理等。
索要客户电话话术汇总表
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
交谈过程中注意突出自己除了汽车以外其他的方面的强项，如果客户对这方面也有兴趣，立即表示自己可以充当他在这方 面的一个帮手，顺势索要电话号码 很多客户都询问F3自动档何时出，可以索要客户电话号码，表示日后自动档推出后，立刻通知。 XX先生，我们店现在举行一个“来店客户抽奖活动”每月一次，您方便就留下个电话吧，也许这个月的幸运星就是你呢， 到时我们还有大礼包送给你 XX先生这是我的卡片，有问题可以咨询我，请问可以留张卡片给我嘛？ 咱们都是老乡啦，今天也聊得那么多，生意不成还有朋友在，留个电话有空一起出来喝杯茶。 暂时这个颜色车紧缺，什么时候车能到店，我给你电话吧，请问你电话多少呢？ 过段时间我店举行车展活动,到时有免费门票赠送您,留个电话方便我联系你吧. 这是我的手机号码，要不您拿手机拨一下，看能否联系上． 我们公司现在举行来店／电客户抽奖活动，请您录入一下您的电话号码，方便为您抽奖． 先生，我们的尊贵型可能在９、10月份上市，请您留下联系方式，确定具体日期后我们第一时间通知您。 下个月我们会组织比亚迪厂家参观活动，方便留下您的电话吗？以便我们及时通知您。 看新款车的客户，留电话以便通知过来看车 贷款意向的客户，保留一点知识，留电话后打电话告诉客户 如客户提出赠送物品要求，可向客户少提部分赠品，之后留电话，以后领导请示再回答他 少数看车客户提出一些刁钻的问题，难以回答，先留下电话，弄清楚后给予回答 对于意向不太强，只是想打听可否优惠之类的客户，先留电话，再向客户说明：“可否优惠，须待厂家调整，有消息时通 知 来店话术 展车活动，试乘试驾时登记客户资料并要求留收得到邮件的地址，方便日后寄资料及奖品等 展会如有客户要求试乘试驾，则留下电话，统一安排试驾再通知 部分客户组合起来想团购，则可以留下电话，以了解此政策后回复 对车展上想买车而暂时无车，可先留下电话，及时安排货源并引导客户订车 对参加活动的人员赠送小礼物，客户把电话留下来，说再有活动通知他们再给礼物。 送一件小的礼物给客户，再向客户要电话说日后有活动可通知 您好！我们公司过段时间可能会有相应的优惠政策，为了第一时间向您汇报，麻烦您在这里填写一下您的联系方法 您好！麻烦您在这里填写一下您的联系方法。我们公司每月会有几个优惠指标是从这里抽取出来的 您好！麻烦您帮我们填写一份问卷，这问卷会有一份惊喜的礼品送给 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 来电话术 分类 内容 客户咨询车辆信息，我帮您看一下库存,等一下回复您,请问你的号码是….. 请留下电话方便与您联系，可直接去您家里谈或来店试驾 方便留个电话吧！我这边给您发个短信，我把我们销售服务店的地址和来店具体路线发送给您，方便您来店看车． 真不好意思,按揭这方面比较繁锁,您留个电话给我,回头我让我们合作的银行专业人士亲自给您个电话,向你具体解释一下. XX先生,您好,我司优惠现在暂时还没有,这样吧留个电话吧,有什么优惠或公司举行什么活动我在和您联系. 哦,不好意思先生,XX颜色我现在不清楚有没现货,我要去问下我经理,您方便留个电话给我吧,一会回复您. 大哥，您的需要,我现在无法直接回复您,留个电话给我吧,请示领导后答复你. XX先生,方便留下联系方式嘛,有试驾活动,我可以提前通知您,以便您安排时间 XX先生(小姐),为了让您能更深地了解,请您留下电话或地址,我们会再和您联络或寄资料给. X先生,我们回头可能会有车展,留个电话给我们,以便到时可以备好几张门票,跟你朋友一起来观看车展. XX先生,方便留个电话嘛,我将车价及上牌费用等买部车大概所需费用,用短信发给你,方便你对我们BYD更了解. 这两天我们会有一些F3的纪念品来店,您方便就留个电话,到时候我通知您过来领吧,免费的.. 已有一个电话，若此电话不是手机，请对方留个手机号码，以方便日后向他们提供信息及咨询。 请客户来展厅看车，介绍新款，请他们留下电话，以在活动时方便通知来看车。 对于客户喜爱的车，如暂时没有，则留电话待车到时给客户通知。 重点推介的车，车源较足时，留电话到安排试乘试驾时通知过来试车。 各种聚会场合发现有意向买车的客户，介绍本公司车型并交换名片或索要电话号码。 在车展活动中，发现客户有较大意向时，表示邀请客户到展厅看车，这样可以比户外舒适得多，并互换联系电话。 热情接待客户，认真解答客户的问题，获取客户信任，互换联系电话。 举办一些活动，如抽奖等，要求参加的客户留下联系电话等。 XX先生,很高兴认识你,这是我的名片,方便留下您的联系方式嘛,以便日后有什么优惠我及时通知您. 户外活动 XX先生,您的要求我要向上级申请,您方便给我留个电话嘛,改天我好回复您. 话术 XX先生,感谢您对BYD品牌的关注,请留下您的联系方式,以便我们下一次有活动时好通知您. XX先生,您好,请留下您的电话,我们另约时间试乘试驾.方便你按排时间. 当客户提出疑问时，假装不知道，很诚恳地告知留下电话，回头问一下专业的师傅，再完整的回复他 备注
营销部管理流程
营销部 - 内部管理流程为保障营销部日常管理活动的顺利进行，加强部门内部的规范化管理及提高工作效率，使每个人的才能得到充分的发挥，根据公司加强部门内部管理的要求，特制定营销部管理制度。
一、部门管理架构二、销售报表及工作报告的相关规定为使销售工作规范化、统一化、简洁化，现将相关表格统计如下，销售人员需按规定编写相关报表，并在规定时间发送至营销总监指定邮箱。
1、工作汇报为了提高部门的执行能力和工作效率，且对部门日常工作进行规范，现制定工作报告制度如下： 1.1周工作总结与计划要求部门成员认真填写以下表格内容，并与每周一上午十点之前发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。
（表一 周工作总结与计划）集团营销总监商务电力事业部巡检事业部燃气事业部营销总监 业务经理 业务经理 业务经理 业务主管业务主管业务主管1.2 月工作总结与计划要求部门人员于每月最后一周周末前，将填写好的月工作总结与计划发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。
（表二月工作总结与计划）1.3 季度总结与计划要求部门人员认真填下如下表格内容，并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱，具体时间另行通知。
表三季度总结与计划1.4 年度工作总结与计划备注：具体时间及填写内容另行通知。
奖惩措施：如在规定时间内，部门人员未按规定执行，每次赞助部门经费20元，归集体所有；如有连续三次未交者，交至公司人力资源部。
2、客户信息汇总表销售人员需每月最后一周周末前，将各自所负责区域汇总成表，发送至商务助理，由商务助理汇总并及时更新客户资料库，发送至营销总监。
（表四月度客户信息汇总表）3、月度费用支出计划表销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监。
（表五月度费用支出计划表）4、月度合同到款计划表销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监。
月报表汇总一目了然模板
月报表汇总一目了然模板
以下是一个月报表汇总的简单模板，以确保一目了然：
月报表汇总- [月份]
1.总览：
•总收入：[总收入金额]
•总支出：[总支出金额]
•净利润：[净利润金额]
2.部门/项目细分：
•部门/项目1：
•收入：[收入金额]
•支出：[支出金额]
•净利润：[净利润金额]
•部门/项目2：
•收入：[收入金额]
•支出：[支出金额]
•净利润：[净利润金额] (继续列出其他部门或项目)
3.关键业绩指标：
•销售额：[销售额]
•成本：[成本]
•利润率：[利润率]
4.客户/项目进展：
•新客户/项目：[数量和关键信息]
•进行中的客户/项目：[数量和关键信息]
•已完成的客户/项目：[数量和关键信息]
5.市场营销活动：
•进行中的活动：[列出进行中的市场活动]
•即将启动的活动：[列出即将启动的市场活动]
6.员工绩效：
•员工1：
•完成的任务：[任务数量]
•绩效评估：[绩效评级]
•员工2：
•完成的任务：[任务数量]
•绩效评估：[绩效评级] (继续列出其他员工)
7.风险和挑战：
•主要风险：[列出主要风险]
•应对策略：[列出应对策略]
8.下月计划：
•重点任务：[列出下月的重点任务]
•目标和期望：[列出下月的目标和期望]
备注：[在此部分添加任何其他需要特别强调的信息]
感谢您的关注和支持。
此致敬礼，
[你的名字] [你的职务] [日期]
这个模板可以根据实际需要进行修改，确保适应你的组织或项目的具体情况。
客户回访记录汇总表
产品经理 经理级 正常
暂无
信任 保持合作
生产主管 主管级 正常
暂无
信任 保持合作
技术专员 职员级 异常
XX性能 产品疑虑 产品疑虑 XX产品操作
客户回访记录汇总表
本月
2020 11
年 月
回访 户编号 产品名称 产品编号
1 XXX公司 TL334562 A产品 2345678
交付日期 2020/1/1
回访日期
回访方 式
回访人姓 名
2020/11/1 电话回访 丁小刚
2 XXX公司 FL994567 B产品 3456789 2020/2/1 2020/11/2 邮件回访 丁小刚
3 XXX公司 TI004562 C产品 3322456 2020/3/1 2020/11/3 上门回访 丁小刚
4
5
6
7
8
9
10
部门 市场部
回访/接待人员 岗位 职级
市场主管 主管级
接待人姓 名
丁小明
市场部 市场主管 主管级 丁小红
市场部 市场主管 主管级 丁小兰
部门 产品部 生产部 技术部
岗位
回访信息记录 其他记录
销售部文件表格汇总
销售部文件表格
1.产品档案：记录公司每一产品品种的销量、价格、技术参数、质量标准、
性能优势等，填写《产品档案表》。
2.客户档案：包括经销商和直接用户两种，记录客户的经营概况、资信、交
易数量等，填写《经销商客户档案表》和《用户档案表》以及《客户资信调查表》。
3.竞争档案：包括替代性竞争产品和直接竞争产品两类，记录竞争厂家基本
经营概况，竞争产品基本市场策略及产品优势、劣势等，填写《竞争对手档案表》。
4.工作计划和工作总结：所有销售人员须定期制定工作计划，进行工作总结。
5.市场信息反馈：销售人员须每周将所收集列的市场态势、竞品动态、客户
意见等反馈到公司，填写《每周市场信息反馈》。
6.客户投诉处理报告：填写《客户投诉处理报告单》。
产品档案的内容：
1.市场背景：即产品所处的行业市场态势、竞争态势等背景资料。
2.技术背景：即产品研制的工艺流程、技术专利等。
3.质量标准
4.基本营销策略。
5.产品生命周期及各时期的市场开发策略。
6.年度／月度销量、金额、价格及变动趋势图。
7.产品促销活动方案。
客户档案表（经销商）
客户档案表（用户）
竞争对手调查表。
制作汇总表的文字要求
制作汇总表的文字要求在平时工作中，如果遇到客户制作了汇总表，那么你可能要做两张表。
一张是给客户的，另一张就是给你的下属员工。
那么在做汇总表时，如何进行信息处理呢？又需要注意什么？下面我们一起来了解一下吧~一、数据的统一由于两张表的信息数据相同，所以要进行统一，首先要确保两张表的数据完全一致。
即所有表中所有数组都是一致的数字，但不能出现任何一组数字错误或重复，不能出现任何单元格错误或重复，这样才能保证在汇总时完全一致。
如果出现了这样情况，那么要做两张表就需要重新制作，需要重新定义数组名称和数组属性名称，将整个文件重新打开才能完成工作。
因此在制作汇总表时要格外注意。
因为当要进行统一时需要添加辅助列时，那么就需要先修改这些辅助列或单元格的名称和属性名头，从而统一对所有数据进行引用与匹配以及数据处理功能；而当当需要更改数组名称以及属性名头时，那么就需要对所有数组的名称和属性进行修改之后，再对所有数据进行引用与匹配以及相应处理方法；否则的话，整个汇总过程就会出现非常多错误或重复工作。
只有确保了数据相互兼容、数据处理功能良好且有效稳定为止。
1、将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后进行引用匹配，再对每个数组的名称和属性信息进行修改；例如我们在做原始数据汇总时，需要将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后对数组名字进行修改。
由于两个表的信息都是一样的，所以必须首先完成引用匹配工作。
在设置命令字段前要先将该方法进行了解：首先将引用名以及属性名头设为“字符串”，然后将数组“姓名”和数组“属性”设为“符号串”，这样整个数据就会得到一个统一的名称与属性。
例如我们设置了一个数组“姓名”可以选择其中的5个数值，并利用引用名以及属性名头等条件变量将其与5个序号分别进行组合成5列名称及两个数字段。
例如将该数组的5名毕业生信息和5名工龄工资表合并为一列来进行汇总；也可以设置其中的一个数字段，作为统一的数值名称。
个人客户汇总信息表
○金翼求金
○其他金翼资讯
○天骄终端
○金翼赢家制信版
○金翼及时雨
○其他服务
○手机证券
○财富专案
○短线荐股
3投资情况
投资基础
主要投资品种
○股票
○开放式基金
○外汇
○权证
○黄金
○阳光私募
○收藏
○商品期货
○其他
○股指期货
期望年收益
操作依据
风险承受能力
本人已明确知晓_________为本人在中信金通的客户经理，其不具有代表本人进行证券投资操作、代客理财等相关资格。
客 户 确 认 书
1个人信息
基础信息
客户姓名
资金帐号
开户日期
年龄
性别
实际操作人
联系方式
手机
固定电话
现居住地址
电子邮件
个人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
资料
工作单位
职位
是否有接受各类培训
资产情况
证券资产
占家庭总资产的比例
2服务和需求
服务内容需求
○工具、软件
○资讯
○交流
服务内容需求的补充说明
服务信息
目前使用的公司产品
和服务
○至尊终端
客户签字：
日 期：
我诉讼
客户信息管理汇总表(20110805)
信托类 银证转账类 第三方 存管类
自有品牌实物 金条销售 贵金属类
实物金条销售
√ 实物金条销售撤销 √
√ √
√ √
▲ 基本信息
▲条件：1.如他人代办 的，在黄金业务申请表 上摘录代理人联系方 式; 2.如现金购买实物金条 一次性金融服务且交易 金额单笔人民币 1 万 元（含）以上，登记客 户身份基本信息。
1、证件信息变更，经 办柜员确认后即可办理 2、非证件类信息需补 充的可由代理人办理 3、非证件类信息需修 改的须由本人办理
一本通开折 一本通 普通存折 定期存单 一本通销折 普通存折开立 定期存单开立
√ √ √ √
√ 证件信息 √ √
√ ▲ √ √
▲他人代办取款人民 币单笔金额5万元 （含）以上
开户类
银保代收付 保险类 保费代扣委托撤销
√ √
证件信息 证件信息
银保通
新契约申请 撤单 开户 开箱 授权 变更 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 证件信息 证件信息 √ 证件信息 √ 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息 证件信息
批量签约 √ 签约 注销 指定/取消账户 服务冻结/解冻 修改限额 登录密码挂失补发 证书补发 更换补发移动证书 存储器 网上银行 （贵宾版） 含VIP+ 签约类 商户版网上银行企 业账户授权 √ 商户版网上银行个 人账户授权 √ ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ ▲
基本信息
▲仅限单位批量办理， 留存客户、法人、经办 人身份证件复印件。
√
基本信息
小额支付系统 通存通兑
现金通存 转账通存 通兑 现金汇款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 基本信息 基本信息 基本信息 基本信息 √ 基本信息