重点客户信息汇总表模板

客户信息(跟踪表)表

月内购买 54
总分
销售部客户跟踪表销售人员名称10111213141516171819202122232425262728293031总分公司信息是否重要联系人对客户的判断名称地址邮政编码公司电话传真行业法人资产规模经营范围办公面积网站公司人数财务人数姓名性别血型年龄出生年月学历专业性格户口籍贯手机号码手机型号笔记本电脑台式机电脑交通工具汽车用品包饮食习惯口味名片邮箱家庭住址家庭成员喜欢的健身方式嗜好来源渠道收据量大安装产品演示讲解跟踪次数跟踪方式拜访时间沟通结果兴趣点是否修改价格商谈是决策人销售级别产品满意度行业成功案例月内购买101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354职务
喜欢的健身方式 37
嗜好来源渠道收据量大安装产品演示讲解跟踪次数 38 39 40 41 42 43
对客户的判断跟踪方式拜访时间沟通结果兴趣点是否修改价格商谈是决策人销售级别产品满意度行业成功案例 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
8 9 10 11 公司信息销售人员名称名称地址邮政编码公司电话传真行业法人资产规模经营范围办公面积网站 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌韩萌
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重要客户资料表格

重要客户资料表格填表日期最新修定时间填表人客户基本情况姓名昵称部门职称公司名称公司地址家庭住址电话(公)手机电话(宅)邮箱出生年月日出生地籍贯身高体重身体五官特征其它教育背景毕业学校与专业毕业日期学位大学时代得奖纪录大学时所属社团擅长运动如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭情况婚姻状况配偶姓名配偶教育程度配偶兴趣活动社团结婚纪念日子女姓名、年龄是否有抚养权子女教育子女喜好业务背景资料客户的前一个工作公司名称公司地址受雇时间受雇职衔在目前公司的前一个职衔职衔日期在办公室有何“地位”象征客户对自己公司的态度客户长期事业目标客户短期事业目标客户目前最关切的是公司前途或个人前途客户多思考现在或将来为什么客户特殊兴趣客户所属私人俱乐部参与之政治活动政党对客户的重要性是否热衷社会活动如何参与宗教信仰是否热衷对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)客户对什么主题特别有意见(除生意之外)客户生活方式健康状况饮酒习惯所嗜酒类与酒量是否吸烟若否，是否反对别人吸烟最偏好的午餐地点晚餐地点最偏好的菜式嗜好与娱乐喜读什么书喜欢的度假方式喜欢观赏的运动车子车牌喜欢的话题喜欢引起什么人注意喜欢被这些人如何重视客户性格方面的三大优点客户性格方面的三大弱点客户自认最得意的成就客户长期个人目标客户眼前个人目标客户和你客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任如果有的话，是什么客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议客户是否特别在意别人的意见或非常以自我为中心是否道德感很强在客户眼中最关键的问题有哪些客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突你能否协助化解客户与主管的问题如何化解。

区域市场重点终端客户档案表

区域市场重点终端客户档案表
重点酒店档案表
区域：规模分级：份额分级：
是否签订三方协议：是□ 否□签订日期：年月日协议编号：
酒店名称
电话
生意状况：
经营性质
地址
负责人
电话
采购负责人
电话
财务负责人
电话
经营场所
是否租赁
营业起始时间
年月
大厅：桌
包厢：间
中餐上座率： %
晚餐上座率： %
经营特色
□海鲜
□中餐
我公司进店产品供货商：囯缘，典藏
品种
淡雅
柔雅
单开
对开
四开
K3
K5
10年
15年
进价
售价
品种
V3
V6
竞品1
进价
售价
合同费用
内容
瓶数月份
1
2
3
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5
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9
10
11
12
销量合计
柔雅
对开
四开
K3
K5
V3
10年
15年
合计
投入（万元）
电话
经营场所是否租赁
营业起始时间
年月
注册资金
付款方式
现金 / 转帐
账期
开户行
税号
账号
商超类型
□国际卖场 □中型超市 □小型超市 □商场
营业面积
销售档次
□高档 □中档 □ 低档
团体消费
□ 大 □ 中 □ 小
现有酒类
销售情况
销售最好的白酒品牌高档：售价：
中档：售价：；低档：；售价：
我公司进店产品供货商：囯缘，典藏

有关重点客户管理的表格(工具)

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。

(模板)重点客户资料表

企业概况 5管理中遇到的挑战 6需要解决的问题 7员工和干部哪些心态还不理想 8公司最大的内耗来源 10、3年内产值及利润变化情况 11、各层级工资入收入水平 12、合作切入点（企业最大痛苦点、老板关注点）层级决策层组织架构高层中层基层拜访时间（3访）首次回访拜访情况访谈定向商机与合作情况见访谈记录拜访人拜访事件拜访记录及关键结果输出人数备注 9人才流失情况
重点客户资料表
相片企业名称企业性质
姓
名籍贯源自直线学历
董事长资料
手
机
生
日
传
真
老总学习状况
家庭成员情况客户类型（视觉型，听觉型，感觉型）企业目前阶段说服类型（求同型，求异型，同中求异，异中求同）老板的性格特点
爱好
邮箱、QQ、微信购买类型（生存型，品质型，社会认可型）行业发展特点与趋势
个人创业史成立时间产品企业人数内/外销多少亲属在企业任职
企业发展史产值利润率行业地位企业当地最大的竞争对手此类企业可能出现的问题资金链是否充足顾客见证行业标杆
是否是家族企业 1公司3-5年内的战略规划 2企业优势及劣势 3企业靠什么持续发展 4管理中遇到的瓶颈企业概况

客户数据汇总表模板样式

基本信息公司网址地址邮编企业负责人
负责人信息电话电邮联系人
况，并针对问题做出相应的营销策略调整。本
联系人信息部门职务电话传真电邮生日兴趣爱好性别初次接触日期
销售进展记录备注客户需求立项名称客户跟踪详细记录结项日期成交金额

客户数据
说明：本表格主要用于对企业开发中客户的基本信息、联络信息以及销售进展情况进行详细记录，一般由跟踪销售表格中所列行业、区域、企业性质都可以进行自动选择，方便记录、操作。
客户客户编号等级基本信息业务员客户名称客户来源所属区域所属行业企业性质公司规模
客户数据汇总表
况进行详细记录，一般由跟踪销售人员填写，便于营销管理者及时掌握每一个客户的详细进展情况，并针对问题做出相应的营

VIP重要客户资料信息表格2

重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________2 部门________________ 职称________________3 公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4 电话(公) __________手机____________电话(宅) ________________邮箱________________QQ________________5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________6 身高________体重_________教育背景7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________8 大学时代得奖纪录________________9 大学时所属社团________________擅长运动________________10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况12婚姻状况__________配偶姓名______________13配偶教育程度14配偶兴趣/活动/社团________________15结婚纪念日________________16子女姓名、年龄________________17子女教育_______________18子女喜好________________客户生活方式19 健康状况________________20 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________21 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________22 最偏好的菜式________________23 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________24 喜欢的度假方式________________25 喜欢观赏的运动________________26 喜欢的话题________________。

重点客户商机管理表格(表格模板、XLS格式)

高
15000
2009/4/14
80%
了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案
资源支持情况
产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍
销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判
签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同
首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款
了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求ห้องสมุดไป่ตู้
确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求
确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品
制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案

重要客户基本信息表

附件1
重要客户基本信息统计表
说明：
1、供电电压（kV）：客户供电的最高电压等级；
2、自备应急电源状况-容量（kVA）：填写自备应急电源的实际容量；
3、供电电源状况、自备应急电源状况、客户运行管理状况：在符合要求的栏中选择“√”，否则不需填写内容；
4、双电源供电：指由两个不同变电站或一个有多台变压器单独运行的变电站中的两段母线分别提供电源；双回路供电:指由一个具有单台变压器运行的变电站两路出线供电。

填报要求：
1、供电电源应填站名和线路双重编号，不得简写或省略；
2、报表中除要求“√”栏外，其他栏的内容填写必须准确、详细、规范，不得省略或空白；
3、表格格式不得调整或增、减变动，以免影响汇总。

4、报表必须报部门领导审核，做到有效管控。

审核人：填表人：座机号：手机号：填报时间：年月日。

大客户档案表内容

大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E—mail)4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）8、员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订)10、在同行中的地位(领先、居中、末流）11、同行评价（很好、好、普通、差、很差）12、业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）13、面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）14、主要合作方(经营状况、经营实力）二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率（全国、区域）5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用(很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿(完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历(先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙)11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他)13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉)16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E—mail)2、客户所在单位关键人(序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E—mail）六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）④隶属何企业、公司(负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）2、家庭主要成员①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）②孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好)③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）④其他主要亲属(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）。

大客户基础信息表模板

大客户基础信息表
客户代码
客户名称
1．目前基本状况：
客户基本状况
所属行业
员工人数
主要股东及占股比例
经营班子
1、
1、
2、
2、
3、
3、
经营状况
其他
相关业务的主要决策者背景资料
姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
住址
以往工作经历
其他情况
2．业务管理状况：
客户相关环保状况
年度建设支出比例
年度费用金额
年度环保支出比例
年度费用金额
支付能力
其他
客户现有相关环保设备状况
设备名称
使用时间
使用状况
现存问题
其他
3．以往主要环保项目基本情况：
客金额
项目目的
承包商
项目时间
使用状况
其他
4．主要竞争对手的服务状况：
竞争对手的服务情况-1
竞争对手名称
营销/项目人员姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
以往经历
业务基本知识
个人沟通能力
业务开始时间
服务频次
其他
5．项目机会：
计划和可能的相关环保建设项目-1
项目名称
项目金额
项目目的
项目时间
招标方式
可能的投标公司
其他

VIP重要客户资料信息表格

VIP重要客户资料信息表格重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________2 部门________________ 职称________________3 公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4 电话(公) __________手机____________电话(宅) ________________邮箱________________QQ________________5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________6 身高________体重_________身体五官特征________________其它________________教育背景7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________8 大学时代得奖纪录________________9 大学时所属社团________________擅长运动________________10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况12婚姻状况__________配偶姓名______________13配偶教育程度14配偶兴趣/活动/社团________________15结婚纪念日________________16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________18子女喜好________________业务背景资料19 客户的前一个工作_____________公司名称______________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________20 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________21 在办公室有何“地位”象征________________22 客户对自己公司的态度________________23 客户长期事业目标________________24 客户短期事业目标________________25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________26 客户多思考现在或将来________________为什么________________客户特殊兴趣27 客户所属私人俱乐部________________28 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性________________29 是否热衷社会活动________________如何参与________________30 宗教信仰________________是否热衷________________31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________32 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________客户生活方式33 健康状况________________34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________36 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________37 最偏好的菜式________________38 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________39 喜欢的度假方式________________40 喜欢观赏的运动________________41 车子车牌________________42 喜欢的话题________________43 喜欢引起什么人注意________________44 喜欢被这些人如何重视________________45客户性格方面的三大优点________________46客户性格方面的三大弱点________________47 客户自认最得意的成就________________48 客户长期个人目标________________49 客户眼前个人目标________________客户和你50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________52 客户是否特别在意别人的意见________________53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________54 在客户眼中最关键的问题有哪些________________55 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________。