自动驾驶行业分析之全球篇

2018年自动驾驶行业分析

之全球篇

撰写时间：2018年6月

目录

第1章概述

自动驾驶驾驶的概念与定义

自动驾驶的定义

目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为Advanced Driver Assistance System，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。

图表1：ADAS与无人驾驶的区别

不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。

自动驾驶分级

关于汽车智能化的分级，业界统一采用SAE International的标准，即国际汽车工程师协会制定的标准。

SAE的标准把自动驾驶分为了L0~L5，其中L0指的是人工驾驶。标准具体规定如下：

图表2：自动驾驶分级

数据来源：SAE 目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发。

自动驾驶产业链

产业链结构图

自动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材料，包括锂、钴、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传感器、自动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。

图表3：自动驾驶产业链

数据来源：英伟达产业链价值趋势

从产业链价值转移趋势方面，ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。

图表4：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势

数据来源：莫尼塔投资

自动驾驶系统产业链结构

自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无人驾驶。

图表5：自动驾驶系统产业链

数据来源：莫尼塔投资

第2章全球自动驾驶产业发展现状

全球政策

随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。

目前，加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是主管美国汽车安全的最高部门NTHSA（美国高速公路安全管理局）总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。2018年2月底，加州再次放宽政策，允许在公路上行驶的无人驾驶汽车的方向盘后不坐人。该规定已于今年4月2日正式生效。以前，加州监管部门要求在公共道路上测试的无人驾驶汽车必须配备人类安全驾驶员，现在则放宽了这项规定。

全球自动驾驶发展比较

发展情况比较

根据各国发布允许自动自动驾驶汽车上路测试的法规时间，美国加州是全球最先允许自动驾驶汽车上路测试的城市，其次是德国和英国，中国属于通过无人驾驶汽车上路测试法令较晚的国家。而印度明确表示不允许无人驾驶汽车上路测试，印度政府担忧此项技术会造成失业。

竞争地位比较

根据罗兰贝格的研究数据，综合分析行业和市场两个维度，目前，德国与美国仍保持领先地位，瑞典位列第三，英国第四，中国只能位于第七位。

以新生产的汽车的自动驾驶水平来比较，从2017年第4季度开

始，德国几乎所有车型都配备了自动驾驶功能，推出了新的(3级)自动驾驶功能；美国SUV与公务车型的自动驾驶功能(例如拥堵辅助、自动泊车功能)普及率提高；日本重点关注某些特定功能(自适应巡航控制系统、快速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等)，但多种车型均配备自动驾驶功能；中国整车厂已经推出了第一批配备部分自动驾驶功能的汽车(例如WEY VV7)，但这类汽车属于SUV细分市场，重点关注便利性。

图表8：全球主要国家自动驾驶竞争地位比较

数据来源：罗兰贝格

图表9：全球主要国家整车厂自动驾驶活动

数据来源：罗兰贝格研发技术比较

从研究专业性和研究深度来比较，德国和美国处于领先地位，中国的研究深度和广度均比较落后。根据科隆经济研究中心统计，2010年1月到2017年7月，全球申请的与自动驾驶车辆相关的专利有5839项。在专利数量排名最高的十大企业中，其中有六家是德国公司，有三家是美国公司。德国博世位于榜首，拥有958项专利，远高于排名第二的奥迪（516项专利）。

图表10：全球主要国家自动驾驶汽车专业性和研究深度比较

数据来源：罗兰贝格

排名品牌专利申请数属国

1 博世958 德国

2 奥迪516 德国

3 大陆439 德国

4 福特402 美国

5 通用380 美国

6 宝马370 德国

7 丰田362 日本

8 大众343 德国

9 戴姆勒339 德国

10 谷歌338 美国

数据来源：statista 全球自动驾驶汽车量产时间表

根据全球主要自动驾驶汽车的生产商的规划，L3级自动驾驶汽车在2018年开始实现量产，L4级自动驾驶汽车在2020年开始实现量产，L5级自动驾驶汽车在2022年开始实现量产。虽然全球自动驾