保险公司新人辅导训练1辅导训练系统概述71页PPT
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保险新人培训ppt
续保提醒：定期 向客户发送续保 提醒，确保客户 及时续保
保险销售技巧： 掌握客户需求， 提供个性化服务
保险流程：熟悉 保险流程，提高 服务效率
保险法律法规的概念和作用
保险法律法规的制定和实施机 构
保险法律法规的主要内容
保险法律法规的遵守和监督
保险合同的定义和要素 保险合同的法律关系和法律效力 保险合同的成立、生效和履行 保险合同的变更、解除和终止
数字化转型：随着科技的发展，保险行业正逐步实现数字化转型，提升客户体验和服务效率。
人工智能的应用：人工智能技术正在被广泛应用于保险行业中，例如智能核保、智能客服等，提 升业务处理效率和客户满意度。
绿色保险的发展：随着环保意识的提升，绿色保险成为保险行业的新趋势，为可持续发展提供保 障。
定制化保险服务：随着消费者需求的多样化，定制化保险服务越来越受到青睐，满足不同客户群 体的个性化需求。
家庭保障：为家人提供经济保障，规避风险 健康保障：应对疾病、意外等突发状况，减轻医疗负担 财产保障：保护个人财产安全，规避经济损失 养老保障：为未来养老提供经济支持，提高生活质量
了解客户的基 本信息
确定客户的风 险承受能力
分析客户的保 险需求了解客户的 务状况和预算了解客户需求： 通过沟通了解客 户的保险需求和 预算，为其推荐 合适的产品。
定期寿险
生存保险
添加标题
添加标题
终身寿险
添加标题
添加标题
两全保险
家庭财产保险 建筑工程保险
运输保险 货物运输保险
保险产品具有保障性，可以为被保险人提供风险保障，帮助被保险人规避风险。 保险产品具有个性化，可以根据被保险人的需求和风险承受能力提供定制化的保障方案。 保险产品具有投资性，可以为被保险人提供投资收益，实现资产增值。 保险产品具有长期性，可以为被保险人提供长期保障，满足长期风险管理的需求。
保险公司新人辅导(投影片)ppt课件
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐
5
辅导的好处
帮助业务员尽快成功 协助业务员高效运作 培养可持发展的业务员 复制成功经验 创造更高的经济效益
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐 6
辅导的步骤（DOME）
1. 2. 3. 4. 诊断 目标 方法 评估 Diagnosis Objective Methods Evaluation
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐
7
新 人 的 辅 导 的 方 向 与 原 则
1.加强其心理建设 2.建立明确的工作目标 3.灌输正确的寿险信念 4.培养良好的工作习惯 5.协助其建立源源不断的市场. 6.提供专业知识和改进其推销技巧 7.督导活动日志的填写与自我管理
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐 15
.
学 习 目 标 (K.A.S.H)
Knowledge 丰 富 的 专 业 知 识 Attitude 正 确 的 观 念 及 态 度
Skill Habite
熟练的推销技巧 良好的工作习惯
16
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐
没有目的地船永远遇不上顺风. 设定目标先要有梦, 如渴望做成哪一样.
(2)新人的销售活动资料 1`销售对象分类是否恰当 2`每次销售活动的目的是否明确 3`拜访的次数 4`是否达成 5`计划与结果的差距
2 . 提 出 建 议 拟 订 行 动 计 划
3 . 取 得 新 人 承 诺
4 . 追 踪 \ 检 讨
刘方<新人辅导方法>专用投影片霄 俐 22
新 人 辅 导 的 步 骤 、 方 法 与 技 巧
保险公司新人销售辅导PPT培训课件教材
17
BUSINESS UNIVERSITY
架 构 阐 述
• 辅导计划架构构成
• 七大检查点
• 《销售活动目标表》说明 • 《新人引导表》运用
BUSINESS UNIVERSITY
18
辅导计划架构构成
• • • • • 辅导目标 事前准备 辅导活动 辅导重点 检查点
19
BUSINESS UNIVERSITY
BUSINESS UNIVERSITY
11
新人前90天重要性
• • • • • 定着的关键期 越早做得好，越容易做得好 业务品质影响保户开拓及续保率 好习惯或坏习惯的养成 对主管向心力和威信的建立
BUSINESS UNIVERSITY
为什么在这些方面有重要性？请每个小组回答一个问题。
12
新人前90天对组织发展的重要性
• 活动目标表说明
• 填写计划100 • “计划与活动”检查点说明
BUSINESS UNIVERSITY
• 结论
24
新人收入与留存率
• 设定相当于本地区人均收入1.5倍 或比自己原收入高 1～1.5 倍的收 入目标； • 适当激励引导； • 以当地市场实际调整收入目标。
BUSINESS UNIVERSITY
脱落率低
现 状
8
新人脱落率偏高原因
BUSINESS UNIVERSITY
9
解决的方法
• 增员—选材—训练：环环相扣！ • 单靠培训是不够的，最有效的方式是在营业单位进行一对一 的训练。 • 训练是长期的工作。
BUSINESS UNIVERSITY
10
新人前90天可控因素
• • • • Knowledge（专业知识） Attitude （心态） Skill（销售技巧） Habit（习惯）
BUSINESS UNIVERSITY
架 构 阐 述
• 辅导计划架构构成
• 七大检查点
• 《销售活动目标表》说明 • 《新人引导表》运用
BUSINESS UNIVERSITY
18
辅导计划架构构成
• • • • • 辅导目标 事前准备 辅导活动 辅导重点 检查点
19
BUSINESS UNIVERSITY
BUSINESS UNIVERSITY
11
新人前90天重要性
• • • • • 定着的关键期 越早做得好，越容易做得好 业务品质影响保户开拓及续保率 好习惯或坏习惯的养成 对主管向心力和威信的建立
BUSINESS UNIVERSITY
为什么在这些方面有重要性？请每个小组回答一个问题。
12
新人前90天对组织发展的重要性
• 活动目标表说明
• 填写计划100 • “计划与活动”检查点说明
BUSINESS UNIVERSITY
• 结论
24
新人收入与留存率
• 设定相当于本地区人均收入1.5倍 或比自己原收入高 1～1.5 倍的收 入目标； • 适当激励引导； • 以当地市场实际调整收入目标。
BUSINESS UNIVERSITY
脱落率低
现 状
8
新人脱落率偏高原因
BUSINESS UNIVERSITY
9
解决的方法
• 增员—选材—训练：环环相扣！ • 单靠培训是不够的，最有效的方式是在营业单位进行一对一 的训练。 • 训练是长期的工作。
BUSINESS UNIVERSITY
10
新人前90天可控因素
• • • • Knowledge（专业知识） Attitude （心态） Skill（销售技巧） Habit（习惯）
保险公司SA培训资料-新人辅导方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.榜样的力量：
⑴好榜样： ⑵坏榜样：
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
《新人辅导》
1.寿险新兵
一定要辅导！
2.如何辅导 ：
⑴辅导内容： ⑵新人最常有的问题：
⑴辅导内容：
心态 技巧 专业知识
⑵新人最常有的问题：
活动量不足
工作不成系统
不敢再访
受环境影响
大环境： 好 小环境： 差
大环境： 差 小环境： 好
依赖太强
二.辅导方法：
⑴陪访（三方法）： ⑵大堂辅导： ⑶团队效应：
⑴陪访（三方法）：
A.我说你看 B.我说你也说 C.我看你说
⑵大堂辅导：
1.善用大堂培训资源：
⑵大堂辅导：
2.个别辅导：
①心态辅导：心态决定命 运
②专业知识：书中有答案
投资理财、 保险原理、 法律知识、 医学知识、 险种知识、 投保规则。
③寿险技巧方法：
⑶团队效应：
4.榜样的力量：
⑴好榜样： ⑵坏榜样：
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
《新人辅导》
1.寿险新兵
一定要辅导！
2.如何辅导 ：
⑴辅导内容： ⑵新人最常有的问题：
⑴辅导内容：
心态 技巧 专业知识
⑵新人最常有的问题：
活动量不足
工作不成系统
不敢再访
受环境影响
大环境： 好 小环境： 差
大环境： 差 小环境： 好
依赖太强
二.辅导方法：
⑴陪访（三方法）： ⑵大堂辅导： ⑶团队效应：
⑴陪访（三方法）：
A.我说你看 B.我说你也说 C.我看你说
⑵大堂辅导：
1.善用大堂培训资源：
⑵大堂辅导：
2.个别辅导：
①心态辅导：心态决定命 运
②专业知识：书中有答案
投资理财、 保险原理、 法律知识、 医学知识、 险种知识、 投保规则。
③寿险技巧方法：
⑶团队效应：
精品保险公司培训辅导原理精品ppt课件
作为朋友： 容易相处、开心愉快 无攻击性、好的聆听者 尖刻的幽默、有很多朋友 同情、关心
1、沙漠之花 活泼型：哇塞，有一朵小红花。 完美型：有点绿草就更美啦。 和平型；花跟我有什么关系。 力量型——在哪里，摘下来就走。
2、活泼型请完美型吃饭 该来的没来 不该走的走了 我没说你
3、泰坦尼克号： 活泼型——大哭，哭完就笑。 完美型——光流泪不吱声。 力量型——眼酸无泪。 和平型——表情麻木，与已无
关。
唐僧 孙悟空 猪八戒 沙僧
毛泽东 邓小平 江泽民
毛泽东——力量完美型 邓小平——力量和平型 江泽民——和平力量型
如何辅导呢？
四种类型各有长处，各有 弊端，如何辅导，是当今 组训研讨的重要课题。
活泼型缺点：
1、无工作计划，生活无序、杂乱。 2、永不严格检视自己，说多做少。 3、不能单独工作、易改变。
讲求经济效益、善于发现问 题、有创造性的解决办法、 善用图表、数据、目录分析 问题
（M）完美型性格的优点：
作为朋友： 交友谨慎 甘愿留在幕后、避免引起
注意、忠诚可靠、会聆听 抱怨
（M）完美型性格的优点：
作为朋友： 解决别人的问题 很关心别人 情感丰富、易受感动 寻求理想伴侣
（C）力量型性格的优点：
洞悉人类心灵世界的敏锐目光 欣赏世界之美善的艺术作品 创作前无古人之惊世作品的才华 工作忙乱时如微的观察 思维缜密，始终如一的处事目标 只要事情值得做，就必定作好的誓决 任何事都做得有条不紊、圆满成功的理想
让我们和完善型一起统筹
1、目光敏锐，做事谨慎，崇尚美感， 严肃认真，目标明确，有组织、有秩 序、干净整洁。
作为朋友： 容易交朋友、热爱别人 喜欢赞扬、看似兴奋、令人
羡慕 不怀恨、很快道歉 避免沉闷、喜欢即兴的活动
1、沙漠之花 活泼型：哇塞，有一朵小红花。 完美型：有点绿草就更美啦。 和平型；花跟我有什么关系。 力量型——在哪里，摘下来就走。
2、活泼型请完美型吃饭 该来的没来 不该走的走了 我没说你
3、泰坦尼克号： 活泼型——大哭，哭完就笑。 完美型——光流泪不吱声。 力量型——眼酸无泪。 和平型——表情麻木，与已无
关。
唐僧 孙悟空 猪八戒 沙僧
毛泽东 邓小平 江泽民
毛泽东——力量完美型 邓小平——力量和平型 江泽民——和平力量型
如何辅导呢？
四种类型各有长处，各有 弊端，如何辅导，是当今 组训研讨的重要课题。
活泼型缺点：
1、无工作计划，生活无序、杂乱。 2、永不严格检视自己，说多做少。 3、不能单独工作、易改变。
讲求经济效益、善于发现问 题、有创造性的解决办法、 善用图表、数据、目录分析 问题
（M）完美型性格的优点：
作为朋友： 交友谨慎 甘愿留在幕后、避免引起
注意、忠诚可靠、会聆听 抱怨
（M）完美型性格的优点：
作为朋友： 解决别人的问题 很关心别人 情感丰富、易受感动 寻求理想伴侣
（C）力量型性格的优点：
洞悉人类心灵世界的敏锐目光 欣赏世界之美善的艺术作品 创作前无古人之惊世作品的才华 工作忙乱时如微的观察 思维缜密，始终如一的处事目标 只要事情值得做，就必定作好的誓决 任何事都做得有条不紊、圆满成功的理想
让我们和完善型一起统筹
1、目光敏锐，做事谨慎，崇尚美感， 严肃认真，目标明确，有组织、有秩 序、干净整洁。
作为朋友： 容易交朋友、热爱别人 喜欢赞扬、看似兴奋、令人
羡慕 不怀恨、很快道歉 避免沉闷、喜欢即兴的活动
保险基础知识新人培训 ppt课件
保险是以风险损失分摊机制为基础的，而这一机制的成 功运作需要集合相当数量的同质风险。
保险基金
经济单位和个人要获得保险保障就必须缴纳必要的保险 费。
营运风险损失分摊机制的组织机构
保险风险损失分摊机制的成功运作要求专门的组织机构
来进行操作和营运管理。
14
1.6 保险的定义
是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险 人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财 产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤 残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保 险金责任的商业保险行为
保险人通过大数法则估测风险发生频率，为此要尽可能扩大 风险单位数，并且风险事件必须是随机事件，满足大数法则的 要求条件，将来该事件的发生条件与以往的条件基本一致。
12
保险基础知识新人培训
可保风险
并非所有的风险都可以以保险的方式进行处理，保险人 所承保的风险必须是可保风险。
集合众多经济单位或个人所面临的同质风险
举例
汽车刹车失灵导致车祸，造车车损及人员伤亡。 汽车刹车失灵即为风险因素 车祸为风险事故
风险因素车损及增人加员或产伤生亡为风风险险损事失故 引起 风险损失
刹车失灵
车祸
车损及人员伤亡
6
保险基础知识新人培训
◆ ◆
火灾； 疾病；
◆◆ 纯静粹态风风险险所是致由损于失自是然
“或绝人对为”因的素，造按它成性是的质一，分个而社动
➢ 对遭受风险损失的单 ➢ 保险人为了使保险
位和个人进行经济补偿 业务稳定经营并满足自
是保险的目的，分摊风 己的利润要求必须壮大 险损失只是实现经济补 保险基金，这也要求保 偿的一种手段，两者是 险人从事投资活动。 相辅相成的。
保险基金
经济单位和个人要获得保险保障就必须缴纳必要的保险 费。
营运风险损失分摊机制的组织机构
保险风险损失分摊机制的成功运作要求专门的组织机构
来进行操作和营运管理。
14
1.6 保险的定义
是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险 人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财 产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤 残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保 险金责任的商业保险行为
保险人通过大数法则估测风险发生频率，为此要尽可能扩大 风险单位数，并且风险事件必须是随机事件，满足大数法则的 要求条件，将来该事件的发生条件与以往的条件基本一致。
12
保险基础知识新人培训
可保风险
并非所有的风险都可以以保险的方式进行处理，保险人 所承保的风险必须是可保风险。
集合众多经济单位或个人所面临的同质风险
举例
汽车刹车失灵导致车祸，造车车损及人员伤亡。 汽车刹车失灵即为风险因素 车祸为风险事故
风险因素车损及增人加员或产伤生亡为风风险险损事失故 引起 风险损失
刹车失灵
车祸
车损及人员伤亡
6
保险基础知识新人培训
◆ ◆
火灾； 疾病；
◆◆ 纯静粹态风风险险所是致由损于失自是然
“或绝人对为”因的素，造按它成性是的质一，分个而社动
➢ 对遭受风险损失的单 ➢ 保险人为了使保险
位和个人进行经济补偿 业务稳定经营并满足自
是保险的目的，分摊风 己的利润要求必须壮大 险损失只是实现经济补 保险基金，这也要求保 偿的一种手段，两者是 险人从事投资活动。 相辅相成的。
保险公司增员新人养成新人辅导训练优质课件
第 19 页
行为标准——每天参加早会、每天计划与总结、每日6访…… 绩效标准——当月转正、每月4件、新人前十、新人小高峰……
必须在新人入司初期就建立起他的工作标准！
最初，新人的心态是完全开放的，好象一块准备要尽情吸收前辈意 见和建议的海绵，是辅导的最佳时机！
主管最初花3个小时对新人明确工作标准，提出工作要求， 远比以 后花300个小时、3000个小时去强调更有效！
只有得到肯定的答案，他才会充满自信地做下去。
在三个月里，究竟哪些因素会影响新人的未来呢？
前三个月——环境氛围决定未来
第 17 页
新人最初的所见所闻，直接影响他对行业、公司、营业单位的认同度及从业
信心
卓越
平庸
•一出电梯主管欢迎新人，告知注意事项
•一出电梯没人指引
所
•公司大堂和职场里看得到新人的名字
Recruting
-增员面谈
卓越 团队 的建立
Training
-辅导训练
为你的企业增“帮手”还是增“包袱”？
不正确的增员习惯行为 3
第 11 页
辅导训练跟不上
Selection
-选择
顾不上
（主管本人业务进度慢、新增人力多且集中）
见不上
（出勤差，见不到新人，甚至需要上门辅导）
跟不上
Recruting
-增员面谈
卓越 团队 的建立
Training
-辅导训练
为你的企业增“帮手”还是增“包袱”？
不正确的增员习惯行为 2
第 10 页
面谈不敢提要求
培训要求 （岗前班、衔接训练等） 出勤要求 （只要能上岗，出勤要求可以无条件降低） 拜访要求 （只要能上单，拜访量不做固定要求）
保险公司新人培训ppt
如有身体不适，及时报告并采 取相应措施
遵循防疫要求，做好个人防护
积极参与互动与讨论
主动参与课堂讨论，提出问题和建议 积极与其他学员交流，分享经验和心得 认真听取他人的观点，尊重不同的意见 主动参与课堂活动，提高自己的实践能力
认真完成课后作业与考核
课后作业是巩固知识和提高技能 的重要手段。
认真完成作业和考核可以加深对 培训内容的理解和记忆。
团队建设与拓展训练
团队建设：增强团队合作意识，提高团队协作能力 拓展训练：通过户外活动、挑战项目等，锻炼员工的意志力和毅力 培训目的：培养员工的团队精神和个人素质，提高工作绩效 培训方式：采用多种形式，如团队游戏、角色扮演、案例分析等
培训安排
章节副标题
培训时间与地点
培训时间：2023年7月1日至2023年7月5日，共5天 培训地点：公司内部培训室
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
XXX
保险公司新人 培训PPT大纲
单击此处添加副标题
汇报人：XXX
目录
CONTENTS
单击添加目录项标题 培训目标 培训内容 培训方式 培训安排 注意事项
单击此处添加章节标题
章节副标题
培训目标
章节副标题
了解保险行业和公司文化
了解保险行业的基本概念、分类 和业务流程
掌握销售技巧和沟通技巧
掌握保险产品知识，能够熟练地向客户介绍产品。 掌握有效的沟通技巧，能够与客户建立良好的关系，提高客户满意 度。 掌握销售技巧，能够有效地开拓市场，提高销售业绩。
掌握团队协作技巧，能够与团队成员有效协作，共同完成销售目标。
提高团队协作和执行力
培训目标：培养团队意识和协作精神，提高员工之间的沟通与合作能力 培训内容：加强团队建设，提高员工之间的信任与支持，促进信息共享与交流 培训方式：采用互动式培训，鼓励员工积极参与，培养团队协作能力 培训效果：通过培训，提高员工的工作效率，增强团队的凝聚力和执行力
保险公司团队辅导与训练
14
辅导与训练的对象
1、不用辅导 2、技能不足型， 2、低技巧、高意愿
多为新人
意 愿
1、高技巧、高意愿
3、无药可救型，
技巧
放弃
3、低技巧、低意愿
4、意愿不足型，
4、高技巧、低意愿
多为老人
你的属员分别属于哪一类？
15
辅导与训练的对象
因人施教：
他们是谁？
——WHO?
有何问题（或需求）？ ——WHAT?
＊辅导应该与训练并行，延续训练效果，通常是个别进行。
6
辅导与训练的定位
教育、培训、训练之区别：
观念改变 （知识）
教育
培训
训练
行动改变 （技能）
辅导训练是改变行为的过的意义
辅导不是工作的本能
——所有的耐心都交给了客户
——自己的宝贵经验舍不得传授
辅导不是人类的本能
原因一 原因二 原因三 原因四
……
找出关键原 因进行辅导
即：确定训练目标
23
目标 （Objective)
工作行为：具体说明学员训后要做什么？ 绩效标准：最低能做到什么水平？ 达成时间：何时完成？ 目标因人而异。
你想有什么结果，又可能有什么结果发生。
24
目标 （Objective)
目标制定的要求：
做教练，不是做教授 教他钓鱼，不是钓鱼给他
11
辅导与训练的原则
• 设定可衡量的训练目标
—辅导训练要对症下药，而不是病急乱投医
• 建立好正确的学习心态
—训练辅导要及时，并追踪。
• 辅导应经常持续地检查、测试以确定效果
—训练是改变行为的过程，目的是工作绩效的改善
12
辅导与训练的内容
辅导与训练的对象
1、不用辅导 2、技能不足型， 2、低技巧、高意愿
多为新人
意 愿
1、高技巧、高意愿
3、无药可救型，
技巧
放弃
3、低技巧、低意愿
4、意愿不足型，
4、高技巧、低意愿
多为老人
你的属员分别属于哪一类？
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辅导与训练的对象
因人施教：
他们是谁？
——WHO?
有何问题（或需求）？ ——WHAT?
＊辅导应该与训练并行，延续训练效果，通常是个别进行。
6
辅导与训练的定位
教育、培训、训练之区别：
观念改变 （知识）
教育
培训
训练
行动改变 （技能）
辅导训练是改变行为的过的意义
辅导不是工作的本能
——所有的耐心都交给了客户
——自己的宝贵经验舍不得传授
辅导不是人类的本能
原因一 原因二 原因三 原因四
……
找出关键原 因进行辅导
即：确定训练目标
23
目标 （Objective)
工作行为：具体说明学员训后要做什么？ 绩效标准：最低能做到什么水平？ 达成时间：何时完成？ 目标因人而异。
你想有什么结果，又可能有什么结果发生。
24
目标 （Objective)
目标制定的要求：
做教练，不是做教授 教他钓鱼，不是钓鱼给他
11
辅导与训练的原则
• 设定可衡量的训练目标
—辅导训练要对症下药，而不是病急乱投医
• 建立好正确的学习心态
—训练辅导要及时，并追踪。
• 辅导应经常持续地检查、测试以确定效果
—训练是改变行为的过程，目的是工作绩效的改善
12
辅导与训练的内容
寿险行销保险行业新人培育操作指南入职培训PPT教学课件
程表和授课时间，只有这样才能基本全面的讲清楚该讲的问题。
3
新人班开训后，严禁任何人、任何借口送新人插班！
4
所有授课讲师必须提前一课时到达培训教室，与班主任进行教学 沟通，并听上堂课课程。
5
班主任全程听课！
LOGO
01 新人班操班规范
培训目的
LOGO
目的一
目的二
心理建设——三爱
爱公司、爱行业、爱工作
企
业
员
工
培
训
课
件
新
人
班
操
班
规
范
/
新
人
上
岗
管
理
汇报人：xxx
时间：XX月XX日
• 新人班操班规范 • 新人上岗管理
LOGO
PART 01
新人班操班规范
01 新人班操班规范
基本规则
1
各中支常备一支新人班讲师团，确保每次新人班2名专职讲师带班 （班主任与助教互换原则）
2
课程设置及时间要求不能变更，须严格按照总、分公司下发的课
01 新人班操班规范
新人班训练方式
【训练方式】
讲授、演练、通关、分享、视频播放、声光 电相结合，强化感性认知与理性知识相结合， 注重课程的前后衔接、知识点及保险功用的 重复回顾，实现基本知识的通关、掌握。
LOGO
【课程设计思路】
初步掌握技能三角知识的基础上，保证寿险理 念、公司优势、产品功能、上号与当月晋升理 念贯穿班级始终，通过“课前有导入、课后有 总结，晚上有强化，知识点有回顾”，提升学 员理解深度；提升新人岗前班质量。
LOGO
01 新人班操班规范
新人班操班环节重点提示（7）
保险新人育成体系宣导PPT幻灯片课件
• 目的：
– 吸引加盟
• 方式：
– 历时2小时的创业说明会，由营业单位根据情况采用分 散或集中的方式，对准增员对象进行职业选择的引导， 突出保险行业作为朝阳行业的特点，吸引加盟。
12
职前教育
• 运作频次：
– 一天时间，定期举办。
• 主题：
– 感受公司文化，初步了解行业。
• 目的：
– 强化新人从业信心，参加资格考试辅导。
• 方式：
– 为期一天的职前教育，由营业单位采用分散或集中的 教育方式，感受行业和XX优势，体验公司企业文化， 初步了解寿险工作价值和从业人员的工作模式。
13
资格考试辅导
• 运作频次：
– 五天时间，定期举办。
• 主题：
– 培训保险基础知识及相关法律法规
• 目的：
– 通过保险代理从业人员资格考试，取得营销员资格。
万一网 XX最大的保险资料下载网
19
重点关注六大考核指标
• 参训率 • 月均举绩率 • 九个月留存率 • 业务主任晋升率 • 人均件数（长险、短险） • 人均FYC
20
注意事项
1
加强常态招募机制建设
•规模效应 •集中式、运动性增员使公司 教育培训资源和力量难以支 撑，训练质量和效果难以保 证，训练营也难以持续循环
16
乘风破浪行动营
• 运作频次：
– 承接扬帆启航训练营，每期运作3个月，是追踪训练。
• 主题：
– 提升绩效，晋升业务主任和组经理。
• 目的：
– 加强专业知识，巩固销售技能，逐步提升组织发展意 愿和能力，培育晋升文化。
• 方式：
– 对回到原团队的扬帆启航训练营的结业人员，每周一 次半天集中，上午半天采用早会模式进行专业训练， 其余时间保险营销员参与原团队管理、外出展业，同 时由主管协助进行一对一辅导。
– 吸引加盟
• 方式：
– 历时2小时的创业说明会，由营业单位根据情况采用分 散或集中的方式，对准增员对象进行职业选择的引导， 突出保险行业作为朝阳行业的特点，吸引加盟。
12
职前教育
• 运作频次：
– 一天时间，定期举办。
• 主题：
– 感受公司文化，初步了解行业。
• 目的：
– 强化新人从业信心，参加资格考试辅导。
• 方式：
– 为期一天的职前教育，由营业单位采用分散或集中的 教育方式，感受行业和XX优势，体验公司企业文化， 初步了解寿险工作价值和从业人员的工作模式。
13
资格考试辅导
• 运作频次：
– 五天时间，定期举办。
• 主题：
– 培训保险基础知识及相关法律法规
• 目的：
– 通过保险代理从业人员资格考试，取得营销员资格。
万一网 XX最大的保险资料下载网
19
重点关注六大考核指标
• 参训率 • 月均举绩率 • 九个月留存率 • 业务主任晋升率 • 人均件数（长险、短险） • 人均FYC
20
注意事项
1
加强常态招募机制建设
•规模效应 •集中式、运动性增员使公司 教育培训资源和力量难以支 撑，训练质量和效果难以保 证，训练营也难以持续循环
16
乘风破浪行动营
• 运作频次：
– 承接扬帆启航训练营，每期运作3个月，是追踪训练。
• 主题：
– 提升绩效，晋升业务主任和组经理。
• 目的：
– 加强专业知识，巩固销售技能，逐步提升组织发展意 愿和能力，培育晋升文化。
• 方式：
– 对回到原团队的扬帆启航训练营的结业人员，每周一 次半天集中，上午半天采用早会模式进行专业训练， 其余时间保险营销员参与原团队管理、外出展业，同 时由主管协助进行一对一辅导。
保险公司团队辅导与训练
辅导训练的流程
P —— 准备：经理、属员做何准备？
E ——说明：达成训练目标，要学习哪些重点？
S ——示范：计划如何示范？
O ——观察：你会具体观察到哪些差距？
S ——督导 ：训练结果如何？何时可达成预期绩效标 准？及执行差距如何？
29
方法 （ Methods)
案例研讨：
经过诊断分析我们发现，我们的属员刘梅伙伴在 电话约访方面的成功率很低，相关技能不足，没有办 法成功的邀约到客户。为此，准备对其进行一次有关 于电话约访技巧的训练。为此，请依照前述的表格， 对相关的训练流程进行设计。
46
常用的辅导训练活动
——角色扮演
障碍的消除：
描述这种技术和方法的作用、优点 改变“角色扮演”的称呼——试演、实做 进行示范 剧本尽可能逼真 开始前做简短的介绍，并清楚地说明细节要求 鼓励赞扬，强化正确的演练行为
47
常用的辅导训练活动
——角色扮演
设计角色扮演的三步曲：
确定一个明确的目的：改善哪方面的技能？ 制作一个剧本 提供清楚的说明材料
多为新人
意 愿
1、高技巧、高意愿
3、无药可救型，
技巧
放弃
3、低技巧、低意愿
4、意愿不足型，
4、高技巧、低意愿
多为老人
你的属员分别属于哪一类？
15
辅导与训练的对象
因人施教：
他们是谁？
——WHO?
有何问题（或需求）？ ——WHAT?
如何帮助他们？
——HOW?
意愿 + 技能 = 有效果
愿做 + 能做 = 有绩效
50
常用的辅导训练活动
——角色扮演
注意要点：
注意维护纪律，避免学员嬉笑胡闹 不要在演练进行时，中途评论学员的表现 不论成员有多少，角色扮演都应在十分钟左右完成 如是长时间的面谈，可分成几个环节 培训者的引导是克服角色训练阻力的最主要因素 在给人们施加压力之前应先得到他的许可 角色扮演注重实战应用而非学术性、理论性
P —— 准备：经理、属员做何准备？
E ——说明：达成训练目标，要学习哪些重点？
S ——示范：计划如何示范？
O ——观察：你会具体观察到哪些差距？
S ——督导 ：训练结果如何？何时可达成预期绩效标 准？及执行差距如何？
29
方法 （ Methods)
案例研讨：
经过诊断分析我们发现，我们的属员刘梅伙伴在 电话约访方面的成功率很低，相关技能不足，没有办 法成功的邀约到客户。为此，准备对其进行一次有关 于电话约访技巧的训练。为此，请依照前述的表格， 对相关的训练流程进行设计。
46
常用的辅导训练活动
——角色扮演
障碍的消除：
描述这种技术和方法的作用、优点 改变“角色扮演”的称呼——试演、实做 进行示范 剧本尽可能逼真 开始前做简短的介绍，并清楚地说明细节要求 鼓励赞扬，强化正确的演练行为
47
常用的辅导训练活动
——角色扮演
设计角色扮演的三步曲：
确定一个明确的目的：改善哪方面的技能？ 制作一个剧本 提供清楚的说明材料
多为新人
意 愿
1、高技巧、高意愿
3、无药可救型，
技巧
放弃
3、低技巧、低意愿
4、意愿不足型，
4、高技巧、低意愿
多为老人
你的属员分别属于哪一类？
15
辅导与训练的对象
因人施教：
他们是谁？
——WHO?
有何问题（或需求）？ ——WHAT?
如何帮助他们？
——HOW?
意愿 + 技能 = 有效果
愿做 + 能做 = 有绩效
50
常用的辅导训练活动
——角色扮演
注意要点：
注意维护纪律，避免学员嬉笑胡闹 不要在演练进行时，中途评论学员的表现 不论成员有多少，角色扮演都应在十分钟左右完成 如是长时间的面谈，可分成几个环节 培训者的引导是克服角色训练阻力的最主要因素 在给人们施加压力之前应先得到他的许可 角色扮演注重实战应用而非学术性、理论性
新人职场辅导训练系统培训课件
面向的群体：一年内新人
新人训练：新人三会
新人推介会
小说会（产/创会）
晋升见证会
1. 运作目的：帮助新人得到亲 友的理解与支持，培养第一 批准客户，并获取转介绍名 单；
2. 运作时间：新人入司一月内， 建议首周召开；
3. 实施主体:主管组织安排、 功能组协作、职场经理督导;
4. 运作对象：新人； 5. 运作频次：一次/月。
50%
3次/月 （推介 会、小说会、 晋升见证会）
新人 三晋率
60%
一年内新人月度长险举绩率=一年内新人月度长险举绩人数/[（一年内新人月初人数+一年内新人月末人数） /2]×100%； （备注：一年内新人月度长险举绩人数包含已举绩的当月离司新人）
新人三晋率=前数第4个月在最近三个月晋升业务主任（收展员）人数/前数第4个月入司人数。
相关支持工具
职 场 八 大 关
《新人育成职场训练八大关》手册，为主管提供了 “八大关”训练操作细节和训练话术，以练代讲， 注重实战，进一步巩固新人销售技能，有效帮助主 管开展职场训练工作。
日 （2）
• •
周 （4）
•
•
•
落实早会训练
•
检查二早训练
月 （2）
• •
协助主管运作新人三会 召开功能组月度例会
检查一对一辅导 制定、落实功能组周计划 运作新人职训(0-6月) 整理辅导训练档案
三阶工作模式（333）
日 （3）
• • •
周 （3）
• • • 落实早会训练 检查二早训练 检查一对一辅导
50%
主管一对一辅导 频次
20次
新人三会召开频 次
3次
新人职训频次 （0-3）
新人训练：新人三会
新人推介会
小说会（产/创会）
晋升见证会
1. 运作目的：帮助新人得到亲 友的理解与支持，培养第一 批准客户，并获取转介绍名 单；
2. 运作时间：新人入司一月内， 建议首周召开；
3. 实施主体:主管组织安排、 功能组协作、职场经理督导;
4. 运作对象：新人； 5. 运作频次：一次/月。
50%
3次/月 （推介 会、小说会、 晋升见证会）
新人 三晋率
60%
一年内新人月度长险举绩率=一年内新人月度长险举绩人数/[（一年内新人月初人数+一年内新人月末人数） /2]×100%； （备注：一年内新人月度长险举绩人数包含已举绩的当月离司新人）
新人三晋率=前数第4个月在最近三个月晋升业务主任（收展员）人数/前数第4个月入司人数。
相关支持工具
职 场 八 大 关
《新人育成职场训练八大关》手册，为主管提供了 “八大关”训练操作细节和训练话术，以练代讲， 注重实战，进一步巩固新人销售技能，有效帮助主 管开展职场训练工作。
日 （2）
• •
周 （4）
•
•
•
落实早会训练
•
检查二早训练
月 （2）
• •
协助主管运作新人三会 召开功能组月度例会
检查一对一辅导 制定、落实功能组周计划 运作新人职训(0-6月) 整理辅导训练档案
三阶工作模式（333）
日 （3）
• • •
周 （3）
• • • 落实早会训练 检查二早训练 检查一对一辅导
50%
主管一对一辅导 频次
20次
新人三会召开频 次
3次
新人职训频次 （0-3）
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保险公司新人辅导训练1辅导训练系统 概述
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！