平安保险工作计划手册

平安保险工作计划手册

篇一：平安新人主顾开拓手册(完全版)

新人主顾开拓手册

前言

「新人主顾开拓手册」是提供给新入司的业务同仁主顾开拓演练时使用的参考工具书。内容包括了缘故开拓、陌生拜访、转介绍、产说会、信用卡、一帐通、保单整理、社区开拓等的操作要点和话术，目的是通过阅读和演练，使每位新人能在最短的时间内，最有效地提升主顾开拓技能，为今后的长期经营打下扎实的基础。

宁波分公司培训部

二零一一年四月

目录

（一）找出您的缘故市场………………………………………………………………

3 （二）缘故推销法剧本 (4)

1、?同事?缘故推销法剧本…………………………………………………… 4

2、?同学?缘故推销法剧

本............................................................ 5 3、?同乡?缘故推销法剧本............................................................ 7 4、?同宗?缘故推销法剧本............................................................... 8 5、?同好?缘故推销法剧本............................................................ 10 （三）缘故开拓工具 (12)

1、新人家属联谊会........................................................................12 2、客户服务报 (14)

一、缘故篇 (3)

二、陌生调查问卷篇………………………………………………………………15 （一）、?社会保险需求调查问卷?的使用方法及话术…………………………… 16 （二）、?理财问卷?的使

用方法及话术 (16)

（三）、?幸福一生问卷? 的使用方法及话术............................................. 17 （四）、?少儿调查问卷? 的使用方法及话术............................................. 18 三、转介绍篇..............................................................................21 （一）紧急联络卡..............................................................................21 （二）新春系列 (26)

1、送福.......................................................................................26 2、送台历.......................................................................................28 （三）其他转介绍方法...........................................................................29 1、专业服务评估问卷........................................................................29 2、其他一般转介绍方法 (30)

四、综合金融篇（特色篇） (31)

（一）?信用卡? .................................................................................32 （二）产险.......................................................................................35 1、车险..........................................................................................35 2、平安居家如意家财险自助卡............................................................ 35 （三）养老险.......................................................................................37 1、驾驶员安心卡 (37)

2、乐享平安卡A (39)

（四）平安?一账通?…………………………………………………………………40 五、其他

篇..............................................................................43 （一）产说会篇.................................................................................43 （二）保单整理篇..............................................................................46 （三）社区开篇 (49)

备注：客户统一叫陈富贵（或富贵、陈先生、陈小姐）、业务员统一叫李平安

一、缘故篇

介绍：业务员所认识的每个人，都来源于各个团体。这些团体都是业务员可以开拓的准主顾。缘故客户易接近；业务员对客户情况较了解或资讯易收集；不需要建立信任这个环节；拒绝处理较容易；促成机会大。

配套工具：八爪图（一）、找出您的缘故市场

人人都是八面玲珑的社会人，每个人结识他人的机会都相等，每个人都是他自己人际

八抓图填写步骤：

步骤一：把陈富贵的名字填在八爪图的中心处；

步骤二：根据您对陈富贵的了解和沟通，把他的配偶、