上海17号地铁运营分析

将大大提升该年度的营收收入，保守预估在2800万；第三第四年开始新媒体的知名度和市场熟悉度的提
升将使运将进入一个稳定的增长期，同时考虑2021年车展的市场增长，预估后两年的广告营收在2500万 和3000万。以上金额仅仅包括了地铁传统媒体的经营收入，实际营收考虑到新媒体新市场的增加可能会 对年营收有正面附增的作用，甚至营收可能高于预估数值。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
人员
管理层 行政助理 设计1 平面设计1 平面设计2 地推人员 网络推广 4A客服人员 市场人员1-国内 市场人员2-上海 媒体技术人员 媒体维护工程人员 财务 办公室开支 合计
工资(万) 奖金(万) 运营开支 利益输送
35 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 12 6 6 6 6 9 8 12 15 15 6 6 8 15 20
税率计算：收入/1.06*6%*[1+(7%+3%+2%)]+3%收入+25%利润=9.34%收入+25%利润
11
经营数据汇总计算
文档中详细数据的计算方式和过程数据另建表格，代入不同数据自动计算结果
实际可能中标价估算
不考虑地铁960万以上的额外分成部分的计算表格数据；根据实际比较可能的中标金额680万，即四年特许经营费总价 2720万来计算整个运营资金状况。 （成本按高估算）
地铁17号线媒体建设
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 媒体形式
轨行区12封壁挂灯箱 轨行区12封壁挂灯箱立柱(套) 轨行区预装角码(套) 轨行区预装立柱(套) 站台12封单面立式拉布灯箱 站台12封双面立式拉布灯箱 车厢外包 站厅包柱 其他媒体 施工费人工
建设费用合计(万)： 站台数量 6 4 5 4 6 1 站台媒体总 媒体建设单 数 价(万) 144 30 26 21 66 2 2 2 2 2 2 2
地铁17号线媒体运营 第一年
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 人员 管理层 行政助理 设计人员 设计人员 4A客服人员 市场人员1-国内 市场人员2-上海 财务 办公室开支 合计 特需运营费 管理费 利益输送 媒体运营维护 注：工资奖金为税前金额 经营收入(万)： 工资(万) 35 10 10 10 12 10 10 12 109 奖金(万) 6 6 6 8 10 10 8 54
注：工资奖金为税前金额
经营收入(万)： 工资(万) 35 10 10 10 10 12 10 10 12 119 奖金(万) 6 6 6 8 11.2 14 14 8 73.2
2800
运营开支 14 20
缴税(万)： 利益输送
529.59
总计
运营开支为办公室采购开支
备注
利益输送为相关领导人和关系户，按总销售额8%计算
上海地铁17号线运营分析
环境介绍
17号线地铁和8号线三期延长段地铁媒体价值剖析
17号线介绍
虹桥火车站
青浦城区 淀山湖新城 东方绿舟 朱家角
8号线延长段介绍
17号线地铁价值分析
1) 2) 3) 4)
青浦常住人口121.5万人。户籍人口47.8万人，年末登记外来人口71.4万人，实际人口在200万人以上。上海地 铁日均人流量早在2015年已经达到1028.7万，其中2号线最多，达到177万，从市区至青浦南侧松江区域的9号 线人流达到93万，以此推算，青浦至市区流动人次日均人流在80-100万之间。等到华为研发中心、乐高乐园以 及中核建等项目建成使用，17号线的人流将大幅增加。
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第二年的详细成本计算
表格上半部分为不带保底分成的分析计算，下半部分是加上和地铁公司保底分成的数据计算。
地铁17号线媒体运营 第二年
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人员 管理层 行政助理 设计人员 设计人员 网络推广 4A客服人员 市场人员1-国内 市场人员2-上海 财务 办公室开支 合计 特需运营费 管理费 利益输送 媒体运营维护
带地铁公司分成的计算 特需运营费 管理费 利益输送 媒体运营维护 地铁公司保底提成40%
注：工资奖金为税前金额 耗损系数 0.9
缴税(万)： 680 168 0 96 566.94 剩余利润 净利润利润
2033.14 766.86 379.00
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第三年的详细成本计算
表格上半部分为不带保底分成的分析计算，下半部分是加上和地铁公司保底分成的数据计算。
2500
运营开支 12.5 20
缴税(万)： 利益输送
471.50
总计
运营开支为办公室采购开支
备注
利益输送为相关领导人和关系户，按总销售额8%计算
6 10
8 12 8 100 176.5 544 150 0 96 剩余利润 150 33.33 50.00 66.67
运营开支为招待餐费等营销费用 运营开支为线上微博微信、公众号的推广经费 利益输送按4A市场销售份额占总营销收入1/3计算，给4A操作人员返佣系数4% 利益输送按全国广告市场销售份额占总营销收入1/4计算，返佣系数8% 利益输送按上海广告市场销售份额占总的销售比例1/3计算，返佣系数8% 办公室租赁+物业管理费+水电费
6 10 8 12 8
100 159 103 179 0
441.00
上表按经营收入2000-3000万规模所需要的团队来计算运营成本，未计算销售返点佣金；由此推算纯团队运营成本每年支出约 400多万元。 除了运营团队的成本，地铁媒体经营还涉及到公司管理费（如果壳公司收取），利益输送，媒体养护成本以及税收等各项支出。
地铁17号线媒体运营 第三年
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人员 管理层 行政助理 设计人员 设计人员 地推人员 网络推广 4A客服人员 市场人员1-国内 市场人员2-上海 财务 办公室开支 合计 特需运营费 管理费 利益输送 媒体运营维护
注：工资奖金为税前金额
经营收入(万)： 工资(万) 35 10 10 10 10 10 12 10 10 12 129 奖金(万) 6 6 6 0 8 10 12.5 12.5 8 69
营改增后，传媒公司： 1、上交6%增值税（不含税收入乘以6%） 2、上交文建费3%(含税收入乘以3%）只有广告费收入的才上交这个税种。 3、按季度上交企业所得税10%至25%税率，如果年利润在30万元以内所得税率10%(所得税优惠政策规定）、年利润超过30万元就没有优惠，按25%税 率征收企业所得税、 4、在地税上交增值税附增部分税金，上交的增值税额乘以7%为城建税。上交的增值税乘以3%为教育附加，上交增值税2%为地方教育费，如果月销售 额不超10万元、季度不超30万元、免征教育附加费和地方教育附加费。
8
17号线8号线营收分析
从运营角度分析，根据以往案例，地铁线路开通前两年因为线路周边房产开发的大量投放宣传，将处于 一个投放密集的时期，甚至存在地铁列车包车无空车可包的情况。考虑到首年运营团队刚成立的磨合期、 市场介入的熟悉度和市场知名度的发展；保守估算经营收入金额在2000万；第二年由于团队的熟悉度和 市场的接受度提升，外加2019年有两年一度的上海车展，无论是整个市场投放总额还是展会地理价值，
总计
备注
运营开支为招待费用 运营开支为办公室采购开支 负责媒体广告策划制作 主要负责传统灯箱媒体和平面媒体的制作 主要负责传统灯箱媒体和平面媒体的制作 负责地区推广以及合作商家 线上销售和推广 4A广告公司的对接操作和销售 国内广告品牌和代理商的销售 上海本地广告品牌或者代理商的销售 地铁媒体硬件维护工程师 地铁媒体硬件维护工程师 办公室租赁+物业管理费+水电费；第一年需额外增加办公室装修费 和办公家具采购费
168
522.20
（3）2018年11月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的15%；（4）2019年5 月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的10%； 挂靠单位的手续费 关系户
1466.20
剩余利润 净利润利润
1333.80 804.21
387.85
（3）2018年11月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的15%；（4）2019年5 月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的10%； 挂靠单位的手续费 关系户 在经营收入去增税的金额后加0.9系数算是制作费耗损，再计算收入960万多出部分的 地铁提成
1639.00 361.00 130.65
156.54
（1）《产权交易合同》签订之日起5个工作内向转让方指定账户支付全部转让价款的20%； （2）2018年5月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的15% 挂靠单位的手续费 关系户
1934.25 65.75 -90.78
在经营收入去增税的金额后加0.9系数算是制作费耗损，再计算收入960万多出部分的地铁 提成
阵地媒体建设成本投入
阵地建设主要根据传统地铁灯箱媒体建设分布情况来估算。灯箱按市场价2万元一块计算大致站点总数建设费，实际施 工成本可以缩减到700多万
17号线总共13个站点：虹桥火车站，诸光路，蟠龙路，徐盈路，徐泾北路，嘉松中路，赵巷，汇金路，青浦新城，漕盈路，淀山湖大道， 朱家角，东方绿洲 A型车6节编组 8号线三期，起于8号线二期终点站沈杜公路站的浦江线，全长约6.689公里，均为高架线。设沈杜公路站、三鲁公路站、闵瑞路站、浦航 路站、东城一路站、汇臻路站。 4节编组INNOVIA APM300型胶轮路轨列车
经营数据分析
经营数据里包括营收数据分析和运营建设成本数据分析
地铁媒体营收分析一
营收分为两块，一是地铁传统媒体，二是屏蔽门媒体；按销售估算方式不同分开估算；（表格数据不包括制作费） 下表为地铁常规媒体的营收计算，按可行性阵地评估和售卖率计算
来自百度文库
按地铁传统媒体分布方式，再根据17和8号线的站点情况进行可行性媒体建设规划，并通过实 际售卖以及销售折扣来评估两条线路实际可能的年销售额
13
带保底分成的运营数据计算
如果按地铁广告经营收入960万以上需进行40%的营收分成方式计算表格数据；根据代入数据的计算，按中标价在680 万元/年计算，能基本保证四年的资金进出持平。
实际运营有多种方式规避分成金额和降低成本金额，实际收入未必会有上表内的数据如此苛刻。
14
第一年的详细成本计算
表格上半部分为不带保底分成的分析计算，下半部分是加上和地铁公司保底分成的数据计算。
办公室租赁+物业管理费+水电费；第一年加50万装修费和办公家具采购费
120
471.00
（1）《产权交易合同》签订之日起5个工作内向转让方指定账户支付全部转让价款的20%； （2）2018年5月15日前向转让方指定账户支付全部转让价款的15% 挂靠单位的手续费 关系户
净利润利润 带地铁公司分成的计算 特需运营费 管理费 利益输送 媒体运营维护 地铁公司保底提成40% 注：工资奖金为税前金额 耗损系数 0.9 952 120 0 96 295.25 剩余利润 净利润利润 缴税(万)：
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地铁媒体营收分析二
营收分为两块，一是地铁传统媒体，二是屏蔽门媒体；按销售估算方式不同分开估算；（表格数据不包括制作费） 下表为地铁常规媒体的营收计算，按市场售卖转换率来计算
按地铁所有媒体满刊率计算总的市场价值，再根据市场经验总结出的售卖转换系数0.03来计算 实际销售的结果，推导出可能的年销售额。
722.5
合计 288 60 52 42 132 4 0 0 0 144.5 备注
这两个广告形式都为临时投放时布置包装，贴膜本身 成本不高，现暂时不计入初期建设
施工费暂时按整个建设固件总值的25%预估人工
10
运营团队成本投入
考虑到要自己建设团队运营的话，费用包括办公室开支，人工开支以及运营过程中的提成和活动经费
10 8 12 8 90 162 680 168 0 96
运营开支为线上微博微信、公众号的推广经费
37.33 56.00 74.67
利益输送按4A市场销售份额占总营销收入1/3计算，给4A操作人员返佣系数4% 利益输送按全国广告市场销售份额占总营销收入1/4计算，返佣系数8% 利益输送按上海广告市场销售份额占总的销售比例1/3计算，返佣系数8% 办公室租赁+物业管理费+水电费
2000
运营开支 10 20
缴税(万)： 利益输送
230.35
总计
运营开支为办公室采购开支
备注
利益输送为相关领导人和关系户，按总销售额8%计算
8 12 8 130 188 952 120 0 96 剩余利润
26.67 40 53.33
利益输送按4A市场销售份额占总营销收入1/3计算，给4A操作人员返佣系数4% 利益输送按全国广告市场销售份额占总营销收入1/4计算，返佣系数8% 利益输送按上海广告市场销售份额占总的销售比例1/3计算，返佣系数8%