青岛关于成立汽车用品公司可行性报告

青岛关于成立汽车用品公司
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
统计数据显示，2018年，中国汽车用品行业市场规模为7200亿元，2016-2018年汽车用品行业市场规模的复合增长率约为28%，2019年，我国汽车用品行业市场规模约为9216亿元。

xxx实业发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资
公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资470.0
万元，占公司股份69%；B公司出资210.0万元，占公司股份31%。

xxx实业发展公司以汽车用品产业为核心，依托A公司的渠道资源
和B公司的行业经验，xxx实业发展公司将快速形成行业竞争力，通过
3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx实业发展公司计划总投资23296.17万元，其中：固定资产投
资17557.16万元，占总投资的75.37%；流动资金5739.01万元，占总投资的24.63%。

根据规划，xxx实业发展公司正常经营年份可实现营业收入57220.00万元，总成本费用42950.34万元，税金及附加473.29万元，利润总额14269.66万元，利税总额16711.18万元，税后净利润10702.24万元，纳税总额6008.93万元，投资利润率61.25%，投资利
税率71.73%，投资回报率45.94%，全部投资回收期3.68年，提供就
业职位1039个。

汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车相关产品。

主要适用于汽车后市场相关应用场景。

随着中国经济的稳步发展，居民消
费水平的逐步提高，汽车产销量整体扩大，新车打蜡、贴膜、配装电子产
品的市场规模逐步扩大。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx实业发展公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：680.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx实业发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资470.0万元，占公司股份69%；B公司出资210.0万元，占公司股份31%。

（四）法人代表
余xx
（五）注册地址
xx经济技术开发区（以工商登记信息为准）
青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。

截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。

其中，市区常住人口
645.20万人。

青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中
日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发
展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大
陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。

青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。

因树木繁多，四季常青而得名。

1891年清政府驻兵
建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中
国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首
批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。

被誉为东方瑞士、中国品牌之都。

青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、
北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、
北京大学等29所高校。

青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

（六）主要经营范围
以汽车用品行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx实业发展公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完
善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种
途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内
领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是全球领先的产品提供商。

我
们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究
投入，厚积薄发，合作共赢。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx实业发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带
动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托xx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，
充分发挥区位优势，全力打造以汽车用品为核心的产业示范项目。

汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车相关产品。

主要适用于汽车后市场相关应用场景。

随着中国经济的稳步发展，居民消
费水平的逐步提高，汽车产销量整体扩大，新车打蜡、贴膜、配装电子产
品的市场规模逐步扩大。

目前，国内汽车用品行业经销企业已经达到十多万家，其中年产值
100-500万元的企业大概占到行业经销商总数的43%左右，达30000家左右，年产值500-2000万元占到30%，达20000家左右;2000-5000万元的达8000来家左右、5000万元以上的达2000家左右。

目前汽车用品行业平均每天就有20家左右的企业诞生，15个新产品上市。

汽车消费时代和城市化进程使得汽车用品行业发展极其迅速，市场规模增速惊人。

第二章公司组建背景分析
一、汽车用品项目背景分析
统计数据显示，2018年，中国汽车用品行业市场规模为7200亿元，2016-2018年汽车用品行业市场规模的复合增长率约为28%， 2019年，我国汽车用品行业市场规模约为9216亿元。

目前我国汽车用品中，汽车电子用品种类相对较多，包含车载导航、行车记录仪、车载音箱、车载吸尘器、倒车雷达等价值加高的产品，汽车电子用品占汽车用品的比重为32.3%;汽车装饰用品和汽车美
容养护用品使用频率相对较高，汽车装饰用品市场规模占比达29.2%，汽车美容养护用品市场约占汽车用品市场的26.7%。

根据百度指数数据调查显示，2019年1月1日到2019年12月31
日全年数据，以“汽车用品”为关键词，经常上网搜索汽车用品信息
的“汽车网民”地域分布以广东、江浙等沿海地区的比例最高。

随着80、90后成为社会消费主力军，也让目前的汽车用品市场开
始向年轻群体倾斜，从年龄分布来看，2019年，20-29岁年龄段构成
了经常上网搜索汽车用品信息的“汽车网民”的主体，比例高达
57.24%，30-39岁年龄段的比重为19.53%，40-49岁年龄段的比重为11.45%。

二、汽车用品项目建设必要性分析
汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车相关
产品。

主要适用于汽车后市场相关应用场景。

随着中国经济的稳步发展，居民消费水平的逐步提高，汽车产销量整体扩大，新车打蜡、贴膜、配装电子产品的市场规模逐步扩大。

同时，随着中国机动车保有量的不断提升，在汽车养护和汽车改
装等后市场中对汽车用品的需求也逐步扩大，对汽车用品的各项要求
也越来越高。

中国汽车用品产业在近年来取得了良好发展成就。

汽车
用品行业一直以来都在火爆的发展，庞大的市场需求吸引了众多投资
者的关注，更是为投资者带来了更多的希望和财富项目。

2018年我国汽车产量为2780.9万辆，汽车销售为2808.1万辆，
我国汽车产销量均出现小幅回落，其中汽车产量下滑4.16%，汽车销量下滑2.76%。

2018年，我国私家车保有量约为1.89亿辆，较上年同比增长
2.16%，私家车保有量占全部汽车保有量的比例达为78.75%。

中国汽车行业的销量、保有量整体提高，新车贴太阳膜、改色膜，车身打蜡，加装挂饰等需求扩大，我国汽车清洁保养、维修改装的需
求量相应扩大，增加了对汽车相关产品的需求。

国内汽车年产已经达到2200万辆，汽车保有量已经达到1.4亿辆，其中私人汽车已经达到近1亿辆，2013年中国后市场总规模已经达到6000亿元，中国汽配用品市场销售总额已经达到1.68万亿元。

目前国内市场正在呈现发展变化新趋势，一是，即汽车销售市场，逢单必强，逢双必弱（指单年双年）。

二是，汽车后市场正在历史性
的由后台走向前台，将影响今后国内汽车市场的重大变化和发展。

四
是名牌、品牌产品和市场及其服务，将决定未来。

三、鼓励中小企业发展
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓
有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件
的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动
有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企
业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管
理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小
企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企
业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机
构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年
完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散
型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、
远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，
引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建
设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生
产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

四、宏观经济形势分析
结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取
得新成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳
步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试
点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工
业化产业示范基地建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

第三章市场营销
一、汽车用品行业分析
目前，国内汽车用品行业经销企业已经达到十多万家，其中年产值100-500万元的企业大概占到行业经销商总数的43%左右，达30000家左右，年产值500-2000万元占到30%，达20000家左右;2000-5000万元的达8000来家左右、5000万元以上的达2000家左右。

目前汽车用品行业平均每天就有20家左右的企业诞生，15个新产品上市。

汽车消费时代和城市化进程使得汽车用品行业发展极其迅速，市场规模增速惊人。

目前，我国汽车保有量已经超过2亿辆，这一巨大的市场空间，对于近几年来刚刚成长起来的汽车用品市场是强大的支撑。

加之未来几年我国汽车销量的快速增长预期，成为我国汽车用品市场迅猛增长的坚实基础。

不过，经过多年的发展，汽车用品领域的暴利时代已告一段落。

2012年我国汽车用品经销企业平均利润率约为31.3%，较2011年下降10个百分点，显示我国汽车用品行业经过爆发式增长后，已经告别暴利时代，竞争愈发激烈。

从全国范围看，华东、华南、东北地区是我国汽车用品消费的主力市场，而西南地区发展潜力巨大，汽车用品行业涌入西南地区的趋势明显。

不过，从利润率的水平分析，排名则略有变化，约为37.5%的华东地区利润率最高，其次是华北地区，利润率为36.23%，最低的是华南地区，其平均利润率为21.06%。

在国内汽车用品市场中往往是具有前瞻战略性的企业能在市场中形成品牌效应并起到领跑作用，同时能获得与积累更多的市场支持者与跟随者共同赢得市场机遇，比如像威固、牧宝、保赐利、美鹰、尼罗河、大师贴膜、龙膜等在中国市场一直表现强劲的品牌，而像后来者TESD、纳米斯顿、路德、涑酷快漆等视品牌形象与产品品质为生命的企业同样获得较好的市场认可并取得成功，能让品牌跟随者放心，亦能或得较好的投资回报。

目前，我国汽车用品市场规模已超过4700亿，而绝大部分汽车用品产值由像以上品牌一样优秀的企业创造。

众多的企业走上或正开始进入品牌之路。

同时，市场中一部分以赚快钱为目的的公司仍然生存并发展，但从汽车后市场整体分析，这类企业往往抗风险能力薄弱，被市场淘汰的可能性非常大，“改行”、“纠纷”、“倒闭”总是负面不断，发展也难有改观、难有起色。

因此对于一些现阶段发展尚可
的公司，从企业长远发展考虑，应该改变观念，强化品牌意识并坚持
走品牌发展之路，实现企业更高价值与社会责任。

二、汽车用品市场分析预测
汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车相关
产品。

主要适用于汽车后市场相关应用场景。

随着中国经济的稳步发展，居民消费水平的逐步提高，汽车产销量整体扩大，新车打蜡、贴膜、配装电子产品的市场规模逐步扩大。

同时，随着中国机动车保有量的不断提升，在汽车养护和汽车改
装等后市场中对汽车用品的需求也逐步扩大，对汽车用品的各项要求
也越来越高。

中国汽车用品产业在近年来取得了良好发展成就。

汽车用品的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。

上游
主要是汽车用品的原材料的供应产业，而下游则是对汽车用品有需求
的产业，主要为汽车后市场。

上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面，原材料(包括钢材、铝材、塑料、石化、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车用品的制造
成本。

下游对汽车用品的影响主要在市场需求和市场竞争方面。

随着
科技的发展，汽车产品的更新换代日益加快，消费升级下，对汽车用
品的品牌质量要求提高，厂商必须提供能够有效满足市场需求的产品，否则就会面临着供给需求脱节困境，造成结构失衡和产品积压。

汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括
钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮
革等。

其中，原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、
塑料、橡胶、石化产品。

由于汽车用品行业产品种类众多，整个行业内没有形成大型的垄
断性企业。

从细分产品来看，汽车挂饰、香水、彩条、方向盘套等大
部分产品进入门槛较低，小型企业也可以进行相关产品生产，因此处
于竞争较为激烈的状态，而润滑剂这种与石油化工紧密相关的产品形
成了几大巨头企业垄断市场的格局，如中石化、中石油、壳牌以及埃
克森美孚等。

由于汽车用品产品种类众多，而这些产品又涉及到不同的行业和
领域，如汽车方向盘套、座椅坐垫可以归类为纺织业，润滑油属于石
化产业，车载导航等属于电子设备，不同产品在技术标准、生产方式
等方面存在较大的差距。

目前，国家对汽车用品行业还缺少统一的法
律规范以及相关政策，汽车用品相关的发展受到汽车产业发展政策的
影响。

从整体来看，国家正在促进我国汽车行业调整升级，鼓励研发制
造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，对新能源汽车保持着较大的
扶持力度。

一系列汽车产业政策的发布，无疑对汽车用品提出了更高
的要求。

汽车用品作为汽车后市场的重要组成部分，其行业发展与汽车制
造的发展紧密相关。

《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出，要大力发展新能源汽车，形成具有较强竞争力的新能源汽车企业。

2015年汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》提出，到2020年中国品牌汽车占据国内市场主导地位，纯电动汽车和
插电式混动汽车生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆。

汽车行业是一个多层次一体化的行业，能够在一定程度反映国家
的经济发展运行情况。

近年来，中国经济保持中高速增长，居民收入
与消费水平稳步提高，工业化水平逐步提高，中国汽车产销量整体提高。

根据中汽协统计数据显示，2011-2017年，我国汽车产销量处于不断增长态势。

2018年，我国汽车产量为2780.9万辆，汽车销售为2808.1万辆，销量连续十年蝉联全球第一。

但是受到经济增速回落，
中美贸易战、消费信心下降以及购置税优惠政策推出的影响，我国汽
车产销量均出现小幅回落，其中汽车产量下滑4.16%，汽车销量下滑
2.76%。

2012-2018年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率超过12%。

2018年底，全国汽车保有量达到2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。

从车辆类型看，小型载客汽车保有量达到2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年底增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保
有量增长的主要组成部分。

2012-2018年，我国私人汽车保有量逐年增长，年复合增长率约为14.47%，占全国汽车保有量的比重整体呈上升趋势。

2018年，我国私
家车保有量约为1.89亿辆，较上年同比增长2.16%，私家车保有量占
全部汽车保有量的比例达为78.75%。

随着我国汽车行业的发展，保有量增加，对汽车用品的需求相应
扩大。

居民收入与消费水平提高下，对产品的价格接受程度提高，我
国汽车用品价格整体呈波动走高态势。

根据金恒德数据显示，2019年
3月份，得益于汽车外饰用品如太阳膜、改色膜、晴雨挡等价格的上涨，3月份汽车用品价格指数为119.94，较2019年2月价格指数环比上涨0.53点。

汽车电子占比超过30%。

目前我国汽车用品中，汽车电子用品种类相对较多，包含车载导航、行车记录仪、车载音箱、车载吸尘器、倒车雷达等价值加高的产品，其市场规模占汽车用品的比重达到32.3%;汽车装饰用品和汽车美容养护用品种类多，且使用频率相对较高，其市场规模占比分别达到29.2%和26.7%。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx实业发展公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx集团（A公司）是xxx实业发展公司的控股企业。

xxx实业发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx实业发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx实业发展公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金680.0万元人民币，其中：A公司出资470.0万元，占公司股份69%；B 公司出资210.0万元，占公司股份31%。

xxx实业发展公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx集团（A公司）
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

上一年度，xxx集团实现营业收入47740.26万元，同比增长32.57%（11729.18万元）。

其中，主营业业务汽车用品营业收入为39613.64万元，占营业总收入的82.98%。

上年度主要经济指标
2、xxx投资公司（B公司）
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一
步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额11592.73万元，较去年同期相比增长1749.98万元，增长率17.78%；实现净利润8694.55万元，较去年同期相比增长1674.11万元，增长率23.85%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx实业发展公司注册资本为人民币680.0万元人民币。

（二）经营范围
以汽车用品产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
余xx
（四）注册地址
xx经济技术开发区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、汽车用品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大
经营决策。

3、根据国家法律、法规和汽车用品行业有关政策，优化配置经营
要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内汽车用品行业持续、快速、健康发展。