投资顾问业务培训课程

投资顾问业务培训课程

投顾咨询、建议能力提升与标准服务流程

培训起源：

大多数营业部的投资顾问在辅导和服务客户的过程中仍处于无序、无目的性、效果不明显的阶段。面对成百甚至上千网点分给的客户，及即将签约投顾业务的客户，如何针对其分层、分级管理，并且在不同的市道中（牛市、熊市、盘整市）给客户有效的咨询建议能力，还能提升客户的佣金率。这次培训将在2天的课程中给您呈现一个完整的解决方案。本次培训将提供一套在多家营业部实际验证的操作模式，以及所涉及到的相关工具供您参考、借鉴。

课程大纲：

第一单元：咨询、建议能力从专业提升开始

投资顾问确定重点服务对象与主要服务内容：

如何使客户的资产动起来

－盘活的实战技巧

-换股操作标准化股票池的建立

-换股操作的时机把握（价格、行业）

-如何寻找有主力资金关照的个股

-如何抛弃弱势股，换入强势股

盘活的工作步骤、方法、工具和话术

盘活的几种模式探讨

-交叉模式、开店模式、强势模式

涨停模式实战技巧

如何提升客户的佣金率

新老客户的区隔

案例分享：从专家门诊谈起

第二单元：营业部、投顾、客户三方盈利模型的建立适合中国证券市场的交易系统和实战模型

弱势市道操作策略与实战模型的建立

-高抛低吸模型的原理和实战应用

-反弹模型的原理和实战应用

盘整市道操作策略与实战模型的建立

-筹码密集模型的原理和实战应用

强势市道操作策略与实战模型的建立

-强势股模型的原理和实战应用

-黑马股模型的原理和实战应用

弱势市道低吸模型为例

数据测试结果：

客户的年获利率（弱势）达到50%

年周转率10次

第三单元：不同市道中的客户维护方式

客服与大盘行情的关系

市道研判的标准化与系统化

大盘预测的方法与技巧

不同市道下的资金配置、操作策略和服务策略不同行情中的咨询、建议话术

第四单元：核心客户维护

工作步骤、推进方法、导入技巧

核心客户维护的方法、工具和话术

跟踪服务的重点

第五单元：投顾工作的效率提升

目标设定、分解与实施

团队合作的职能分工

活动量管理工具参考

第六单元：整体案例分析：

9名投资顾问，服务时间每天4小时，

如果要服务10624个客户能行吗？

第七单元：互动交流

讲师介绍：孙老师

现任：

精锐金融培训中心资深讲师

资历：

红顶金融工程研究中心主任讲师

国内多家券商营业部、上海管理总部顾问

从业经历：

孙老师既以理论见长，又以实战经验取胜。凭借全面的证券

理论功底和丰富的市场经验，近年来总结出一套适合中国股市运行规律的"证券投资交易系统和交易模型"为投资顾问服务投资者提供了一套高效的工具。

孙老师更擅长辅导证券从业人员，对提升客户的忠诚度和提升营业部资金周转率有独到之处。近几年从事投资者、券商内部教育培训，证券投资分析讲座、教育训练二百场。其创建的"客服交易模型"在实战中得到不断检验，成功率很高，被众多营业部投资顾问、咨询主管用做指导客户投资的最佳工具。并被多家营业部建受聘为营销顾问。

已辅导券商：

太平洋证券、东莞证券、长财证券、财达证券、信达证券（丹东）、华龙证券、国泰君安湖北分公司、山西证券、中信建投、恒泰证券、海通证券……