证券公司平衡型客户资产配置模型
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平衡型客户资产配置模型
刘先生为稳健型客户,投资本金100万元,投资周期两年,可承受最大亏损比例
一.基金筛选
二.股票基金筛选逻辑,选择沪深300指数型基金,较为稳健,该基金近一年收
三.债券型基金选择易方达纯债基金,仓位30%,年化收益率6.31%,回撤率0.5%,
四.货币类基金。选择建信货币(530002),年化收益高,回撤率低,夏普比率
小,夏普比率较高,仓位10%,该基金近一年年化收益率32%,回撤率14%,夏
综上,在风险可控,收益率稳健的情况下,过去一年收益率约为9.14%,基本达到客户要求。