xx集团计划运营体系建设介绍与建议 (总部版)

计划来源于系统目标,表达为计划的集合
四、计划工作的程序
1机会分析
在哪里
2确定目标
3确定可供选择的方案
4 选择方案
5
制定派生计划（分计划）
6用预算将计划数字化
战略计划制定的流程
年度经营计划管理流程
总裁
决Fra Baidu bibliotek委员会
1
计划管理中心
各中心
各子公司
公司战略规划方案
1 下发企业年度综合经营目标并 通知各中心及子公司制定年度 综合经营计划 否 否 5 审批通过 是 6 签字发布 年度各中心工 作计划 7 年度财务预算 工作流程 存档 8 4 是 审批通过 汇总年度经营及工作计 划，并编制总部年度经 营计划 是 3 综合平衡 年度子公司综合 经营计划草案 2 年度各中心工 作计划草案 否 组织制定年度 经营计划草案
按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提 出本年度的策略，成为计划的基础。
步骤七
年度预算
经营计划和全面预算紧密联系又有所侧重
输入 经营举措 经营计划 行动计划（ 负责人、时 间表） 完成目标的 重要举措 经营目标 + 预算 详细预算 输出
• 经营目标：明确
本部和业务单位 的业绩指标和目 标设定 重点的确定
1 2 3 4
计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排 的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋
划，找到一条合适的实现组织目标的途径。
合理地制定量化的年度经营目标
目标与公司资源现状基本匹配 与市场容量及其增长速度基本匹配 与对市场发展可能性的预测基本匹配
XXXX有限公司 计划运营体系建设的介绍与建议
为什么要做计划？
你的梦想 是什么？
这是因为计划可以为管理者和非管理者指明方向； 通过计划促使管理者展望未来，预见变化，考虑变化的冲击，以及制定适当的对策，减少变化的冲击； 计划还可以使浪费性和重叠性减至最少； 最后，计划设立目标和标准以利于控制。没有计划，就没有控制
战略与战术的阐述
项目计划是什么计划？
战术
在集团化企业中，项目计划不能称作为经营计划，它只是 经营计划的一个系统板块，支撑战略目标实现其中的一个 环节
经营计划的结构分类
从经营计划层次划分… 公司层面---[战略发展计划] 品类层面---[新品引进开发计划] 品牌层面---[营销推广发展规划] 项目层面---[工程进度计划] 行政层面---[组织管理计划] 职能层面。。。。。。。。。
步骤三核心能力的输出
年度企业资源、渠道、性价等调研分析报告
步骤四
经营目标设定
年度经营目标

目标由整体战略规划指导制定
目标应以量化方式表述 营销目标通常分为以下几种：

销售额指标

利润指标 销售量指标 市场占有率


科学的制定目标


目标是计划的核心
目标是否合理主要基于战略与资源的限制
编制计划
Y
审核 N
决策 Y
审批
执行
形成完整的年度经 营计划
N 11月5日前，审议确定下一年度 经营计划
备案
步骤一
项目启动会
年度经营计划的制定按照项目管理思想操作
经营计划启动会

启动时间：每年10月初 负责部门：计划管理中心 参会人员：决策管理会成员、总经理 会议内容：讨论对计划达成共识
六．目标计划考核措施
七．附件：经营计划管理制度
金字塔模式
经营计划系统结构
战 略 目 标
实现战略目标的核 心出发点
怎么实现目标？ 以及实现的方法
组织架构编制 制度流程编制与修订计划 人员编制及招聘计划 各岗位职责编制与修订计划 培训计划 岗位操作服务标准化编制与修订 人才储备指标编制（内部储备、外部储备） 年度工作计划
如：前置条件等
一．经营计划管理的意义和概念 二．经营计划的结构及制定原则 三．经营计划的管控模式
目录
四．如何编制年度经营计划 五．目标计划变更流程
六．目标计划考核措施
七．附件：经营计划管理制度
事件结构模型
系统
人生
计划
复 杂 度
幸福
资 源
项目 任务 活动
成家 立业 实现理想 结婚 生子
…………..
得到好的盈利结果以 及规模资产的扩张
分 解
开发计划 工程计划 营销推广计划 销售计划 招商计划
………
经营计划
组织管理计划
工作计划
财务管理与资金计划
在哪里？
怎么去?
去哪里?
XXXX2015年度经营计划四大核心内容
1.
经营管理计划 组织管理计划 工作计划（职能作用） 全面预算计划
为维持企业正常运营提升竞争力所要做的计划 关键字：市场竞争力 计划来源：工程开发技术 市场潜力 为了改善企业的某种现状、状态，优化运作标准所做的计划
提高利润 拥有美好的明天 让客户满意 天天快乐
以上所谓的目标，其共同特征： 模糊、没有量化，让人不知到底该如何操作。 这些都是好的想法，但不是目标计划。
还是定了 目标好！
制定好目标对个人的好处
1.目标计划产生积极的心态。 2.目标计划使你看清使命，产生动力。 3.目标计划使你感觉到生存的意义和价值。 4.目标计划使你把重点从过程转到结果。 5.目标计划有助于你分清轻重缓急，把握重点。 6.目标计划使你集中精力，把握现在。 7.目标计划使人产生信心、勇气和胆量。 8.目标计划使人自我完善，永不停步。
（四）按表现形式分
远景:是长远计划，在一定时期内要达到 的成果。是目标的表现形式。这个成果 可以是定性的。 愿景 使命 目标 战略
在哪里？/去哪里？
计划:是阶段性开展工作的表现形 式。确定工作的先后时间顺序。 它规定了某些经常发生的问题的 解决方法和步骤。是行动的指南 ，而不是思想的指南。并以此提 高工作的效率和效果。
行业领袖
年度经营计划的作用
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优 势，达成经营目标的方法与路径。
一．经营计划管理的意义和概念
目录
二．经营计划的结构特征及制定原则 三．经营计划的管控模式 四．如何编制年度经营计划
五．目标计划变更流程
六．目标计划管理举措
七．附件：经营计划管理制度
经营计划的分类
步骤五节点输出
下一年度经营目标
（总经理确定目标与总部达成一致）
年 度
一个公司的财政年度
年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度
年度、月度经营计划起止期： 年度经营计划期为本年1月1日起－－本年12月31日止 月度经营计划期为本月1日起－－本月30日(或31日)止
步骤六 年度经营计划大纲生成
它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实 现组织目标的途径。
（二）计划的内容
内容
WHAT WHY WHEN
WHO
HOW
WHERE
（三）关于计划含义的几种陈述
◇计划是预先决定的行动方案。 ◇计划是事先对未来应采取的行动所作的规划和安排。
计划是在既定的目标内，时刻知道明 天要做什么！
经验和教训
影响经营计 划的关键因 素
资源需求
• 管理日程：管理
• 资源优化：确保
企业有生命，预算是新陈代谢的公式。 计划展示了企业法人生命的历程。 用预算计划控制和经营企业。 是职业经理人的第一能力。 经营计划和资源 分配与经营目标 统一
顺利实现总部组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升总部 的组织运营能力是XXXX2015年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素 分解
2
实施本中心 年度工作计划
实施本公司年 度经营计划
集团年度经营计划编制流程
10月初，开始编制下年度经营计划
子公司总经理
计划管理中心
决策委员会
总裁
经营计划建议 Y N
召开计划启动会 下达计划目标 Y 审核 N 组织 编制分解计划 Y N
11月1日前，j计 划管理中心组织 会审计划（草案 ）
综合平衡
审批 Y
计划工作的重要性
年度经营计划的意义
• 战术：执行力、控制力、专业性 • 战略：管理正规、组织进化
□波音公司愿景（1950年） 在民用飞机领域中成为举足轻重的角色，把世界带入喷气 机时代。 □苹果电脑公司愿景 让每人拥有一台电脑。 □微软公司愿景 计算机进入家庭，放在每一张桌子上，使用微软的软件。 □万科愿景 成为中国房地产行业持续领跑者。 □苏宁电器愿景 打造中国最优秀的连锁服务品牌。 □国美电器愿景 成为全球顶尖的电器及消费电子产品连锁零售企业。 □康佳集团愿景 成为具有全球竞争力的强势电子品牌。 □金蝶软件愿景 成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者。

围绕目标 目标》方针》方法计划

以“我在哪？”为导向 项目预测&市场分析》目标》解决方案计划
目标:是一种目标性计划，在一定期限内 要达到的具体成果。是战略目标的表现 形式。这个成果可以是定量的，也可以 是定性的。 战略:是一种目标性计划，在一定期限内 所开展带有策略性成果。是战术目标的 表现形式。这个成果可以是定量的，也 可以是定性的。
2.
关键字：效果评估 计划来源：管理情况 立足公司/部门/岗位职责，为企业的发展所做的计划 关键字：立足岗位职责作用 计划来源：人才战略规划
3.
为企业的资金做计划安排
4.
关键字：风险评估 计划来源：财务管理部
就管控过程而言：
妨碍组织目标实现的因素，限制因素原则是在备选方案 中进行选择时，人们越准确地识别并解决那些妨碍既定目标 实现的限定性因素或关键性因素，也就会越容易和越准确地 选定最有利的备选方案。限定因素原则有时又被形象地称作 “木桶理论”，其含义是木桶能盛多少水，取决于桶壁上最 短的那块木板条。
从管控上…
总部
从时间上…
职能部门
年度计划
季度计划
子公司
月度计划
子公司职能部门
经营计划制定的原则
建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管 理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）

由上至下的制定模式 目标》战略》支撑体系》计划
循环实施管理。经营计划管理的基本原则： 计划以公司年度计划大纲、年度全面预算为依据进行编 制。 计划以各个部门（总部和各子公司）为单位，以部门职 责为依据编制 计划一经下达，各部门都必须发动所有员工，采取切实 有效的措施，保证计划实现。 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行 情况的重要工具，各相关负责人员应准确、及时、真实 、全面反馈计划执行情况。
《礼记·中庸》：“凡事豫则立，不豫则废。”
谓做任何事情，事先谋虑准备就会成功，否则就要失败。
明· 刘伯温《百战奇略·计战》：“凡用兵之道，以计为首。” 指挥军队作战的法则，应把研究各种情况，制定谋略作为首先加以考虑的事情。
你的十大目标

做公司高管 为争取最大客户资源 降低成本 争取明年有较大的改善
管控模式+组织优化 计划 任务 资源支持：数字或金额的计划
怎么去?
预算:一种数字化的计划，预期的结果用数字化的方式表示出来 就形成了预算。一般说来，财务预算是组织最重要的预算。
一．经营计划管理的意义和概念 二．经营计划的结构及制定原则
目录
三．经营计划的管控模式 四．如何编制年度经营计划 五．目标计划变更流程
个人好才是企业好！
大家好才是真的好！
目录
一．经营计划管理的意义和概念 二．经营计划的结构及制定原则 三．经营计划的管控模式 四．如何编制年度经营计划 五．目标计划变更流程
六．目标计划管理举措
七．附件：经营计划管理制度
（一）计划的概念
计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，
• 完成组织结构调整和岗位 优化 • 建立有效的风险控制和财 务管理体系 • 建立公开公平的绩效管理 体系 • 建立完善的员工发展体系 • 建立高效的信息管理系统 • 降低市场信息风险 • 提高项目决策的准确性 • 有效的控制实施风险
成功降低 经营风险
• 加强对经济纠纷的处理能力 • 提升XXXX的资信水平 • 加强财务控制体系
将各种活动一体化。计划既涉及目标（做什么），也涉及达到目标的方法（怎么做）。
◇计划职能包含规定组织的目标，制定整体战略以实现这些目标，以及将计划逐层展开，以便协调和
◇计划工作是一种预测未来、设立目标、决定政策、选择方案的连续程序，以期能够经济地使用现有
的资源，有效地把握未来的发展，获得最大的组织成效。
步骤二
市场经营分析/调研
经营状况分析(1)
我在那？
企业资源能力分析 (2)
我在那？
客户/消费者状态分析
ADP 模型分析
（Attitude、Distribution、Price）
态度、渠道、价格
市场总需求分析
市场容量与空间

城市家庭年购买总量

城市家庭年购买总额
商业流通总额

应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量