MCB行业洞察系列_XXXX中国城市居民汽车消费与媒介接触

家庭拥有：家庭汽车拥有率增长大幅放缓
家庭消费：增幅不及去年
家庭汽车拥有率变化趋势（%）
22.0
20.7
16.6
1.3
11.6
4.1
9.0
5.0
2.6
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2012年家庭汽车拥有率 同比仅上升了1.3个百分点
新增购车家庭更少
数据来源：CNRS2008-2012全年
国产 MPV
6
6
国产 轿车
汽车细 分车型
进口 SUV
进口 轿车
国产 SUV
研究思路
汽车消费总量市场发生了什么变化？ 谁在推动这些变化？ 他们是怎样的一群人，与之前的主力消费者有何区别？ 在细分车型上导致了怎样的消费变化？
7
7
报告主要观点
2012年的中国汽车消费市场表面上延续2011年的趋势波浪不惊，但实际上，汽车消费 的“城市格局”与“人群格局”正在发生巨大的变化。首先，四线城市家庭汽车拥有率 正式超越一线城市，汽车消费城市格局发生逆转，中等偏上收入人群超越富裕人群成为 家庭汽车消费第一主力；其次，80后在汽车消费中的占比进一步逼近70后，尤其在高档 车型的消费中已经超越70后跃升为第一主力。 汽车消费正在进入80后时代，随后几年的汽车设计、生产、营销都将会随之而发生改 变。相比70后，80后更加注重汽车的外形、个性、品位，驾驶乐趣，交流空间。近年 来，他们对进口轿车和进口SUV的消费增长态势尤为强劲，然而高档汽车的的消费尚集 中在华南地区。因此切中80后购车偏好推动高档汽车消费市场向北拓展成为未来一个发 展方向。 在媒介接触方面，尽管他们越来越与互联网融为一体，对于汽车信息的获取和传播影响 更加有力；但报纸和杂志在他们的汽车信息获取中仍然占据不可忽视的地位。
成品油价格：
2012中国成品油价格频繁起伏逐渐进入8元时代
市场销量： 相比2011年略有回升，但增幅仍在低位徘徊
厂商方面：销量增幅继续在低位徘徊
汽车销量趋势（万台）
1931
1806
1851
1364
4.3%
938
2.5%
32.4%
45.5%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
数据来源：中国汽车工业协会
17.4 15.7
鞍山 绍兴 保定 唐山 常州 威海 东莞 潍坊 呼和 浩特 西宁 惠州 襄樊 江门 徐州 金华 宜宾 乐山 银川 绵阳 肇庆 南通 中山 泉州 珠海
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市
数据来源：CNRS 2011-2012全年（60城市）
不同级别城市汽车消费占比： 一线城市下降，四线城市上升最为明显
中国城市居民调查（China National Resident Survey, CNRS） 是CTR在中国大陆进行的关于居民媒体接触习惯、产品及品 牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调查。
CNRS影响
CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的 城市居民媒介消费和产品消费的连续性研究项目。历经14年 发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立了“行业货币” 的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营 销效果的利器。
5
5
术语解释
微车，又名微型车，指是A型车中的A00级 车，小型轿车和小型面包车。比较常见的微 型车例如：奇瑞QQ，五菱之光等，这类车 油耗低，停放更加便捷，适合家庭、单位使 用。
微车
MPV是指多用途汽车(multi-Purpose Vehicles)，俗称商务用车，可以坐7-8人的 小客车。不同于面包车的单厢式结构， MPV具备两厢式结构，布局以轿车结构为 基础。
数据来源：CNRS2010-2012全年（60城市）
2012中国城市居民 汽车消费与媒介接触分析
央视市场研究 媒介与消费行为研究部 2013年4月
MCB行业洞察系列
研究 目录
报告说明 2012年中国汽车消费出现哪些新变化？ 2012年汽车消费人群有哪些新变化？ 汽车消费细分市场新变化
2
2
报告说明
3
3
数据来源——CNRS
CNRS特点
1辆以上
10.3%
1辆 95.7%
1辆 90.3%
1辆 89.4%
数据来源：CNRS2010-2012全年（60城市）
不同级别城市汽车拥有率： 一线城市下降，四线城市上升最为明显
各线城市家庭汽车拥有率变化（%）
2011 2012
27.0
北京
24.723.3
24.0
上海 广州 深圳
20.5 18.4
本报告是基于2010-2012年CNRS数据库的数据分 析
4
4
调查对象——覆盖城市主流人群
调查对象 15-69岁城市常住居民 年样本量 近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口 2012年样本量94100，推及1.28亿城市人口 家庭汽车拥有者样本量19966，推及2809万城市人口 360o 媒体覆盖 • 497份报纸 • 345份杂志 • 648个电视频道 • 492个广播频率 • 241个网站 • 32种户外媒体 丰富的品牌覆盖 164个品类/6649个品牌信息（汽车类384品牌） 深入的价值观分析 198个生活形态语句
消费动向：家庭增购市场受到明显抑制
在整体汽车消费市场不景气的背景下，家庭汽车增购市场受到的抑制更为明 显。有车家庭中，2011年拥有多辆汽车的家庭占比扩大了5.4个百分点，而2012 年仅扩大了0.6个百分点。
有车家庭中，家里拥有几辆车的占比（%）
2010
1辆以上
4.3%
2011
1辆以上
9.7%
2012
家庭汽车消费者在各级城市中的分布比例（%）
2010
2011
2012
四线城市 20.4%
三线城市 13.0%
一线城市 30.1%
二线城市 36.5%
四线城市 23.6%
一线城市 29.0%
三线城市 11.8%
二线城市 35.6%
四线城市 23.9%
一线城市 26.1%
三线城市 12.5%
二线城市 37.6%
2012年
中国汽车消费出现哪些新变化？
2012年，汽车消费市场大事件
汽车wenku.baidu.com业政策：
先后出台3项政策牵动汽车市场发展轨迹
1月.老旧汽车报废更新补贴政策 4月.新能源汽车产业发展规划
7月.地区性限购，广州限购令发布
汽车使用环境：
先后出台2项政策对道路交通和驾车出行起到规范和促进作用
7月.小型客车节假日免费通行 12月.2013新交规颁布