四季沐歌 Siebel CRM项目客户端程序安装操作手册
Siebel CRM SmartScript用户指南说明书
Siebel CRM SmartScriptSiebel SmartScript is a powerful, flexible tool that provides a workflow-based, dynamic user interface that guides a user on the web or an agent in a Call Center through a guided sequence of steps. It combines setting a workflow process with a dynamically generated user interface to offer information on a “just in time” basis. It can be used for automating a wide variety of tasks including diagnostic Q&A for problem resolution, call scripting for telemarketers, or needs analysis for product recommendations systems. SmartScripts can be easily constructed using a drag-and-drop interface to build questions, text, and branches. All questions are reusable, and the same script can be deployed across HTML pages on different browsers and devices. Scripts can be continually refined without programming.S I E B E L S M A R T S C R I P TK E Y F E A T U R E S∙Dynamic agent desktop with “just in time” question-answer interface∙Dynamically generate questions based on branching logic∙Visual representation of question sequence to agents to allow easy traversing of the script ∙Group related questions using page sections ∙Flexibility to branch from any question to any other question in Smart Script Player∙Drag-and-drop flowchart UI for administering SmartScripts without programming∙Support extending scripts with Siebel VB and eScript∙Reusability of SmartScript pages and questions across multiple scripts∙Simple deployment of scripts in multiple languages without changing the script structure∙Save & Resume Capability for multi session interactions Dynamically Generated UI Ensures The Quality Of Each Customer InteractionSiebel SmartScript provides a dynamic desktop with a question-answer interface where the next question asked may be determined by answers given on prior questions. Branching logic can be easily built so that questions that prompt the agent are generated dynamically to guide the agent through the interaction. Agents can view and navigate to related questions, which are displayed and grouped as Pages. Agents easily navigate through the SmartScript sequentially, by following the question order, or through a treecontrol where they can directly jump to a particular question.Reduce Training Time and Increase ProductivitySmartScripts incorporate elements that are of tremendous use by inexperienced and experienced agents. Instead of navigating through unfamiliar and sometimes complex screens, agents will be prompted with the next question based on previous answers and a set workflow. Agents will not be required to remember what and how to ask question. They instead will be provided with the exact wording and answer options for every question. Once the business analysts design the SmartScript, it can be immediately deployed to the call center or to the Web.Integrate Sales and ServiceSiebel SmartScript can be designed to incorporate rules for cross-selling or up-selling. Based on answers provided by a customer over the phone, SmartScript can prompt the agent to inquire about other product or service options. In addition, the sales effectiveness of different approaches can be tested out and refined using SmartScript. Sales per agent can be continually improved using different word phrasings or question sequences.Deploy SmartScripts Over The WebSiebel SmartScript allows call centers to deploy across HTML on the web. With the deployment capability of “create once, deploy everywhere, the same administration and same SmartScripts can be used for both call center and Web. In order to improve the ease of using scripts on the web, all of the questions from the SmartScript that don’t require a branch will be displayed at once so it is not necessary to constantly refresh the HTML page. The next set of questions will be displayed based on how the user answers the last question.Graphically Design And Modify Call Scripts Without Technical ExpertiseSiebel SmartScript uses a graphical, simple, drag-and-drop user interface that allows visualization of the structure of a script. Users simply add new pages or questions through this interface and drag branches between them to create the sequence logic. Instead of requiring weeks or months of IT or engineering time to build a script, SmartScripts can be built at the business analyst level in a fraction of the time. Changing SmartScript structure can be done using the same flowchart UI, allowing continuous improvements to productivity.Easily Deploy Multilingual SmartScriptAny number of translations of SmartScripts can be built just by translating the question and answer strings with the Siebel Administration screen. Once the structure of the SmartScript is built, then it is not necessary to alter it for additional languages. Once a question is translated, since it is reusable across multiple scripts, the task of translating multiple scripts is considerably reduced. When agents run a script, they can choose which language they want to run it in. Alternatively, a question in the script can be used to invoke the proper language in the SmartScript.Leverage the power of Siebel Products with SmartScriptSiebel SmartScript is fully integrated into Siebel Applications. Siebel CTI can be used to capture information about a call, start a SmartScript, and use this CTI information in the SmartScript. Assignment Manager can be used to assign tasks created in a SmartScript and then return that information to SmartScript. Siebel’s knowledgebase of Decision Issues and Solutions can be effectively used to build a dynamic troubleshooting script. SmartScript can capture information about a user, which can then be passed to the Siebel Product Configurator to make product suggestions.C O N T A CFor more information about Siebel CRM, visit or call +1.800.ORACLE1 to speak to an Oraclerepresentative.C O N N E C T W I T H U S/oracle /oracle /oracle Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission.Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
CRM系统安装及使用手册
CRM系统安装及使用手册（周晨QQ：2746719815）目录一．安装方法 (3)1．安装java运行环境 (3)2. 去除自动检查更新 (3)3. 加载CRM系统 (4)4. 设置快捷方式 (5)二．使用方法 (7)1. 修改密码 (7)2. 每日任务信息 (7)3. 公告查看 (11)4. 新增客户 (12)5. 客户查询 (12)6. 客户释放 (13)7. 客户获取 (15)8. 创建工作计划 (16)9. 工作计划批阅 (17)10. 请假 (19)11. 话术查询 (21)12. 交易数据查询 (22)一．安装方法1．安装java运行环境a. 查看自己的电脑系统是32位还是64位（“计算机”右键—> 属性）b. 根据自己的操作系统安装对应的java安装文件2. 去除自动检查更新a. 打开控制面板，双击下图中红色标识的图标b. 按图所示，把“自动检查更新”前的√去掉3. 加载CRM系统a. 打开IE浏览器，输入地址（http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp）b. 按图所示，把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。
安装时根据当时网速的快慢，决定安装所需的时间，请耐心的等待，安装完成后会自动跳出系统登录界面。
4. 设置快捷方式a. 再次进入控制面板，双击红色标识的图标b. 如图所示，点击查看按钮c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序（Pro Soft），然后点击“箭头”图标，创建桌面快捷方式d. 以后再运行程序时，只需双击桌面的快捷方式的图标即可（当然在IE浏览器中再次输入http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp，也可运行本系统）二．使用方法1. 修改密码（初始密码为123456，第一次登录时请立即修改）a. 点击“系统”--> “修改密码”b. 在弹出框中填写信息，点击确定，完成密码修改2. 每日任务信息a. 登陆系统，默认打开每日任务信息（也可点击“日常工作”--> “每日任务信息”）b. 其中，上半部分为每日必须完成的回访任务信息，将蓝色滑块往后拉，可查看红圈部分的回访原因c. 双击“客户姓名”前的框，在弹出框中点击“客户详细信息”或者“400电话录音”，可以查看客户详细信息或听取最近一次通话录音d. 点击红圈中的“+”记号可以添加客户备注e. 在弹出框中填写备注，并点击“保存”，完成回访备注填写f. 备注完成后，点击“刷新”，则已完成的任务会从列表中清除g. 电脑右下角系统图标处也会显示任务提醒，如下图所示h. 下半部分为每月应回访到的客户列表，回访备注方式同上3. 公告查看a. 点击“公告管理”--> “公告查询”b.发布的公告列表如下图显示c. 双击标题，可查看具体的公告内容4. 新增客户a. 点击“客户管理”--> “新增客户”b. 填写客户基本信息之后点击红色标识的保存按钮完成添加注意：带*号的为必填项目5. 客户查询a. 点击“客户管理”--> “客户查询”b. 输入相关信息，点击“查询”注意：客户编号≠客户账户号，不填信息直接点“查询“则显示全部客户信息C. 双击指定客户行，可查看详细信息d. 弹出窗口显示客户详细信息6. 客户释放a. 点击“客户管理”--> “客户释放查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 在结果中找到想释放的客户，双击d. 在弹出窗口中填写释放原因，点击“客户释放”，完成释放7. 客户获取a. 点击“客户管理”--> “获取客户查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 找到想获取的客户，双击，在弹出的客户详细中点击“获取客户”，完成客户获取8. 创建工作计划a. 点击“日常工作”--> “创建日工作计划”b. 在弹出窗口中点击“计划类别”的下拉箭头，选取类别，在“日计划内容”与“日计划详细描述”中填写相应内容，点击右上角保存按钮，完成日工作计划的填写c. “周工作计划”大致同“日工作计划”，只需点击下拉箭头选取开始与结束日期9. 工作计划批阅a. 点击“日常工作”--> “日工作计划查询”b. 在弹出窗口的各选项中选取范围，点击查询（也可直接点击查询）c. 在查询结果中选取想要批阅的报表，双击d. 在弹出窗口中点击“工作计划批阅/回复”e. 在弹出窗口中填写批注内容，点击“保存”（也可不填），完成批阅f. 周工作计划批阅与此相仿，只需点击“周工作计划查询”即可10. 请假a. 点击“考勤管理”--> “请假申请”b. 在弹出窗口中选取相应信息，请假天数需手动填写，点击“工作交接人”的下拉箭头，在弹出窗口中输入信息，点击“查询”，在列表中选中交接人后双击，完成交接人的选择，最后点击“申请提交”c. 请委托的交接人在系统中点击“考勤管理”--> “请假（工作交接人）查询”d. 在弹出窗口中点击“查询”选中需交接的信息，双击e. 在弹出窗口中点击“同意交接”完成交接工作，若点击“不同意交接”，则申请人的请假无效注意：必须交接人同意之后才能交由上级审批f. 在交接人同意交接之后，请上级领导在系统里点击“考勤管理”--> “请假（上级审批）查询”g. 在弹出窗口中点击“查询”在列表中选中需要审批的信息，双击h. 在弹出窗口中点击“审批同意”，完成请假审批，至此请假流程完成11. 话术查询a. 点击“工具箱”--> “话术查询”b. 在弹出窗口中可以查询各类话术，以供练习参考12. 交易数据查询a. 点击“交易数据查询”--> “交易数据查询”b. 在弹出窗口中可进行“总资产”、“出入金”、“入场资金”、“创收”、“开户明细”以及“全额提醒”的数据查询注意：如不输入任何信息，则默认查询自己部门中所有成员的数据c. 在列表项目中选中自己的姓名，在“双击显示交易商明细”处双击，可查看自己名下具体的客户情况。
四季沐歌 Siebel CRM项目客户端程序安装操作手册
日出东方CRM项目客户端程序安装操作文档操作手册作者:HAND创建日期:2014-9-26最后更新日期:2014-9-26版本：V1.0编写说明系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel HighInteractivity Framework插件，以保证系统的正常使用。
本操作文档主要针对上述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：•信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可正常下载•浏览器设置：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用•插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件•常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法使用对象全体用户Contents编写说明 (ii)使用对象 (ii)CRM主系统-信任站点的设置 (1)流程描述 (1)操作说明 (1)操作过程 (1)CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 (9)流程描述 (9)操作说明 (9)操作过程 (9)CRM主系统-选项卡设置 (11)流程描述 (11)操作说明 (11)操作过程 (11)CRM主系统-浏览器插件的下载 (14)流程描述 (14)操作说明 (14)操作过程 (14)Reip中CRM账号维护 (19)业务简述 (19)操作说明 (19)操作过程 (19)CRM主系统用户密码修改 (21)流程描述 (21)操作说明 (21)操作过程 (21)CRM门户系统用户密码修改 (23)流程描述 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 (27)⏹无法登陆到系统操作页面 (27)⏹无法添加系统网址至“可信网站”列表 (28)⏹无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 (28)⏹无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题 (29)CRM主系统登录-信任站点的设置流程描述1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”操作说明操作过程1．首次访问系统登陆界面及网址记录•首次进入登陆界面•正式环境网址：/2．添加网址至可信任的站点•选择，IE浏览器菜单上的“工具——>Internet选项”•选择，IE点击“安全”选项卡，选择“受信任的站点”•点击“站点”按钮，弹出安全站点添加界面•在“将该网站添加到区域中”下的录入框中填入刚刚记录下的网址，并将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(http: ）”的选项去掉•点击“添加”，将键入的网址添加到可信站点的“网站”列表中•点击“确定”按钮，添加可信站点的操作完毕3．更改可信任站点的安全性设置•点击“自定义级别”按钮，弹出“受信任的站点区域对话框”•将“重置为”选择为“安全级–低”•检查“下载未签名的ActiveX控件”是否选为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”•检查“文件下载自动提示”是否为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”•点击“确定”按钮•返回登陆页面，查看右下角的状态栏，如果前述设置正确，网站状态为“可信站点”CRM主系统登录-针对IE8或更高版本的兼容性设置流程描述1. 对兼容性视图进行设置操作说明操作过程1．进入“兼容性视图设置”界面•在IE的命令栏中选择“页面”选项，在下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，进入“兼容性视图设置”界面2．对兼容性视图进行设置•在“兼容性视图设置”界面中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”选项CRM主系统登录-选项卡设置流程描述1. 对选项卡进行设置操作说明操作过程1．进入“Internet选项”设置界面•打开IE浏览器。
Siebel客户端安装配置详解
一、SIEBEL客户端安装1、配置数据库连接a.安装Instant client;b.将Bin路径加入PATH环境变量中c..配置tnsnames.ora 连接或使用netca 配置本地服务名;2、SIEBEL Tools安装配置参数：1)、双击Siebel_Tools\install.exe执行安装2)、选择安装语言包，勾选中文3)、DB 选 Oracle DataBase Server 10g4)、数据库别名：SIEBDB （此为Oracle本地映射服务别名）5)、表所有者：SIEBEL6)、文件系统：D:\sfs7)、远程主机名：crmdevp （在etc/hosts中加上对应IP）8)、网关服务器名：crmdevp9)、Enterprise 服务器名称：SBA_803、SIEBEL web client安装1)、双击Siebel_Client\install.exe执行安装2)、选择安装语言包，勾选中文3)、选择开发人员客户机4)、DB 选 Oracle DataBase Server 10g5)、数据库别名：SIEBDB （此为Oracle本地映射服务别名）6)、表所有者：SIEBEL7)、文件系统：D:\sfs8)、远程主机名：crmdevp （在etc/hosts中加上对应IP）9)、网关服务器名：crmdevp10)、Enterprise 服务器名称：SBA_8011)、请求服务器名称：crmdevp4、补丁安装安装siebel8.0.0.4补丁，分别双击Siebel_Tools\installs.exe，Siebel_Client\install.exe，再双击下去即可完成补丁安装。
二、开发环境配置1)、以SADMIN/SADMIN登录到SERVER端，新建一个员工LUOYAO，选择可视职责。
2)、在数据库中创建对应的数据库用户及授权e.g.：Create user LUOYAO identify by LUOYAOGrant sse_role to LUOYAO3)、以创建的用户ID来配置移动客户机，Siebel – Remote4)、在服务器端发布作业，生成数据库文件Generate Database 创建数据库快照文件（只有对象结构，没有数据）Extract Database 从数据库中抽取对象对应的合适数据，最终生成dobjinst.dbf数据库文件在${siebsrv}\LUOYAO\目录下。
SEP客户端安装操作手册
SEPM客户端安装操作手册赛门铁克软件（北京）有限公司2010年1月页脚内容1文档属性文档变更页脚内容2第1章............................................................................ 客户端安装综述6第2章 ........................................................................... 客户端安装要求72.1 ......................................................................................... 客户端运行系统/硬件要求72.2 .......................................................................................... 客户端安装软件环境要求82.3 ..................................................................................................................... 权限要求92.4 ........................................................................................ SEP安装包功能及系统要求9页脚内容3第3章 ........................................................ 客户端安装步骤（全新安装）123.1 ........................................................................................... 检查客户端系统配置状况123.2 ...................................................................................................... 获取客户端安装包133.3 ................................................................................................................. 安装客户端143.4 ..........................................................................................................客户端安装验证16第4章 .................................. 客户端安装步骤（替换原非SEP防病毒软件）194.1 ................................................................................................... 检查客户端配置状况194.2 ........................................................................... 卸载第三方防病毒或者防火墙软件204.3 ...................................................................................................... 获取客户端安装包214.4 ................................................................................................................. 安装客户端22页脚内容44.5 ..........................................................................................................客户端安装验证24第5章 ..................................................................................... 问题处理27页脚内容5第1章客户端安装综述由于辽宁移动防病毒系统部署的现状不同，此次 SEP客户端的部署安装方式针对不同情况有不同的安装部署方式。
客户端软件安装详细说明
安装流程说明第一步：找到“会展系统程序安装包”下面的“电话驱动安装包”第二步：安装“电话驱动安装包”里面的“Audio”文件夹里面的“TmSetupAuDrv”文件；双击完成后就会出现下面的界面，选择“安装（USB）声卡驱动”安装完成后就会出现下面的界面选择“是”并重新计算机。
第三步：电脑重启成功之后，将电话自动拨号盒安装好并将USB接口端连接到电脑；第四步：安装“电话驱动安装包”里面的“win2000xp”文件夹里面的“TmSetupDrv”文件；第五步：安装客户端软件，首先找到“会展系统程序安装包”下的“客户端软件安装包”下的“setup.exe”安装文件，双击执行安装在安装过程中执行默认选项就可以，不用自己选择，一直点下一步开始进行安装，以下就是开始的界面，如果在安装过程中找不到软件的支持环境会自动进行在线下载，在这个过程中会将两个文件自动下载，在下载完成后就会进入下面的界面，这个过程只需要等待很短的时间安装完成后点击“关闭”，即完成了安装过程第六步：调整显示器的分辨率，分辨率必须在1280以上否则程序的整个操作不能正常正确的运行第七步：配置客户端软件首先找到桌面“卡奥斯数字营销系统”的快捷方式图标双击打开就会进入到一个系统用户的登录页面这个登录界面可以登录也可以直接关闭然后去进行系统设置，首先找到下图所示的位置，点击“Tools”并选择下拉列表中的“系统设置”填写系统配置，配置好服务器地址和电话加拨前缀等各项填写完成后保存配置以上操作完成之后退出系统，退出必须从任务栏中把系统退出并重新启动电脑即可完成整个安装过程，在成功重启后就可以通过登录界面填写用户名、密码、验证码而进入系统安装及使用过程中常见问题的解决方法1、为什么“会展商务管理系统”使用后正常的关机或重启操作电脑不能正常响应？解决方法：“会展商务管理系统”用完后直接点击浏览器来关闭的时候，其实管理系统并没有完全关闭，而是自动隐藏到了任务栏的右下角，要想重启或关闭计算机则必须将“会展商务管理系统”从任务栏里面去关闭后，才能正常关机或重启电脑。
四季沐歌工程说明书
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五、操作指南：
(一)、操作面板结构：如下图所示 A，时间、水温、水位显示 北京时间（时分） 、定时上水四个时间点，定时加热四个时间点，定时 -定温管道循环三个时间段， 、 “温度一、温度二、温度三” 、水位。 B，指示灯： a 定时时间指示灯： “定时上水时间点”， “定时加热时间点” ， “定时-定温管道循环时间段”。 定时时间下方的三个指示灯间隔切换(根据定时时间类别)， 对应显示设定的定时时间间隔 2 秒轮流 显示，未设定的定时参数显示“----” 。 b 设备状态指示灯： “集热循环泵及防冻循环泵 P1” ， “用水管道循环泵及用水管道防冻循环泵 P2” ， “补水 E1” ， “顶水 E2” ， 、 “辅助加热 EH1”,“电伴热 EH2” 。 c 加热或上水功能模式指示灯： “自动” ，”手动” ，”定时” 。 C，按键 ： a “设置”键 与向上“” 、 向下“”调节键。 b “定时上水” 、 “手动上水” 、 “自动上水”， “定时加热”、 “手动加热”、 “自动加热”, 按键互锁 且均可复位，出厂系统默认为“自动上水” 和“自动加热” 模式。 D，手自动转换开关：补水 E1，顶水 E2，集热循环泵 P1，循环泵 P2，辅助加热 EH1，电伴热 EH2。
电源进
接线端子 图 3 2
四、 主要功能：
（一） 、系统原理图（仅示意原理，不作为施工图）
顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(2021整理)
顾客关系治理(CRM)软件操作要点(一)使用前的预备工作1.IE：IE扫瞄器的版本必须5.5以上。
上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。
2.文件夹选项：翻开“我的电脑〞，点选“工具〞中的文件夹选项。
选择“扩展名〞为“XLS〞的文件类型。
点选“高级〞。
3、Internet选项：启动IE扫瞄器，点选“工具〞中的Internet选项。
设置平安级不与“受信任的站点〞。
4、业务流程：上柴公司呼喊中心接到一个报修后，新增一张现场效劳单，依据具体情况将此现场效劳单派工给具体的销售效劳商，同时将此信息通知主管办事处进行效劳监控。
销售效劳商翻开“现场效劳〞，能瞧到派工给自己的现场效劳单。
然后，销售效劳商用向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的效劳人员、联系。
效劳过程中效劳人员必须及时将到位时刻、修复时刻、异常情况反响办事处，由办事处在系统中进行维护。
销售效劳商在效劳完毕后三天内，依据现场效劳单，填写“反响〞。
之后，由办事处对已反响的效劳单进行审核，并依据现场效劳单填写费用单，总部审核、结算费用。
〔红色局部为销售效劳商需要操作的地点。
〕(二)软件登录：首先在扫瞄器的地址栏输进：。
在登录界面〔以如下面图〕输进自己的用户名和密码。
〔用户名由上柴总部提供，密码初始为空〕(三)销售效劳商具体操作流程1、现场效劳—派工确认时期点选“现场效劳〞，如图红圈显示：在现场效劳治理窗口，选择一条状态为“已派工〞的记录后，点选“查瞧〞。
可瞧到此效劳单的具体明细。
2、效劳完毕—反响时期选定一条需要需要反响的效劳记录，点选“反响〞。
现场效劳反响单的窗口分为主表和附表两局部。
主表局部包括：实际开始时刻、实际结束时刻、反响描述。
附表局部包括：主信息、解决、备件、故障责任件、效劳项等表单。
主信息页面录进：以效劳记录为准，如实输进“反响调查项〞，“实际里程〞是指从实际动身地点〔有分站的从分站算起〕到故障地点的单程里程，系统默认路程的单位为公里，不需要填写“公里或KM〞，假如发生屡次路程费，(如40公里，跑了两次，能够直截了当填写80)，但必须在反响描述中注明缘故。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
CRM流程操作手册
CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询） (1)二、CRM->我的准客户（咨询） (2)三、CRM->我的签约客户（咨询） (4)四、CRM->我的合同 (5)五、CRM->文案操作 (7)六、CRM->经理审核 (10)七、CRM->财务审核 (11)八、CRM->档案中心转案 (13)九、CRM->查询客户电子档案 (15)十、CRM->预警监控 (16)十一、CRM->行政秘书检查合同报警 (17)十二、移交工作 (18)十三、转咨询（咨询） (18)十四、转国家（咨询） (19)一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。
流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。
Symantec企业版SEP客户端使用说明
Symantec企业版SEP客户端使用说明第一篇：Symantec企业版SEP客户端使用说明Symantec企业版SEP客户端使用说明SEP版本：12.11.概述本文档用于介绍赛门铁克（Symantec）企业防病毒软件SEP的客户端如何使用。
1.1.SEP说明SEP是Symantec.Endpoint.Protection的缩写（以下简称SEP），也是它的简称，专门为企业用户定制的一款网络级别的防病毒系统。
通过在企业内部部署管理端和客户端，将整个企业的PC终端和网络都纳入整体防病毒保护之下，提供完整的企业级病毒防护方案。
2.安装下面介绍SEP的安装说明。
SEP有两种安装方式，一种是通过web页面下载安装包，一种是直接将安装包复制到电脑中进行安装。
打开安装包所在目录，双击setup.exe，运行安装程序：显示界面如下：点击“下一步”，显示授权许可协议窗口，勾选这里需要解释下，选择“非受管客户端”就不会被管理端所控制和管理，但在企业中使用，一般选择是“受管客户端”，必须接受管理端管理。
点击“下一步”，进入“安装类型”窗口：此界面默认选择“典型”选项，一般用户不用选择“自定义”选项。
但有些情况下我们需要进行一些变动，如计算机性能一般的情况下，我们需要选择“自定义”选项，选择合适的功能。
我们这里选择“自定义”选项：此界面中，不做任何修改的情况即为上一个窗口中选择“典型”的情况。
如果是配置较低的计算机，此时将“主动型威胁防护”和“网络威胁防护”去除。
在选项上点击鼠标左键，显示如下界面：选择上图中的“整个功能将不可用”即可。
安装界面中的图标说明：选择好后，点击“下一步”，进入防护选项窗口：LiveUpdate是升级病毒库所用，我们以后再升级。
在此界面上，我们将“运行LiveUpdate”勾选项去除。
点击“下一步”，进入文件信誉数据提交窗口：一般不要将相关数据发送给symantec，建议去除此窗口勾选项。
点击“下一步”，进入准备安装程序窗口：一般不建议将收集的数据发送给symantec，建议去除此窗口勾选项。
SEP客户端安装操作手册
SEPM客户端安装操作手册赛门铁克软件（北京）有限公司2010年1月文档属性文档变更第1章客户端安装综述 (5)第2章客户端安装要求 (6)2.1客户端运行系统/硬件要求 (6)2.2客户端安装软件环境要求 (7)2.3权限要求 (8)2.4SEP安装包功能及系统要求 (8)第3章客户端安装步骤（全新安装） (10)3.1检查客户端系统配置状况 (10)3.2获取客户端安装包 (11)3.3安装客户端 (12)3.4客户端安装验证 (14)第4章客户端安装步骤（替换原非SEP防病毒软件） (16)4.1检查客户端配置状况 (16)4.2卸载第三方防病毒或者防火墙软件 (17)4.3获取客户端安装包 (18)4.4安装客户端 (19)4.5客户端安装验证 (21)第5章问题处理 (23)由于辽宁移动防病毒系统部署的现状不同，此次 SEP客户端的部署安装方式针对不同情况有不同的安装部署方式。
具体有下面两种方式：全新安装o适用于原来没有防病毒系统替换原非SEP防病毒软件o适用于原来使用非Symantec防病毒的省份。
下面各个章节将依次阐述客户端的安装过程，请各终端实施技术人员依照实际情况采用相应的客户端安装方式。
2.1客户端运行系统/硬件要求为保障Symantec Endpoint Protection 11、系统和其他应用程序的顺利运行，建议计算机终端使用较高的配置，下列表格为计算机终端硬件建议配置：2.2客户端安装软件环境要求在“我的电脑”中打开“控制面板”，选择“添加/删除程序”，查找以下程序，如果发现已安装，请先进行手工卸载：∙瑞星防病毒软件及瑞星个人防火墙∙卡巴斯基（KAV）防病毒软件∙江民（KV）防病毒软件∙金山防病毒软件及金山个人防火墙∙Mcafee防病毒软件∙趋势防病毒软件∙Kill防病毒软件∙F-secure防病毒软件∙AVG防病毒软件∙诺顿防病毒软件及诺顿个人防火墙∙微点主动防御软件∙360保险箱∙瑞星卡卡助手2.3权限要求安装时当前账户必须有本地管理员权限。
SEP客户端安装操作手册
SEPM客户端安装操作手册赛门铁克软件(北京）有限公司2010年1月第 1 页共 22 页文档属性属性内容文档主题SEP客户端安装操作手册文档版本V1.0版本日期2009—12-25文档状态作者崔文秀文档变更版本修订日期修订人描述1.0 2009-12—25 崔文秀创建文档2。
0 2010—01-13 夏雄修改文档3。
0 2010-03—11 夏雄修改文档第 2 页共 22 页第1章客户端安装综述 (4)第2章客户端安装要求 (5)2。
1客户端运行系统/硬件要求 (5)2。
2客户端安装软件环境要求 (6)2.3权限要求 (7)2.4SEP安装包功能及系统要求 (7)第3章客户端安装步骤（全新安装) (9)3.1检查客户端系统配置状况 (9)3.2获取客户端安装包 (10)3。
3安装客户端 (11)3.4客户端安装验证 (13)第4章客户端安装步骤（替换原非SEP防病毒软件） (15)4。
1检查客户端配置状况 (15)4.2卸载第三方防病毒或者防火墙软件 (16)4.3获取客户端安装包 (17)4.4安装客户端 (18)4。
5客户端安装验证 (20)第5章问题处理 (22)第 3 页共 22 页由于辽宁移动防病毒系统部署的现状不同,此次 SEP客户端的部署安装方式针对不同情况有不同的安装部署方式。
具体有下面两种方式:➢全新安装o适用于原来没有防病毒系统➢替换原非SEP防病毒软件o适用于原来使用非Symantec防病毒的省份。
下面各个章节将依次阐述客户端的安装过程，请各终端实施技术人员依照实际情况采用相应的客户端安装方式。
第 4 页共 22 页2.1客户端运行系统/硬件要求为保障Symantec Endpoint Protection 11、系统和其他应用程序的顺利运行，建议计算机终端使用较高的配置,下列表格为计算机终端硬件建议配置：编号需求组件32位64位1 处理器安装最小需求1G，推荐1。
8G及以上支持64 位CPU2 操作系统■ Windows 2000(带 Service Pack 4）■ Windows XP■ Windows Server 2003■ Windows Vista （x86)■ Windows Server 2008■ Windows 7（x86)■Windows XP Professionalx64 Edition■ Windows Server 2003 x64Edition■ Windows Compute ClusterServer 2003■ Windows Storage Server2003■ Windows Vista x64 Edition■ Windows 7 （x64 )■ Windows Server 2008 x64Edition第 5 页共 22 页3 内存大于等于 512MB 大于等于 512MB4 硬盘剩余安装最小需求 600MB ，推荐1G以上安装最小需求 600MB ,推荐1G以上5 显示器SVGA(分辨率1024*768及以上）SVGA(分辨率1024*768及以上)6 其他要求Internet Explorer 6。
siebel开发客户端安装手册
Siebel 开发人员客户端安装配置手册5、进入产品选择界面，选择安装Oracle Client 。
Oracle 客户端的安装及配置1、 访问服务器安装目录 oracle9i \oracle92010\Disk12、 3、 然后点击 set up .exe 系统进入欢迎界面>d «b*l^FA*r4M+d'- lUE*fv(i bj<直・Dmi< 3 • 一 W P t 总皿》亠乩m iki聘-4 wh* JhLT.g亠*JiiaLiIL■业_>>n-|-41 ■"•n-hMcnr丿 vmr rr*1、jrxEy” ■辑龙i bust 却WFJ4文：*4、点击下一步选择目标路径，可以更改路径到自己指定的位置， 然后点击下一步。
3EE ・al 41L HEl iHi^ih t Xf M_1 wffjAn _i ，和 Etl4 "Frd”塾开发*的钊Ife 代ft 也•上耶坊4=?r- fidseetFa ■^w «iSTiEe «ftj=^bcl ■- n“EE ■“丄 lu1>Lti ：l ：8、输入目录服务器的名字:192.168.50.1311- 21 [>i jB »a> HtD a 耐 浮 o wtB)工上心 wnti ■►暂」n AAg i * ' 1 J 1 111 HH H M . TB [.1 - -. ~ 7^■中a ■回f BA K 、回・if J T 「卫，雯审|Aam ：««44・.h ・*£・・&nflWG4・4l-f ・n "Aft Gfl 二R q^K4 1^4/号 P ■丘 W厂口缸梆IMAA »那啟fl 那I專7 Cn FTfi N 辱 Kz A 如*e. nua-.itAaff^kn*-6、 以下默认安装即可。
青啤Siebel CRM终端数据导入操作手册V10
青岛啤酒Siebel CRM工程终端数据导入操作手册**: **创立日期: 2021-7-19最后更新日期:版本：DraftApprovals:<Approver 1><Approver 2>Copy Number _____编写说明青岛啤酒Siebel CRM系统最终用户操作手册从业务流程度角度来描述涉及到的系统底子操作，包罗以下四个方面：•流程描述：简要表达相关业务流程•岗位职责：简要表达相关岗位的职责•操作说明：简要表达操作目的及对象等•操作过程：简要表达操作的步调使用对象中心信息部办理员省级办办理员城市大区文员操作说明目录编写说明 (ii)使用对象 (ii)几点说明 (ii)系统进入及职责选择 (1)终端导入............................................................................................................ 错误!未定义书签。
流程描述 (2)岗位职责 (2)操作说明 (2)操作过程 (3)附录 (7)系统进入及职责选择登岸地址1、翻开IE，键入效劳器地址，进入以下界面终端导入流程描述1. 整理Excel模板数据2. 上传数据3. 查看数据岗位职责中心信息部/省级办办理/城市大区办理操作说明操作过程1．整理Excel模板数据说明：1.按照模板,在Excel中填写终端的[终端名称][终端等级][终端状态][一级分类]等信息2．上传终端数据1. 导航至【数据导入——终端】界面2. 点击【菜单】按钮，选择【导入…】，在弹出窗口中，点击【浏览】，选择要上传的文件【终端导入模板】，点击【翻开】，选择【创立附加记录】3. 此处显示Excel中字段与系统内字段的对应关系，点击【下一个】4. 查看记录总数，导入数量，对于导入掉败数据，点击【查看日志】，查看错误原因。
最后，点击【确定】5. 在[数据导入]下的[终端]界面,点击[校验数据]按钮,对〞新建〞状态下的数据进行校验,【校验状态】有“新建〞变为“校验成功〞或者“校验掉败〞，对校验掉败的数据,可以查看[错误信息],并作点窜6. 点击[导入数据]按钮,系统会将校验成功的数据导入系统,[导入状态]由〞未导入〞变为“导入成功〞或“导入掉败〞，可以查看导入掉败的数据的【错误信息】3．查看导入数据导航到【客户】下的【终端列表】界面，点击【查询】，输入内容，点击【执行】，即可查询到导入成功的终端数据➢其他数据导入流程与终端导入相似,后续文档会对导入模板、导入报错信息、数据处置方式、查看界面作详细阐述。
siepa使用手册
SIEPA使用手册一、引言本手册旨在为用户提供关于SIEPA系统的详细使用指南，帮助用户更好地了解和使用该系统。
通过本手册，用户可以全面了解SIEPA系统的功能、操作方法和常见问题的解决方法。
请在使用SIEPA系统之前仔细阅读本手册，如有任何疑问或建议，请随时联系技术支持团队。
二、SIEPA简介SIEPA是一个用于管理企业资产和资源的系统。
它具有强大的数据处理和分析功能，能够帮助企业提高资产和资源的使用效率，降低运营成本，提高竞争力。
SIEPA系统的主要特点包括：1.全面管理企业资产和资源，实现资产全生命周期管理；2.灵活的数据处理和分析功能，支持多种数据源和数据格式；3.完善的权限控制和角色管理，保证数据的安全性和完整性；4.友好的用户界面和操作体验，方便用户快速上手。
三、系统安装与配置1.安装环境：确保系统环境满足SIEPA系统的要求，包括操作系统、数据库和网络等；2.安装过程：按照官方提供的安装指南进行安装，确保所有组件正确安装；3.配置参数：根据实际需求配置系统参数，包括数据库连接、网络设置等；4.数据初始化：根据实际情况初始化系统数据，包括资产分类、资源信息等。
四、用户权限与角色1.角色管理：定义不同角色的权限和职责，包括管理员、操作员等；2.用户创建：根据实际需求创建用户账户，为每个用户分配相应的角色；3.权限控制：为不同角色设置不同的权限级别，确保数据的安全性和完整性。
五、系统主界面与操作1.主界面介绍：介绍系统主界面的布局和功能模块；2.菜单栏操作：介绍菜单栏中常用功能的操作方法；3.数据视图操作：介绍如何查看、筛选和排序数据；4.数据导入导出：介绍如何导入导出数据，包括CSV、Excel等格式。
六、数据导入导出与处理1.数据导入：在系统主界面，选择“数据导入”功能，根据系统提供的模板，准备相应的数据文件，进行数据批量导入。
2.数据导出：在系统主界面，选择“数据导出”功能，选择需要导出的数据字段和筛选条件，导出数据为CSV、Excel等格式的文件。
Siebel安装记录
一、准备工作：1、修改计算机名为：ibmx3650。
2、将虚拟内存扩至6144M。
3、安装Office和JDF文件阅读器。
4、安装JDK1.5版本以上。
5、安装IIS。
6、安装Oracle数据库服务器。
7、安装Oracle数据库客户端。
二、Oracle数据服务器相关信息：1、全局数据库名：orcl。
2、系统标识符（SID）：orcl。
3、侦听端口：1521。
4、密码：jewim。
三、Oracle数据库客户端相关信息：1、主机字符串：siebeltrain。
四、Windows系统相关信息：1、IP：10.6.50.175。
2、用户名：Allan。
3、密码：last。
4、控制面板——性能和维护——管理工具——本地安全策略——本地策略——安全选项——本地帐户的共享和安全模式（右键点击——属性）——改为（经典，本地用户以自己的身份验证）。
五、Windows和Oracle系统配置：1、在数据库中创建一个表空间，名为：SIEBELDB；大小为：2GB。
2、扩展数据库表空间：UNDOTBS1：1G；SYSAUX：512M；USERS：2G；SYSTEM：1G；TEMP：2G。
六、Siebel安装1、执行Siebel_Enterprise_Server的Setup.exe；安装Siebel Enterprise Server和Siebel Systems。
2、安装目录为：d:\sba80。
3、选择安装的产品为：Gateway Name Server、Siebel Server、Database Configuration Utilities。
4、选择安装类型为：Custom。
5、选择要安装的“Siebel Enterprise Server”功能部件，其中不选的有：HandheldSynchronization、Data Quality Connector、PIM Server Intrgration、Microsoft SQL Server （用什么数据库保留之，而取消选择其他的，此处使用的是Oracle数据库）、IBM DB2 UDB for Unix and Windows、IBM DB2 UDB for z/OS。
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日出东方CRM项目客户端程序安装操作文档操作手册作者:HAND创建日期:2014-9-26最后更新日期:2014-9-26版本：V1.0编写说明系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel HighInteractivity Framework插件，以保证系统的正常使用。
本操作文档主要针对上述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：•信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可正常下载•浏览器设置：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用•插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件•常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法使用对象全体用户Contents编写说明 (ii)使用对象 (ii)CRM主系统-信任站点的设置 (1)流程描述 (1)操作说明 (1)操作过程 (1)CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 (9)流程描述 (9)操作说明 (9)操作过程 (9)CRM主系统-选项卡设置 (11)流程描述 (11)操作说明 (11)操作过程 (11)CRM主系统-浏览器插件的下载 (14)流程描述 (14)操作说明 (14)操作过程 (14)Reip中CRM账号维护 (19)业务简述 (19)操作说明 (19)操作过程 (19)CRM主系统用户密码修改 (21)流程描述 (21)操作说明 (21)操作过程 (21)CRM门户系统用户密码修改 (23)流程描述 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 (27)⏹无法登陆到系统操作页面 (27)⏹无法添加系统网址至“可信网站”列表 (28)⏹无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 (28)⏹无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题 (29)CRM主系统登录-信任站点的设置流程描述1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”操作说明操作过程1．首次访问系统登陆界面及网址记录•首次进入登陆界面•正式环境网址：/2．添加网址至可信任的站点•选择，IE浏览器菜单上的“工具——>Internet选项”•选择，IE点击“安全”选项卡，选择“受信任的站点”•点击“站点”按钮，弹出安全站点添加界面•在“将该网站添加到区域中”下的录入框中填入刚刚记录下的网址，并将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(http: ）”的选项去掉•点击“添加”，将键入的网址添加到可信站点的“网站”列表中•点击“确定”按钮，添加可信站点的操作完毕3．更改可信任站点的安全性设置•点击“自定义级别”按钮，弹出“受信任的站点区域对话框”•将“重置为”选择为“安全级–低”•检查“下载未签名的ActiveX控件”是否选为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”•检查“文件下载自动提示”是否为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”•点击“确定”按钮•返回登陆页面，查看右下角的状态栏，如果前述设置正确，网站状态为“可信站点”CRM主系统登录-针对IE8或更高版本的兼容性设置流程描述1. 对兼容性视图进行设置操作说明操作过程1．进入“兼容性视图设置”界面•在IE的命令栏中选择“页面”选项，在下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，进入“兼容性视图设置”界面2．对兼容性视图进行设置•在“兼容性视图设置”界面中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”选项CRM主系统登录-选项卡设置流程描述1. 对选项卡进行设置操作说明操作过程1．进入“Internet选项”设置界面•打开IE浏览器。
找到“菜单栏”，选择“工具”，在下拉菜单中选择“Internet选项”2．进入“选项卡”设置界面•在“Internet选项”窗口中，在“常规”页签中，点击“选项卡”处的“设置”按钮3．对选项卡进行设置•在“选项卡浏览设置”窗口中，勾选“始终在新窗口中打开弹出窗口”和“当前窗口中的新选项卡”两项CRM主系统登录-浏览器插件的下载流程描述2. 下载浏览器端的Siebel插件，并安装插件，使得用户可以通过登陆页面进入系统首页操作说明操作过程1．使用用户名和密码执行系统登陆•录入用户名及密码，并点击“—>”按钮2．进入启动页面并下载插件•系统进入启动页面•弹出插件下载页面•点击“安装”按钮，继续进入启动页面，请等待一段时间3．执行Siebel浏览器检查•等待安装完毕后，自动弹出浏览器检查界面•勾选“请勿再次通知我有关建议的设置”•点击“自动修复”，按钮变为“运行”•点击“运行”，弹出提示框并点击“是”•确定后进入系统操作界面CRM主系统登录-Reip中CRM账号维护业务简述公司内部人员将CRM账号维护在Reip中，设置完成后可通过Reip中超链接单点登录CRM主系统操作说明操作过程1.登陆REIP，进入设置界面●菜单->个人中心->单点登录1、点击“菜单”-“个人中心”-“单点登录”2.维护CRM主系统账号、密码●维护CRM登录账号、密码1、维护CRM登录账号，CRM登录密码；3.通过Reip登陆CRM主系统点击“CRM”图标，链接至CRM主系统CRM主系统用户密码修改流程描述1. 登陆CRM主系统，进行密码修改，并将REIP中的CRM账号信息相应修改。
用户若需要通过Reip链接进入CRM系统，则需保证Siebel系统维护的密码与Reip中维护的CRM登录密码保持一致。
操作说明操作过程1．使用用户名和密码执行系统登陆2．进入密码修改页面进行修改●点击 “工具”->“用户首选项”，在密码字段输入密码，并在验证密码字段确认密码3. 进入REIP维护CRM的账号信息●参考目录中“Reip中CRM账号维护”流程CRM门户系统登录流程描述1. 建议使用建议IE9及以上或Chrome浏览器，导航至门户系统网址，输入用户名与密码，登陆CRM门户系统操作说明操作过程1.导航至门户系统网址●太阳雨：/●四季沐歌：:8080/2.输入用户名与在登录页面，输入用户名与密码，然后点击”登录“按钮CRM门户系统用户密码修改流程描述2. 登陆CRM门户系统，进行密码修改操作说明操作过程3.使用用户名和密码登陆系统并进入密码设置界面●点击“设置”->“修改密码“4.使用用户名和密码登陆系统并进入密码设置界面●在弹出框内，输入原密码，新密码，并输入密码确认，然后点击”确认“按钮录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法无法登陆到系统操作页面问题：在输入完用户名密码后，系统弹出错误提示（如下图所示），点击确认后，系统返回到登陆页面。
解决办法一：检查IE浏览器右下角的当前站点状态，如果显示不是“可信站点”。
（如显示可能为Internet或Intranet）请本手册执行第一部分《信任站点的设置》。
操作完毕后，请继续执行本手册第二部分《浏览器插件的下载》。
当前站点如果为非“可信站点”，可能会影响“Siebel高交互框架版本”插件的下载，使得Siebel系统不能正常使用。
解决办法二：若您已将系统网站设置为“可信站点”，却不能正常下载插件，并显示上述错误。
请确认当前系统登陆用户是否拥有对C盘下Windows文件夹执行“写”操作的权限。
如没有，请注销当前用户，使用拥有对C盘下Windows文件夹执行写操作权限的用户登陆Windows系统，并执行本手册第一部分《信任站点的设置》和第二部分《浏览器插件的下载》。
系统需要将浏览器插件存入C盘下Windows文件夹中，没有“写”权限，则系统无法执行插件下载及安装，使得Siebel系统不能正常使用。
⏹无法添加系统网址至“可信网站”列表问题：在添加系统网址到“可信站点”网址列表时，系统弹出错误提示（如下图所示），添加网址不成功。
解决办法：请检查您添加的网址是否以https开头，如果不是（如网址为），请将前缀改为以http后加上“s”，改为以https开头的网址（在上例中，修改结果为https://）。
⏹无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题问题：●无法点击进入Siebel系统的菜单栏中如“工具”、“查询”等选项的下拉菜单解决办法：请确认您现在使用的浏览器为IE浏览器，且版本在6.0（含）以上。
如不是请更换IE浏览器进行访问。
系统仅支持6.0及以上版本的IE浏览器的访问。
并参照执行本手册第二部分中《针对IE8或更高版本的兼容性视图的设置》⏹无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题问题：●无法访问系统的登陆页面●输入用户名密码后未进入系统，同时用户名及密码栏被清空●无插件下载提示解决办法一：请确认您现在使用的浏览器为IE浏览器，且版本在6.0（含）以上。
如不是请更换IE浏览器进行访问。
系统仅支持6.0及以上版本的IE浏览器的访问。
请勿使用其他浏览器，如Firefox、Google浏览器等，也包括“遨游”等以IE为内核的网络浏览器解决办法二：请确认您是否安装了浏览器安全插件或其他浏览器端插件。
如瑞星卡卡、百度工具栏、Google工具栏等，如确认前述办法无法解决您系统浏览器端插件安装的问题，可尝试将浏览器端的安全插件卸载或将浏览器端安全插件设置为低安全级别。
浏览器安全插件可能会屏蔽系统插件的下载，其他浏览器端插件也可能会在特定情况下，对系统插件的正常安装和使用造成影响。