冷链物流市场发展现状与趋势分析

数字看发展
2013-2017年全国居民人均可支配收入（元）
2013-2017年全国居民人均消费支出（元）及
及增长速度
增长速度
全国居民人均可支配收入
全国居民人消费支出
比上年实际增长
25,974
比上年实际增长
17,111
18,322
收入水平提高，消费结构变化，消费水平提高 18,311
20,167
21,966
871.3 75.3%
2016
200.0%
150.0%
100.0% 59.7% 50.0%
2017
0.0%
中国生鲜电商市场发展迅速，平均 每年保持50%以上的增长率。 2016-2017年市场迎来洗牌期，大 量中小型生鲜电商或倒闭或被并 购， 市场遇冷；但与此同时，阿里 京东 等电商巨头入局，不断加码供 应链 及物流等基础建设投资，并带 来了 一系列创新模式，使得生鲜电 商市 场重振活力。2017年中国生 鲜电 商市场交易规模约为1391.3亿 元， 同比增长59.7%
29343
20000
15000
10000
5000
0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
数字看冷链
2013-2017年猪肉、牛肉、羊肉产量
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
-
1,798 408
各国服务水平的变化（为了便于各国比较，MDI） 全球城市居民平均冷库容量：0.2立方米 较发达市场：0.3-0.5立方米 非常发达市场：0.6-1.0立方米（贸易为主的国家） 各国年复合增长率情况：中国，秘鲁，印度，土耳其CAGR超过25%（2008-2016）
冷链国际：不同国家短期及长期库容年复合增长率
作为专用货运车辆加强管理，并 将温度监控设备性能要求作为冷 藏保温车辆投入运营的基本条 件。对于不符合相关标准要求 的，不允许投入冷链物流市场。 引导高耗能、低效率、不合规的 冷藏保温车加快退出市场。
健全冷链物流监管体系
在生产和贮藏环节重点监督保 质期、温度控制等，在销售终 端重点监督冷藏、冷冻设施和 贮存温度控制等，加强对冷链 各环节温控记录和产品品质的 监督和不定期抽查。
5
4
4 3.4
3
3
2.5
2.1
2
1.83
1
0 2012
2013
2014
2015
（年份）
2016
2017E
数字看冷链
（亿元） （亿元）
2012-2017年冷链物流业总收入
3000 2500 2000 1500 1000
1100
1260
1500
1800
2250
2400
500
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017E
16 14 12 10
8 6
4.09 4 2 0
2012
5.52 2013
7.59
9.34
2014
2015
（年份）
14 11.5
2016
2017E
2012-2017年全国冷藏车保有量增
长速度
40 37.5
34.96
30 27.4
20
23.06
23.13
21.7
10
0 2012
2013
2014
2015
高，中国人均0.14立方米，肯尼亚最低人均0.002立方米； • 大型超市和大卖场零售业态的扩张刺激许多发展中国家的冷藏仓储的增长。在统计关系
上，超市和冷藏仓库都随着人口的个人收入Biblioteka Baidu长。
一、中国冷链物流发展现状
政府高度关注
《国务院办公厅关于加快发展冷链物流
保障食品安全促进消费升级的意见》
(国办29号文)
79779.71 78526.1
76005.48
75000
73511.99
70883.06
70000
82173
65000 2012年 2013年
数据来源：国家统计局
2014年
2015年
2016年
2017年
（万吨） 35000
水果产量
30000 25000
24056.84 25093.04 26142.24 27375.03 28351.1
数字看冷链
2013-2017年中国餐饮收入规模及增长
48000
餐饮收入（亿元）
餐饮收同比增长率
40000 32000 24000 16000
25392 9%
27860 10%
32310 16%
35799 11%
8000
0
2013年
2014年
数据来源：国家统计局
2015年
2016年
39644
25% 20%
冷链国际：冷库发展情况小结
• 2014-2016全球冷库容量年增长率4.2%，总容量达到6亿立方米； • 中国和印度是新兴市场国家中在冷库容量增长最具潜力的国家； • 美国自2014年以来，新增160万立方米公共冷藏容量。公共冷库占市场份额75%。企业不
断整合扩张是该行业的一个显著趋势； • 城市居民人均冷库容量全球平均水平在0.2立方米，荷兰以人均0.96立方米，排名依旧最
制定国家强制性标准
研究将配备温度监测装置作为 冷藏运输车辆出厂的强制性要 求，在车辆进入营运市场、年 度审验等环节加强监督管理。 充分发挥行业协会、第三方征 信机构和各类现有信息平台的 作用，完善冷链物流企业服务 评价和信用评价体系。由国家 卫计委正式立项食品冷链国家 强制性标准《食品冷链卫生规 范》，由中物联冷链委作为主 起草单位负责编写。
（年份）
2013-2017年中国冷链物流百强企
业营业总收入
300
250
200
150
109
100
50
0 2013
250 225
173.9 148
2014
2015
（年份）
2016
2017E
数字看冷链
（万吨）
2012-2017年全国冷库容量
6000
5000 4000 3000 2000
2122
2411
3320
2018 中国冷链物流市场分析报告
目录
一
中国冷链物流 现状
二
中国冷链物流 发展趋势
三
未来冷链发展 重点工作
数字看发展
2013-2017年国内生产总值及其增长速度
亿元
国内生产总值 比上年增长
%
1000000 800000 600000 400000 200000
595244 7.8
643974 7.3
3740
4200
1000
0 2012
2013
2014
2015
（年份）
2016
4775 2017E
2012-2016年全国冷库容量
东北地区, 292 华北地区, 516
华东地区, 1567
华中地区, 649
华南地区, 428
西北地区, 239 西南地区, 394
数字看冷链
（万l辆） （%）
2012-2017年全国冷藏车保有量
（年份）
2016 2017E
LOREM IPSUM冷链D国O际LO：R调查情况摘要
2014-2016 全球冷库容量：6亿立方米，8.6% 新兴市场国家：中国（增3千1百万），印度（增1千
万） 欧洲：整体下滑（英国，土耳其除外） 北美州：新增600万，4.6%
冷库容量增长的推动因素 家庭收入 城市人口的增长 超市零售店的便捷销售 肉类、乳制品和冷冻食品的消费 道路和港口基础设施完善
2.冷链市场继续保持平稳较快增长
生
鲜
新
餐
零
饮
售
39644亿、10.7% 外卖突破2000亿元
17897亿元 1418亿
线上线下融合
带动第三方冷链物流企业供应链服务不断完善和提高
3.冷链行业竞争将愈演愈烈
集中度低 投资并购频现 传统物流大鳄布局 跨界者入局
4.新零售驱动线上线下融合发展，带来冷链增量市场
2015
2016
2017
数字看物流
2017年社会物流总费用构成及各子类增长率
各子类费用构成及占比（万亿元）
管理费用 1.6, 13%
各子类费用年增长率
运输费用
10.9%
保管费用 3.9, 32%
运输费用 6.6, 55%
保管费用 管理费用
6.7% 8.3%
数字看冷链
（万吨） 85000
蔬菜产量
80000
1600.0 1400.0 1200.0 1000.0
800.0 600.0 400.0 200.0
0.0
生鲜电商市场交易规模总额（亿元） 255.9%
生鲜电商市场规模总额增长率（%）
1391.3
300.0% 250.0%
126.7 2013
117.0% 497.1
275.0
80.8%
2014
2015
213.5
219.2
229.7
252.8
9.5%
7.9%
5.8%
6.1%
6.7%
2013
2014
单位：万亿元
2015
2016
2017
2013-2017年社会物流总费用
社会物流总费用 年增长率
10.2
10.6
10.8
11.1
12.1
10.2%
6.9%
9.2%
2.8%
2.9%
2013
2014
单位：万亿元
数字看冷链
（万吨） （万亿元）
2012-2017年冷链物流需求总量
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
6727 2012
7720 2013
9190
11030
12500
14000
2014
2015
（年份）
2016 2017E
2012-2017年冷链物流总额
15% 10.70% 10%
5%
0% 2017年
2017年，餐饮市场将与整个消 费市场发展速度（10.2%）的 领先优势扩大至0.5个百分点， 餐饮收入总规模占到社会消费 品零售总额的10.8%，餐饮市 场对整个消费市场增长贡献率 达到11.3%，拉动消费市场增 长1.2%。
数字看冷链
2013-2017年中国生鲜电商市场交易规模
673
5,493
2013 单位：万吨
猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 禽肉产量
1,751 428
589
1,826 441
700
1,888
459 717
5,671
5,487
5,299
2014
2015
2016
1,897 468
726
5,340
2017
根据美国农业部数据统计，2017年，美 国鸡肉生产量达1859.60万吨，占全球鸡 肉生产量的20.62%；中国鸡肉生产量达 1160.00 万吨，占全球鸡肉生产量的 12.86%；巴西鸡肉生产量1325.00 万 吨，占全球鸡肉生产量的14.69%。巴西 自2016年鸡肉产量已超过中国，成为第 二大鸡肉生产国。2017 年，美国、中国 和巴西的鸡肉消费量分别为1866.70万 吨、1205.00 万吨和1325.20 万吨，占 全球鸡肉总消费量的18.81%、 12.15%、 13.36%。
水平
新零售驱动融合发展，
T 带来增量市场
线上线下融合发展，需要在信息、 采购、物流、销售、技术等环节重 构，实现降本增效提升服务质量
1.政府高度关注
《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》 《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 “十三五”现代综合交通运输体系发展规划 关于提升餐饮业质量安全水平的意见 商贸物流发展“十三五”规划 农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等 中央财务支持冷链示范省市、星级等
信息
技术
采购
融合 重构
销售
物流
2 1
3
6 4
5
政府将加强 冷 链行业监 管
冷链行业竞
优质冷链资
冷链人才需 冷链的模式
争 将走向规
源 将迎来春
求 越来越旺 创 新和新业
范化
天
盛
态将
二、2018年冷链物流发展趋势不断涌现
技术将驱动 冷 链服务快 速升
级
1.政府将加强冷链行业监管
对冷藏保温车辆加强管理
689052 6.9
743585 6.7
20 827122
15
10 6.9
5
0 2013
2014
2015
2016
0 2017
初步核算，全年国内生产总值[2]827122亿 元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加 值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值 334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值 427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值 占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增 加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为 51.6%。全年最终消费支出对国内生产总值 增长的贡献率为58.8%，资本形成总额贡献 率为32.1%，货物和服务净出口贡献率为 9.1%。全年人均国内生产总值59660元，比 上年增长6.3%。全年国民总收入825016亿 元，比上年增长7.0%。
23,821
13,220
14,491
15,712
8.1%
8.0%
7.4%
6.3%
7.3%
8.1%
7.5%
6.9%
6.8%
5.4%
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
数字看物流
2013-2017年社会物流总额
社会物流总额
年增长率（按可比价格计算）
197.8
P
《关于积极推进供应链创新与应用的指
导意见》
冷链竞争激烈
市场规模仍旧不大，竞争目前仍处在
S
小组赛。
入局者越来越多，京东物流子集团成
立，发力冷链物流，万科进入冷链、
铁路冷链、新希望整合冷链企业、跨
界入局
市场平稳较快增长
餐饮市场规模39644亿元
E
生鲜市场交易规模达17897亿元 居民收入增长和社会就业情况维持在较好