已成交客户档案管理表
ta客户档案整理二三三三法则33页汇总
2、重点经营计划
• 重点经营的老客户名单——
—每月见一次面；（重点讲观念、讲自己、 讲成长，讲故事)
—每月微信问候；（健康、资讯、自己成长 分享心得等）
3、月服务计划
• 月度服务客户名单——
VIP客户服务计划：
－每月和VIP客户见一面（吃饭、喝茶、聊天） －赠送小礼品（书籍、水果、生日蛋糕等） －了解客户最新情况（家庭生活工作） －告知公司、自己最新情况（再讲三讲）
➢锁定影响力中心（认同保险、认同**，认同你，有一定的人脉资源，
为人热情）
整理出重点经营的老客户名单（加保、转介绍）
案
例
姓名及保 费
已成交客户档案
保单号及 交费时间
生日及身 份证号
第三个财富本—月服务客户档案
下月过生日客户
分红单、生存金到期领取的客户
续期缴费客户
整理出月服务客户名单
月度服务客户档案
建立3个客户档案
1、未成交客户档案
2、已成交客户档案
3、月服务客户档案
你的三个财富本
第一个财富本——未成交客户档案
动作一：做好名单管理
新增客户信息（随缘收集及转介绍名单）
[必填项：姓名、年龄、职业、家庭情况、兴趣、保险需求、保险观念]
客户升级及分类（ABCD法）
✓D类：无保险观念，不认可保险 ✓C类：保险观念一般，态度较好 ✓B类：保险观念良好，由于各种原因还没有到促成环节，需要进一步接触 ✓A类：送过计划书，见过几面感觉不错，近期可促成
其他常态服务计划：
－电话联系问候关心
－送公司产品资料
三类VIP客户: ➢大保单客户 ➢影响力中心 ➢潜力客户
整理客户档案的脉络——
整理客户档案 得出客户名单 制定拜访计划
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
客户业务档案管理制度
第一章总则第一条为加强客户业务档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有客户业务档案的管理工作，包括但不限于合同、协议、信函、报告、会议记录、录音录像等。
第三条客户业务档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：档案内容必须真实、准确，不得伪造、篡改；（二）完整性原则：档案应完整保存，不得遗漏；（三）安全性原则：档案应采取必要的安全措施，防止丢失、损坏和泄密；（四）有效性原则：档案应便于检索和利用，提高工作效率。
第二章档案分类与编号第四条客户业务档案分为以下类别：（一）合同类：包括各类合同、协议、授权书等；（二）业务记录类：包括业务往来信函、报告、会议记录等；（三）客户信息类：包括客户基本信息、信用记录、交易记录等；（四）其他类：包括录音录像、电子文档等。
第五条档案编号采用分类编号法，具体如下：（一）合同类：合同编号+年份+序号；（二）业务记录类：业务记录编号+年份+序号；（三）客户信息类：客户信息编号+年份+序号；（四）其他类：其他编号+年份+序号。
第三章档案收集与整理第六条档案收集应遵循以下要求：（一）及时性：及时收集客户业务档案，确保档案的时效性；（二）完整性：收集的档案应涵盖所有业务环节，确保档案的完整性；（三）准确性：收集的档案内容应准确无误，确保档案的真实性；（四）安全性：在收集过程中，应采取必要的安全措施，防止档案丢失或损坏。
第七条档案整理应遵循以下要求：（一）分类整理：按照档案类别进行分类整理，确保档案的有序性；（二）编目整理：对档案进行编号、编目，建立档案目录；（三）归档整理：按照档案编号和分类，将档案归入相应的档案柜或档案室；（四）电子档案整理：对电子档案进行备份，确保电子档案的完整性和安全性。
第四章档案保管与利用第八条档案保管应遵循以下要求：（一）安全保管：采取必要的安全措施，如防火、防盗、防潮、防虫等，确保档案的安全；（二）清洁保管：保持档案室和档案柜的清洁，定期检查档案的保存状况；（三）有序保管：按照档案类别和编号，保持档案的有序性；（四）保密保管：对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应采取保密措施。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
客户销售档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户销售档案管理，确保档案资料的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户销售档案的管理工作。
第三条客户销售档案管理应遵循以下原则：1. 实事求是，客观真实；2. 规范有序，便于查询；3. 安全保密，确保安全；4. 完善及时，持续改进。
第二章档案管理范围第四条客户销售档案管理范围包括：1. 客户基本信息档案；2. 销售合同档案；3. 销售业务流程档案；4. 客户投诉及处理档案；5. 客户回访及满意度调查档案；6. 其他与客户销售相关的档案资料。
第三章档案收集与整理第五条档案收集：1. 各部门在办理客户销售业务过程中，应及时收集相关档案资料；2. 档案收集应确保完整性，不得遗漏；3. 档案收集应符合档案管理规范，确保档案质量。
第六条档案整理：1. 档案整理应按照档案管理规范进行，分类存放；2. 档案整理应确保档案资料的准确性、完整性和一致性；3. 档案整理应便于查询，提高工作效率。
第四章档案保管与使用第七条档案保管：1. 档案应存放在安全、干燥、通风、防潮、防盗的场所；2. 档案柜应配备防火、防盗、防潮等设施；3. 档案保管人员应定期检查档案保管情况，确保档案安全。
第八条档案使用：1. 档案使用应严格按照规定程序进行，不得随意查阅、复制、借阅；2. 查阅档案时，应填写查阅登记表，明确查阅目的、用途；3. 档案使用完毕后，应及时归还，不得带走或损坏。
第五章档案销毁第九条档案销毁：1. 档案销毁应严格按照规定程序进行，确保档案资料的安全；2. 档案销毁前，应经档案管理部门负责人批准；3. 档案销毁过程中，应做好记录，确保档案资料销毁的完整性。
第六章档案管理制度落实与监督第十条各部门应高度重视档案管理工作，明确档案管理人员职责，确保档案管理制度落实；第十一条档案管理部门应定期对档案管理工作进行检查，发现问题及时整改；第十二条公司应建立健全档案管理制度监督机制，确保档案管理制度有效执行。
成交客户档案
成交客户档案
本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系，请如实填写1~4项内容，粗体字为必填部分。
阁下所填写的个人资料，鼎峰地产公司将完全保密。
感谢您的合作！1、基本资料：
姓名（先生/小姐）年龄成交房号
成交房型成交单价成交总价
职业：口军队、政府等国家机关口教科文卫系统口集体/乡镇企业口三资企业口股份制公司口民营/私营企业口国营企业
口个体经营口农业口目前无单位口其他
职务：口政府官员口高级经理口中层管理人员口一般职员口个体户口专业技术人员（教师、会计、医务人员等）口军人
口自由职业/无业口其他
居住区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
工作区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
家庭人口：口1人口2人口3人口4人口5人以上
购买用途：口自用口投资口给父母住口给子女住口其他
车辆：口有口无
2、认知途径：
2.1 媒体：报纸广告口口口口口
电视广告口口有线口口其他
2.2 介绍：口业主介绍（已入住仁爱）口朋友介绍（未入住仁爱）
2.3 其他：口房展会口户外广告口单页口周边地区口其他
3、购买原因：
口品牌口物业管理口人文环境口户型面积口配套设施口学校
口交通区域位置口物业管理口绿化口建材标准口楼层口朝向
口实用得房率口花园口露台口其他
6、成交周期：
销售组：。
客户档案管理制度(酒店销售部)
①网络公司基本信息，包括联系方式、相关对接人信息、反馈信息（网评、投诉与
建议）等；具体详见附表三《网络公司基本信息表》。
②网络公司合同、合作协议、合作方案、其他相关文件；具体详见附表二。
2、终端顾客
（1）商务公司：以公司名义与酒店发生业务联系（会议、订房、餐饮等）的公司及
人员信息；
①商务公司基本信息，包括公司规模、主营业务、营业收入等信息；具体详见附表
起草日期
2013/4/10
修订日期Βιβλιοθήκη 三亚海悦湾度假酒店 二○一三年四月十日
版次
附表一：《旅行社基本信息表》
区域 板块 旅行社 人员 职位 手机 电话 QQ
省区 市区
传真 邮箱
地址
邮编
网址
备注
信息反馈
附表二：《合同及其他合作文件档案表》 编号 文件类型 文件名称 签订日期 截止日期 续约日期
合作方 合作方联系人及联系方式 经办人
3、客户档案的查阅 （1）查阅酒店的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经销售部部门 经理签字，总经理批准后，档案管理员才可以让其查阅。 （2）未经审批私自查看客户档案，每次处 50 元罚款；未经审批，擅自将客户档案 账号提供给人查阅，每次处 50 元罚款。 4、档案查阅者必须做到以下两点： （1）严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁酒店和部门的客户档案资料，罚款 500 元，并予以开除； （2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款 500 元，并予以开除。 5、销售人员离职后，客户信息由部门经理安排给本部门其他销售人员维护，离职人 员不得自行转交。 六、附表 附表一：《旅行社基本信息表》 附表二：《合同及其他合作文件档案表》 附表三：《网络公司基本信息表》 附表四：《商务公司基本信息表》。 附表五：《顾客档案表》
麦凯66客户档案管理表格
麦凯66客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。
客户档案管理记录表格(范本)-实用文件整理(2022年参考新模板)
客户档案管理记录表格（范本）-实用文件整理
（2022年参考新模板）
公司名称规模、人数
经营模式主要业务及产品
公司地址邮编
公司领导层资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
人力资源部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
销售部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
生产部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/Email
财务部资料
姓名职务名族生日办公电话手机传真/Email
业务联系与培训记录
日期联系人部门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）记录人。
客户管理制度
规范客户信息的确认及客户档案的管理。
合用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。
3.1 客户信息确认制度3.1.1 客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:00 前。
3.1.2 《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户，以及自行开辟的客户，并注明哪些是意向客户，意向客户指的是有联系方式及购买/租赁意向的客户。
3.1.3 如果浮现客户冲撞问题，以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记时间来判断客户归属。
3.1.4 客户到访时，接待的招商经理应第一时间确认客户是否已经与其他招商经理联系过，如果客户能准确说出已经联系过的招商经理的姓名，则负责接待的招商经理应主动热情匡助客户联系相关招商经理，不得以任何理由拒绝为客户联系，或者露出不满情绪；如果客户不能说出已经联系过的客户经理的姓名，则视为新客户，由当班招商经理接待；3.1.5 老客户带来的新客户，如果客户指定由原招商经理接待的，则客户归原招商经理，如果客户没有指定，则由当班人员负责接待。
3.1.6 有中介介绍的客户，在填写客户信息登记表时，应注明是否有中介人。
3.1.7 所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。
未经授权，保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。
3.2.1 客户档案指与客户相关的所有信息，包括但不限于客户档案表，客户资质复印件(营业执照，身份证复印件，组织机构代码证，税务登记证等)；3.2.2 每开辟一个客户，招商经理均应建立《客户档案表》，记录客户的基本信息，跟踪情况，并及时发给综合服务部归档；3.2.3 在跟踪客户的过程中，《客户档案表》应及时更新，并于每月最后一天发给综合服务部归档；3.2.4 对于已成交客户，招商经理应将完整的《客户档案表》应发给综合服务部归档；3.2.5 对于未成交客户，招商经理应将《客户档案表》发给综合服务部，归入未成交客户档案；3.2.6 已归档的客户资料由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。
客户档案管理表格
客户档案管理表格客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编 Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访记录客户拜访或交通时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注公司内部事务时间协调部门事件完成情况备注主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。
最新客户面部管理档案表(修订版)
会员管理档案贵宾姓名：会员编号：咨询顾问：顾客基本资料基础资料Basic data生活习惯调查Life-style Information顾客基本资料皮肤分析Skin analysis顾问专家检测总结SummaryPlease sign below to confirm all the information above is accurate and complete.请确认以上的诊断报告资料是准确和完整的，并在下方签名顾问专家签名：贵宾签名：店长签名：客户个性化改善需求Customized requirements制定容颜抗衰老健康改善方案Improvements顾问专家签名：贵宾签名：店长签名：会员项目疗程操作参数记录表Member project procedure operation parameter record sheet尊敬的会员您好，为更好的呵护您的肌肤状况达到完美效果，治疗师会根据您每次治疗的皮肤情况进行参数分析，现特别为您设定专属您的疗程操作参数表，及时更新最佳的治疗参数为您服务。
参数信息会员项目疗程操作参数记录表Member project procedure operation parameter record sheet尊敬的会员您好，为更好的呵护您的肌肤状况达到完美效果，治疗师会根据您每次治疗的皮肤情况进行参数分析，现特别为您设定专属您的疗程操作参数表，及时更新最佳的治疗参数为您服务。
参数信息备注：此页可根据需要定制数量抗衰老健康生活家居管理系统——年轻化辅助项目/产品根据会所客户疗程项目规划设定搭配健康辅助项目According to current treatment of member, schedule below adjuvant plans会员年轻化护理服务卡顾客交款记录卡美丽日记美丽预约行事历Reservation calendar。
客户档案管理规定
客户档案管理制度一、目旳和意义：为了规范（如下简称"企业"）针对客户档案旳搜集和管理工作，结合组织机构和部门职能旳实际状况，特制定本制度，并通过本制度保证客户档案管理工作顺利进行。
二、合用范围：本制度合用于企业销售活动中旳客户管理。
三、主管部门：本主管部门为企业销售部。
四、客户旳分类：划分客户旳措施有诸多，我司综合所有原因考虑，从时间和客户旳重要程度两个角度将客户分为老客户、新客户和潜在客户，其中每类客户又分为重点客户（或称大客户）、一般客户和零碎客户。
五、客户管理：是指对客户旳业务往来关系进行管理，并对客户档案资料进行分析和处理，从而与客户保持长期业务关系。
六、建立客户档案旳目旳：企业旳客户档案管理以强化企业业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、翔实、精确、动态"旳原则，对客户从潜在分析、初期接触到签订协议直至平常维护旳全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向旳流程体系和管理制度，对企业旳发展提供必要旳数据支持和业务规范。
（1）掌握客户库存资料及销售速度。
（2）协助销售部业务员目旳分派。
（3）发展共同经营旳理念。
（4）考核销售人员旳业务能力。
（5）进行销售预估。
（6）建立全局规划旳基础。
七、我司客户档案资料包括如下内容：1、轧辊客户档案（即客户基本信息）。
2、轧辊定做意向书、评审表及协议。
3、货款明细单。
4、轧辊使用征询资料。
5、轧辊质量反馈信息单。
6、轧辊质量异议处理成果。
7、客户传真发件函、收件函等有效文书。
8、轧辊货品托运单、回执单等货品移交手续。
9、轧辊使用综合评价表。
10、客户满意度调查表。
八、客户档案资料旳填写：客户档案是按照业务发展流程编制旳多层次、多时段、动态化旳信息归集平台，详细内容由多种部门填写：1、客户档案：由销售部业务员负责，并在后来旳过程中根据自己平常工作搜集旳客户市场信息，及时更新客户档案。
2、轧辊定做意向书、协议：由销售部业务员提供客户轧辊定做意向书，交由销售部内勤根据其内容编写轧辊定做协议。
外贸业务员必备 - 客户管理表
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机，打开表格，所有客户的喜好、脾性、联系记录都一 哪里，你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯，对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
国家
询盘日 期
回盘日 期
二次跟 进时间
询问产品
公司性 质
若有信息变动，别忘记更新哦。
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家 美国
成交客户管理表
订单日 期
成交产 品
款号
成交数量 单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0
案
、脾性、联系记录都一目了然。有了它，走到 惯，对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询 问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否 是否成 寄样 交 是否
是否
是是
备注
如客户 的性格 、爱好 、习惯
前是否给你发货询盘，如果不是第一次发生询 品的，加深买家印象，让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.
客户档案管理制度
客户档案管理制度第1条为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
第3条客户档案管理的职责分工如下。
1.客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。
2.客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
3.客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。
第2章客户档案的立档工作第4条客户档案的内容。
客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。
1.本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由销售部门卖力在下月日前向客户服务部档案管理职员提供。
2.本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
3.本月的“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
第6条客户信息的归档程序。
新收集的客户信息资料应及时归档，归档程序以下所述。
1.对客户信息举行辨别，看其是否符合归档要求。
2.按照客户信息的属性、内容，确定其所归属的档案。
3.在信息目录上写明信息材料的名称及有关内容。
4.将新客户信息资料放到指定位置，以方便查找。
第7条归档的资料必须按年度立卷。
本企业在营销活动中构成的各类有储存代价的资料，都要按照本制度的规定，划分立卷归档。
第8条客户的基本信息主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与企业的主要业务来往记录等。
第9条为保证案卷质量，统一立卷规范，立档工作由相关部室兼职档案员配合，档案室的文书档案员负责组卷、编目。
公司客户档案管理制度1
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------公司客户档案管理制度一、为规范档案管理, 保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整, 维护公司及客户的权益, 特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理, 并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录, 便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行1/ 9分类整理, 编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数, 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角, 清单一式三份, A、 B 角各执一份, 档案资料中一份, A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核, 确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员, 若资料中有重要资料或签字缺少, 项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同, 属于客户但客户未拿走的部分, 应列入档案附件交档案室保存, 列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内, 具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角, 项目经理B角两个工作日内移交档案室, 特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时, 按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料, 双方确认无误, 项目经理B角、档案管理员双方签字确认；---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称, 双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号, 并按照档案号相应给档案中的合同编号。