保单整理话术

家庭保单年检明细表
被保人 投保人 生日
保单号
生效日期 期交保费
百度文库
缴费 已交 年期 年度
主险名称
主险保额 重疾保额 意外险保额 意外医疗 备注
保单整理检视话术
• 代理人：你好，我是中国人寿的XXX，请问您原来购买过保险吗？ • 客户：买过呀，给孩子买过少儿险。 • 代理人：是吗，您真是一位有爱心的好父亲。不过，您知道保险需要半年整
理一次吗？ • 客户：没听说过。 • 代理人：从专业角度来说保险单需要半年整理一次。 • 客户：为什么啊？ • 代理人：原因是这样，首先有些客户的保险会买错、会买重；其次人一生有
七次购买寿险的情况，根据不同的人生需求，寿险计划也应该是不一样的。 • 客户：保险还会买错吗？ • 代理人：是的。这样吧王先生，只需要十分钟的时间，我来给您做一次保单
整理检视，这是一张检视表，它会让您以后不需要再拿出您的保险单而一目 了然的知道您购买了什么保险、为您家里那位亲人购买的、什么时间交费、 什么时间该领取。而这一张是“家庭保单年检明细表”，会让您看到您购买 的寿险是不是有重复或有所遗漏、甚至于会买错。