保险出单岗述职报告
2024年保险公司述职报告参考范本（6篇）
2024年保险公司述职报告参考范本1、在工作职责方面，今年的工作日程充满了挑战与充实，主要任务涉及案件预估录入、客户咨询与投诉处理以及销案整理与结案等。
预估录入与客户咨询投诉是理赔部门的核心任务，其准确性不仅影响理赔部门，更关乎整个温州中支公司的运营，因此每月都需要对此保持高度关注。
在预估过程中，面对未知的案件金额，我会广泛收集信息，如向客户、查勘员、询问损失部位、确认三者车型等，以最大程度减少预估偏差。
在处理形形色色的客户时，我始终保持专业，无论是配合度高的客户，还是态度恶劣的客户，都能妥善应对。
特别是在年终阶段，我需提前预估假期工作，这无疑加大了工作难度，但我依然能高效完成，保持了良好的预估偏差率。
在客户咨询和投诉处理上，我始终确保对案件有清晰的理解，向同事请教不清楚的条款，以准确解答客户疑问并提出建设性建议，赢得了客户的满意。
在销案工作中，我始终保持案件未决件数的稳定，这得益于领导的指导、同事的支持以及个人的不懈努力。
2、在业务表现上，我成功完成了公司分配的全年业务目标，实现了业绩和效益的双重增长。
为了配合公司业务发展，我积极参与季度业务竞赛，面对压力，我通过自我提升，圆满完成了全年任务。
在与各种类型客户打交道的过程中，我耐心解答疑问，详细解释保险条款，以确保客户购买决策的满意度。
这些经历不仅增强了我的业务知识，也让我更深刻地理解了业务员的辛勤付出。
3、在纪律遵守方面，我严格遵守公司的劳动纪律规定，确保不迟到、不早退，工作时间保持专注，不因个人原因影响部门工作的正常运行。
我始终保持敬业精神，对待工作认真负责，遇到问题积极寻求解决方案，力求创新以提高工作效率和技能。
同时，我与同事保持和谐关系，互相尊重，互相学习，互相支持。
我始终秉持“立足本职、扎实工作”的原则，以勤奋务实的态度，尽职尽责地完成每一项任务。
由于工作性质，我时常需要加班以确保预估的及时性，同时始终保持谦逊，积极向领导和同事学习。
保险员工2022述职报告范文【五篇】
保险员工 2022 述职报告篇 1尊敬的领导：你们好!时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待。
一年中的点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不曾乏味。
又是一年的学习、工作。
时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。
现在我将本年度的工作情况述职如下，请予评议。
赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。
它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。
没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的.工作岗位。
对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。
一、理赔案件结案从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话通知客户领取赔款。
每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。
截止 11 月份，已结 6438 已决赔案。
通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。
因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通，避免不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只能安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协调工作。
就这样，客户同意每一个案子价格之后，在录入系统核赔结案。
因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。
二、客户领取赔款，收据开单因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。
有时一天来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。
而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。
而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，因为县区工作人员带来的案子比较多。
客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看是否结案可领取赔款，如果确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料是否齐全，随后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。
保险公司述职报告经典5篇
保险公司述职报告经典5篇保险公司述职报告经典（精选篇1）多年来，本人始终坚持认认真真学习，踏踏实实干事，清清白白为人，在上级领导和同志们的关心、支持、帮助下，我认真履行职责，坚持原则，依法行政，无私奉献，完成了各项工作任务。
现对20__年德、能、勤、廉等方面作如下报告：一、加强理论学习，不断增强政治理论水平和思想道德素质理论学习是工作人员的立身之本，成事之基。
近年来，我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力增强自身的业务能力，提高思想政治素质，牢固树立正确的价值观。
并且在思想上、政治上、业务上不断地完善自己，更新自己，使自己真正为社会保险事业的进一步发展尽职尽责。
二、注重求真务实，不断提高自身的工作能力自己在目前的工作岗位上经过不断学习、不断积累，具备了比较丰富的工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过多年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，在日常的各项工作过程中，没出现过错。
第一，在稽核参保单位申报社会保险缴费人数、缴费基数工作中，我能做到仔细查看被稽核单位的劳动工资报表、财务报表、账簿、会计凭证等与社会保险有关的资料，并根据资料中反映的实有人数、实际发放工资总额等数据，严格按有关口径界定应缴费基数，缴费人数。
全年实地稽核人数全面完成了年度工作任务，确保了社会保险费的应收尽收，应保尽保。
第二，在会同养老待遇审核中心进行的企业遗属补助调查工作中，我能对每一位被调查人仔细询问有关情况，如实做好记载，对不符合享受待遇的对象坚决不予认可，从源头上杜绝了冒领情况的发生。
第三，在反欺诈冒领社会保险基金工作中针对险种和举报内容逐个核实事件的真实性，克服“人情关”，堵塞了社会保险基金的漏洞，今年根据《劳动法》等的规定共查处不应参保人员4人，追回医疗保险基金1万余元；查处冒领养老保险4人，追回养老保险基金4万余元；查处两家医保定点医院，勒令其整改到位。
保险公司个人述职报告15篇
保险公司个人述职报告15篇保险公司个人述职报告1尊敬的领导：您好！一年来，xxxxx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxx公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“没有规矩不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。
我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。
只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。
业务管理中我主要做了以下工作：1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。
制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。
在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2024年保险公司述职报告（3篇）
2024年保险公司述职报告尊敬的各位领导、同志们：大家好!时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的xx年即将过去。
一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了长足的进步。
看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现，也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。
现就我自XX年12月任第一营销服务部经理助理以来所做的在主要工作向大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
一、深化思想认识，明确职责定位。
我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的能力有客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认识。
作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安排，积极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务发展和内控管理出谋划策，同时不断提高自己个人的业务能力。
有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，张弛有度，全身心的投入。
目前我和张经理的职能分工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避免出现职能死角，有效提升工作效率。
二、努力学习政治、业务理论，不断提高业务素质和管理水平。
进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。
在实际工作中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。
现代社会是一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须知耻而后勇，时刻心存危机感。
保险公司个人述职总结报告(4篇)
保险公司个人述职总结报告尊敬的领导：您好！我是XX保险公司的XX，担任保险销售人员一职已有一年，现将我在过去一年的工作中的成绩和经验进行总结和述职，希望能得到您的指导和支持。
一、工作概况在过去的一年里，我在保险销售岗位上积极努力，不断提升自己的专业能力和销售技巧。
通过不断的学习和实践，我成功完成了公司下发的销售任务，并在保险销售中取得了不错的业绩。
同时，我也积极参与了公司举办的各种培训和活动，提升了自己的综合素质。
二、业绩总结在过去的一年里，我以高度的责任心和敬业精神，努力开拓市场，不断提高销售业绩。
具体表现如下：1. 达成销售目标：根据公司设定的销售目标，我积极寻找销售机会，不断拓展客户网络。
通过精准的客户挖掘和销售技巧的应用，我成功完成了年度销售任务，实现了个人和公司的共赢。
2. 提升客户满意度：在销售过程中，我时刻以客户需求为导向，注重与客户建立良好的沟通和信任关系。
通过提供优质的服务和定期的回访，我成功保住了现有客户，并获得了一定的客户转介绍。
3. 销售技巧的提升：在过去的一年里，我积极参加公司组织的各种培训和学习活动，不断提升自己的专业能力和销售技巧。
通过学习销售理论和实践经验，我已经能够熟练运用各种销售技巧，提高客户的购买意愿和满意度。
三、存在的问题在过去的一年中，我也发现了一些存在的问题：1. 沟通能力仍需提升：虽然我注重与客户的沟通，但在与部分客户交流时，仍然存在沟通不够顺畅的情况。
我深刻认识到沟通能力的重要性，将继续努力提升自己的沟通技巧。
2. 客户管理不够精细：在销售过程中，我发现自己在客户管理方面还有很大的提升空间。
我意识到客户管理的重要性，将加强对客户的跟踪维护，提高客户忠诚度和满意度。
四、改进计划为了提升自己的工作能力和销售业绩，我制定了以下改进计划：1. 加强沟通技巧的培训：我将积极参与公司组织的沟通技巧培训，并主动寻求同事的指导和建议。
通过学习和实践，提升自己的沟通能力，与客户建立良好的沟通和信任关系。
保险公司述职报告优秀7篇
保险公司述职报告优秀7篇尊敬的公司领导：您好！我是________部门的________，于______年_____月______日成为公司的试用员工，到今天已经有三个月，试用期已满。
在这段时间里，我工作努力，表现突出，完全能够胜任工作，根据公司的规章制度，现申请转为正式员工。
在这段时间里，我主要的工作是_________，通过锻炼，我熟悉了_________的整个操作流程。
在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧。
___________方面不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。
当然，初入_________(部门)，难免出现一些小差小错需要领导指正，但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。
在此，我要特地感谢公司的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误给与提醒和指正。
公司宽松融洽的工作氛围，团结向上的企业文化，使我在较短的时间内适应了这里的工作环境，同时让我很快与同事们成为了很好的工作伙伴。
经过这三个月，我现在已经能够独立处理本职工作，当然我还有很多不足的地方，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己的能力。
我很喜欢这份工作，这三个月来我学到了很多，感悟了很多。
看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
在此我提出转正申请，恳请各位领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。
我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！此致敬礼！尊敬的平安保险公司的领导：来到平安保险公司也四年多了，xx年正是在这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。
保险业务述职报告6篇
保险业务述职报告6篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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保险公司出单员工作总结8篇
保险公司出单员工作总结8篇保险公司出单员工作总结8篇保险公司出单员工作总结篇12023年即将过去，在公司领导的悉心关怀下和同事们的帮助指导下，结合我自身的努力，在工作、学习等各方面都取得了长足的进步，尤其是在保险理赔专业知识和技能培养方面的成熟，使我成为一名合格的车险查勘定损员。
随着工作岗位的调整，我已经成长为为一名能够独立工作、业务熟练的前台工作人员。
现将一年来的工作情况向公司领导总结、汇报如下：一、加强理论学习，注重个人素质提高加强自身业务学习，争做理赔标兵。
在日常的工作学习中，我坚持学习更多的保险知识和业务技能，在老同志的传帮带下，不断加强个人自学，弥补个人在保险专业知识和理赔技能上的不足，始终保持着学无止境的学习精神，力争以优质、快速、合规的专业素质做好理赔客户服务工作，报效公司培养，并抱以乐观、积极的态度，以争做理赔标兵为目标。
二、严格管理制度，恪守保险人员职业道德时时学习掌握公司的各项规章制度、严守理赔员工准则。
我清醒的认识到，理赔线作为公司经营的出口关，责任重大，同时又面对保户、汽车修理企业等方方面面的利益诱惑，对此我始终保持清醒的头脑，时刻牢记《中国人保财险理赔纪律八条禁令》、《中国人保财险甘肃省分公司理赔人员工作纪律十要十不准十严禁》、《中国人保财险甘肃省分公司车险查勘、定损三字经》等理赔纪律，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象发生，确保自身做到克己奉公、清廉从业。
三、工作的主要做法及成效1、坚持实事求是、迅速、及时、准确、合理的保险理赔原则。
在正常工作时间及节假日值班期间，只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持第一时间赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。
2、加强案情沟通，力保客户满意。
在案件处理过程中，我确保每案做到上下环节交流沟通，一次性收集齐全案件赔付所需资料，方便后续环节处理，不断提高案件的结案时效，对客户咨询，我做到每问必答，耐心细致，在坚持公司赔付原则的基础上，做到以制度来做人、做事，做到按章办事。
保险公司述职报告(5篇)
保险公司述职报告(5篇)保险公司述职报告1尊敬的市分公司党委、总经理室及支公司全体同仁：“律回春晖渐,万象始更新”，踏着冬去春来的脚步,我们已欢快的送走了辉煌的09年，又迎来了令人振奋的20__年。
按照市分公司的指示和工作安排，现就本公司和个人的相关情况向组织和同仁们作如下简要述职，若有不妥和错误的地方，请领导和同仁们批评指正。
一、公司09年总概况09年，支公司在市分公司党委、总经理室和当地党政的关心支持和正确领导下，认真积极地贯彻落实各项工作方针和各项中心工作，全体同仁以崭新的精神面貌，饱满的工作热情，顽强的斗志，高标准，创造性地开展了各项工作。
做到了目标明确，思路清晰，节奏掌控有力，措施全面具体。
大家干劲十足，终于使09年的各项工作跃上了新的台阶，提前圆满完成了分公司下达的各项任务。
截止12月底，全年保费总收入达7497.55万元，占任务的103.25%，同比增长24%。
其中，寿险新单保费4020.59万元，占计划的103%，同比增长26%；个险首年期交保费收入1284.02万元，占计划的111.46%，同比增加37.68%（其中10年及10年以上保费收入818.18万元，占计划的168.35%；10年期以下达522.34万元）；中介期交保费70.70万元，占计划的117.83%；短险保费463.3万元，占计划的103%，同比增加13%（其中，意外险保费182.33万元，占计划的102 %，同比增加20%）；全年共计赔款264万元，综合赔付率57.05%。
其中，意外险赔付率38.63%，当年累计节约费用72万元。
二、主要工作做法及效果发展是硬道理，发展是第一要务。
作为支公司“一把手”，抓业务发展是我所有工作的重中之重，任何时候都不能有丝毫的松懈，围绕中心抓好以下几项具体工作：⒈科学决策。
一年来业务发展策划都是在大量调查研究基础上，根据市分公司的指导思想，结合本公司实际,汇同相关部门意见制定而成。
银行保险部述职报告（通用5篇）
银行保险部述职报告银行保险部述职报告（通用5篇）无情的时光老人像一阵寒风，走得无声又匆匆，回顾过去的工作，倍感充实，收获良多，为此要做好述职报告。
那么大家知道正规的述职报告怎么写吗？下面是小编为大家收集的银行保险部述职报告（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
银行保险部述职报告1领导和同志们：大家好!我于20xx年6月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务，在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。
下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。
一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。
对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：1、科学计划。
两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。
2、做好推动。
业务计划能否落实，关键在推动。
两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。
20xx年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的_，的一场说明会达千万元。
保险述职报告范文10篇
保险述职报告范文10篇下面是本店铺整理的保险述职报告范文10篇，欢迎参阅。
保险述职报告范文1我于今年11月9日起非常荣幸的被聘用为XX车险业务发展部（车险和财产险）的保险出单员，成为太平洋车险公司光荣的一名新兵。
新的公司，新的面貌，为了能在新的舞台上有所作为，能在新的团队中体现价值，我坚持努力学习、锐意创新、积极进取，用一个月的时间较好地度过了磨合期，在工作上也有了一定的起色。
现简要汇报如下：在思想上，我严于律己，遵守公司规章制度，坚持做到不迟到，不早退，准时上下班。
积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自己的思想器械。
现阶段，我主要在虹升江淮车行出单，是一个直接面对客户，需要耐心和细心的工作岗位，所以我时刻注意自己的言谈举止，对待客户热情大方，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
在与客户进行沟通交流时能主动说明、解释在车行进行购买车险的所具有的全面保障，以此达到稳定客户，促成客户在车行新购保险。
在出单方面，出单员的工作是枯燥重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。
我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工作能力。
在这段时间的工作中，自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。
以上就是本人的述职报告。
如在工作中如有不对的地方，还需领导批评指导。
以上这篇是保险出单员述职报告。
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保险述职报告范文2（一）积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者。
分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本人踊跃报名，积极参加。
保险述职报告(15篇)
保险述职报告(15篇)保险述职报告11、当真做好业务企划，有用推进业务。
2__x年以来，依照省公司业务发展的领导思想，在历次业务竞赛中凸起人员创富主题，环绕这一主题分季度谋划了2次全市范畴内的年夜型业务企划：一季度，为了实现x9年首季，特殊是首月业务开门红，咱们于2__x年12月11—13日在延安窑洞宾馆以2__x年携脚创富帮扶团大会的召开为契机，约请田芳教员为全市2__余名销售精英和营销进行了开门红业务的启开工作，统一全员开门红业务思维。
借助培训班的春风，我们于2__x年12月14日，在延安窑洞宾馆盛大召开了2__x年一季度“红牛精耕春满神州”业务比赛启动大会，会上出台了小我业务竞赛方案。
明确了各单元的义务目标及一季度各阶段的真施步调跟实行目标，提出了分段运营、分段考察的措施来推动阶段业务的发展。
通过后期半个多月的运作和积聚，2__x年1月1日首卖日当天全市实现个险1x年期保费支入574。
2x万元，一举走在全省的前列。
实现了尾卖日业务的开门红。
截止3月31日，通过全市各级销售人员的通力合作，我市共完成个险期交保费收进1883。
39万元，美满完成了省公司下达的开门红个险业务任务目标爱美斯大童羽绒服。
二季度依据省公司提出的“时光过半、任务过六五”的目标和我市加速发展个险1x年期及以上期交业务的发展思绪，我们制订了二季度“红牛精耕创富增效”个人营业竞赛企划方案。
为了确保方案目标的实现，时代根据省公司有关培训会议精神 2x1x年11月思维汇报：亚运嘉会—思惟汇报—，我们又造定下发了《中国人寿延循分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中普遍发展销卖技巧大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务成长的竞赛气氛，进步销售人员展业的水温和技能，坚固和发展发卖步队。
通过尽力，我们于6月15日，以1x年期保费215x。
11万元的支出，圆满实现了省公司下达的半年1x年期过六五目标任务，在全省博得了声誉。
保险述职报告范文大全
保险述职报告范文大全保险述职报告范文大全篇1一、努力学习，不断提高自己的政治理论知识和工作思想做保险这一年来，在公司领导的指导下，我紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，把其思想认真贯彻和落实到工作中去，不断提高认识，培养自己政治敏感力和廉政意识，结合自己分管的车险工作制定了客户拜访、调查、收集信息等工作计划，严格要求自己，带头遵守保险的各项规章制度，忠于职守、爱岗敬业、处事公道、团结同志、待人诚实。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务水平和管理能力。
面对竞争日趋激烈的湖南保险市场，强化核心竞争力，开展多元化工作方式，经过努力和拼搏，为天安保险湖南省分公司的持续发展，做出了应有的贡献。
二、不断加强自身的业务水平和技巧，不断倡导行业作风在领导的正确领导下，本人不断加强本岗位工作的学习，从思想、管理、业务等多方面进行全方位的学习，不断提高自身的素质和能力，为更好的适应工作要求。
首先我认真遵守企业的规章制度，积极做自我批评、自我检讨，深入部门学习，取长补短，接受广大干部职员的监督与指导，坚守本岗位的职责。
由于保险市场竞争日益激烈和复杂化，我深知责任重大，我除了积极参加公司组织的各种培训课程，还利用大量的业余时间学习专业理论知识、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，认真对自己客户进行详细分析，将计划，总结、考核分析纳入工作中，同时积极加大宣传保险对社会的作用。
三、近年社会及保险事业的发展随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，汽车作为了现代化的交通运输工具，已使人类实现了对移动、自由和身份的渴望，汽车进入家庭已经从梦想变为现实。
近几年，尤其是在生产力水平不断提高的大中城市，汽车保有量大幅攀升，一家一辆或多辆私家车已经成为了一种时尚。
但随着机动车的迅速增加，道路交通基础设施的薄弱，交通运输管理的滞后，人们的法制意识不强，风险事故所造成的损失也越来越大，对人类社会的危害也越来越严重。
2024年保险公司述职报告（三篇）
2024年保险公司述职报告自____年____保险在____这片土地上扎根，我们已经携手走过了五年的时间，今天，我首先要向在座的各位致以由衷的谢意。
感谢大家一年来辛勤的付出。
谢谢大家!五年来，在分公司党委、总经理室的正确领导下，在公司各位同仁的积极配合和协助下，我们克服各种困难，开拓创新、努力拼搏。
经过全体员工的不懈努力，公司经营管理工作取得了明显成效，各项管理显著提高，职工精神面貌焕然一新。
下面，我将一年来的工作情况向全体同仁报告如下，请大家评议。
一、主要经营数据及业务开展情况在____年，公司业务发展面临着很大的压力和困难。
为了确保____年各项经营目标的实现，公司班子成员团结协作，公司全体员工集思广益，开拓业务新领域，采取积极有效措施，努力推进业务稳步发展。
____年，分公司的各项政策调整较大，公司经理室对分公司的经营决策高度重视，坚决服从，及时组织传达贯彻会议精神，分解下达业务结构调整指标，研究制定政策措施。
为确保分公司结构调整目标的实现，我们以公司整体利益为重，及时调整业务发展方向，采取切实可行的措施，使我公司结构调整工作取得了初步成效。
公司将有效控制风险作为____年业务发展的基本原则。
车险业务一向是公司整个业务经营中最具有代表性的，但车险赔付率很难得到控制，为了控制风险，公司经过市场研究，同时遵循分公司的业务政策导向，大力扶持非车险等效益险种。
公司积极拓展业务发展领域，在____年加大攻关力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的铁路货物运输险业务，对我公司优化险种结构起到了推动作用。
在确保业务发展的同时，我们将合规经营作为公司业务发展的生命线。
坚决执行上级各项规章制度，公司的业务工作在开展中严格按照分公司的管理要求，严格执行省保监局和省保险行业协会的各项管理规定。
坚持依法合规经营、坚持规模和效益并举的战略方针，加强业务内部管理，限制承保垃圾业务，杜绝经营风险。
二、加强政治理论学习努力提高自身的政治素质企业是社会的细胞。
保险出单岗述职报告
保险出单岗述职报告篇一：保险出单职位职责出单职位说明书篇二：出单岗自查报告自查报告尊重的列位领导、同事们：我叫XXX，现为XXX保险公司出单员，自XX年10月14日进入公司工作，到此刻已经有近5个月的时刻。
我从一个对保险行业知之甚少的新人成长至今，期间受到了许多同事的热心帮忙和领导的悉心关切，此刻的我已经完全成了一名财险人员，已经全身心地投入到了财险工作当中。
借着这次公司“XXXX,XXXX”活动的东风，我对我的工作做了全面的回忆和自查，发觉了一些潜在的、之前未及时发觉的问题，现作如下报告：一、工作态度。
作为一名出单员，我深知在工作中要时刻抱着认真谨慎的态度对待每一份保单、每一步的系统录入，绝不许诺犯错。
因为我明白这不单单是我的工作需要，仍是对每一名保户应负的责任。
但是，我再自查当中发觉，由我操作输出的保单也曾显现几回过失，致使需要作批单修正，这说明我仍然缺乏精益求精的精神，仍是没有做到事无巨细。
二、工作技术。
我跟从公司的几位出单员系统的学习了系统操作技术，此刻能够独立承担各类车型的出单工作，可是与体会丰硕的先辈相较，仍然存在专门大的差距，尤其是处置批量出单业务、车队业务时常常会应付不及，尔后我的操作技术还需要多加练习。
三、专业知识。
由于我的工号没有非车险出单权限，因此平常对非车险的专业知识学习得很少，对非车险的承保政策也缺乏研究。
这是我工作中最大的不足，因为非车险是财险范围中占比超级重要的一部份，详尽、系统的学习非车险的专业知识是我尔后工作之余的重点。
在以上三个方面之外，我的工作中还存在一些细节问题，比如：工装上下身不统一、不注意办公环境的整洁等等。
在尔后的工作中，我必然严格依照中支的要求，时刻对照自查，全面塑造和提升我的职业能力，为我XXX保险公司的业务进展添砖加瓦！报告人：XXX篇三：人保个险部新员工个人工作总结精诚团结共赢以后人保个险部新员工个人工作总结能作为一名人保公司的员工，我超级荣幸，也超级自豪，荣幸是因为人保公司融入了我，使我熟悉了许多朋友。
保险出单岗述职报告
保险出单岗述职报告保险出单岗述职报告尊敬的领导：您好！首先，我对公司给予的培养和关怀表示衷心的感谢。
作为保险出单岗的负责人，我谨以本次述职报告向领导汇报我的工作情况。
一、工作内容我在这一年来，按照公司规定的流程，认真负责地开展了保险出单工作。
我的工作主要包括：负责接收客户提交的保险申请材料，核实并整理相关资料，确认信息是否齐全准确；根据审核标准，对保险申请进行审核，核对各类保险条款和保险金额，确认是否符合承保条件；根据审核结果，及时向客户发出保险单和保险合同，并记录相关信息。
二、成绩在这一年来，我一直抱着积极认真的工作态度，通过努力工作取得了一系列的成绩。
首先，我保证了工作的高效率。
平均每天处理保险申请材料近50份，比去年同期提高了30%以上。
其次，我吃透了公司的保险条款和流程，对审核标准熟悉掌握。
通过对保险申请的仔细审核，成功减少了发生纠纷的风险。
同时，我也注重和其他部门的密切合作，保持了良好的沟通和合作关系。
第三，我高度关注客户的核保需求，并根据实际情况，灵活应对，提供优质的服务。
三、问题与改进在工作中，我也遇到了一些问题，主要是出现的以下情况：1. 由于工作量较大，有时候会出现疏忽漏审的情况，耽误了一部分时间。
2. 在处理客户投诉时，由于信息记录不完整，有时候难以及时找到相关资料。
为了解决这些问题，我将采取以下改进措施：1. 严格按照流程操作，避免疏忽和漏审。
2. 每天对工作进行总结，及时记录必要的信息，方便后续查询和回顾。
四、心得体会我认识到保险出单工作的重要性，需要高度的责任感和准确性。
每一份保单都代表着客户的保障和信任，我们不能有丝毫马虎和丢失。
在工作中，我深感责任重大，所以始终严格要求自己，履行好自己的职责。
综上所述，这一年来，我按照公司的要求，兢兢业业地从事保险出单工作，通过不断努力提高了工作效率，保证了工作的准确性和及时性，以客户至上的服务态度，在出单工作中取得了一些成绩。
同时，我也清楚地认识到自己的问题并提出了改进措施。
保险公司没出单员述职报告
保险公司没出单员述职报告尊敬的公司领导：我是保险公司的出单员，通过本次述职报告，我想向您汇报我在过去一段时间里的工作情况以及取得的成绩。
一、工作情况1. 工作内容作为出单员，我的主要工作职责是负责处理客户的保险申请并完成相关的出单工作。
具体而言，我的工作内容包括：（1）对客户递交的保险申请进行审核，确保申请表中的信息准确无误；（2）与客户进行沟通，解答其对保险产品的疑问，并根据客户的需求提出合适的保险方案；（3）填写和整理各类保险单据，确保单证的完整和准确性；（4）与内部相关部门合作，协调解决出单过程中遇到的问题和困难。
2. 工作量在过去的一年中，我共处理了500份保险申请，平均每周处理10份申请。
针对每份申请，我都尽职尽责地核实了相关信息，并准确无误地完成了出单工作。
二、取得的成绩1. 出单效率由于我对保险产品有着深入的了解，我能够迅速理解客户的需求，并为其提供最合适的保险方案。
在审核和出单的过程中，我注重细节，确保每一份保险单据的准确性。
这种高效的工作方式使得我在出单过程中取得了很好的效率。
2. 客户满意度通过与客户的沟通，我积累了一定的经验和技巧，能够与客户建立起良好的信任关系。
在处理保险申请的过程中，我注重耐心倾听客户的需求，并给予专业的建议。
经过客户的反馈，我的服务得到了一致的好评，客户对我的工作表示非常满意。
三、存在的问题及解决措施在过去的工作中，我也意识到了一些问题。
例如，有些保险产品的细节条款比较复杂，我在出单的时候有时会遗漏一些关键信息。
为了解决这个问题，我决定加强自己对产品条款的学习和理解，提高对细节的敏感度。
此外，目前公司正在推行数字化转型，在保险申请和出单过程中引入了电子化操作。
我也要加强对新系统的学习和适应，提高自己的电子化操作能力。
四、展望未来在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的专业素养和服务质量。
同时，我将持续关注行业动态，学习新的保险产品和政策，以更好地满足客户的需求。
保险出单员述职报告
保险出单员述职报告尊敬的领导、同事们：大家好！我是_____，在公司担任保险出单员一职。
时光荏苒，转眼间又到了一年总结的时候。
在过去的这一年里，我在工作中经历了许多的挑战和机遇，也取得了一定的成绩。
接下来，我将向大家详细汇报我的工作情况。
一、工作概述作为保险出单员，我的主要职责是负责处理客户的保险投保申请，准确无误地录入客户信息和保险条款，确保保单的及时、准确出单。
这看似简单的工作，实则需要高度的细心和耐心，因为任何一个小的错误都可能给客户和公司带来不必要的麻烦和损失。
每天，我都会迎来各种各样的客户，他们有着不同的需求和情况。
有的客户对保险条款一知半解，需要我耐心地解释和说明；有的客户则比较着急，希望能够尽快完成投保手续，这就要求我提高工作效率，在保证质量的前提下尽快为他们办理。
二、工作成果在过去的一年里，我成功处理了_____份保单，出单准确率达到了_____%以上。
这个成绩的取得，离不开我对工作的认真负责和对细节的严格把控。
我始终坚持在录入客户信息时进行多次核对，确保姓名、身份证号、联系方式等重要信息的准确无误。
同时，对于保险条款的录入，我也会仔细阅读每一个条款，确保与客户的需求一致。
除了保证出单的准确性，我还注重提高工作效率。
通过不断优化工作流程和提高自己的业务熟练度，我成功将平均出单时间缩短了_____%，为客户提供了更快捷的服务。
三、工作中的困难与挑战在工作中，我也遇到了不少困难和挑战。
客户信息的不完整或不准确是经常遇到的问题。
有时候客户提供的信息模糊或者有误，这就需要我花费大量的时间和精力去核实和纠正。
保险条款的复杂性也是一个挑战。
不同的保险产品有着不同的条款和细则，需要我深入理解和掌握，才能为客户提供准确的出单服务。
此外，工作压力大也是不可忽视的。
在业务高峰期，大量的保单需要处理，这对我的体力和精力都是一个巨大的考验。
四、解决措施针对客户信息不准确的问题，我会在客户投保时，耐心地引导他们提供完整、准确的信息，并在录入后再次与客户确认。
车险出单员个人述职报告
车险出单员个人述职报告尊敬的领导：我是车险出单员XX，感谢您给予我这个机会，让我写一份个人述职报告，向您汇报近期的工作情况。
在过去的几个月，我全力以赴、尽职尽责地完成了各项工作任务。
具体来说，我主要负责处理车险出单相关的工作，包括保单录入、核保、保费计算、合同打印等工作内容。
在这些工作中，我时刻保持高度的责任心和细致的工作态度。
首先，我在保单录入方面做了不断的努力。
我通过熟练掌握系统操作，并积极与其他相关部门沟通配合，能够快速而准确地录入保单信息。
同时，我也注意核实录入信息的准确性，以防止出现错误或遗漏。
其次，在核保环节，我始终保持严谨的工作态度。
我仔细审查投保人提供的资料，确保其符合我司的风险承受能力，并根据相关政策和规定进行核保决策。
我在核保过程中注重与其他部门的沟通配合，确保保单的顺利出单。
另外，在保费计算方面，我始终遵循公司制定的计费规则和流程，准确计算车险保费。
我加强学习保费计算相关知识，提高自己的计算能力，并随时关注保费计算操作规程的变化，确保操作无误。
此外，我还注重保单合同的打印工作。
我秉持着一份严谨和专注的工作态度，确保印制合同无误，并及时进行交接，以保证保单能够按时送达给客户。
通过这段时间的工作，我逐渐提升了自己的工作能力和素质素养。
我更加注重团队合作，与同事们相互帮助和支持，在工作中形成了良好的协作氛围。
与此同时，我也不断提高自己的学习能力，不断深入学习车险出单相关的知识，提升自己的专业能力。
总的来说，我在过去的工作中努力克服各种困难和挑战，保证了工作的质量和效率。
尽管工作可能还有一些不足之处，但我会继续努力改进和提高自己的工作能力。
最后，再次感谢您对我的支持和信任。
我将一如既往地认真负责，努力工作，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢！此致敬礼车险出单员：XX。
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保险出单岗述职报告篇一：保险出单岗位职责出单岗位说明书篇二：出单岗自查报告自查报告尊敬的各位领导、同事们：我叫XXX，现为XXX保险公司出单员，自XX年10月14日进入公司工作，到现在已经有近5个月的时间。
我从一个对保险行业知之甚少的新人成长至今，期间受到了许多同事的热心帮助和领导的悉心关怀，现在的我已经完全成为了一名财险人员，已经全身心地投入到了财险工作当中。
借着这次公司“XXXX,XXXX”活动的东风，我对我的工作做了全面的回顾和自查，发现了一些潜在的、之前未及时察觉的问题，现作如下报告：一、工作态度。
作为一名出单员，我深知在工作中要时刻抱着认真谨慎的态度对待每一份保单、每一步的系统录入，绝不允许出错。
因为我知道这不仅仅是我的工作需要，还是对每一位保户应负的责任。
然而，我再自查当中发现，由我操作输出的保单也曾出现几次差错，导致需要作批单修正，这说明我仍然缺乏精益求精的精神，还是没有做到事无巨细。
二、工作技能。
我跟随公司的几位出单员系统的学习了系统操作技能，现在可以独立承担各类车型的出单工作，但是与经验丰富的前辈相比，仍然存在很大的差距，尤其是处理批量出单业务、车队业务时经常会应付不及，今后我的操作技能还需要多加练习。
三、专业知识。
由于我的工号没有非车险出单权限，所以平时对非车险的专业知识学习得很少，对非车险的承保政策也缺乏研究。
这是我工作中最大的不足，因为非车险是财险范围中占比非常重要的一部分，详尽、系统的学习非车险的专业知识是我今后工作之余的重点。
在以上三个方面以外，我的工作中还存在一些细节问题，比如：工装上下身不统一、不注意办公环境的整洁等等。
在今后的工作中，我一定严格按照中支的要求，时刻对照自查，全面塑造和提升我的职业能力，为我XXX保险公司的业务发展添砖加瓦！报告人：XXX篇三：人保个险部新员工个人工作总结精诚团结共赢未来人保个险部新员工个人工作总结能作为一名人保公司的员工，我非常荣幸，也非常自豪，荣幸是因为人保公司融入了我，使我认识了许多朋友。
自豪是因为我在一个平凡的岗位为公司的员工和客户服务。
进入人保公司已经一年多时间了，从刚刚进入公司到个险部，在老员工的带领下，我开始对保险行业有了一个认识和了解，并对**人保产生了一种莫名的好感。
并通过书籍、上，以及向老员工请教，开始学习与保险业相关的知识，在经历了一个月的学习和锻炼后，我从个险部调承保中心。
新的岗位，新的开始，但不变的是我对保险事业的执着爱好。
到承保中心，刚开始我一边整理单证，一边学校承保实务和承保流程，了解一个出单员必须具备怎样的素质和技能。
在自己的好学和同事们的细心指导和帮助下，我从对系统的不熟悉到熟悉，经历了从错！错！错！慢！慢！慢！的出单过程。
在经历了两个多月的历练和训练后，我以为我已经具备出单员的条件了，一种满足感和成就感犹然从内心产生。
但很快我就被当头一棒，原来我认为从个险部调到承保中心出单岗后，就不需过多地学习业务知识和与保险相关的知识，只需要熟练掌握操作系统和提高操作速度就可以了，其实这是一个错误的想法。
实践告诉我，作为一个出单员必须更要深入学习业务知识和保险条款。
篇四：出单岗岗位职责出单岗岗位职责1、努力学习业务知识，不断提高专业技能，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。
2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。
做好承保工作。
3、严格执行行协《自律公约》和《关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法》。
4、严格遵守客户服务部下发的出单服务《手册》，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。
5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时移交相关人员。
6、负责对公司承保政策、管理办法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。
7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报。
8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。
9、完成领导交办的其他工作。
篇五：出单员兼单证管理员个人工作总结出单员兼单证管理员个人工作总结自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。
随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展在不断进步、提高。
现总结如下：一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。
虽然之前也接触过这个行业，但我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。
因此，在以后的工作时间里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。
二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。
1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。
指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释工作，确保出单工作的顺利实施。
2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。
严格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记，严格按照公司要求回销、保存单证。
篇六：平安财险保险培训-出单岗人员实务操作手册财产险出单人员操作手册目录第一章出单岗人员管理暂行规定第二章出单流程第三章相关编码规则第四章基础系统界面操作（一）输入模式（二）查询模式（三）录单公共界面1.2.3.4.5.6. 基础信息币种信息短期费率附加险录入缴费计划特别约定及附加信息第五章非水险种系统界面操作（一期上线产品）（一）财产一切险（附加利润损失险）（01险类的录入模式）（二）建筑工程一切险（附加第三者责任险）（08险类的录入模式）（三）责任险1. 公众责任险2. 产品责任险3. 雇主责任险第六章货运险系统界面操作第七章保单打印简要说明第一章财产险出单岗人员管理暂行规定第一条出单员职责（一）执行公司财产险的规章制度和经营方针，遵守本部门的服务承诺；（二）执行公司财产险条款、费率规章和实务规程；（三）审核、录入投保单、批单，缮制、审核业务单证，登记各类业务台帐；（四）及时上报各类公司规定的报表；（五）各类业务档案及统计资料的管理，定期进行整理、装订、归档；（六）及时与财务核对数据，电脑打印报表，与手工台帐核对；（七）每月20日前打印下月续保清单，交各业务部门；（八）及时反映和解决工作中的疑难问题，并提出合理化建议；（九）认真学习保险知识，不断提高业务水平和工作技能；第二条出单岗工作内容如下：（一）审核投保单证出单员接到投保申请后，必须严格按照公司要求对投保单证进行初步审核，具体要求如下：1、投保单证必须齐全，各栏目均需认真填写，不留空格；2、保险标的项目、名称、范围应填写清楚，以免产生歧义；3、被保险人、投保人、保险期限、保险标的所在地地址/邮编/被保险人所属行业/被保险人通信地址/邮编应逐项填写清楚；4、投保单位应清楚反映保险标的情况，可以分项填写保险标的保额、费率、免赔的，必须分项填写，不得合并录入；5、保险金额（或赔偿限额）应按各险种条款的规定来确定，如有多种确定方式，在投保单备注栏中应注明保额确定方式，以利于理赔；6、如投保单有“免赔额”栏目，必须按不同险种相应的规定设定免赔额；7、审核投保单所注明的费率，并根据费率核算保险费计算的正确性。
如果遇有短期费率，应在投保单备注栏中注明；8、审核投保单是否详细注明缴费日期及缴费方式，分期付款业务必须注明各期缴款日期、缴款金额；9、如投保单需附清单或明细表，清单或明细表应一式两份，投保单和清单、明细表均需有投保人签章，清单或明细表均应附于投保单背面，骑缝章；10、审核各项未尽事宜，如附加险种、部分投保条件的解释说明等是否在备注栏内注明，语言是否规范、无歧义；11、公司核保政策对需进行标的查验的标的进行查验的风险查勘报告应有经办人员和投保人签章，并贴于投保单背面；12、需要进行保前风险查勘的，应进行保前风险查勘，在系统内如实录入相关信息，并书面上报投保单和查勘报告财产险部审批；13、凡承保条件改变或投保单需修改的，出单人员必须向经办业务员说明，要求重新更改投保单或要求投保人对修改内容予以书面确认。
（二）录入投保单1、在业务系统中录入投保单时必须严格按照投保单内容录入相关信息，不能任意增加或修改投保单内容；2、保额录入时应严格按照投保单列明的各项标的保额分项录入，详细注明标的名称、数量、保额；3、准确录入保险费率，对不同标的采用不同费率的，录单时必须根据承保标的分项录入费率；4、根据投保单内容，录入相应的附加险，附加险中有保额、限额的必须录入相应的保额（限额），加收保费的，必须录入相应的费率；5、严格按照投保单内容录入缴费日期，缴付金额。
分期付款，录入各期缴付起期及止期，缴付金额；6、其他业务系统无法录入的内容，录入特别约定栏内。
对应栏内无法录入的，须在该栏内注明“详见特别约定”，并在特别约定栏内注明相关内容；7、特别约定栏必须注明缴费约定；8、保单录入完毕，审核无误后，上报公司核保人员；9、对因录入不合格下发修改的投保单，出单员应严格按照要求进行修改，对要求上报资料者，应及时与业务人员取得联系，及时上报相关资料；10、业务系统中录入的数据必须与投保单内容完全一致；11、每一险种的录单操作请参考该险种的系统界面操作指引。
（三）缮制保单1、投保单经核保人核保通过后，即可缮制保单；2、业务系统中设置打印格式的险种，出单员可直接打印保单及收据。
业务系统中未设置打印格式的，手签单应按规定时限录入系统，并在业务系统中做好保单号的关联，出具的保单必须字迹清楚，内容完整，严格按投保单内容缮制，保费发票必须通过业务系统出具；3、除另有规定外，均应在接到投保单的当天出单，出单日期不得迟于起保日期；4、出单后如发现保单有错，应在更正后加盖校正章，更改不得超过三处，同时应将错误处在电脑中改正，不得更改的项目，必须出具批单更改；5、凡有附加条款的，必须在保单正本后面附贴附加险条款，并加盖骑缝章。
6、保险单缮制完毕，出单员复核无误后，加盖承保专用章。
（四）批改保单1、保单内容需要更改时，须出具批单批改；2、凡属被保险人要求更改保单者，必须由其出具加盖公章的书面申请，说明更改事项及原因，收到书面申请后，应先查对业务留存保单副本，审核批改内容，批改内容超过核保政策限定条件者，应事先报公司财产险部核保人审批，得到认可后方可同意批改。