印尼市场调研报告成品

印尼聚氨酯市场调研报告

一、印尼概况

1、宏观经济

印尼是东盟最大的经济体。农业、工业和服务业均在国民经济中发挥重要作用。其中农业和油气产业系传统支柱产业，但其制造业体系比较薄弱。政府重视吸引外来投资、加强基础设施建设、增加就业机会、消除贫困、加强法制建设和反腐工作。

今年2月，印尼最主要的5大非油气进口来源均来自亚洲：中国、日本、泰国、新加坡和韩国。其中，印尼从中国进口非油气商品21.4亿美元，其中进口最多的是机械设备，约5.92亿美元，其后依次为电器（4.51亿美元）和钢铁制品（9570万美元）。

2、制造业发展现状

与东盟其他国家相比，印尼的制造业总体水平比较差。主要问题包括:生产装备落后，产品科技含量低；劳动力素质低；企业规模小；进口原材料和中间产品比重上升造成产品生产成本对汇率敏感度较高；产业地区分布不均衡等。

3、政府发展规划

(1)发展目标

a）推动制造业发展，保证其年均增长速度达到8.58%。

b）提高制造业原材料和最终产品的国内市场份额，积极应对来自国外进口商品的激烈竞争。

c）推广应用制造业产品规范化生产模式以提高国内产品的竞争力。

d）把制造业生产基地尤其是自然资源加工业从爪哇转移到其它地区。

2）优先领域

为了改善产业结构，未来五年制造业发展的优先领域为：石油化工业；纺织业；食品和饮料

行业；海产品加工业；制鞋业；棕榈椰子业；木材（包括藤竹）加工业；橡胶及其制品业；造纸业；电子机械器具业

3）优惠政策

为促进上述产业发展，印尼政府将大力建设相关的基础设施，提升爪哇岛以外特别是印尼东部的产业集群地位。同时政府为提升中小企业的竞争力制定了一系列鼓励和支持政策，包括通过税收优惠、技术保险来鼓励中小企业和合作社的工业技术研发活动

4、新闻态势

2012-05-29，今年第一季度印尼制造业继续保持增长

2012年第一季度印尼制造业继续保持增长。在肥料、化工、橡胶、食品和烟草等行业的带动下，今年第一季度印尼非油气类制造业增长6.13%，高于去年同期的5.9%。其中，肥料、化工、橡胶等行业同比增

长8.2%；食品和烟草等行业同比增长9.1%；交通运输和制造业增长6.2%；水泥行业增长6.1%。此外，钢铁冶炼行业同比仅增长5.6%，低于去年同期的17.6%；木材加工同比下降0.9%，而去年同期增长0.4%。

二、外商投资情况

1、新闻态势

2013-05-02今年首季印尼制造业投资剧增84%

据印尼《商报》报道，今年第一季度，印尼制造业投资达53万亿印尼盾（约合55亿美元），比去年同期的28.9万亿印尼盾剧增84%。根据印尼投资协调委员会数据，今年第一季度，外国投资增长最快的工业领域分别为化学工业（12.2亿美元，增长228.5%）、金属工业（10.4亿美元，增长108%）和交通运输工业（9.7亿美元，增长93%）。

2、日本投资情况

目前，日本企业在印尼投资呈快速增长趋势，今年前9个月日本对印尼直接投资已达到18亿美元，为去年全年投资总额的118%，成为仅次于新加坡的第二大投资国。日本对印尼投资主要集中在汽车制造领域。预计今年印尼汽车和摩托车销售量将分别达到110万辆和700万辆。据印尼工业部数据，日本丰田汽车将在5年内对印尼增加投资13.5亿美元，同时还将带动大批汽车零部件企业在周边地区投资设厂。预计2012年汽车摩托车零部件制造领域吸引投资将达到24亿美元。

同时，近期日本企业也积极推进与印尼能源和基础设施投资合作。数家日本大型企业已决定投资煤炭液化、油气基础设施工程、石化项目、制造业等。

3、制造业投资增长原因

一是丰田、大发、日产、通用、大众等国际汽车厂商，纷纷在印尼设立生产基地。二是印尼将于2014年全面禁止原矿出口，大量投资者启动在印尼的矿业冶炼投资。

4、政府发展规划

印尼工业部长希达亚特称，印尼政府鼓励外资进入制造业，增加制造业投资，不仅能带动印尼工业发展，还将解决大量的劳动力就业。预计今年印尼制造业领域投资将达223.6万亿印尼盾（约合230亿美元），较去年的160万亿印尼盾增长39.8%。今年印尼制造业增长目标为7.14%，并希望提供40万的就业机会。希达亚特表示，目前印尼工业仍主要集中于依赖自然资源的矿产、棕榈油、可可和橡胶等加工，下一步印尼政府将重点推动劳动密集型、高科技工业和中小企业发展，并着重推动各地工业园区建设。

三、与聚氨酯有关行业市场调研

汽车市场

1、新闻动态

①2011-08-05吉利汽车将投资20亿美元在印尼兴建汽车厂

据《印度尼西亚商报》报道，中国吉利股份有限公司计划在印尼投资20亿美元，其中第一期投资约3000-5000万美元。第一座汽车工厂将于2012年开工建设，工厂占地25公顷，预计将于2015年开始生产，年生产能力为3万辆，可吸收1000-1500名当地劳动力就业。

②2012-06-21印尼5月新车销量同比增长近6成

据印尼汽车工业协会（Gaikindo）统计的数据，今年5月份印尼新车销量为9.5万辆，较去年同比增长58%，较上月环比增长9.6%。统计数据还显示，印尼最大的汽车制造商阿斯特拉国际企业集团（PT Astra International）5月份的销量为5.1万辆，环比增长0.5%。印尼国内的新摩托车5月份销量为61.1万辆，环比下降1%。

③2012-12-05印尼工业部将在日本汽车制造商最为集中的西爪哇省卡拉旺地区新增3000公顷工业用地，以建设汽车制造和电子工业中心，同时还将修建新港口以满足日本企业物流需求。

④2012年印尼汽车出口48.5亿美元，同比剧增45.9%

印尼机动车业协会主席永基称，去年印尼共生产汽车107.7万辆，比上年的83.8万辆增长28.6%，国内汽车销售达到111.6万辆，比上年的89.4万辆增长24.8%。今年2月，印尼全国汽车销售量达9.5万辆，比去年同期的8.3万辆增加10%。

⑤2012年印尼汽车出口48.5亿美元，同比剧增45.9%

印尼机动车业协会主席永基称，去年印尼共生产汽车107.7万辆，比上年的83.8万辆增长28.6%，国内汽车销售达到111.6万辆，比上年的89.4万辆增长24.8%。今年2月，印尼全国汽车销售量达9.5万辆，比去年同期的8.3万辆增加10%。

⑥2012-11-27 印尼澳大利亚加强汽车制造领域合作

IAMM主席哈迪表示，印尼本国汽车制造商面临来自日本、韩国等外国企业的激烈竞争，而澳大利亚车企在产品研发、产品检测和实验、制造和其他领域的技术十分先进，印尼希望通过与澳大利亚合作或技术转让，降低产品测试费用，增强技术实力，提高竞争力，从而推动两国在其他领域的合作。随着印尼经济持续发展，汽车销售市场不断扩大，预计到今年底印尼汽车销售量将达到105万辆，汽车行业新增投资将达到24亿美元。预计到2014年印尼汽车销量将增至150万辆，如此巨大的市场对澳大利亚极具吸引力。

⑦2013-03-13印尼汽车生产商竞逐环保汽车市场

近期印尼政府将出台政策鼓励低成本高效能汽车生产，各大汽车生产商纷纷摩拳擦掌，准备一争高低。

根据印尼工业部提供的最新政策草案，以汽油为动力的低成本绿色汽车生产商能享受零销售税的优惠，只要所产汽车满足发动机容量1000cc的汽车每升油能运行超过22公里或者发动机容量1200cc的汽车每升油能运行超过20公里的要求。政策还规定此类汽车80%的零部件必须为国产。印尼政府减免销售税旨在推动廉价绿色汽车发展，使更多印尼民众买得起车，并把印尼建设成该地区节能环保车生产基地，使其能与号称“亚洲底特律”的泰国相抗衡。

由于上述政策酝酿时间较长，当地汽车生产商已准备就绪，并与垄断印尼汽车市场的日本丰田、大发公司等，生产环保汽车，其中丰田、大发与其印尼合作伙伴阿斯特拉（Astra）国际集团合作，研制出了两款低成本绿色汽车—丰田Agya和大发Ayla，并已于去年9月推向市场，一旦新政策得到批准，大发西爪哇新工厂将负责这两款汽车制造，预计年产量将达到10万辆。大发汽车计划每月售出3000辆Ayla 汽车，占月汽车销售量的20%。2012年大发共销售汽车超过16万辆，比上年增长16.6%，占全国汽车销售总量的14.6%。丰田也期望Agya汽车能为公司带来新增长动力，达到公司销售总额的20%。

2、概况

尼汽车工业协会预测，2013印尼汽车总销售量将达到120万辆，其中丰田汽车将占印尼汽车市场36%的份额。日本尼桑和三菱汽车也想分一杯羹，两家公司销售总裁均表示，印尼环保汽车市场潜力巨大，