精细化工

2009年精细化工行业在国民经济中的地位精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。作为化学制品制造工业，在国民经济中占有不可或缺的地位。精细化工工业作为一个化学制品的生产和加工部门，处于产业链的中间位臵，是其他行业发展的重要保证。它的发展与国家的经济建设以及工业发展的速度关联性很强。近几年，根据精细化学品的现有生产规模，重新定义了精细化学品，即：凡能增进或赋予一种(类)产品特定功能、或本身拥有特定功能的化学品，称为精细化学品(或专用化学品)。美国斯坦福研究院的报告显示，全世界化工产品年总产值为2．2万亿美元，其中精细化学品和专用化学品为1万亿美元，精细化率为45％。20lO年，随着全球经济的复苏，世界化工产品年总产值达N3．4万亿美元，较2009年增长8．8％，精细化学品的市场规模近1．5万亿美元，精细化率降至44．1％。主要原因是近几年全球市场尤其是中东地区在大炼油、大石化、大化工等领域的投入大且集中，而精细化工产业的投入及发展较为稳定，未出现大起大落的情况，导致精细化工产值占比有所下降。我国的精细化工生产规模在世界排名榜上不断前移。目前，精细化工发达的国家和地区是我国、日本、北美和西欧。其中，欧洲由33％降至25％，北美由28．2％降至27％，日本由13．5％下降至12％，我国占比由11％上升至16％。美国、西欧和日本是全球精细与专用化学品生产和消费比较发达的国家和地区，主要侧重于高端精细化学品的开发和生产，其精细化率达到了60％～70％，三者的营业总额约占全球精细化学品营业额的77％左右。我国精细化率2010年达到60%，预计2015年，精细化工产值将达16000亿元，精细化工自给率达80%以上。

2009年精细化工行业总产值增长率为10.53%，较2008年大幅下降，但仍高与同期GDP的增长率，精细化工总产值占GDP的比重较2008年略有下滑，但整体保持稳定，波动幅度不大。精细化工行业工业产值占GDP的比重从2004

年的3.80%提高到2009年的4.22%，行业在国民经济中的地位稳固。

表1 2004-2009年精细化工行业工业总产值占GDP比重

数据来源：国家统计局

第三节精细化工行业的特点

一、精细化工行业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度

和精细化工产业关联度较大的产业主要有：医药、农业、纺织、建筑、石化工业等，精细化工工业将随着这些行业的发展而发展，随着这些行业衰退而衰退。精细化工工业向上游产业联系基础化学原料制造业、能源工业、交通运输业；同时，精细化工工业提供的产品又是其它许多产业的基本原材料，向下游又与农业、建筑业、纺织业、医药业等各种重要的行业存在着密切的联系。农业、建筑业、纺织业、医药业、化工业等相关产业的发展为精细化工行业的发展提供发展的契机；反过来，精细化工行业的发展也会促进这些相关行业的进步。

二、精细化工行业属于周期性行业，受经济周期的影响较大

从第1点也可以看出，由于精细化工行业主要为纺织、建筑业等下游行业提供产品，而下游的建筑业等行业发展具有顺周期性（即随宏观经济繁荣而行业发展加快，随宏观经济衰退而行业发展减缓），所以精细化工行业也有顺周期性。随经济周期的繁荣，带动精细化工行业需求旺盛，而经济周期的衰退则影响精细化工行业需求减弱。

三、精细化工行业具有一定的规模经济特征

精细化工工业生产工艺决定了其规模化的发展方向。国外生产饲料的企业，其经济规模都在十万吨以上，最大的经济规模达到50万吨，20世纪后半叶，全球精细化工工业以美国和日本最具代表性，都在走一条大型化、专业化的发展道

路，不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，而小型企业拥有资

产在全行业占比高达52.2%，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较小。

四、精细化工行业需要较大的研发支出保证

精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复

合物。生产技术上所具有的共同特点是：品种多、更新快，需要不断进行产品的

技术开发和应用开发，所以研究开发费用很大，如医药的研究经费,常占药品销

售额的8％～10％。这也导致了精细化工行业技术垄断性强，销售利润率较高。

五、精细化工行业的“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒

由于精细化工行业的规模经济特征，使其具有较高的资金和技术壁垒。项目

投资规模较大。同时，随着竞争的加剧以及产业发展的加快，技术标准逐步提高，

产品技术含量也较高，具有一定的技术壁垒。精细化工行业大多以间歇方式小

批量生产，生产流程较长，需要精密的工程技术，以提供技术支持与服务。

六、外部不经济（即行业的发展会对行业以外的社会环境等带来负面影响）明显

精细化工行业外部不经济主要表现在环境污染。精细化工工业要受矿产、水

资源、运输、能源、环保标准五方面的制约。精细化工行业是典型的高能耗、高

水耗行业，位居6大高耗能行业之首。同时也是高排放工业污染物的行业。在全

部工业行业中、化工行业排放的废水占16.3％，排在造纸之后，列第二位。排放

的废气占6％，仅次于火力发电业、非金属矿物制品业和精细化学品铁行业。固

体废物排放量占全国工业固体废物排放量的5%，居第五位。COD 排放量占全

国总排放量的11.7%，排在造纸业和农副食品加工业之后，列第三位。

2009年精细化工行业政策环境分析

一、重点政策汇总

2009年，国家颁布的与精细化工行业相关的政策中，最主要的就是节能减

排，淘汰落后产能，产业结构调整和安全生产。

表2 2009年精细化工行业相关政策汇总

数据来源：相关部委、世经未来整理

三、政策发展趋势预测

目前，精细化工行业的政策思路主要涉及保护环境，淘汰落后产能，产业结构优化等方面。精细化工行业主要政策发展趋势是：

一是保护环境的政策力度加大。在环保政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，精细化工行业首当其冲。另一方面，制造环境友好型的产品也成为企业发展的重中之重。尤其是农药行业，国家正通过严格的核准制度逐一审核合格企业，生产国家禁止和限制种类农药的中、小型农药企业将成为治理重点对象。

二是对产业结构优化的政策支持增多。精细化工行业的产业结构升级是优化产品结构、提高精细化工行业整体水平和竞争力的必然要求。生产高附加值产品，调整产业结构，是精细化工行业的发展趋势。国家发展和改革委员会正针对相关行业出台具体的产业规划，对产业结构升级的支持性政策也会出台。大、中、小型新建、扩建、改建和技术改造项目需按照规定。国家有关部委制定的行业标准，对精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细