煤炭供应链业务介绍
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为6908亿吨,占全国煤炭储量的70%。
我国“北煤南运，西煤东送”的格局
二、煤炭行业情况综述
我国当前煤炭运输状况
铁路运输
水路运输
公路运输
中国煤炭运输以铁路为主， 占总运输量的60％左右，煤 炭产销状况甚至直接受铁路 运力的影响
水路煤炭运输包括海运和河 运两大部分，主要的下水港 集中在环渤海，主要接卸港 则在华东和华南沿海地区及 长江沿线部分港口
我国煤炭运输受产地和消费地地理分布因素的影响，中国煤炭物流的 过程明显比其它国家复杂
二、煤炭行业情况综述
煤炭运输的方式由产运销链条两端的 地理位置决定，是铁路、公路和水路 的组合运输方式或单一直送方式。
煤炭运输量
铁路 水路 公路 10%
30% 60%
• 作为铁路和水路煤炭运输的重要补充，在主要的煤炭 生产基地和煤炭中转港腹地一直存在
• 供给侧改革，限制煤炭产能，价格回升，煤 炭贸易回暖。
• 贸易商融资艰难，行业低谷反而孕育着更多 的机会和机遇，此时为介入最好时机。
二、煤炭行业情况综述
我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要 集中分布在目前经济欠发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省 (自治区)。我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发达程度呈逆向分布的特点， 使煤炭基地远离了煤炭消费市场，煤炭资源中心远离了煤炭消费中心。煤炭 产业的这一生产和消费的基本面就决定了中国煤炭物流的基本格局，那就是 “北煤南运，西煤东送”。
省区
煤炭资源总量(万亿吨)
山西、内蒙古、陕西、新疆、 贵州、宁夏
4.19万亿吨
江苏、浙江、上海、福建、
江西、广东、广西、海南、 云南、湖南、湖北
0.7万亿吨
占全国煤炭资源比重(%) 82.2% 5.3%
二、煤炭行业情况综述
近年来全国27个产煤省区中，24个省区增产。 内蒙古、河南、广西、广东、贵州、湖北、四 川、重庆、贵州、云南、陕西、吉林、辽宁、 黑龙江、新疆、宁夏、青海17个省区产量增幅 高于全国平均增长率。根据初步规划，东北、 云贵、河南、鲁西、晋中、两淮、黄陇(华亭) 、冀中、宁东等13个大型煤炭基地煤炭保有量
煤炭供应链业务介绍
2018年4月 大连
一、煤炭供应链业务机遇
• 煤炭行业市场需求稳定、行业容量广阔、交 易金额巨大、交易方式规范、集群效应较 好，属于资金技术密集型产业，有利于金融 机构进行业务纵深拓展。
• 煤炭在我国能源消费中占比70%左右。 • 煤炭供应链上各环节市场规模10万亿元。
• 煤炭价格下跌至十年前的价格水平，趋于开 采成本价格，跌价风险较低。
较合适的方式，但是由于铁路建设周期长、投资大， 所以运力建设落后于运力需求的增长，是最主要的运 输瓶颈
• 我国煤炭水上运输包括海运和内河运输 • 海上运输首先通过铁路或公路将煤炭从生产基地集结
到北方沿海中转港口，再由海轮运向环渤海湾、华东 和中南地区以及国外
• 内河煤炭运输通道主要包括长江和京杭运河，主要是 经中转后，用轮驳船运往华东和沿江（河）用户
类别 无烟煤
烟煤
褐煤
符号
数码
WY
01，02，03
11，12，13，14，
15，16
21，22，23，24，
三、煤炭主要分类体系
在分类体系中，先根据干燥无灰基挥发分等指标，将煤炭分为无烟煤(WY) 、烟煤(YM)和褐煤(HM)； 再根据干燥无灰基挥发分和黏结指数等指标，将烟煤 划分为贫煤(PM)、贫瘦煤(PS)、瘦煤(SM)、焦煤(JM)、肥煤(FM)、1/3焦煤 (JM)、气肥煤(QF)、气煤(QM)、1/2中黏煤(ZN)、弱黏煤(RN)、不黏煤(BN)及 长焰煤(CY)。
公路运输受成本影响，难以 进行大规模长途运输，但作 为接驳和灵活的运输方式， 成为了铁路和水路运输的重 要补充
运输方式：从完整的运输过程看，单一方式直接从坑口到消费方的物流是极少的，而水陆 联运才是中国煤炭物流的最主流方式
运输机构：目前，能够打通水陆联接环节实现顺畅、快速运输的机构几乎不存在，而其中 最大的障碍在于铁路运力的不可控性
建ຫໍສະໝຸດ Baidu行业
•建材行业是煤炭流通企业的重点关注对象 •行业对于煤炭供应的及时性要求很高 •行业的煤炭物流环节较为复杂，需要有流 通企业来提升物流效率 •直供协议往往由于国家保电煤政策无法保 证，需要市场化的流通商来维持供给
化工行业
•化工行业对于煤炭流通企业而言吸引不大 •主要的化工项目集中在煤矿周边 •主要的供应以直供为主，且很大一部分的 煤化工企业是煤炭企业的下游子公司
二、煤炭行业情况综述
我国煤炭四大主要消费行业：
电力行业
•电力行业是煤炭流通企业的主要销售对象 •行业整体发展还是维持稳定，且处于分散 状态，直供合同并不能得到有效的执行 •行业的盈利能力较弱，对于成本控制要求 很高，需要流通企业提供可行的配煤方案
钢铁行业
•钢铁行业的机会还主要集中在其自备电厂 的动力煤上 •炼焦用煤对于品质要求较高，一般都和山 西的大型焦煤集团签订直供协议 •煤炭流通企业在电厂动力煤供应上积累的 能力比较容易直接复制
6
二、煤炭行业情况综述
2016年我国分行业动力煤消费比重构成
(备注：其他行业用煤包括工业锅炉用煤、常压固定床煤气发生 炉用煤以及民用、交通行业用煤等)。
·我国动力煤消费集中在电力、
冶金、建材、化工和其他行业。 近年来，电力行业用煤是动力煤 消费中最主要的部分，冶金行业 用煤量逐年上升，化工和建材行 业动力煤需求量保持平稳。
·2016年，我国电力行业动力煤
需求量为18.55亿吨，占动力煤总 消费量的62.23%；建材行业动力 煤消费量占动力煤总消费量的 21.05%，为6.28亿吨；化工行业 动力煤消费量占动力煤总消费量 的3.71%；冶金行业动力煤消费量 占动力煤总消费量的3.37%；其他 行业动力煤消费量占动力煤总消 费量的9.64%。
• 公路方式受制于成本因素，一般只用于短途运输 • 随着铁路运力不断趋紧，公路煤炭运输发展较快
• 铁路是我国煤炭运输的主体方式 • 而煤炭历来是铁路运输的最主要货物 • 据统计，我国铁路煤运量一直占煤运总量的60% 以上
，煤炭运输量占铁路货运总量的40%左右。 • 铁路煤炭运输满足了远距离大规模的煤炭运输，是比
我国“北煤南运，西煤东送”的格局
二、煤炭行业情况综述
我国当前煤炭运输状况
铁路运输
水路运输
公路运输
中国煤炭运输以铁路为主， 占总运输量的60％左右，煤 炭产销状况甚至直接受铁路 运力的影响
水路煤炭运输包括海运和河 运两大部分，主要的下水港 集中在环渤海，主要接卸港 则在华东和华南沿海地区及 长江沿线部分港口
我国煤炭运输受产地和消费地地理分布因素的影响，中国煤炭物流的 过程明显比其它国家复杂
二、煤炭行业情况综述
煤炭运输的方式由产运销链条两端的 地理位置决定，是铁路、公路和水路 的组合运输方式或单一直送方式。
煤炭运输量
铁路 水路 公路 10%
30% 60%
• 作为铁路和水路煤炭运输的重要补充，在主要的煤炭 生产基地和煤炭中转港腹地一直存在
• 供给侧改革，限制煤炭产能，价格回升，煤 炭贸易回暖。
• 贸易商融资艰难，行业低谷反而孕育着更多 的机会和机遇，此时为介入最好时机。
二、煤炭行业情况综述
我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要 集中分布在目前经济欠发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省 (自治区)。我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发达程度呈逆向分布的特点， 使煤炭基地远离了煤炭消费市场，煤炭资源中心远离了煤炭消费中心。煤炭 产业的这一生产和消费的基本面就决定了中国煤炭物流的基本格局，那就是 “北煤南运，西煤东送”。
省区
煤炭资源总量(万亿吨)
山西、内蒙古、陕西、新疆、 贵州、宁夏
4.19万亿吨
江苏、浙江、上海、福建、
江西、广东、广西、海南、 云南、湖南、湖北
0.7万亿吨
占全国煤炭资源比重(%) 82.2% 5.3%
二、煤炭行业情况综述
近年来全国27个产煤省区中，24个省区增产。 内蒙古、河南、广西、广东、贵州、湖北、四 川、重庆、贵州、云南、陕西、吉林、辽宁、 黑龙江、新疆、宁夏、青海17个省区产量增幅 高于全国平均增长率。根据初步规划，东北、 云贵、河南、鲁西、晋中、两淮、黄陇(华亭) 、冀中、宁东等13个大型煤炭基地煤炭保有量
煤炭供应链业务介绍
2018年4月 大连
一、煤炭供应链业务机遇
• 煤炭行业市场需求稳定、行业容量广阔、交 易金额巨大、交易方式规范、集群效应较 好，属于资金技术密集型产业，有利于金融 机构进行业务纵深拓展。
• 煤炭在我国能源消费中占比70%左右。 • 煤炭供应链上各环节市场规模10万亿元。
• 煤炭价格下跌至十年前的价格水平，趋于开 采成本价格，跌价风险较低。
较合适的方式，但是由于铁路建设周期长、投资大， 所以运力建设落后于运力需求的增长，是最主要的运 输瓶颈
• 我国煤炭水上运输包括海运和内河运输 • 海上运输首先通过铁路或公路将煤炭从生产基地集结
到北方沿海中转港口，再由海轮运向环渤海湾、华东 和中南地区以及国外
• 内河煤炭运输通道主要包括长江和京杭运河，主要是 经中转后，用轮驳船运往华东和沿江（河）用户
类别 无烟煤
烟煤
褐煤
符号
数码
WY
01，02，03
11，12，13，14，
15，16
21，22，23，24，
三、煤炭主要分类体系
在分类体系中，先根据干燥无灰基挥发分等指标，将煤炭分为无烟煤(WY) 、烟煤(YM)和褐煤(HM)； 再根据干燥无灰基挥发分和黏结指数等指标，将烟煤 划分为贫煤(PM)、贫瘦煤(PS)、瘦煤(SM)、焦煤(JM)、肥煤(FM)、1/3焦煤 (JM)、气肥煤(QF)、气煤(QM)、1/2中黏煤(ZN)、弱黏煤(RN)、不黏煤(BN)及 长焰煤(CY)。
公路运输受成本影响，难以 进行大规模长途运输，但作 为接驳和灵活的运输方式， 成为了铁路和水路运输的重 要补充
运输方式：从完整的运输过程看，单一方式直接从坑口到消费方的物流是极少的，而水陆 联运才是中国煤炭物流的最主流方式
运输机构：目前，能够打通水陆联接环节实现顺畅、快速运输的机构几乎不存在，而其中 最大的障碍在于铁路运力的不可控性
建ຫໍສະໝຸດ Baidu行业
•建材行业是煤炭流通企业的重点关注对象 •行业对于煤炭供应的及时性要求很高 •行业的煤炭物流环节较为复杂，需要有流 通企业来提升物流效率 •直供协议往往由于国家保电煤政策无法保 证，需要市场化的流通商来维持供给
化工行业
•化工行业对于煤炭流通企业而言吸引不大 •主要的化工项目集中在煤矿周边 •主要的供应以直供为主，且很大一部分的 煤化工企业是煤炭企业的下游子公司
二、煤炭行业情况综述
我国煤炭四大主要消费行业：
电力行业
•电力行业是煤炭流通企业的主要销售对象 •行业整体发展还是维持稳定，且处于分散 状态，直供合同并不能得到有效的执行 •行业的盈利能力较弱，对于成本控制要求 很高，需要流通企业提供可行的配煤方案
钢铁行业
•钢铁行业的机会还主要集中在其自备电厂 的动力煤上 •炼焦用煤对于品质要求较高，一般都和山 西的大型焦煤集团签订直供协议 •煤炭流通企业在电厂动力煤供应上积累的 能力比较容易直接复制
6
二、煤炭行业情况综述
2016年我国分行业动力煤消费比重构成
(备注：其他行业用煤包括工业锅炉用煤、常压固定床煤气发生 炉用煤以及民用、交通行业用煤等)。
·我国动力煤消费集中在电力、
冶金、建材、化工和其他行业。 近年来，电力行业用煤是动力煤 消费中最主要的部分，冶金行业 用煤量逐年上升，化工和建材行 业动力煤需求量保持平稳。
·2016年，我国电力行业动力煤
需求量为18.55亿吨，占动力煤总 消费量的62.23%；建材行业动力 煤消费量占动力煤总消费量的 21.05%，为6.28亿吨；化工行业 动力煤消费量占动力煤总消费量 的3.71%；冶金行业动力煤消费量 占动力煤总消费量的3.37%；其他 行业动力煤消费量占动力煤总消 费量的9.64%。
• 公路方式受制于成本因素，一般只用于短途运输 • 随着铁路运力不断趋紧，公路煤炭运输发展较快
• 铁路是我国煤炭运输的主体方式 • 而煤炭历来是铁路运输的最主要货物 • 据统计，我国铁路煤运量一直占煤运总量的60% 以上
，煤炭运输量占铁路货运总量的40%左右。 • 铁路煤炭运输满足了远距离大规模的煤炭运输，是比