032项目团队KPI指标库

项目团队KPI指标库

目录

1财务 (3)

1.1销售收入 (3)

1.2毛利率 (3)

1.3累计赢利时间 (4)

1.4PDT研发费用预算执行偏差率 (5)

1.5目标成本完成率 (5)

2客户 (6)

2.1BETA客户软件缺陷密度 (6)

2.2问题缺陷密度 (6)

2.3硬件故障率 (7)

2.4问题及时解决率 (7)

3内部业务 (8)

3.1技术评审要素通过率 (8)

3.2内部问题累计解决率 (8)

3.3计划完成率 (9)

3.4软件重用率 (9)

3.5产品共享电路使用量 (9)

3.6规格更改率 (10)

3.7软件开发生产率 (10)

3.8硬件开发生产率 (11)

1 财务

1.1 销售收入

【指标名称】销售收入

【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入

说明：

销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。

【指标用途】KPI考核指标

【测量对象】PDT

【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模

【统计部门】财务部

【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得

【计算公式】

①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入

②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入

【计量单位】万元

【统计周期及时间】季度

1.2 毛利率

【指标名称】毛利率

【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。

①销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加）÷销售收入×100%

②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。

③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。

产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本。

制造成本包括标准成本和差异分摊。

期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。

外配套成本是指销售中配套件的成本。

服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。

安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。

对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。

④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。

【指标用途】数据积累

【测量对象】PDT

【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力

【统计部门】财务部

【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核算得到。

【计算公式】

①季度计算公式：（本季度PDT管理的产品的销售收入 - 本季度PDT管理的产品的销售成本 - 本季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本季度PDT管理的所有产品的销售收入×100%

②累计计算公式：（本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入×100%

【计量单位】％

【统计周期及时间】季度

1.3 累计赢利时间

【指标名称】累计赢利时间

【指标定义】PDT从立项开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度。

【指标用途】KPI考核

【测量对象】PDT

【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强。

【统计部门】财务部

【统计方法】

累计赢利时间：财务代表根据分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该PDT的产品立项开始的时间点，以此计算产品实现赢利的时间长度。

注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述赢利时间均指首次达到盈亏平衡的时间。

【计算公式】累计盈亏平衡时间：产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份－产品开始有财务核算数据的月份。每月主要反映两方面的信息：①截止到本月整个生命周期累计是否赢利；

②是否达到首次盈亏平衡点。

【计量单位】月

【指标统计时间】从PDT产品的立项开始累计

【统计周期】季度

【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额。它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品延迟对产品利润的影响。

1.4 PDT研发费用预算执行偏差率

【子指标名称】PDT研发费用预算执行偏差率

【指标定义】PDT所管理的产品项目的实际核算数据与其预算数据的偏差程度。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。

【指标用途】KPI考核指标

【测量对象】PDT

【设置目的】反映PDT对产品项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况

【统计部门】财务部

【统计方法】研发费用预算值通过立项的合同书中研发费用预算数据，研发费用实际值为财务部的核算数据。

【计算公式】

①月计算公式：（PDT所管理的产品项目的当月实际研发费用—PDT所管理的产品项目当月预算的研发费用）÷ PDT所管理的产品项目当月预算的研发费用×100%

②累计计算公式：（PDT所管理的产品项目的本年度累计实际研发费用—PDT所管理的产品项目的本年度累计预算研发费用）÷ PDT所管理的产品项目的本年度累计预算研发费用×100%

【计量单位】%

【指标统计时间】立项后开始统计

【统计周期】月

1.5 目标成本完成率

【指标名称】目标成本完成率

【指标定义】项目在开发后期的实际测算设计成本针对立项时确定的目标设计成本的达成情况。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。

【指标用途】KPI考核指标