天然气行业发展概况

天然气行业发展概况

天然气产业链可以分为上游天然气勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应 用。上游主要是对天然气进行勘探和开采，国内主要由中石油、中石化和中海油 实施。中游仓储运输主要包括长距离管道运输、LNG 船舶/槽车运输、LNG 接收 站、储气库等。下游主要是天然气的分销应用，向终端用户或燃气分销商销售天 然气。

（1）全球天然气概况

①全球天然气探明储量情况

根据《2018 年BP 世界能源统计年鉴》，到2017 年底，全球已探明剩余天然 气可采储量为193.5 万亿立方米，储产比为52.6：1。

天然气在全球范围内分布不均，主要集中在中东国家。根据《2018 年BP 世 界能源统计年鉴》，到2017 年底，中东国家天然气储量为79.1 万亿立方米，占 比为40.9%。天然气探明储量排在前三的国家分别是俄罗斯、伊朗和卡塔尔，其

探明储量占全世界的份额分别为18.1%、17.2%和12.9%，合计占比为48.2%。

②全球天然气产量和消费量情况

全球天然气产量和消费量除2009 年受金融危机影响出现大幅下跌外，2007-2017 年总体稳步增长，供需整体较为均衡，并逐步呈现宽松趋势。根据《2018 年BP 世界能源统计年鉴》，2017 年全球天然气产量为3.68 万亿立方米，同比增

速为3.68%；全球天然气消费量为3.67 万亿立方米，同比增速为2.69%。

从2007-2017 年各地区的产量和消费量来看，北美洲一直以来都是位列全球 第一。根据《2018 年BP 世界能源统计年鉴》，2017 年北美洲产量和消费量占全 球的比重分别为25.9%和25.7%。从全球来看，中东国家和亚太地区的天然气产 量和消费量增长较快。总体而言，天然气的生产和消费具有较强的区域性特征， 2007-2017 年，亚太地区的供需比一直是低于1 的水平，需求缺口有逐步扩大的 趋势，反映了亚太地区天然气短缺的问题。近年来，我国天然气的供需比一直低

于亚太地区的供需比，表明我国天然气短缺问题更加严峻，对外依存度较高。

（2）我国天然气概况

①我国天然气探明储量情况

根据国家统计局数据，2006-2016 年我国天然气探明储量呈现逐步上升的趋 势，从2006 年的3 万亿立方米上升至2016 年的5.4 万亿立方米，年复合增长率为6.12%。根据《2018 年BP 世界能源统计年鉴》，2017 年我国天然气探明储量在全球的占比仅有2.8%。

②我国天然气产量和消费量情况

根据《2018年BP 世界能源统计年鉴》，2007-2017年我国天然气的产量和消 费量保持持续增长的趋势，天然气消费量的增速远高于天然气产量的增速，我国 天然气需求缺口呈现逐步扩大的趋势。2007-2017 年我国天然气生产量的复合增

长率为7.89%，我国天然气消费量的复合增长率为12.96%。根据国家统计局数 据，2017 年我国天然气进口量与国内产量之比为0.6:1，对外依存度较高。

③我国天然气进口情况

近年来，受国内天然气需求拉动我国天然气进口量高速增长。进口天然气又 分为进口管道气以及进口LNG。根据《2018 年BP 世界能源统计年鉴》，2017 年我国管道天然气进口量为394 亿立方米，进口量同比增长3.68%；液化天然气 进口量为526 亿立方米，同比增长53.35%。我国进口管道气主要来自土库曼斯 坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家。我国进口LNG 主要来自澳大利 亚、卡塔尔、马来西亚和印度尼西亚等国家。由于国产天然气和进口管道气难以 在短时间内快速提升供给，后续进口LNG 将作为我国天然气消费的保供主力。

（3）我国天然气发展前景

2017 年，国家发布《加快推进天然气利用的意见》，重申逐步将天然气培育 成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一，并提出到2020 年增加天然气在一 次能源消费结构中的占比至10%左右。到2030 年，力争将天然气在一次能源消 费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350 亿立方米以上。

随着对环境保护日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成 为当前社会发展的一项重要课题，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、 《“十三五”生态环境保护规划》等环境保护的纲领性文件，各地相继出台了与 大气污染治理和“煤改气”相关的政策，鼓励企业使用清洁能源替代煤、重油及 低品质柴油等污染较严重的燃料。在工业负荷相对集中的开发区、工业聚集区、

产业园区等，鼓励新建和改建天然气集中供热设施。支持用户对管道气、CNG、 LNG 气源做市场化选择，相关设施的规划、建设和运营应符合法律法规和技术 规范要求。随着国家持续推进环保政策，加强环保监管，我国各地仍将面临较大 的环保压力，环保因素将推动天然气用气需求保持增长。