金融服务营销策划案
平安公司金融营销策划方案
平安公司金融营销策划方案一、简介平安公司作为一家领先的金融服务提供商，秉持“以人为本，风险可控”的经营理念，致力于为个人和企业客户提供全方位的金融服务。
本营销策划方案旨在提出一系列创新的金融营销策略，以进一步扩大平安公司的市场份额和提升品牌价值。
二、目标1. 提升知名度：通过整合线上线下资源，提高平安公司的知名度和影响力。
2. 扩大市场份额：通过创新的金融产品和营销策略，吸引更多的个人和企业客户。
3. 提升客户黏性：通过优质服务和个性化的金融解决方案，提高客户的满意度，增加客户粘性。
三、策略与措施市场调研与分析1. 对目标客户进行细分：通过市场调研和数据分析，了解目标客户的需求、偏好和行为习惯，对客户进行细分。
2. 竞争对手分析：通过对竞争对手的策略和产品进行分析，找出差距和优势，为制定营销策略提供参考。
品牌建设1. 宣传广告：通过电视、网络等渠道进行品牌宣传，提高品牌知名度和形象。
2. 发布研究报告：与权威机构合作，发布金融研究报告，提升公司在行业内的影响力。
3. 社交媒体营销：运用社交媒体平台，发布有价值的金融知识，提高与客户的互动和沟通。
创新金融产品1. 个性化定制：根据客户需求和风险偏好，打造个性化的金融产品，增加客户参与度。
2. 数字货币支付：积极拥抱区块链技术，推出数字货币支付服务，满足客户的新型支付需求。
3. 绿色金融产品：推出绿色投资和贷款产品，支持可持续发展和环保项目。
线上线下渠道整合1. 线上渠道：通过平台建设和应用程序开发，提供在线投资、理财和信贷服务，提高用户体验。
2. 线下渠道：加强与合作伙伴的合作，拓展线下销售渠道，为客户提供更加便捷的金融服务。
客户关系维护1. 专业金融顾问团队：建立专业的金融顾问团队，为客户提供个性化的咨询和解决方案。
2. 客户活动：定期组织客户活动，加强与客户的互动和沟通，提升客户满意度。
3. 优质售后服务：提供快速和高效的售后服务，解决客户问题，增加客户粘性。
金融服务营销策划方案范文
金融服务营销策划方案范文第一章：项目背景和目标1.1 项目背景金融服务是指金融机构向个人和企业提供的各种金融产品和服务。
随着金融市场的不断发展和创新，金融服务的竞争也日益激烈。
为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引更多的客户并提升市场份额，金融机构需要制定有效的营销策划方案。
1.2 项目目标本营销策划方案的目标是提高金融服务机构的品牌知名度和美誉度，吸引更多的潜在客户，增加客户留存率，并增加销售额和利润。
具体目标包括：-提高金融服务机构的品牌知名度，使其成为行业的领导者之一。
-吸引更多的潜在客户，增加客户留存率。
-提高销售额和利润，实现公司的可持续发展。
第二章：市场分析和定位2.1 市场分析金融服务市场竞争激烈，主要竞争对手包括商业银行、保险公司和券商等金融机构。
据统计，国内金融服务市场规模在不断扩大，但市场增长率已经趋于饱和，客户的需求也逐渐趋于多元化。
2.2 目标市场根据市场分析，本项目的目标市场主要包括以下几个方面：-个人金融服务市场：既包括个人储蓄和投资需求，也包括个人贷款和信用卡等金融需求。
-企业金融服务市场：包括企业融资、投资和风险管理等金融需求。
2.3 市场定位本项目将以个人和企业金融服务为主要市场定位，根据客户需求提供全方位的金融产品和服务，并以其专业能力和优质服务为差异化竞争的核心竞争力。
同时，通过创新金融产品和服务，满足客户不同的金融需求，增加市场份额。
第三章：营销策略3.1 品牌建设树立金融服务机构的专业形象和品牌价值。
通过多种宣传方式，包括广告、媒体报道和活动赞助等，提高品牌知名度和美誉度。
同时，制定并执行品牌标准，确保形象的一致性。
3.2 渠道建设建立多渠道的金融产品销售体系，包括线上和线下渠道。
线上渠道通过建设易于操作和便捷的金融服务平台，提供全天候的服务，满足客户的实时需求。
线下渠道通过建立完善的分支机构网络和合作伙伴关系，提供面对面的金融服务，进一步提升客户满意度。
金融公司营销方案
1.定期评估
对营销方案的实施效果进行定期评估，分析存在的问题和不足。
2.调整策略
根据评估结果，及时调整营销策略，优化营销方案。
3.持续优化
不断总结经验，持续优化营销方案，提升营销效果。
本营销方案旨在为金融公司提供一份合法合规、具有针对性和可操作性的指导性文件，以期在激烈的市场竞争中取得优势。在实际操作过程中，需根据市场变化和公司实际情况，灵活调整营销策略，确保营销目标的实现。
4.推广策略
（1）品牌宣传：加大品牌宣传力度，提升公司知名度和美誉度。
（2）活动策划：定期举办各类营销活动，吸引潜在客户，提高客户粘性。
（3）口碑营销：积极引导客户口碑传播，提高客户满意度。
四、营销实施
1.组织架构
成立专门的营销部门，负责营销方案的实施、监控和评估。
2.人员配置
选拔具有丰富金融行业经验和营销能力的专业人才，组成营销团队。
（2）活动策划：定期举办各类营销活动，吸引潜在客户。
（3）口碑营销：积极引导客户口碑传播，提高客户满意度。
五、营销实施
1.组织架构
设立专门的营销部门，负责营销方案的实施、监控和评估。
2.人员配置
选拔具有丰富金融行业经验和营销能力的专业人才，组建营销团队。
3.培训与激励
定期开展业务知识和销售技巧培训，设立激励机制，提高员工积极性。
2.调整策略
根据评估结果，及时调整营销策略，提供一份详细、实用的营销指导，助力公司在市场竞争中脱颖而出。在实际操作过程中，需根据市场变化和公司实际情况，灵活调整策略，确保营销目标的实现。
3.培训与激励
定期对营销人员进行业务知识和销售技巧培训，设立激励机制，提高营销人员积极性。
金融营销策划具体方案
金融营销策划具体方案一、背景分析随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，金融行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
各类金融机构为人们提供了多样化的金融产品和服务，如银行存款、贷款、保险、投资等。
然而，由于金融市场竞争激烈，金融机构需要积极开展营销活动来吸引和保留客户。
本次金融营销策划方案将围绕以下目标进行展开：提升客户满意度、增加销售额、扩大品牌知名度。
二、目标客户群体分析（1）高净值客户：这一客户群体拥有较高的金融资产和投资需求，他们希望得到个性化和专业的金融服务。
（2）年轻白领：这一客户群体通常具有较高的收入水平和消费能力，他们对金融知识的需求较高，注重移动端的便捷性。
（3）中小型企业主：这一客户群体经营着中小型企业，他们需要金融机构提供灵活的贷款和融资方案。
三、营销策略1. 建立个性化服务体系通过了解客户需求和投资偏好，金融机构可以为客户提供个性化的金融产品和服务。
比如，为高净值客户提供专属理财方案，为年轻白领提供轻松便捷的移动银行服务，为中小企业提供创新的贷款和融资产品。
2. 开展线上线下结合的营销活动利用互联网的力量，金融机构可以开展线上线下结合的营销活动，吸引更多的潜在客户。
线下活动可以包括举办金融讲座和研讨会，提供金融知识培训等；线上活动可以包括推出手机APP、开展线上投资咨询等。
3. 提供增值服务除了基本的金融产品和服务，金融机构还可以提供增值服务来吸引客户。
比如，为客户提供免费的投资建议，定期举办金融知识讲座，给予客户更多的理财建议和金融规划。
4. 建立品牌形象金融机构需要建立良好的品牌形象，创造有利于客户长期合作的条件。
可以通过举办慈善活动、赞助体育赛事等方式来提升品牌知名度和形象，树立金融机构的社会责任形象。
5. 多渠道推广金融机构需要通过多种渠道进行推广，使更多的潜在客户了解并购买其产品和服务。
可以通过电视、广播、报纸、杂志等传统媒体进行广告宣传，同时也可以利用互联网、社交媒体等新媒体进行在线推广。
银行金融营销活动策划书3篇
银行金融营销活动策划书3篇篇一银行金融营销活动策划书一、活动主题“金融知识进万家，服务百姓惠民生”二、活动目的1. 提升银行的品牌形象和知名度。
2. 提高客户对银行金融产品和服务的认知度和满意度。
3. 增加银行金融产品的销售量和市场份额。
4. 促进银行与客户之间的良好关系，增强客户忠诚度。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体社会公众六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请银行内部或外部的金融专家，为客户举办关于银行金融产品、投资、理财、风险管理等方面的知识讲座。
2. 金融产品展示：在活动现场设置金融产品展示区，展示银行的各类金融产品，如储蓄、贷款、信用卡、保险、基金、股票等，让客户更直观地了解和选择适合自己的产品。
3. 金融服务体验：为客户提供便捷的金融服务体验，如开设银行账户、办理信用卡、申请贷款、购买理财产品等，让客户感受到银行的优质服务。
4. 互动活动：举办有奖问答、抽奖、游戏等互动活动，增加活动的趣味性和参与度，同时也可以加深客户对银行金融产品和服务的了解。
5. 个性化服务：为客户提供个性化的金融服务，如根据客户的需求和风险承受能力，为客户定制专属的理财方案或投资建议。
七、活动宣传1. 线上宣传：通过银行官方网站、手机银行 APP、公众号、微博等线上渠道，发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注和参与。
2. 线下宣传：在银行网点、商场、社区、学校等场所，张贴活动海报、发放活动传单，进行现场宣传和推广。
3. 媒体宣传：邀请当地媒体对活动进行报道和宣传，提高活动的知名度和影响力。
八、活动组织与实施1. 成立活动筹备组：负责活动的策划、组织、实施和协调工作。
2. 明确责任分工：根据活动筹备组的分工，明确各部门和人员的职责和任务，确保活动的顺利进行。
3. 制定活动预算：根据活动的规模和内容，制定合理的活动预算，确保活动的资金保障。
九、注意事项1. 活动安全：确保活动现场的安全和秩序，设置安全警示标识，配备安全保卫人员，保障客户的人身和财产安全。
金融产品营销策划活动方案5篇
金融产品营销策划活动方案5篇金融产品营销策划活动方案1一、以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。
虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
金融营销策划方案怎么做的
金融营销策划方案怎么做的1. 引言金融行业是当今社会中非常重要的行业之一，其对经济的发展和社会的稳定起着关键作用。
然而，随着金融市场的竞争日益激烈和消费者需求的多样化，金融机构需要制定有效的营销策划方案，以吸引和留住客户，增加市场份额和实现可持续发展。
本文将介绍金融营销策划的基本原则和步骤，并提出一个具体的金融营销策划方案。
2. 金融营销策划的基本原则2.1 理解客户需求金融机构在制定营销策划方案时，首先需要通过市场调研和分析来了解客户的需求和偏好。
只有深入了解客户，才能为其提供定制化的产品和服务，从而吸引客户并满足其需求。
2.2 精准定位目标市场金融机构需要确定目标市场，并根据目标市场的特点和需求来制定相应的营销策略。
通过精准定位，金融机构可以更好地满足客户需求，并有效利用有限的营销资源。
2.3 创新产品和服务金融机构需要不断创新产品和服务，以满足不断变化的客户需求。
通过提供独特和有价值的产品和服务，金融机构可以在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引和留住客户。
2.4 有效传播和推广金融机构在制定营销策划方案时，需要选择合适的传播和推广渠道，以最大限度地提高品牌知名度和产品认知度。
同时，金融机构需要制定有吸引力的宣传活动，吸引潜在客户的注意并促使其进行购买决策。
2.5 建立良好的客户关系金融机构需要重视与客户的关系建立和维护。
通过提供优质的服务，及时响应客户的需求和反馈，金融机构可以建立良好的客户关系，增加客户粘性并提高客户满意度。
3. 金融营销策划的步骤3.1 市场调研金融机构需要通过市场调研来了解目标市场的特点和需求。
市场调研可以通过问卷调查、访谈、竞争分析等方式进行。
3.2 目标市场的确定根据市场调研结果，金融机构需要确定目标市场。
目标市场的确定应考虑市场规模、竞争程度、目标客户的需求和偏好等因素。
3.3 确定营销目标金融机构需要根据目标市场的特点和自身发展情况，确定具体的营销目标。
营销目标应具体、可衡量和可实现。
客户金融服务营销方案
客户金融服务营销方案在当今经济社会中，金融行业的竞争愈发激烈，如何对客户提供更加优质的服务，满足客户的各类需求，已成为各金融机构必备的营销策略。
本文将从客户金融服务的前期策划、中期执行、后期维护三个方面，提出一套完整的客户金融服务营销方案。
一、前期策划1. 建立客户档案客户档案是客户金融服务的基础，建立完备的客户档案，可以在日常服务中为客户提供个性化、专业化的支持。
在建立客户档案时，应至少包括以下信息：客户基本信息、家庭信息、职业信息、资产状况、投资偏好等。
各类信息应精准记录，保证信息有效性和安全性，可利用各类金融软件实现信息收集、处理、管理。
2. 梳理客户需求客户需求是客户金融服务的目标，针对不同客户的需求，服务方式、用语、节奏等也需有所调整，才能达到精准服务的效果。
因此，要在前期策划中，尽可能地梳理客户的需求，制定针对性服务方案。
3. 量身定制营销活动基于客户需求，可以量身定制不同的营销活动。
例如：定期进行优惠券派发、提供健康管理咨询、推荐专业理财顾问等，让客户在享受金融服务的同时，多一份满足感和归属感。
二、中期执行1. 树立品牌形象金融行业的服务标准十分严格，品牌形象和声誉对客户信心的提升具有重要的影响，对未来的市场拓展和业务发展都具有重要的作用。
因此，要注重金融服务品牌建设和宣传，建立公司良好的品牌形象。
例如：加强网络宣传、发展交友软件等增进客户的情感连结、提高客户粘性。
2. 推行维系计划在实施营销活动的同时，也要制定相应的维系计划，确保客户口碑和信任、客户支持与拥护。
如定期电话回访、SMS问候、微信贴心服务、客户聚会、在线会员管理等。
同时，要根据客户反馈，对营销服务方式及时调整，改进。
三、后期维护1. 加强数据管理建立完备的客户档案和实施维系计划，客户数据自然积累累，如何对数据进行管理非常关键。
为此，需要加强对客户数据的整合、更新、清洗、加密和备份等措施，做到信息安全和数据共享2方面兼备。
金融产品营销策划方案范文5篇
金融产品营销策划方案范文5篇金融产品营销策划方案范文5篇策划方案，是策划成果的表现形态，通常以文字或图文为载体，策划方案源自于提案者的初始念头，终结于方案实施者的手头参考。
那么你知道策划方案怎么写吗?下面是小编为大家带来的金融产品营销策划方案范文，希望大家能够喜欢!金融产品营销策划方案范文1一、指导思想坚持以加快存款发展作为主题。
抓住机遇，适应市场的需求，加大存款营销力度，壮大我行的存款市场份额。
二、组织领导成立__支行“百日存款竟赛”工作领导小组，由行长王___任组长，副行长__任副组长，副行长__及办公室__、营销部__为成员。
领导小组下设办公室在办公室，具体负责“百日存款竟赛”的营销体系建设工作的组织、联络、协调、督查、调度和考评。
三、目前存款现状本行存款的结构特点(应包括但不限于：存款的基础结构，如公存、储蓄及定活期比例;高端客户情况;主要贷款户派生存款情况等)。
四、存款下降主要存在的问题从__支行存款的整个结构看，活期类存款的大幅波动，是__存款不能持续稳定增长的关键点之一，储蓄存款源的溃乏，对单个帐户的过于依赖，是影响__支行存款的持续稳定增长的主要原因之一。
(一)稳定性因素：(1)由于受社会经济运行规律的影响，每年初都会有大量的易变性存款和准易性存款在短期内急聚沉淀到各金融机构。
但该类存款流动性大、平均占用天数低，稳定性较差。
在没有新的、相当量的新存款源补充的前提下，弥补该部分存款流出后留下巨大资金空缺，需要投入更大的精力和经历更长的修复过程。
这是引起__支行存款下滑的主要原因之一。
(2)个别客户的存款波动较大地影响到__支行存款资金的稳定性，短期内还难以补足。
(3)居民消费需求不断增长，储蓄心理不断减弱。
新客户群体的增长和老客户群体的维护工作需要不断改进服务，提供合适的金融产品才能跟上，加之各金融机构竞争激烈，也致使__支行一季度存款工作开展较为困难。
(4)新开立的存款帐户的数量大而质量欠缺，一些帐户开立后长期使用效率低，由于新增帐户存款余额的增长乏力，起不到推动作用，无疑浪费了前期投入的人力和物力成本。
金融行业品牌营销策划方案
金融行业品牌营销策划方案一、市场分析近年来，随着金融行业的快速发展和消费者金融需求的增加，金融品牌的竞争也变得更加激烈。
金融行业品牌营销策划方案的制定应该适应市场环境的变化和消费者的需求。
1.1 行业概况金融行业是一种以资金的融通为核心的行业，主要包括银行、保险、证券和基金等各种金融机构。
近年来，金融行业在全球范围内快速发展，为经济的增长和资本的流动提供了重要支持。
1.2 市场趋势随着互联网技术的发展，金融行业进入了数字化和网络化的时代。
消费者对金融服务的需求也发生了变化，他们更加注重服务的便捷性和个性化。
金融行业品牌需要适应这些变化，提供更加便捷、个性化的金融产品和服务。
1.3 竞争对手分析在金融行业中，竞争对手众多。
我们需要对竞争对手进行详细的分析，包括其品牌定位、产品特点、营销策略等。
通过分析竞争对手的优势和劣势，确定自身品牌的定位和差异化优势。
二、品牌定位品牌定位是金融行业品牌营销策划方案中最重要的一步。
通过对市场和消费者的深入了解，确定品牌的目标市场和核心竞争力，为后续的营销策略制定提供基础。
2.1 目标市场金融行业的目标市场可以根据不同的金融产品和服务进行划分。
比如，对于银行来说，目标市场可以是个人客户、中小企业客户和大型企业客户；对于保险公司来说，目标市场可以是个人保险和企业保险。
2.2 核心竞争力品牌的核心竞争力是金融行业品牌营销策划方案中的关键要素。
通过核心竞争力的确定，可以建立起品牌的差异化优势，提高品牌的市场竞争力。
比如，在银行业中，核心竞争力可以是服务质量、网络覆盖和产品创新等。
2.3 品牌形象品牌形象是金融行业品牌营销策划方案中的核心内容。
通过合理的品牌形象塑造，可以提升品牌的认知度和美誉度，吸引更多的客户。
品牌形象的塑造需要考虑品牌的定位、目标市场和核心竞争力。
三、营销策略品牌营销策略是金融行业品牌营销策划方案中的重要组成部分。
通过制定有效的营销策略，可以提高品牌的市场份额和盈利能力。
金融的营销策划方案
金融的营销策划方案一、项目背景随着经济的发展和人们收入水平的提高，金融服务对于个人和企业的需求越来越大。
然而，金融市场竞争激烈，各家金融机构需要通过差异化的营销策划来吸引客户并提升市场份额。
本文将针对一家金融机构开展一项全面的营销策划方案。
二、目标客户1. 个人客户：年龄在25-40岁，具备一定的收入和储蓄能力，关注个人理财和家庭财富增值。
2. 企业客户：小微企业和中型企业，关注融资和资金管理等金融服务。
三、市场调研与竞争分析1. 市场调研：通过问卷调查、访谈以及数据分析等方法，了解目标客户的需求和偏好，以及其对金融产品、服务等的认知情况。
2. 竞争分析：分析竞争对手的产品特点、定价策略、市场份额等情况。
四、品牌定位通过市场调研和竞争分析，确定金融机构的品牌定位。
可以从产品创新、服务质量、专业性等方面进行定位，以打造一个有竞争力且受信任的金融品牌。
五、产品开发与创新根据市场调研结果和目标客户需求，对现有金融产品进行改进和创新。
例如，开发灵活方便的移动支付产品、个性化的投资理财产品等，满足客户不同的金融需求。
六、线上渠道建设1. 网站建设：建设一个直观明了、易于操作的网站，以提供金融产品的展示和在线申请、咨询等服务。
2. 移动应用开发：开发一款功能齐全、用户界面友好的移动应用，以满足客户随时随地进行金融交易和查询的需求。
七、线下渠道建设1. 门店布局优化：对现有门店进行改造升级，使其环境更加舒适，产品展示更加直观，服务更加贴近客户需求。
2. 人员培训：对销售人员进行专业化培训，提高其金融知识和服务意识，以为客户提供优质的金融咨询和建议。
八、市场推广策略1. 广告宣传：通过电视、网络、报纸等媒体进行广告投放，宣传金融机构的产品和服务特点，并强调其与竞争对手的差异化。
2. 社交媒体推广：通过微博、微信等社交媒体平台，建立品牌形象，与目标客户进行互动，并提供金融知识、理财建议等内容，增加用户粘性。
3. 促销活动：推出一系列促销活动，如抽奖、返利、利率优惠等，以吸引新客户和推动现有客户进行金融交易。
邮政金融营销策划方案案例
邮政金融营销策划方案案例一、项目背景邮政金融是一家国有金融机构，拥有庞大的金融资源和客户基础，为了进一步拓展市场份额和增加客户粘性，决定开展一项有针对性的营销活动。
本次营销活动计划通过互联网、手机应用、线下渠道等多种方式进行推广，旨在提升品牌知名度和用户数量。
二、目标市场分析1. 目标客户群体特征1.1 年龄：20-45岁的年轻人群体，适应互联网和移动支付的使用；1.2 地域：主要面向一、二线城市，以及高科技园区等人口密集区域；1.3 收入水平：具备一定经济实力，有一定投资理财需求的中高收入人群。
2. 市场竞争分析2.1 传统银行：拥有庞大的金融业务体系和客户基础，但以传统业务为主，数字化发展相对滞后；2.2 互联网金融平台：具备较高的用户粘性和数字化金融服务能力，但平台信誉和安全问题较为突出；2.3 移动支付平台：以支付为主要业务，具备一定的用户基础，但缺乏金融理财服务能力。
三、目标与策略1. 目标1.1 品牌目标：提升品牌知名度，取得更多市场份额；1.2 用户目标：增加绑定银行卡数量，提高用户黏性；1.3 业务目标：增加理财业务规模，提高用户转化率。
2. 策略2.1 品牌定位策略：邮政金融以稳健、安全、可信赖的形象定位，旨在吸引中高收入客户群体；2.2 渠道拓展策略：通过线上、线下多个渠道进行推广，包括邮政银行网点、手机应用、互联网平台等；2.3 客户关系管理策略：通过回馈活动、专属优惠等方式提高客户粘性，同时加强客户信息管理和维护。
四、推广活动规划1. 线下推广活动1.1 邮政银行网点营销活动：在邮政银行网点内设立邮政金融专区，展示金融产品、提供免费咨询服务，并推出快速开户奖励活动，吸引足够人数参与；1.2 邮政金融巡回展览：在人口密集区域举办巡回展览活动，展示邮政金融的品牌实力和金融产品，吸引用户亲身体验；1.3 线下宣传推广：利用邮政网点的广告牌、海报等物料进行宣传，同时派发宣传手册和礼品给顾客。
金融营销策划方案
金融营销策划方案一、市场背景现代金融市场日益竞争，金融机构面临着许多挑战，如客户的信任度下降、市场份额的争夺、产品同质化竞争等。
因此，制定一套有针对性的金融营销策划方案尤为重要。
本文将介绍一套适合金融机构的营销策划方案。
二、目标市场与目标客户我们的目标市场是年龄在30-50岁的中高收入人群，他们注重金融理财，有较强的风险意识和自我保护意识，是我们的优质目标客户。
他们的需求包括理财、保险、金融投资等方面。
三、营销策略1.品牌营销品牌营销是将品牌的形象和信誉传达给目标客户，提升客户的认知度和信任度。
因此，我们将在多个渠道中进行品牌营销，如电视广告、地铁站台宣传、户外广告等。
我们的品牌将传达“稳健”、“高质量”、“可信赖”的形象，突出我们的专业性和信誉，让客户认识到我们的品牌是值得信任的。
2.推广营销推广营销是通过促销活动、媒体宣传、公关活动等手段让潜在客户快速了解品牌，提高品牌的关注度和知名度。
我们将通过以下推广手段推广我们的品牌：•渠道营销：在各个社交平台上推广我们的品牌，如微信、微博等。
•促销活动：通过多种促销活动吸引目标客户的眼球，如免费办卡、送现金、刷卡有礼等活动。
•线下推广：通过传单、海报、广告牌等方式让更多人了解我们的品牌。
3.关系营销关系营销是建立长期可持续的客户关系，形成良好的口碑，吸引更多的客户。
我们将通过以下方式来进行关系营销：•客户关怀：通过定期拜访、赠送礼品、问候电话等方式向客户传递我们的关怀。
•顾问式服务：为客户提供专业、个性化的金融方案，赢得客户的信任，增强客户的忠诚度。
•优质服务：提供全天候的金融服务，让客户不仅享受到优质的金融产品，更能获得无微不至的服务。
四、实施细节为了让营销策划方案实施得更加顺利，我们需要做好以下细节：1.定期统计活动数据，及时调整方案。
2.加强内部沟通协作，确保有序推进营销方案。
3.建立完善的客户档案，期望通过数据分析，更好地了解客户需求，为客户提供更有针对性的产品和服务。
金融营销策划方案
金融营销策划方案一、前言金融行业竞争激烈，营销策划方案的制定对这一行业的不同企业而言至关重要。
本文将从市场分析、目标人群、策略选取、营销推广四个方面提供一个全面的金融营销策划方案，旨在为金融行业的企业提供参考并实现其业务增长。
二、市场分析1. 金融行业市场环境随着我国金融市场对外开放的步伐加快以及国内金融领域改革不断推进，国内金融市场与海外金融市场的竞争不断加剧。
传统金融机构逐渐失去优势，而互联网金融、支付结算等新兴金融服务形态快速兴起。
金融行业的竞争更加激烈，市场的变革与更新更为频繁。
2. 金融行业市场趋势近年来，人民币国际化和区块链技术的蓬勃发展为金融行业注入了新的活力。
区块链技术的应用推动了金融行业的信息化进程，也为金融行业带来了更多的创新机会。
同时，金融科技也在推动着金融产业的创新和发展，这进一步放大了金融行业市场竞争的格局。
3. 终端消费者需求变化在经济发展的过程中，消费者的消费需求也在不断发生变化，金融行业需相应地调整、适应和服务普通消费者的金融需求。
在消费者对金融产品和服务的需求上，以经济、安全、便捷、高效、稳定、个性化为主要考虑因素。
三、目标人群1. 年龄通过市场调研发现，年龄在25-45岁之间的人群是金融投资的主流人群。
这一年龄段的人群更加具有理财意识，对金融理财产品的需求量处于高峰期。
2. 职业从职业角度来看，白领和企业管理者更愿意进行理财投资和金融投资。
这一目标人群收入稳定、了解金融产品，也更愿意接受理财、金融投资所带来的风险和意义。
3. 地域根据地域分析，东部地区对金融产品和金融服务的需求量更大，其金融文化氛围和经济水平更加发达。
四、策略选取1. 产品策略针对目标客户，通过扩大产品线，不断推出符合需求的金融理财产品。
在产品设计与营销策划上结合新生代、网络化、多动作的投资模式，提供差异化、多选项的金融服务。
2. 渠道策略随着互联网技术的不断发展，金融服务的线上和线下融合已是必然趋势，金融渠道的建设和优化是发展的关键。
金融服务营销策划方案模板
金融服务营销策划方案模板一、市场分析1.1 市场概况进行金融服务营销策划前，需要先对市场进行全面深入的分析。
对目标市场的规模、增长速度、竞争情况等因素进行调研，综合分析市场趋势和市场规模的变化，以及竞争对手的定位和竞争策略。
1.2 目标客户确定目标客户群体，包括个人客户和企业客户。
对目标客户群体的特征进行详细描述，包括年龄、性别、收入、职业等。
同时还需要了解客户的购买行为、消费习惯、偏好等，以便更好地定位产品和服务。
1.3 竞争对手分析对市场上已有的金融服务类产品和服务进行分析，了解竞争对手的产品定位、价格策略、推广渠道等情况，并分析其优势与劣势。
通过对竞争对手的分析，找到差异化竞争的可能性，确定自己的定位和竞争策略。
1.4 SWOT分析运用SWOT分析法对公司自身的优势、劣势、机会和威胁进行评估。
根据分析结果，制定相应的市场推广策略，强化竞争优势，提高市场份额。
二、目标与定位2.1 目标市场明确目标市场的范围和规模，根据市场分析结果确定最具潜力的市场细分。
2.2 目标客户根据市场分析结果，对目标客户群体进行进一步细分，明确目标客户的特征和需求。
2.3 品牌定位根据市场分析和目标客户的特征，确定公司的品牌定位，明确产品的核心竞争优势，形成独特的品牌形象和品牌故事。
2.4 市场份额目标根据市场潜力和公司实力，制定合理的市场份额目标，通过有效的市场推广策略实现目标市场份额的增长。
三、产品策略3.1 产品开发根据目标市场和目标客户的需求，开发具有市场竞争力的金融服务产品，包括信贷产品、理财产品、保险产品等。
3.2 产品定价根据市场需求和竞争对手的定价策略，制定合理的产品定价策略，确保产品的市场竞争力。
3.3 产品创新不断进行产品创新，提高产品的附加值和竞争优势，以满足客户不断变化的需求。
四、推广策略4.1 品牌推广通过线上线下的品牌形象宣传，加强品牌知名度和品牌认知度。
可以运用广告、公关活动、赞助活动等手段，提升品牌形象。
金融营销策划方案
金融营销策划方案金融营销策划方案引言金融营销策划是金融机构为了提升品牌知名度、吸引新客户、增加销售额而制定的一系列策略和计划。
在当今竞争激烈的金融市场上，金融机构需要通过差异化的营销策略来脱颖而出。
本文将探讨如何制定一个成功的金融营销策划方案。
目标制定金融营销策划方案的首要任务是明确目标。
金融机构的目标可能包括增加客户数量、提高客户忠诚度、促进销售额增长等。
通过明确目标，我们可以制定相应的措施和策略。
客户分析在制定金融营销策划方案之前，我们需要对目标客户进行全面的分析。
了解客户的职业、年龄、收入水平、兴趣爱好等信息，有助于我们了解客户需求并制定有针对性的营销策略。
例如，年轻人可能更注重移动金融服务，而中年人可能更看重理财产品的安全性。
竞争分析除了客户分析，了解竞争对手的营销策略也是制定金融营销策划的重要一步。
通过分析竞争对手的推广渠道、产品特点和定价策略，我们可以发现市场空白和差距，为自己的营销策略做出调整和优化。
定位和差异化金融市场竞争激烈，金融机构需要通过差异化来脱颖而出。
在制定金融营销策划方案时，我们需要明确定位自己的目标市场，并制定相应的差异化策略。
例如，我们可以通过提供个性化的理财产品或高效便捷的服务来吸引客户。
营销渠道选择适合的营销渠道也是金融营销策划的关键一环。
根据目标客户的特点和习惯，我们可以选择多种渠道进行营销，如电视广告、网络推广、社交媒体、线下展览等。
多渠道的组合营销不仅可以扩大覆盖面，还可以增加品牌曝光度。
产品和服务创新在制定营销策划方案时，我们还需要考虑产品和服务的创新。
金融机构可以通过提供独特的金融产品或创新的服务来吸引客户。
例如，推出与社会热点相关的保险产品或提供24小时在线客服支持等。
营销活动和推广制定金融营销策划方案时，我们要考虑不同的营销活动和推广手段来吸引客户。
例如，可以组织线下讲座或研讨会来提高品牌知名度，也可以通过赞助体育赛事或慈善活动来增强品牌形象。
数据分析和优化营销策划方案的实施需要对数据进行分析和评估。
金融如何营销策划方案
金融如何营销策划方案摘要：金融行业是现代经济的重要组成部分，营销策划对于金融机构的发展至关重要。
本文将从品牌建设、市场定位、目标客户群体、产品定价、渠道选择、推广活动等方面，提出一系列金融营销策划方案，以帮助金融机构实现市场营销目标。
一、引言市场竞争激烈的今天，金融机构需要通过优秀的营销策划方案来提高自身竞争力。
一个成功的金融营销策划方案应该具备以下几个特点：1. 研究充分：了解市场需求、竞争对手、客户群体等，制定针对性的营销策略。
2. 目标明确：明确市场营销目标，制定具体的销售计划和指标。
3. 整合协调：将各个营销工具有机结合，形成整体的推广方案。
4. 行动执行：确保策划方案得以有效执行，并及时进行调整。
二、品牌建设品牌是金融机构的核心竞争力之一，具有强大的品牌意识和影响力可以帮助金融机构获得市场份额。
在品牌建设方面，金融机构可以采取以下策略：1. 树立专业形象：通过优化公司形象、充实员工队伍、提高服务质量等手段，树立专业、可信赖的品牌形象。
2. 建立独特性：通过差异化的产品和服务，打造独特的品牌个性，增加市场认知度。
3. 强调品牌理念：将公司的核心价值观、使命和愿景融入品牌推广中，增加品牌的情感认同度。
4. 建立品牌联盟：与具有良好声誉的企业合作，建立品牌联盟，共同打造强大的品牌影响力。
三、市场定位金融机构通过定位自己在市场中的位置，可以更好地满足客户需求，提高市场竞争力。
市场定位策略包括如下几个方面：1. 目标市场选择：根据自身实力和资源，选择适合的目标市场，明确目标客户群体。
2. 产品定位：根据目标市场的需求，确定产品的定位和差异化特点，使其在市场中具有竞争优势。
3. 服务定位：提供与目标市场需求相匹配的专业化、个性化的服务，增加客户黏性。
4. 品牌差异化：通过品牌推广，强调独特的品牌个性，使金融机构在市场中脱颖而出。
四、目标客户群体金融机构需要明确目标客户群体，以便更好地开展市场推广活动。
金融服务营销策划方案
金融服务营销策划方案随着经济全球化的深入推进，金融服务已经成为了全球化时代的重要产业。
随着金融服务业的不断发展，营销策划也成为了贯穿金融服务业整个发展过程的重要环节。
本文针对“金融服务营销策划方案”这个话题展开论述，共分为以下几个部分：一、行业分析1. 金融服务业的概念和特点金融服务业是指向客户提供各类金融产品和服务的综合性服务行业。
金融服务的产品范围很广，包括资金管理、投资管理、信贷和保险等，其服务对象主要包括个人、企事业单位和政府机构等各类客户。
与其它行业相比，金融服务业更加注重信用和声誉，具有较高的社会责任感和行业规范要求。
2. 金融服务业的市场现状和趋势就目前的市场状况来看，金融服务业仍然是一个充满活力和机遇的领域。
经过多年的发展，金融服务机构已经形成了不同层次的服务群体，其中包括大型金融机构、中小型银行和保险公司等。
同时，数字化技术的不断发展也为金融服务业带来了全新的变革，如智能客服、云计算和区块链等技术的广泛应用，更为方便地提供金融服务，也更好地保护金融服务的合法性和客户资金安全。
3. 金融服务业面临的挑战和机遇在未来的发展中，金融服务业将面临着市场竞争、资本运作、监管合规等多重压力和挑战。
这些挑战包括战略方向、市场定位、风险防范、人才培养等问题。
同时，在平稳度过疫情期间，金融服务业面临的机遇也不能忽视，未来金融服务业发展的突破点很可能在于加强对数字基础设施建设，打造数据共享平台和协同服务机制，实现高质量、普惠、安全、可持续的金融服务。
二、金融服务营销策划方案1. 业务定位首先，应该明确金融服务机构的业务定位和目标客户群体。
在选择服务定位时，应考虑以下几个方面：(1) 服务领域：选择需要提供的金融服务领域，如投资、财富管理、保险等。
(2) 目标客户：选择目标客户群体，如个人客户、企业客户和机构客户等。
(3) 服务水平：确定提供怎样的服务水平，如高端、标准、基础等。
2. 服务设计服务设计是金融服务营销计划的重要一环。
金融服务营销促销活动方案
金融服务营销促销活动方案引言随着金融科技的发展和金融市场的竞争日益激烈，金融服务行业需要不断创新和推陈出新来吸引顾客并提升市场份额。
促销活动是一种常用的营销手段，通过激励顾客参与和购买，可以提高品牌知名度、销售额和客户忠诚度。
本文将介绍一个金融服务营销促销活动方案，以帮助金融机构更好地吸引和留住客户。
活动目标1. 增加金融产品销售额：通过促销活动吸引更多的顾客购买金融产品，提高销售额。
2. 提高品牌知名度：通过促销活动提升品牌曝光度，让更多的潜在客户了解金融机构及其产品。
3. 增加客户忠诚度：通过促销活动增加与现有客户的互动，并提供特别优惠，增强客户对金融机构的忠诚度和满意度。
活动策划活动主题活动主题应与金融机构的特点和目标顾客群体相匹配。
例如，如果金融机构主营教育贷款，活动主题可以是“开启您的教育之旅”；如果针对小微企业提供融资服务，活动主题可以是“智慧贷款，助力企业成长”。
活动时间和地点根据目标顾客群体的特点和需求，选择一个合适的时间和地点进行活动。
通常情况下，周末或者假期是较好的选择，地点可以选择商场、学校或者社区等人流量较大的地方。
活动内容1. 宣传与推广：通过线上和线下渠道进行活动宣传，例如社交媒体广告、宣传海报、电视广告等。
2. 线上互动：开展线上互动游戏或抽奖活动，奖品可以是金融机构提供的折扣券、代金券或者免费服务。
3. 线下活动：组织金融知识讲座、理财培训或者免费咨询服务，吸引潜在顾客参与并了解金融机构的产品和服务。
4. 特别优惠：提供个性化的客户优惠，例如首次注册送积分、推荐朋友返现、生日礼券等，增强客户忠诚度。
5. 活动协同：与合作伙伴合作举办活动，例如与餐厅合作推出套餐优惠、与书店合作举办书籍签售等，吸引更多的潜在顾客参与。
活动执行在活动执行时，需要配备一支专业的团队，包括市场销售人员、客户服务人员和活动执行人员。
他们应具备良好的沟通和表达能力，并提供专业的金融知识培训，以提供满意的服务。
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金融服务营销策划案做为缺乏产品创新条件的大型商业银行所属基层支行，面对特殊阶段储蓄存款严重下滑的局面，能否选择适当的营销策略，抑制存款下滑的局面，是对策划人和支行领导严峻的考验。
策划人和大型商业银行支行管理者在遇到上述情况时，可采取品牌创新力、产品整合力、公关营销力同步互动的“三力”营销策略。
品牌创新营销力即从已有的银行产品中挖掘具有品牌优势资源，进而创造一个具有营销力的新品牌；产品整合营销力即从现有的产品中将符合特殊时期特殊客户的各种产品进行整合，在不改变核算方式的情况下，统一归于新品牌名下，进而提升现有产品的营销力；公共关系营销力即采取宣传、沟通、面授等公关营销手段，加大对社会公众、关联客户、目标客户的公关营销力；三者之间要有分有合，同步互动，方能取得营销策划的效果。
本策划案是在 1999年7月国家扩招的情况下，建设银行张家口桥西支行面对每年8、9月大中专学生因携带学费、生活费导致储蓄存款下滑的状况，采取了“龙博士”大中专学生系列金融服务活动之策划，具体策划采取银行品牌创新力、银行产品整合力、银行公关营销力同步互动的“三力”营销策略。
银行品牌创新营销力即从建设银行已有的“龙卡”中挖掘出“龙” 品牌资源，同人类最高学位的“博士”组合在一起，创新了具有营销力的“龙博士”品牌；银行产品整合营销力即从当时已有的个人金融产品中确定了与大、中专学生学费和生活费相关的“龙卡储蓄卡”、“龙卡信用卡”、“个人电子汇款”、“小额存单抵押贷款”四种个人银行产品，在不改变核算方式的情况下，统一整合归到“龙博士”品牌下，提升了建行现有产品的营销力；银行公共关系营销力采用三大公关方案：①宣传公关：在考点门前和街头宣传“龙博士”，向社会公众和目标客户传达讯息；②沟通公关：到流出考生的中学和流入考生的大中专学校与相关领导沟通运作，获取上线考生名单、代收大中专院校学费的特许，向当地高中上线考生和当地高校录取新生每人赠送龙卡储蓄卡和致贺信等方法，抓住关联客户和目标客户；③面授公关：借学校组织报考说明会之际，对学生和家长面授使用“龙博士”的好处，对使用者进行教育、引导，紧紧抓住目标客户；从而加大了公共关系营销力。
通过此案的实施，当年8月新增存款700万元，较去年同期负200万元的状况增长900万元储蓄存款，首次超过同区域工商银行，位居建行张家口分行系统18个支行之首。
9月份继续保持旺盛增长势头。
案例：中国建设银行张家口桥西支行是建设银行的基层支行，由于该地区属贫困地区，高等教育不发达，每年考生到异地上学的占 80---90%，所以，每到8、9月大、中专学生上学报到时，由于需大量携带学费、生活费，储蓄存款都会出现难以扼制的下滑局面。
仅1998年8月储蓄存款余额就下降达700多万元，严重影响了储蓄业务的发展，如何才能改变腰缠万贯的学生孔雀东南飞的状况，确保存款稳定增长，已成为摆在该行领导和储蓄部门管理人员面前年复一年的严重问题。
1999年上半年，身为负责该支行营销宣传工作的办公室主任刘秉君先生，对该行每年储蓄存款下降的原因进行了深入的调查，通过调查、整理发现主要存在以下问题：一是每年该支行均在 7、8、9月为员工下达任务，实行全员揽储，以扼制存款下滑，但实际效果并不明显。
各储蓄所基本都是自己找一些大户临时应付一下，当月末存款上去了，可到第二个月初，存款就取走，又形成了新的存款亏空。
二是此阶段宣传工作未做统一步署，在营销上有些储蓄所自行公关，找了一些学校，但因缺乏相应的组织力度，收效不明显。
三是从未运用策划的原理进行过统一的营销策划。
我认为建设银行面对今年扩招，考生增加，如不采取全方位的营销策划，势必面临更大的存款下滑局面，通过调查，我从品牌、产品、公关三个方面进行了分析、判断：一是缺乏品牌意识。
尽管现代市场营销已经走到了品牌战阶段，但作为受国家保护的银行业，还停留在产品营销阶段，缺乏符合目标客户的关键品牌，尤其是还不会深度挖掘已有的品牌资源，尤其是建行“龙卡”的“龙”的品牌资源，作为没有产品创新权力的基层支行，对阶段性营销宣传的品牌创新机会未能挖掘。
二是产品缺乏整合。
面对激烈的市场竞争，在没有产品全面创新权力的情况下，不能够为大中专学生提供便利的“套餐式”金融产品服务，浪费了现有的产品资源，产品与产品之间采取分离的宣传，影响了对大中专学生的吸引力。
三是公关运作方式缺乏策划。
主要重宣传，轻策划，重关系，轻沟通，重单所，轻整体，重收费，轻赠送，还不能运用策划的原理进行整体的公关策划，如宣传公关、沟通公关、面授公关。
针对上述问题，我向支行领导提出了运用品牌创新力、产品整合力、公关营销力同步互动、有分有合的“三力”营销策划思路，推出“龙博士”大中专学生系列金融服务的策划案。
主要思路如下：一、品牌创新营销力：将现有建设银行“龙卡”中“龙”的品牌资源充分挖掘，并将最高一级学位名称——“博士”与“龙”组合在一起，构成“龙博士”大中专学生系列金融服务产品的主品牌，这一品牌巧妙地将家长“望子成龙”的心态和学生“学有所成”的愿望组合在一起，将对目标客户产生强大的吸引力，同时推出宣传用语“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”，做为品牌的补充和呼应。
二、产品整合营销力：对已有的 30多种个人银行产品进行分类整理，从中找出具有对目标客户——大中专学生携带学费、生活费和获得银行支持的业务整合成“套餐式”系列产品整体推出，具体有：龙卡储蓄卡、龙卡信用卡、个人电子汇兑、小额存单抵押贷款等四个产品。
龙卡储蓄卡：具有本地存款异地取款的功能，适合全国联网的 100多个城市使用（现在已达到全国联网）；龙卡信用卡：具有透支功能，适合全国已经开办建行业务的所有地区；个人电子汇兑：具有 24小时到帐功能，只要有建行的帐户，在哪里都可以24小时到帐；小额存单抵押贷款：适合于因急用钱为孩子带学费、生活费没有现金而有未到期存款的家庭。
用存单抵押贷款，可免去提前支取造成的利息损失。
三、公共关系营销力1、宣传公关：主要针对社会公众和目标客户。
在7月、7、8、9三天，在各高考考点门前进行宣传，在随后的9月1日前，各储蓄网点利用星期天在门前进行宣传，制作横幅，主题宣传语“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”，设计印制宣传材料10000份。
2、沟通公关：主要针对关联客户和目标客户。
①各储蓄网点分片包干，到辖区十所有考生的中学与校领导沟通公关获取上线考生名单，并向每一个上线考生免费赠送龙卡储蓄卡一张。
②支行负责组织到现有辖区的三所大中专学校联系，为录取学生随录取通知书送龙卡储蓄卡一张，并争取联系高校成为学校代收学费、生活费的业务。
3、面授公关：主要针对目标客户。
联系学校，在考生和家长参加的报名说明会上由支行统一派出宣传员用统一内容进行现场演讲，宣传“龙博士”大中专学生系列金融服务的便捷之处，以获得家长和考生的认同。
我的策划思路获得了支行领导班子的批准和上级分行的认同。
支行还专门成立了“龙博士”大中专学生系列金融服务领导小组，由支行主管行长任组长，我任副组长，储蓄科、信用卡部、会计出纳科、信贷科、办公室负责人为成员，日常事务由我负责。
“龙博士”大中专学生系列金融服务策划案正式实施。
具体实施过程如下：领导小组成立后，已经到了 7月3日，离高考只有短短的4天时间，此时我立刻和领导小组其他成员进行了密切的分工。
确定了储蓄部门负责组织高考三天的三个考点学校的宣传；信贷部门在办理小额存单抵押贷款时将原来10天时间压缩到3天；信用卡部将为大中专考生父母办理信用卡的时间缩短到2日；会计部门结算实行绿色通道，即来即办；办公室负责宣传用品制作和车辆保证。
此时已是万事俱备，只欠东风。
1999年7月7日，建国以来高校第一次大规模扩招的高考正式开始，建行张家口桥西支行“龙博士”大、中专学生系列金融服务策划案全面展开。
第一、宣传公关： 7月7日上午，张家口市三个高考网点，同时出现了建设银行“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”的宣传横幅，横幅下身披绶带的桥西支行员工在考场门口向等候在考场外的家长发放宣传材料，介绍建行“龙博士”产品，等到学生进出考场时我们一边发材料，一边送上一句令考生激动不已的话：“用了建行龙博士，祝你早日成博士”。
刹那间将考生与建行的感情拉近。
电台记者也采访了我们。
3天的宣传，共发放宣传材料3000余份，随后，又在7—8月每周日都组织各储蓄所进行宣传，在社会公众和目标客户中扩大了影响。
第二、沟通公关：沟通是公关的主要手段，我们在采取沟通公关策略时主要是针对关联客户 ------流出考生的中学和流入考生的大、中专学校的关系沟通。
在对流出考生中学沟通时，我们主要采取各储蓄网点分片针对辖区内有考生的中学沟通的方式，通过对学校的运作，包括请学校领导聚餐等方式，获取上线考生的名单，并允诺免费赠送龙卡储蓄卡一张，到7月末，共做通10所中学的工作，等到8月初，近2000名上线考生都得到了由建行张家口桥西支行赠送的一封贺信和龙卡储蓄卡一张，让目标客户被动接受了我们的产品。
在对流入考生的高等院校进行公关方面，支行行长亲自出动，把公关重点放到了本辖区的面对全省招生的张家口医学院和两所卫生学校。
通过各方面努力，终于争取到校主管招生领导的同意，在每一个录取通知书的信封中，都放了由建行赠送的龙卡储蓄卡和一封建行贺信以及介绍储蓄卡在异地存入学费和生活费的方法，减少了外地学生携带大量现金的烦恼；同时我们又通过工作，在几家银行的竞争中获得了代收学费和生活费的特许，到 9月1日开学这天，我们派出了行领导和出纳人员组成的3个服务小分队，专门代收现金，尽管已有大批学生用卡携带学费和生活费，但一些家在农村的学生还是携带着现金到校报到，这部分学生占1/3，经过一天的努力，终于在晚上9时完成了收费工作，受到了学校领导的好评，三个学校9月1、2日两天，吸收存款达400余万元。
面授沟通：在对学生和家长的面授沟通方面，我们采取到考生集中的五所高中联系，在学校组织的考生家长和学生参加的报名说明会上，用 20分钟的时间进行龙博士大中专学生系列金融服务的宣传，使考生和家长们作为此产品的使用者，受到了适当的教育，从而引导了一大批家长积极选用了建行的产品。
在面授宣传前，策划人起草了演讲宣传稿，并对宣讲人要求按统一的宣讲稿进行演练，达到声情并貌。
讲稿主要内容如下：“人类即将进入 21世纪，面对迅猛发达的科技时代，我们每一个家长多么希望自己的儿女们成为适应时代变迁的人才，今天当我们家长和子女座在这里的时候，我们已经看到家长们十几年来望子成龙的愿望就要实现了，学生们“学有所成”的期盼，就要开始了。
在此，请容许我代表建设银行对各位家长和学生表示热烈的祝贺。
作为以建设现代生活为己任的中国建设银行，为我们在座的学生和家长特意推出了“龙博士”大、中专系列金融服务，它既可以免去学生携带大量现金的苦恼，又可以免去家长对子女远行千里的担忧，可以说，拥有建行龙博士，学子轻松天下行。