2020年钛白粉行业分析报告
钛白粉市场供需分析
钛白粉市场供需分析一、钛白粉行业生产工艺钛白粉又名二氧化钛（TiO2），是一种十分稳定的白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。
钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉，其中颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（A型）和金红石型钛白粉（R型）两类。
当前钛白粉的生产工艺主要有两种：硫酸法和氯化法。
国际上主要的钛白粉生产厂商基本都采用氯化法，氯化法有巨大的环保优势，是钛白粉制取技术的未来发展趋势。
二、全球钛白粉行业现状产能方面，2019年，全球钛白粉产能约为835.5万吨，同比增长4.07%。
钛白粉产能主要分布在亚太、北美和欧洲地区。
其中，亚太地区是全球钛白粉市场产能的主导区域，而中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%。
从全球钛白粉需求端来看，2016至2019年全球钛白粉需求量基本稳定在650万吨以上。
2019年全球钛白粉需求量为666.3万吨，同比增长0.76%。
三、中国钛白粉行业现状近年来，中国钛白粉产量呈波动增长态势，2019年，国内钛白粉产量达318万吨，同比增幅为7.69%。
2020年上半年产量达到162.2 万吨，同比增长5%。
钛白粉作为一种性能稳定的白色颜料，在涂料、塑料、造纸上等领域的需求相对稳定，行业景气度与这三个行业高度相关。
2019年，涂料是钛白粉行业应用最广的领域，占比超过一半，达55%；塑料和橡胶第二，占比26%；造纸行业位居第三，占比10%。
钛白粉出口需求持续旺盛。
根据中国海关数据显示，2019年中国钛白粉出口量达到100.35万吨，同比增长10.62%，出口量居世界第一。
2020年1-9月，中国钛白粉累计出口量达到889624吨，较2019年同期增长22.75%。
四、钛白粉行业竞争格局钛白粉行业呈现典型的垄断竞争格局，除中国以外，全球钛白粉行业的行业集中度很高，产地主要集中在北美和欧洲地区。
2020年钛白粉行业专题报告：国内需求阶段性复苏,海外出口稳步增长
2020年钛白粉行业专题报告：国内需求阶段性复苏，海外出口稳步增长内容目录钛白粉行业壁垒高，氯化法优势明显 (7)钛白粉：大市场、大用途、不可或缺 (7)行业壁垒高，国内氯化法正待突破 (7)氯化法能耗小污染低，产品质量高 (9)行业结构性调整持续，未来产能释放有限 (13)国外行业持续并购收缩，中国海外市场迅速扩张 (13)国内行业集中度不高，未来产能释放有限 (14)高压环保政策引导，氯化法企业将享受市场红利 (15)国内需求阶段性复苏，海外出口稳步增长 (18)国内需求阶段性复苏，下游涂料需求回暖确定性强 (18)价格优势叠加刚性需求，海外出口稳步增长 (21)成本上升支撑价格，看好行业长期盈利性 (23)国内外钛矿产量双双下降，钛精矿价格处于高位 (23)涂料成本占比小，钛白粉价格上涨阻力小 (24)钛白粉供需改善明显，行业盈利性将长期保持 (24)投资建议：看好产能稳步增长、技术领先的龙头公司 (26)龙蟒佰利：氯化法国内领先，一体化优势进一步强化 (26)风险提示： (27)图表目录图1：钛白粉优异的物理化学性能 (7)图2：钛白粉按照用途分类 (7)图3：2018年部分无机盐板块销售毛利率对比（%） (8)图4：国内氯化法钛白粉行业发展进程 (9)图5：硫酸法金红石型钛白粉制备流程图 (9)图6：硫酸法锐钛型钛白粉制备流程 (9)图7：氯化法金红石型钛白粉制备流程图 (10)图8：硫酸法和氯化法成本构成和盈利估算（单位：元/吨） (11)图9：2019年硫酸法和氯化法钛白粉的行业平均利润情况（单位：元/吨） (11)图10：钛白粉全球产能和中国产能变化（万吨） (13)图11：全球钛白粉主要厂商退出和新建产能（万吨/年） (13)图12：全球钛白粉产地分布 (14)图13：全球钛白粉制备方法占比 (14)图14：国外钛白粉行业产能高度集中（万吨/年） (14)图15：国内钛白粉行业集中度不如国外（万吨/年） (14)图16：2019年1-11月国内钛白粉产能地区分布 (15)图17：2019年1-11月国内钛白粉生产企业分布 (15)图18：国内钛白粉产能和产量变化（万吨） (15)图19：国内氯化法钛白粉产能占比（万吨，%） (15)图20：钛白粉行业污染物和能耗与化工行业平均值之比 (16)图21：钛白粉单位产品能源消耗限额(GB 32051-2015) (16)图22：近一年来钛白粉行业开工率保持高位运行 (18)图23：2019年1-11月国内钛白粉需求结构占比 (18)图24：近五年国内钛白粉需求结构变化（万吨） (18)图25：国内钛白粉行业增速放缓（万吨，%） (19)图26：钛白粉产量与国内房屋竣工面积关系紧密（单位：%） (19)图27：房屋销售面积与涂料产量存在滞后周期（万平方米，%） (19)图28：国内房屋销售面积及累计同比（万平方米，%） (20)图29：国内房屋新开工和竣工面积累计同比（万平方米，%） (20)图30：房地产开发投资累计同比增速（%） (20)图31：国内塑料制品累计产量及同比（万吨，%） (21)图32：国内合成橡胶累计产量及同比（万吨，%） (21)图33：国内汽车累计产量及同比（万辆，%） (21)图34：国内机制纸及纸板累计产量及同比（万吨，%） (21)图35：国内钛白粉进出口情况（万吨，%） (22)图36：国内钛白粉价格优势明显（元/吨） (22)图37：国内进口和出口钛白粉价格对比（美元/吨） (22)图38：钛白粉需求长期匹配世界GDP增长 (23)图39：国内钛白粉出口多集中在新兴市场 (23)图40：世界各国钛铁矿储量占比 (23)图41：国内进口钛矿的国家分布 (23)图42：2018年全国钛精矿产量地区分布 (24)图43：国内钛精矿价格走势（四川攀钢：元/吨） (24)图44：家装墙面涂料成本结构（单位：%） (24)图45：家装木器涂料成本结构（单位：%） (24)图46：国内钛白粉（佰利联R699）价格变化（元/吨） (25)图47：国内钛白粉工厂库存变化（万吨） (25)图48：近期钛白粉价格和价差变化（元/吨） (25)图49：钛白粉行业平均成本和毛利变化（元/吨） (26)图50：公司单季营业收入及增速（单位：亿元、%） (27)图51：公司单季归母净利润及增速（单位：亿元、%） (27)图52：公司单季度销售毛利率和净利率变化（单位：%） (27)表1：氯化法生产钛白粉的主要技术壁垒 (8)表2：不同类型钛白粉在涂料领域性能对比 (12)表3：不同类型钛白粉在造纸领域性能对比 (12)表4：硫酸法和氯化法钛白粉生产污染对比 (12)表5：硫酸法和氯化法综合对比 (12)表6：近年来国内外钛白粉公司并购进程 (13)表7：国外钛白粉产能前五的公司产能情况 (14)表8：我国发布的钛白粉行业相关的政策和法规 (16)表9：2015-2018年国内钛白粉退出产能（不完全统计） (17)表10：未来国内预期新增钛白粉产能情况 (17)。
截止2020年9月海外钛白粉市场情况及国产化机遇分析
28 科美基 34 康诺斯 49.5
6
石原
19.7 凯米拉 30 石原 22.3
7
拜耳
17 石原 22.3 凯米拉 12
8
科美基
17 萨其宾 10 萨其宾 10
9
罗纳普朗克 12.5
10
萨其宾
8.5
海外其他
41
64
50.6
海外合计
364
434
456
海外 CR6
73%
78%
84%
全球产能
364
464
536
钛白粉近 10 年来的发展经验表明，每一轮行业下行周期（无论是产能周期、还是库存周期）都会伴随着行 业竞争格局的大幅变动：上一轮由于中国硫酸法突破导致的产能过剩主导的超过 5 年（2012~2016H1）的下 行周期中，海外大量硫酸法产能退出（总产能从 2011 年的 470 多万吨/年降至 2016 年的 400 万吨/年出头） ， 取而代之的是中国钛白粉总产能增长约 100 万吨/年至 2016 年的约 360 万吨/年，产量增长约 80 万吨至 2016 年的 260 万吨，中国钛白粉的全球份额从 2011 年的 33%增长至 2016 年的 45%。着眼当前， 2018Q2 以来 由库存周期主导的最近一轮下行周期中，在国内以龙蟒佰利、中核钛白为代表的龙头企业引 领下，通过低成 本氯化法以及清洁化硫酸法产品进一步替代海外大厂份额；展望未来，预计 3~5 年内，海 外硫酸法装置将全 部退出，氯化法产品份额也将被大幅挤占（主要为应用在涂料和塑料领域的氯化法钛白 粉）。
2.1 国内行业总产销、进出口、龙头企业产销与海外大厂产销多口径数据互洽，进而验证国内 龙头加速抢占市场份额
市场存在部分疑虑，担心国内氯化法产品能否与国外高品质氯化法钛白粉竞争，顺利的抢占市场份额。从海 外四家大厂的近 3~4 年的产销变动情况来看，容易得出的结论是：自 2018Q2 进入去库存周期至今，四家大 厂无一例外都经历了产销量以及盈利能力的大幅下滑，但由于本身钛白粉存在着每年 2.5%~3%的自然需求 增长，因此实际上 2018 年以来全球钛白粉虽处去库周期、但表观消费总体基本持平，因此不难看出海外四 家龙头企业的市场份额大幅下滑： ➢ 科慕、特诺、泛能拓、康诺斯四家海外大厂 2019 年销量增速分别为-24%、-0.2%、+7%、+15%，2020
钛白粉企业分析报告
钛白粉企业分析报告1.引言1.1 概述钛白粉是一种重要的白色颜料，在工业生产中具有广泛的应用。
本文将对钛白粉企业进行详细的分析，包括企业概况、市场分析和生产过程分析，旨在了解钛白粉企业的现状和发展趋势。
通过对钛白粉行业的深入研究，希望能够为相关企业提供有益的参考和建议，同时对钛白粉行业的未来发展展望进行探讨。
1.2 文章结构文章结构部分：本报告主要分为引言、正文和结论三部分。
在引言部分中，将对钛白粉企业分析报告进行概述，介绍文章的结构和目的。
正文部分将包括钛白粉企业概况、钛白粉市场分析和钛白粉生产过程分析三个主要内容，通过对企业的概况、市场情况和生产过程的分析，全面了解钛白粉企业的运营情况。
最后，在结论部分将分析钛白粉企业的发展趋势，展望行业前景，并总结本报告的主要结论。
通过这样结构化的报告，读者可以更全面地了解钛白粉企业的情况，并对行业未来发展有所预测和展望。
文章1.3 目的:本报告的目的是对钛白粉企业进行深入分析，探讨其生产过程、市场情况和发展趋势，以及对钛白粉行业的前景展望，为相关行业提供参考和指导。
通过本报告，读者可以更加全面地了解钛白粉企业的状况和行业发展趋势，为相关企业制定发展战略提供有力支持。
2.正文2.1 钛白粉企业概况钛白粉企业概况部分：钛白粉是一种重要的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶、纸张等领域。
作为钛白粉生产企业，其产能及产量一直是行业发展的重要指标。
随着市场需求的增长，钛白粉企业的规模和产能也在不断扩大。
目前，全球钛白粉生产企业主要集中在中国、美国、澳大利亚等国家。
在中国，钛白粉企业的数量众多，产能较大的企业主要分布在江苏、浙江、广东等地区。
其中，江苏恒瑞化工、浙江东阳化工、广州市钛白化工等企业是国内知名的钛白粉生产企业，拥有较高的市场占有率和较强的竞争力。
这些企业拥有先进的生产设备和技术，能够满足市场的需求，赢得了良好的信誉。
钛白粉企业在生产过程中会面临原材料供应、环保治理、能源消耗等多方面的挑战。
钛白粉行业分析
钛白粉行业分析一、钛白粉概述1、钛白粉描述钛白粉学名为二氧化钛。
它有金红石型和锐钛型二种结构。
钛白粉的制备主要原料：钛矿石。
2、制造工艺钛白粉既可用钛铁矿、金红石制取，也可用钛渣制取。
钛白粉生产工艺有两种：即硫酸盐工艺和氯化物工艺,硫酸盐法的技术比氯化物法简单，可以用品位低和比较便宜的矿物。
目前世界上约有47%产能采用硫酸盐工艺，53%产能为氯化物工艺。
我国目前大多数企业采用硫酸盐法生产。
两种制法中最为突出的差别就是白度，氯化法制出的几乎不含铁离子，白度通常很好，硫酸法就参差不齐，通常较好的硫酸法生产的钛白粉也达不到任何一个氯化法生产的白度。
其次就是细度和分散性，氯化法的粒子分布均匀，细度较细，分散力普遍好。
3、钛白粉的用途二氧化钛(或称钛白粉)广泛用于各类结构表面涂料、纸张涂层和填料、塑料及弹性体，其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织物、印刷油墨、屋顶铺粒和焊剂。
据统计，2006年全球二氧化钛需求达460万吨，其中涂料行业占58%、塑料行业占23%、造纸10%、其他9%。
钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充作用。
钛白粉在化妆品中应用也日趋广泛。
由于钛白粉无毒，远比铅白优越，各种香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白。
用钛白粉制得的瓷釉透明度强，具有质量小、抗冲击力强、机械性能好、色彩鲜艳、不易污染等特点。
4、钛白粉生产原料概况钛白粉生产需要钛矿等资源。
解决原料长期稳定地供应，是我国钛白粉工业发展的基础。
近几年在经济高速发展等因素的刺激下，我国钛白粉产业出现了超过两位数的市场需求增幅，原料供应紧张的局面不但没有缓解，而且越来越严重。
我国钛精矿储量主要集中在四川、广西、云南等地，矿石二氧化钛的含量较低，且矿区选矿企业数量众多、规模偏小。
钛精矿供应能力的增长一直落后于国内钛白粉生产企业产能的扩张。
此前，一些钛白粉生产企业从国外进口原料。
但近年以来，作为我国钛矿主要进口国之一的越南，将钛矿列入其希望保留用于国内生产的原料名单之中，大幅减少对中国的出口，使我国钛白粉生产企业的原料紧张状况加剧。
2020年钛白粉企业发展战略和经营计划
2020年钛白粉企业发展战略和经营计划2020年4月目录一、2019年公司经营情况回顾 (4)1、立足钛白粉产业，夯实主营业务 (5)2、不断强化设备管理，保障生产顺利进行 (6)3、环保工作扎实推进，持续打造绿色工厂 (6)4、加强技术研发应用，解决行业发展瓶颈 (7)5、推进技改项目建设，降能减耗增产提质 (8)6、加强市场营销工作，努力做到产销平衡 (8)7、产融资本相互结合，不断加大股东回报 (9)8、实施员工持股计划，增强员工凝聚力 (10)9、发挥党政工团核心作用，增强公司凝聚力 (11)二、行业发展现状与趋势 (11)三、公司核心竞争力 (13)1、技术优势 (13)2、多区域产业布局优势 (14)3、品牌和市场优势 (14)4、循环经济优势 (15)5、精细化管理优势 (15)四、公司发展战略 (16)1、坚持做强做大钛白粉主业 (16)2、加大研发投入、新技术引入力度，拓宽公司产品应用领域 (16)3、加强人才培养，创建国际化人才队伍 (16)4、坚持绿色可持续发展理念 (17)五、2020年经营计划 (17)1、周密组织精心安排，确保目标如期实现 (17)2、强化公司成本控制，从细节处挖掘利润 (18)3、加强安全环保督导，杜绝事故发生 (19)4、提升营销能力，实现全年产销平衡 (19)5、继续推进技改建设，降能减耗增产提质 (20)6、完善内控制度建设，防范生产经营风险 (20)7、深化信息系统建设，提升企业管理水平 (21)8、推进企业文化建设，加强人才队伍建设 (21)9、积极推进产融结合，争取定增成功发行 (22)10、加强公司治理结构建设，密切投资者关系 (22)六、公司面临的风险和应对措施 (23)1、全球YQ对全球经济的影响 (23)2、市场竞争加剧的风险 (23)3、主要原材料采购价格波动的风险 (23)4、产品销售价格波动的风险 (24)5、生产成本增加的风险 (24)一、2019年公司经营情况回顾2019年是中国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是中国经济进入高质量发展的关键阶段。
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2020年钛白粉行业分
析报告
2020年6月
目录
一、行业发展概况 (4)
二、行业市场规模 (6)
三、行业竞争格局 (8)
四、影响行业发展的因素 (8)
1、有利因素 (8)
（1）国民经济稳步发展 (8)
（2）城镇化建设持续推进，房地产市场平稳发展 (9)
（3）行业集中度有所提高 (11)
（4）技术工艺水平不断提升 (11)
2、不利因素 (11)
（1）行业集中度相对较低，企业规模相对较小 (11)
（2）高端产品市场竞争力有待提升 (12)
五、进入行业的主要壁垒 (12)
1、政策壁垒 (12)
2、技术壁垒 (13)
3、资金壁垒 (13)
4、人才壁垒 (14)
六、行业周期性、区域性和季节性 (14)
1、周期性 (14)
2、区域性 (15)
3、季节性 (15)
七、行业上下游之间的关联性 (15)
1、行业与上游行业之间的关联性 (15)
2、行业与下游行业之间的关联性 (16)
八、行业主要企业简况 (16)
1、龙蟒佰利 (16)
2、攀钢钒钛 (16)
3、中核钛白 (17)
4、金浦钛业 (17)
5、安纳达 (17)
6、惠云钛业 (17)
一、行业发展概况
我国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，到2019年已具有64年历史，但钛白粉工业实质性的发展是从1998年起始。
二十余年来，我国钛白粉行业总产能由1998年的19.8万吨增长至2019年的380万吨，年均复合增长率高达15%以上。
我国钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升。
2002年行业总产能达到39万吨，超过当时位居第二的日本，成为全球第二大钛白生产国；2009年总产能达到180万吨，超过当时位居第一的美国，成为全球钛白粉第一生产大国，并一直保持至今。
从产品结构来看，1998年以前我国钛白粉产品的结构性矛盾较为突出，产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主，中高端专用的锐钛型和金红石型钛白粉需要大量进口。
随着国内市场需求的扩大，工艺技术的进步，金红石型钛白粉产品比例逐年提高，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，实现了部分进口替代。
2019年，我国金红石型钛白粉产量为254万吨，占钛白粉总产量的比重为80.00%；锐钛型钛白粉产量为52万吨，占比为16.29%；非颜料用等其他钛白粉产量为12万吨，占比为3.70%。