新能源汽车产业研究报告

近年来广东省政府出台的促进新能源汽车发展的相关政策
时间 单位
政策名称
主要内容
• 到2015年，新能源汽车综合生产能力达到20万辆以上，累计
广东 广东省新能源汽 2013 省发展 车产业发展规划
•
改革委 （2013-2020年）
产销量力争达到5万辆 到2020年，建成较为完善的配套设施网络和产业支撑体系， 电动汽车实现成熟的市场应用，形成2-3个具备较强国际竞争 力的新能源汽车产业集群，广东成为产业规模、创新能力和
目标缺口488.2万辆
500
2.6 2012
4.3 2013
目标缺口 38.2万辆
11.8 2014
50 2015E
2020E
出台政策：2012年7月国务院出台《节能与新能源 汽车产业发展规划（2012—2020年）》，规划到 2015年和2020年新能源汽车累计产销量分别达50 万辆和500万辆
出台政策：2015年2月，科技部出台《国家重点 点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求 意见稿）》，进一步明确了2020年新能源汽车 500万辆保有量的目标
自2007年来国务院及各部委密集出台全方位的新能源汽车 支持政策
2007年以来出台的促进新能源汽车发展相关政策
2007 《新能源汽车生产准入管理规则》
2009
《汽车产业调整和振兴规划》 《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》 《公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准》
2010 《节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则》
资料来源：环保部，商务部，中国汽车工业协会，产城会
国内汽车产销量（万辆）
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200 2009 2010 2011 2012 2013 2014
产量
销量
• 近年来我国汽车产销量高 速增长，五年来翻了一倍
• 发展新能源汽车是提升我 国国际竞争力的关键
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2 新能源汽车——上位政策导向
• 佳华利道新能源客车项 目：投资16亿
资料来源：《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划(2015-2020年)》，产城会
7
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 新能源汽车——产业链
新能源汽车产业链由上游核心零部件、中游整车制造和下 游应用服务三大环节组成
上游核心零部件
锂电池
动
镍氢电池
力 电
超级电容器
池
直流电机
交流异步电机
电
永磁同步电机
江门
中 山
珠海
59.58亿
• 长城华冠纯电动车项 目：投资80亿
• 广东新能源汽车核心部 件产业基地：投资25亿
• 风发科技智能电机生产 基地及纯电动车租赁运 营项目：投资10亿
• KCMG Composites International Ltd碳复 合汽车部件制造中心： 投资0.8亿
• 百顺电气新能源汽车智 能充电设备项目：投资 2亿，年产10万套新能 源汽车智能充电设备
2012
《电动汽车科技发“十二五”专项规划》 《关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知》 《节能与新能源汽车产业发展规划》
2013 《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》
2014
《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》 《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》
资料来源：国务院，科技部，工信部，中国汽车工业协会，产城会
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2 新能源汽车——产业发展前景
从需求来看，严峻的环境问题，居高不下的原油对外依存 度和高速发展的汽车产业体现出发展新能源汽车的紧迫性
环境问题
新能源汽车发展的驱动因素
能源问题
产业发展
我国PM2.5来源（%）
居民及电
其他
厂排放
3
10
37
50
工业排放 机动车排放
• 凯美骑电动车生产基 地：投资7亿，年产电 动两轮车50万台
• 新珠峰环保电动车、混 合动力摩托车、汽车 LED灯和汽车配套项 目：投资3亿
• 亿威电动车项目：投资 0.58亿
• 光宇电池锂电池智能化 改造项目：投资9亿
• 泰坦能源锂离子电池项 目：投资50亿
115.8亿
7亿
肇庆
佛山
18亿
3亿
阳江
品牌影响均达到国际前列的新能源汽车产业基地
2014
广 发 财 经 科东改政信技省委委厅厅、、、关江能用于三源的加角汽实快洲车施推地推意进区广见珠新应
• •
2013-2015年，珠三角地区推广应用新能源汽车4.5万辆，成为 全国新能源汽车推广应用重要的示范区域 到2015年，在珠三角地区初步实现纯电动公交车的商业化运 营，珠三角地区纯电动车保有量达4000辆，占珠三角地区公 交车保有量的比重达15%，珠三角地区建成适应新能源汽车推 广应用规模的充换电基础设施网络
2014
4737 2010
8159 2011
12791
17642
2012
2013
2014
资料来源：工信部，中国汽车工业协会，产城会
2
2 新能源汽车——产业发展前景
但目前累计销量与2012年政策规划既定目标仍有巨大差 距，预示着未来五年内将有爆发增长期
新能源汽车政策规划累计销量与实际完成情况对比（辆）
我国原油对外依存度（%）
56.4 57 59.6 51.2 40 32.9
2003 2005 2009 2012 2013 2014
• 机动车尾气排放已经成为 我国大气污染物首要来源
• 发展新能源汽车能够改善 我国的大气污染问题
• 我国原油对外依存度逐年 升高，逼近60%
• 发展新能源汽车能缓解我 国的能源安全问题
新能源汽车产业研究报告
珞珈投资发展（深圳）有限公司
2 新能源汽车——产业发展前景
近年来，我国新能源汽车产销量呈现高速增长态势，其中 2014年增长率达300%以上
我国新能源汽车产量（辆）
我国新能源汽车销量（辆）
83900
74763
5014 2010
8368 2011
12552
17553
2012
2013
2015 《国家重点点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求 意见稿）》
资料来源：国务院及各部委，产城会
政策要点
• 设置推广试点 • 出台补助标准 • 免征购置税费 • 用电价格补贴 • 鼓励政府购买 • ……
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2 新能源汽车——上位政策导向
广东省政府也出台相关政策支持新能源汽车发展，鹤山迎 来抢位发展的政策红利时期
2014
广东省 财政厅
2014年度省财政 新能源汽车推广 应用补助资金安 排计划
•
省财政补助资金拨付给各地级以上市人民政府，补助资金主 要由各地级市用于补贴新能源汽车购置、整车租赁、电池租 赁、充换电基础设施建设等
资料来源：广东省政府各厅委，产城会
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2 新能源汽车——周边区域发展
珠江西岸在建新能源汽车产业相关项目11个，鹤山拥有与 周边地区寻求产业协同和错位发展的机会
机
开关磁阻电机
电池管理系统 电
电机控制系统
控
中游整车制造
下游应用服务
商用车 乘用车 专用车
整
充
车
电
制
设
造
备
充电站 充电桩
资料来源：产城会
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