2015年中国肉制品加工行业现状及其前景预测分析

一、肉制品加工行业定义与分类

肉制品加工，指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把肉制品加工归入农副食品加工业（国统局代码13）中的屠宰及肉类加工（C135），其统计4级码为C1353。

产品主要包括：各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工活动。不包括专门企业进行的肉类、禽类罐头制造，列入1451（肉、禽类罐头制造）。

图表：中国肉类及肉制品分类

肉类热鲜

肉

屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。

品品品。

低温肉制品低温肉制品（加热温度100℃以下，流通温度10℃以下）：加热温度属于消毒概念，可杀死病原菌、一般细菌和寄生虫；但不能杀死芽胞，且制品水分较高，保存性较差需要在低温条件下流通。代表产品有熏煮火腿、熏煮香肠、肉冻、酱卤制品等肉制品。

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、肉制品加工行业发展环境分析

图表：肉制品行业相关规划及发展目标

具体规划出台时

间

规划目标

《肉类产业“十二五”规划》2012

年2月

25日

到2015年，屠宰加工企业进一步向畜禽主产区转移。规模以上肉类

工业企业数量达到5000家，占行业内企业总数的比例达到50%，工

业总产值达到9000亿元，年均增长12.4%，销售额占全行业市场交易

总额的80%左右。销售收入100亿元以上的大企业集团达到10家以

上。到2015年，大中型企业生产装备应用信息技术的比重达到50%

以上；应用先进适用技术改造肉类加工业技术装备，重点企业关键技

术达到国际先进水平。

《全国生猪屠宰行2010

年1月

行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大。到2015年，

在全国生猪主产区培育一批年屠宰量在100万头以上的大型定点屠宰

具体规划出台时

间

规划目标

业发展规划纲要》12日厂（场），其屠宰量占全国的比重逐步提升；实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂（场）数量适度增长。猪肉产品结构得到优化，综合利用

率有所提高。到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由

目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%，

到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。

《食品工业“十二五”发展规划》2012

年4月

23日

进一步调整生产结构，稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。严格控制

新增屠宰产能，原则上不再新建生猪、羊年屠宰量在20万头以下、

牛年屠宰量在5万头以下、禽年屠宰量在2000万只以下的企业，限

制年生产加工量3000吨以下的西式肉制品加工企业。到2015年，肉

类总产量达到8500万吨，肉类制品及副产品加工达到1500万吨，占

肉类总产量的比重达到17%以上。

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、肉制品加工行业产业链分析

肉制品加工行业涉及产业链比较广，其中上游产业包括禽畜养殖业、禽畜屠宰行业、盐加工行业和调味品制造业等；下游产业包括餐饮业、肉制品的包装、零售物流部分。分析肉制品加工行业的上下游变动情况，有利于防范上下游给肉制品加工行业带来的不稳定风险。

图表：肉制品加工行业产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

四、肉制品加工行业发展状况分析

截至2013年，肉制品加工行业规模以上企业数量达到了1507家，相比2012年增加了228家；规模以上企业资产规模达到了1923.09亿元，相比2012年增长了21.31%。2013年，肉制品加工行业规模以上企业销售收入达到了3953.98亿元，同比增长20.44%；销售利润达到了388.96亿元，同比增长10.63%。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国肉制品加工行业产销需求与投资预测分析报告》。

五、国际肉制品加工行业知名企业

美国泰森食品股份有限公司

日本伊藤火腿食品公司

史密斯菲尔德食品公司

巴西JBS公司

六、中国肉制品加工行业领先企业

新程金锣肉制品集团有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

中国雨润食品集团有限公司

诸城外贸有限责任公司

龙大食品集团有限公司

重庆今普食品有限公司

烟台市喜旺食品有限公司

潍坊乐港食品股份有限公司

河南邦杰集团有限责任公司

山东莱阳春雪食品有限公司

七、中国肉制品加工行业竞争状况

目前，我国肉制品加工行业市场竞争激烈，行业内企业规模也是以小型企业为主。2013年，行业规模以上肉制品加工企业共1507家，其中85%左右均为小型企业，大型企业仅为

39家。在集中度方面，根据发达国家的经验，肉制品加工前五名企业的集中度可以达到50%以上。目前，我国肉类行业位列前三位的企业双汇、雨润、金锣肉制品加工量约占全国肉制品工业加工量约为20%，集中度提升空间较大。

图表：国内肉制品加工行业的竞争现状

竞争领域竞争格局

市场区

域

演变趋势

高温火腿肠双汇、雨润、

金锣三足鼎

立

全国市

场

双汇处绝对市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上基本消

失；金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠生产

企业和区域品牌纷纷停产或半停产。

低温肉制品雨润、双汇

为主体的竞

争格局

全国市

场

金锣、得利斯在低温产品上积极努力，从销售地域上突破，

力争成为全国性大品牌。近3年来，以喜旺、伯尼亚、龙大、

美好、鹏程、诚信等为代表的区域强势品牌发展迅猛。未来

3年将会形成3-4家全国性品牌产品，地域优势依然存在。

但如果双汇、雨润对区域优势品牌进行并购，全国竞争格局

将会形成双汇、雨润平分天下的格局。

冷却肉和生鲜挑理基本形成了

双汇、雨润、

金锣三家全

国性品牌

区域市

场与全

国市场

结合

以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表的区

域性强势品牌发展迅速，河南众品、北京千喜鹤、新希望力

图布局全国市场。

散切熟食没有全国代

表性品牌

二、三、

四级低

端市场

未来三年内形不成全国性品牌，但二、三级市场竞争会逐渐

转入中高端市场竞争，会形成更多的区域品牌。