金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)

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金蝶K3RISE V12.2客户管理系统用户手册

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容：
z 系统总述 z 操作建议 z 详细的操作流程 z 系统的功能和特点 z 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文文件。
相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1. 在线信息
如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（/）。
2. 售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。
第 3 章公用功能 ..................................................................................................................... 11 3.1 单据公用功能 ............................................................................................................ 11 3.2 序时簿公用功能 ........................................................................................................13 3.3 报表公用功能 ............................................................................................................19

金蝶K3WISEV12.1库存管理产品培训(实施服务类)

存货核算退货处理
钩稽采购发票费用发票
付款单
核销
退款单
收款单
核销
凭证处理
凭证处理
总帐系统
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总帐系统
生产出入库-领料、产品入库
单击此处编辑母版文本样式企业内部的物料转移，车间领料、产品入库第二级委外加工、受托加工出入库(虚仓作业) 第三级
盘亏单
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库存管理－虚仓管理及业务
虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理单击此处编辑母版文本样式，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。在K/3系统中，虚仓一般管理没有所有权、或者不第二级计入成本的物料收发业务。
单击此处编辑母版文本样式 K3库存管理解决方案第二级库存管理基础数据设置第三级

提纲
库存作业流程库存专项功能介绍

报表分析
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仓存管理-主要业务单击此处编辑母版文本样式入库出库生产领料单产品入库单第二级委外发出单委外入库单第三级其他出库单实仓其他入库单
提供即时库存查询，库存准确盘点作业轻松完成数据备份、
„
作业效率低下 „
录入，生成盘点报表提供呆滞分析报表，有效控制呆滞料其他部门可以随时在现有库存数据基础上进行作业 „
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单击此处编辑母版文本样式 K3库存管理解决方案第二级库存管理基础数据设置第三级

金蝶K3WISEV121HR培训13_我工作台(实施服务类)

企业高层领导快速查询人力资源数据和人力资源工作成果的简易平台
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P/3
返回
我的消息：HR任务、消息处理平台
我的消息：用于接收和处理HR系统各个模块发来给本人的各种任务、消息，工作流的多角色协同工作方式在此体现。
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P/2
返回Leabharlann 员工工作台的应用价值分角色个性化应用HR系统的平台：可根据需要给不同用户（组）设置不同的功能菜单和报表搭配方案
CEO等高级管理人员、业务（直线）经理、普通员工、 HR人员协同工作的平台：可通过工作流方式协同工作
面向所有员工的HR服务平台：查询HR政策、提交HR申请、HR业务流程审批、本人人事档案资料查询和维护
控制我的工作台的功能可以通过“我的工作台用户组”、“经理人平台用户组”“CEO平台用户组”分组授权，也可以在分组授权的基础上为特别用户单独增加权限。
金蝶K/3WISEV12.1HR产品培训
--CEO平台、经理人平台、我的工作台
演讲人:K/3产品部HR规划需求团队
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提纲
我的工作台应用价值总体介绍我的工作台实施难点和策略建议
总体介绍应用说明实施建议
P/11 返回
CEO平台、经理人平台：组织人力管理
包含各部门负责人HR管理内容：年度人力规划、后备人才管理、部门用工申请、用人部门筛选、部门培训申请
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金蝶K3WISE12.2安装之欧阳育创编

金蝶K/3WISE创新管理平台安装金蝶K/3 WISE创新管理平台系列产品，目的是为社会服务业、中小型工商企业提供管理与IT整合解决方案，支持业务前台、业务后台、管理后台协同应用，涵盖单品管理、过程管理、客户管理、供应链及分销链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、商业智能分析等业务领域，具有全面应用（W：Wide application）、完整协同（I：Integrated Collaboration）、敏捷制造（S：Smart manufacturing）、卓越模式（E：Excellent model）四大优势，为企业实现流程再造、管理创新，从而增强企业活力，健康持续发展。

本实验采用金蝶K/3 WISE(版本号12.2)，主要内容包括基础设置、总账、采购、销售、仓存、存货核算、固定资产、工资、期末结账、报表等模块的司机应用，在Windows 7旗舰版环境下完成。

本教材重点演练进销存业务与财务的一体化处理；如需要再学习生产管理等其他模块，可以参考其他资料。

1.1金蝶K/3 WISE介绍金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司K/3系列产品中面向中大型制造企业、商贸企业、开展B2C贸易的传统企业及新型线上贸易企业，提供财务会计、供应链、电子商务、生产制造、HR、BI、移动商务等功能，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。

金蝶K/3 WISE管理软件帮助成长型企业高效整合内外部资源，实现企业规范管理。

支持企业通过物料需求计划、物料替代策略，将销售订单转化为生产订单、采购订单和委外订单，实现产、供、销协同，提高订单履约率和供货及时率；精准业务分析，助力管理者实时掌控运营情况，提高企业管理水平。

K/3 WISE的基本业务架构如图1-1所示。

图1-1金蝶K/3 WISE创新管理平台业务架构金蝶K/3 WISE提供业务财务一体化及生产解决方案，其主要模块简介如下：1.网店管理网店管理系统与淘宝网、天猫商城、企业自建网店等电商平台集成，提供订单下载、订单合邮分拆、配货、快递单打印、发货等网店业务处理。

狼之旅培训金蝶K3WISE供应链系统培训

• 它是一个生产和销售某单一品牌啤酒的系统(单一产品的供应链)。 • 它是一个实际情况的实验室仿制品而不是实际情况本身。在实际组织中
我们隔离那些与其说是可能的限制和原因倒不如说清楚地隔离限制和原因。 • 它显示出这些问题与其说是来源于组织结构和方针政策的特点，倒不如说是来源于思考和相互影响的基本方法。
记帐
付款
收货后通知财务会计记帐
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认，制作凭证给主管审核
审核凭证后通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员输入采购订单
审核订单
仓管人员输入入库单
会计人员
输入发票
商机管理经销商平台
服务管理
应付款管理存货核算实际成本作业成本管理成本分析标准成本日成本管理应收款管理
总帐报表
固定资产现金管理
费用管理网上报销
网上银行结算中心
合并报表合并帐务
收发文管理企业工作流知识中心信息发布
组织规划职员管理能力模型绩效考核考勤管理薪酬管理招聘管理培训管理
应付系统现金系统
销售管理
销售管理业务处理—手工
提供发票，据以收款
发票
客户
报价签定订单
报价/签约
销售员
直接外购报领导审批
商品
运输
生产/采购
采购人员
提交检验
检验
质量检验员
入库时，进行
采购检验或产品检验

金蝶K3成长版V121销售管理培训教程

虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。
虚拟类产品销售流程
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介虚拟件产品BOM定义
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介虚拟件物料BOM定义虚拟件物料销售出库
基础数据设置-收款条件
本企业
客户
交货
应该什么时间收款？
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业务发生日期及客户收款条件自动计算收款日期
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库钩稽发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
配置类产品销售流程
应配用置场类景产品简介
配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它
订单－＞发货通知单（出库单）自动按子件展开
组装类产品销售流程
应组用装场类景产品简介
组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或
单独销售。
组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。

金蝶K3WISEV12.1存货核算产品培训(实施服务)

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P11
入库核算流程入库核算流程-与整单折扣相关参数
核算和分配依据
该参数只有在启用整单折扣后才有效，其可选值为“整单折前金额 ”、“整单折后金额 ”，默认值为“整单折后金额 ”。该参数在钩稽和核算时影响的单据包含：购货发票（普通）、购货发票（专用）、进口单证、购货发票（普通）、购货发票（专用）。该参数在钩稽时影响的单据包含：购货发票（普通）、购货发票（专用）、进口单证、购货发票（普通）、购货发票（专用）。以整单折前金额参与钩稽或核算还是以整单折后金额参与钩稽或核算由系统参数值进行确认。
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P9
入库核算流程入库核算流程-存货采购成本的构成
会计准则规定：存货的采购成本的构成，即存货的采购成本一般包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用：购买价款，是指企业购入的材料或商品的发票账单上列明的价款，但不包括按规定可以抵扣的增值税额。相关税费，是指企业进口存货缴纳的关税，企业购买、自制或委托加工存货发生的消费税、资源税和不能从销项税额中抵扣的增值税进项税额等。其他可直接归属于存货采购的费用，即采购成本中除上述各项以外的可直接归属于存货采购的费用，如在存货采购过程中发生的仓储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。这些费用能够分清负担对象的，应当直接计入所负担对象的采购成本，如果不能够归属于某负担对象的，应该选择合理的分配方法，分配计入有关存货的采购成本。所采取的分配方法包括按照所购存货的重量和采购价格的比率进行分配。
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4)K3WISE V12.2HR培训_职位及职务体系(实施服务类)

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P15
职务体系的集权与分权

职务体系管理模式设置有两种：分权管理和集权管理。在集权管理的模式下：整个集团采用一套职务体系，丌允许分公司建立独立的职务体系。在分权管理管理的模式下：分公司默认采用集团的职务体系，但分公司亦可建立自己独立的职务体系。
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P9
影响职位体系建立的因素

职位－组织结构：组织结构说明了组织需要什么职位，以及职位的定位不产出应当是什么；需要在实施职位体系初期进行控制，细分工作内容，建立对应的职位。职位－薪资：首先进行职位分析，明确职位相关信息，包括职位基本信息、应负责任、任职资格等等；职位的确定影响薪资标准体系以及职位薪资的确定，从而影响任职者的薪资。职位－绩效考核：可将职位视作考核对象，对应职位上的任职人员参不考核。并丏绩效考核的评价关系也依附亍职位的关系。过程及计划管理也可根据职位关系来确定管理关系。职位－招聘配置：根据组织结构的职位设置来确定人员需求，根据职位分析的结果来确定职位任职资格需求。职位－培训发展：主要是根据职位说明书不绩效考核结果来制定员工培训计划，职位的发展通道为上级职位。职位－查询报表：可从组织以及职位角度进行报表查询。职位－权限：K/3HR系统的权限管理到每个职位，系统原则为同一个职位上的职员所负责的工作相同，所能够使用的系统功能菜单也相同。职位－工作流：K/3HR系统的工作流流程审批角色可以设置为某个职位。

职员对应的职务可以查询批量信息
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P21
提纲

专业培训+金蝶k3+wise供应链系统培训

决策。
02
金蝶k3 wise供应链系统基础操作培训
系统登录与系统配置
总结词
掌握如何登录金蝶k3 wise系统，以及如何根据企业实际情况进行系统配置。
详细描述
系统登录是使用金蝶k3 wise供应链系统的第一步，需要了解如何通过用户名和密码进行登录。系统配置则涉及到设置企业信息、人员权限、数据字典等基础设置，以确保系统能够满足企业的实际需求。
库存优化与控制
库存优化
学习如何通过合理配置库存、优化库存结构、降低库存成本等措施，提高库存周转率和资金使用效率。
VS
库存控制
掌握先进的库存控制方法，如ABC分类法、实时库存监控等，确保库存量保持在合理水平，避免缺货或应链系统集成与扩展培训
系统与其他系统的集成
和降低了库存风险。
案例三：某电商企业采购与销售协同运营
要点一
总结词
要点二
详细描述
借助金蝶k3 wise系统，实现采购与销售的协同运营，提高订单处理效率和客户满意度。
该电商企业面临订单处理效率低下、客户投诉率高等问题。通过金蝶k3 wise系统的应用，实现了采购与销售的协同运营，提高了订单处理效率和客户满意度。同时，该系统还提供了数据分析功能，帮助企业更好地了解客户需求和市场趋势，为企业的战略决策提供有力支持。
库存管理模块操作
总结词
掌握金蝶k3 wise供应链系统中库存管理模块的操作流程和功能应用。
详细描述
库存管理模块是金蝶k3 wise供应链系统的基础模块之一，涉及到库存查询、库存调整、库存盘点等操作流程。通过培训，需要了解如何查询库存情况、如何进行库存调整、如何进行库存盘点等，以确保企业库存管理的准确性和有效性。

金蝶K3 WISE+v12.2说明书-HR部分

金蝶 K/3WISE 创新管理平台 V12.2 人力资源管理系统发版说明吴江金蝶软件有限公司2010年11月目录1综述 (3)1.1产品形态 (3)1.2系统构成 (3)2产品主要功能 (5)2.1人力资源系统 (5)2.1.1业务场景 (5)2.1.2企业绩效系统 (6)2.1.3系统设置 (6)2.1.4能力素质模型 (7)2.1.5组织规划 (7)2.1.6职员管理 (8)2.1.7绩效管理 (9)2.1.8招聘选拔 (10)2.1.9培训发展 (11)2.1.10薪酬管理 (12)2.1.11GUI工资 (13)2.1.12社保福利 (13)2.1.13HR客户端平台 (14)2.1.14考勤管理系统 (14)2.1.15OLAP报表 (16)2.1.16查询报表 (17)2.1.17经理人平台 (18)2.1.18员工工作台 (19)2.1.19工作流 (19)2.1.20统计分析平台 (20)2.1.21宿舍管理 (20)3系统运行环境 (22)3.1客户端运行环境 (22)3.2中间层服务器运行环境 (23)3.3HR/Web服务器运行环境 (25)3.4数据库服务器运行环境 (26)3.5多语言部署规则 (29)4其他事项 (29)4.1加密许可控制 (29)4.1.1K/3加密许可申请 (29)4.1.2K/3许可控制规则 (30)4.1.3K/3许可升级 (33)4.1.4K/3正版查询 (33)4.1.5注意事项 (33)4.2加密许可控制策略特别说明 (34)4.2.1管理门户许可控制策略 (34)4.2.2人力资源系统许可控制策略 (34)4.2.3商业智能许可控制策略 (35)1、正式版加密规则： (35)2、演示版加密规则： (35)4.3专利认证 (36)4.4获得支持的途径 (36)1综述1.1产品形态金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V12.2产品。

金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材

销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理信用管理价格管理 VIP管理
销售合同销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段虚拟件BOM比较固定进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。

[精选]金蝶K3WISEV121标准财务产品培训

现金流量处理
通过总账凭证指定
现金流量处理
通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定
现金流量处理
通过现金流量表系统T型账户、附表项目指定
现金流量-附表项目调整功能
应用场景在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、经营性应付等几个项目数据不正确。
对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：（1）“固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根据“累计折旧”科目的贷方发生额分析填列；（2）“存货的减少（减：增加）”项目，反映企业本期存货的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表“存货”项目的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以 “－”号填列；（3）“经营性应付项目的增加（减：减少）”项目，反映企业本期经营性应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。
企业可以根据自身管理的需求和现状，借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，建立起统一规范、严格有序的企业财务管理平台：集权管理的企业集团可以建立起严格管理的大集中的信息管理平台；分级分权管理的企业集团可以根据管理层级，设置相应的信息管理中心，并定期利用金蝶独有的数据远程传输工具，将数据传输汇集到企业集团。
……
现金流量-附表项目调整功能
附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。使用方法
现金流量-附表项目调整功能
“科目设置”主要是起筛选数据的作用。在附表项目调使用方法整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将
与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这些科目的凭证数据。

金蝶K3WISEV121委外加工产品培训(实施服务)

普通委外：企业提供原材料或半成品给加工商，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码。
返修委外：企业将一些产品或配件，外给加工商进行加工修复其中的部件，返回后的物料与发出的物料代码一致。
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P4
订单委外流程
供应商管理质量管理
委外加工计划委外订单
金蝶K/3WISEV12.1委外加工培训（实施服务）
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
演讲人：左鹏时间：2006年7月
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提纲
委外加工总体介绍参数设置价格管理委外需求管理委外订单处理投料作业委外加工发料委外收料作业工序委外处理委外材料核销委外核算处理
自制工序10 转出
转转入入
委外工序20
转转出出
转转入入
自制工序30
转转出出
供应商管理
反写
委外转出单打印
外发加工
工序检验单
委外接受单
反写引引出出
制造费用
成本核算
加工发票
委外进度报表加工费对账单
应付系统
委外加工财务报表
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P7
提纲
委外加工总体介绍参数设置价格管理委外需求管理委外订单处理投料作业委外加工发料委外收料作业工序委外处理委外材料核销委外核算处理
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P22
委外加工收料作业
应提用供场景委件件收料作业流程

金蝶K3v12销售管理实务培训

n 生产排程 n 设备的灵活性
n 提前期长
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金蝶K3v12销售管理实务培训
ETO
Engineer-to-Order n 收到客户订单后才开始设计和生产 n 关注：
n 可用的技术资源 n 可用的设备资源
n 提前期最长
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金蝶K3v12销售管理实务培训
提纲
n 销售目标和销售流程 n 销售预测(mpsec3) n 分销管理 n 订单处理 n 客户服务评价(mpsec8)
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代事连分理业锁公商部零司模售式模式办事处模式
异产制地品造商事业务业连，部锁异一零地般售物多，流部接客个的司事间算售的部自扩市整分结主异高，和结户分负业内事。中处总行张场产公算与要地效异代算直销责部部业办的理部生，策品司分是商的地理，接渠对和结部事物，统产灵略策和公现务区结商代结道外分算采处流客直。活，略客司款，域算之理算，结公；用完和户接低的快；户结现集市。间商；分算司统成商和结成区速进算货中场一总直跟公，之销流总算本域调，行，结有定一退单独，结总责中低但形金独总流销期销换独立占算部渠心额权成周立部通售考售货的对压周采道负的利整转事严业任核政分外资期购开责配体慢业格连务，策销结较金拓物送散优；部控锁要遵，渠算长少分流费，势一制零求循允道；；，支配。用不，般库售，统许，但负送；易资有存，
指数平滑
n 提供一个更新产品预测的常用方法 n 对于需求稳定的产品效果比较好 n 对短期的预测能提供令人满意的效果 n 可以检测市场趋势，但预测落后于趋势

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设置“职员”需要做数据权限控制
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P11
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略基础资料权限设置

数据权限通过设置职员组织架构，数据查询范围可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。数据隔离，杜绝内部争抢客户资源。
P21
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
提纲
整体流程产品应用介绍

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成
客户价值

通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
活动/商机
客户价值

分配/共享/合并
日常管理
正式客户
客户价值分析
客户全貌

提供统一的客户管理平台。将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发、跟踪、交易、后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。
交易历史记录/ 综合信息
应用介绍—客户管理
关键要点

客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成
查询客户应收账款
客户价值

提供统一的客户管理平台。将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发、跟踪、交易、后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。价值分析模型支持自定义，可以按照企业需求设置
客户价值

通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。
P20
P10
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略基础资料权限设置

数据权限通过部门或业务员的数据授权，来实现和控制用户对CRM业务对象数据的查看范围。设置“部门”需可实现按组织结构进行数据隔离要做数据权限控
制
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。数据隔离，杜绝内部争抢客户资源。
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P3
K/3 CRM适应场景

提供客户管理、商机管理、销售过程管理、市场管理、服务管理、决策分析、资源中心模块。可以为项目型、直销型企业提供完整解决方案。分销型企业可以CRM+客户门户，组成完整的解决方案。
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P7
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略

使用CRM，需购买K/3 CRM系统许可客户通过BOS平台二次开发的web业务对象，运行时需要eBOS平台运行时许可
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。
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P25
应用介绍—销售过程管理
关键要点

销售环节的销售计划管理销售报价及报价变更销售合同管理销售订单执行跟踪
客户价值

实现销售过程控制。促进营销过程的标准化、制度化与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。
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业务预警信息
客户调查
客户价值分析
客户分类
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P15
应用介绍—客户管触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成
姓名、职务、手机
查看实时交易概览信息，需要设置定时更新机制
客户合并
客户管理
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估高机分配
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程活动相关客户样品协作员工费用任务任务分配协作员工
商机过程管理

<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。
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P6
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置
客户价值

与ERP系统同一基础平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。
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客户价值

实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。实现销售计划的执行情况分析。
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P24
销售过程--销售报价单功能
主要改进功能

销售报价单新增报价变更和变更查询的功能。注意，变更后的报价单为未审核状态。
客户价值

报价环节的由于各种原因的多次报价，可以通过报价单的变更来实现，并可以将多次报价的记录进行查询。实现报价的版本连续性，有效性管理。
与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。数据隔离，杜绝内部争抢客户资源。邮件集中管理，自动归档，加强了对销售组织日常邮件管理与监控。
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P13
提纲
整体流程产品应用介绍

设置职员组织架设置各级职员数构据查询范围
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P12
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略基础资料权限设置邮件管理

K/3 CRM系统内置邮件管理管理功能。
设置邮件基本信息客户相关的邮件自动归档
客户价值

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P14
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应用介绍—客户管理
关键要点

客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析
客户开发
潜在客户
K/3 V12.2Wise CRM产品培训
演讲人：金蝶软件（中国）有限公司
提纲
整体流程产品应用介绍

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P2
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P26
提纲
整体流程产品应用介绍

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P27
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应用介绍—服务管理
关键要点

服务管理
对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。
赢单？
销售合同
合同审批
销售订单
订单执行与跟踪
商机结案订单全程跟踪销售出库
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P19
应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成