保单整理检视话术

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保单整理检视话术

代理人：你好，我是天安人寿的XXX，请问您原来购买过保险吗？客户：买过呀，给孩子买过少儿险。

代理人：是吗，您真是一位有爱心的好父亲。不过，您知道保险需要半年整理一次吗？

客户：没听说过。

代理人：从专业角度来说保险单需要半年整理一次。

客户：为什么啊？

代理人：原因是这样，首先有些客户的保险会买错、会买重；其次人一生有七次购买寿险的情况，根据不同的人生需求，寿险计

划也应该是不一样的。

客户：保险还会买错吗？

代理人：是的。这样吧王先生，只需要十分钟的时间，我来给您做一次保单整理检视，这是一张检视表，它会让您以后不需要再

拿出您的保险单而一目了然的知道您购买了什么保险、为您

家里那位亲人购买的、什么时间交费、什么时间该领取。而

这一张是“家庭保障需求分析表”，会让您看到您购买的寿

险是不是有重复或有所遗漏、甚至于会买错。

专业、正直、参与、奉献、责任、感恩