用友财务软件基本操作流程
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友操作流程及注意事项
4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友软件日常操作流程
用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。
现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。
科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。
假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。
二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。
然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。
在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。
单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。
四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。
结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。
就可以出报表了。
假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。
操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。
（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。
取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。
点击总账下旳"期末"，点击"对账"。
2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。
3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友操作流程
用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。
一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。
二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。
三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。
四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。
五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。
六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。
七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。
八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。
九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。
以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。
在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。
（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。
（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。
（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。
4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。
（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。
2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。
之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件是一款广泛应用于企业管理的软件，它涵盖了财务、人力资源、供应链管理等多个领域，为企业提供了全面的管理解决方案。
下面将介绍用友软件的基本操作流程，希望对初次接触用友软件的用户有所帮助。
首先，我们需要登录用友软件系统。
在打开软件后，输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
如果是首次登录，系统可能会要求修改初始密码，按照系统提示进行操作即可。
进入系统后，我们首先要了解软件的基本界面布局。
用友软件通常包括菜单栏、工具栏、状态栏等基本组成部分。
菜单栏包括了各个功能模块的入口，通过点击菜单栏可以进入相应的功能界面。
工具栏则提供了常用功能的快捷操作按钮，可以方便用户进行操作。
状态栏通常显示了当前系统的状态信息，如当前登录用户、系统时间等。
接下来，我们将介绍用友软件的常用功能操作流程。
首先是财务模块的操作流程。
在财务模块中，我们可以进行账务管理、费用报销、财务分析等操作。
比如，如果需要录入一笔新的费用支出，可以通过点击菜单栏中的“费用报销”进入费用报销界面，填写相关信息并提交即可完成费用报销操作。
在账务管理中，可以进行账务凭证录入、凭证审核等操作，保证财务数据的准确性。
其次是人力资源模块的操作流程。
在人力资源模块中，我们可以进行员工管理、薪资核算、绩效考核等操作。
比如，如果需要进行员工入职操作，可以通过点击菜单栏中的“员工管理”进入员工管理界面，填写员工基本信息、合同信息等，完成员工入职手续。
在薪资核算中，可以进行薪资计算、社保公积金管理等操作，确保员工薪资的准确发放。
最后是供应链管理模块的操作流程。
在供应链管理模块中，我们可以进行采购管理、销售管理、仓库管理等操作。
比如，如果需要进行采购订单的录入，可以通过点击菜单栏中的“采购管理”进入采购管理界面，填写采购订单信息、选择供应商等，完成采购订单的录入。
在销售管理中，可以进行销售订单录入、客户管理等操作，保证销售流程的顺利进行。
用友财务软件U8实际操作教程
用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。
3.设置账套和科目在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。
账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。
点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。
4.新建凭证在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。
完成后点击保存按钮即可。
5.凭证审核和记账新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。
6.生成报表在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。
点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。
同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。
7.进行报表分析生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。
可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。
总结：以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。
U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。
通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友NC操作流程
用友NC操作流程用友NC（用友集团财务管理软件）的操作流程如下：第一步：安装与登录2.打开用友NC软件，输入用户名和密码登录。
第二步：创建账套1.进入用友NC软件主界面后，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“账套管理”。
3.点击“新增”按钮创建新的账套，填写账套名称和账套编码等相关信息。
4.点击“确定”按钮完成账套创建。
第三步：设置基础数据1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“基础数据设置”。
3.根据需要，设置基础数据，例如：科目设置、往来单位设置、部门设置等。
4.点击“保存”按钮保存设置的基础数据。
第四步：录入凭证1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证录入”。
3.点击“新增”按钮创建新的凭证。
4.在新增的凭证中，选择凭证日期、会计期间、摘要等信息，并填写科目、借方金额、贷方金额等核算数据。
5.点击“保存”按钮保存凭证信息。
第五步：查询与修改1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证查询”。
3.在凭证查询界面中，可以根据凭证日期、凭证字号、摘要等条件查询相关的凭证记录。
4.选择需要修改的凭证记录，点击“修改”按钮进行修改，并保存修改后的凭证记录。
第六步：生成财务报表1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“报表管理”选项，并选择“财务报表”。
3.在财务报表界面中，选择需要生成的财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.点击“生成”按钮生成财务报表，并查看报表结果。
第七步：备份与恢复1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。
2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“备份与恢复”。
3.根据需要，选择要备份的数据，如账套数据、基础数据等。
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。
1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。
2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。
3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。
4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。
5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。
单击确定并退出。
6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。
7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。
选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。
出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。
9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。
接下来，关闭完成。
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程：用友建立帐套操作流程一、打开《系统管理》路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理二、进入系统管理点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。
如下图所示：三、开始建立：点—》账套-》-建立1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期2、下一步单位名称3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）；--行业性质：一般选择新会计制度科目；4、下一步基础信息—一般全部选择即可。
5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟四、设置编码方式：1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222；2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：223、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。
六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。
七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。
八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。
设置完成点《退出》。
九、设置自动备份：（防止数据丢失）1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》；2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。
（注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。
如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。
）用友T3普及版建账流程步骤/方法单击1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定1. 2、然后单击账套→建立。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。
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用友财务软件基本操作流程
一、建帐设操作员、建立帐套
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化;
1、会计科目设置
a．增加科目
会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认; b．设辅助核算
点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;
c．指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存
如编码 1 名称支票结算
101 现金支票
102 转帐支票
2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 01 名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用,则直接录入年初余额;
b．若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要
继续增加点击保存后退出即可;
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方;
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除;删除前也要取消审核、记账、和结账;
具体操作为：
在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下
的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可;
四、审核凭证/取消审核
注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
注意：审核之后才能记账；上月未结账,本月不能记账;
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目
5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存有外币业务的才需结转
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证也要审核、记账;
七、结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板如资产负债表
2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据;
3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对;如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误;
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做;
九、备份
1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→输出→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认
十、反记账、反结账
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按
Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初
状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按
Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消。