车载信息服务系统

韩国SK Telecom(电信公司) entrac服务。
第三方公司
第三方TSP公司
美国ATX

三、长安车载信息服务系统开发思路
1.与各部分供应商交流及合作状况 通信运营商
中国移动：进行了多次交流，提出了初步的方案和合作建议，但就部分细节问 题，仍在进一步交流； 中国联通：尽心了多次交流，提出了比较详细的方案和合作建议，并协助长安 完成B206车展概念车车载信息系统； 中国电信：未与长安进行交流；
雷克萨斯 安防、导航、 RX350 资讯、诊断。 新凯美瑞 240V 车辆被盗追 踪 第八代雅 阁
广州本田
2009. 6
第三方TSP
上海通用
2009. 12.6
合资TSP
安防、导航、 凯迪拉克 资讯、诊断。
上海汽车
2010. 3
第三方TSP
第一期推出 导航、资讯、 荣威350 娱乐、通信 服务
未定 未定

3.长安车载信息服务系统市场主要商业运作模式分析
长安采用的 运作模式 运作 方法
长安与通信 运营商合资 成立TSP
盈利 方式
整车销售、 终端销售、 售后服务、 信息服务 整车销售、 终端销售、 售后服务、 信息服务
服务 专业化
专业的整车， 通信，信息 服务。
国内 成熟度
现代
2011
第三方TSP
上汽集团
未定
合资TSP
未定
未定
未定
①国内各大主要汽车厂商都在积极地推进车载信息服务系统系统应用，合资品牌利用自身具 有的国外运营优势已经走在了市场前列。 ②从车展目前情况看，长安、一汽、上汽将会处于自主品牌前列。

5.车载信息服务系统行业的主要驱动因素
系统信息中转的核 心和枢纽。
提供业务支撑和 服务体系支撑， 包含所有的后台 系统。
扩展服务提供 商

4.车载信息服务系统行业发展情况
（1）全球车载信息服务系统产业规模发展和预测（包含后装）
①全球车载信息服务产业快速增长，从2007年开始每年的增长率都超ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ30%，预计在2011 年增长率达到40%以上，产值达627亿美元。 ②全球车载信息服务产业主要集中在发达国家，中国处于起步阶段，市场潜力巨大。
责任分工
收益划分
服务项目
车型
广汽丰田
2009. 3.25
丰田促进汽车销量 丰田负责要求制定。 95190向车厂（前期）及车主 中国电信负责基础通信。 （后期）收取服务费用 95190负责管理和运营。 中国电信收取通信费用 车灵通负责终端开发及 服务运营。 移动负责通信线路。 安吉星负责整体服务的 开发和运营。 中国电信负责基础通信 线路。 中科博泰负责服务开发 及运营 联通负责通信及呼叫中 心 未定 安悦先锋负责终端及实 时交通服务开发及管理 运营 中国联通提供通讯、资 讯娱乐等服务 广州本田促进汽车销量 车灵通向车厂（前期）及车 主（后期）收取服务费用 中国移动收取通信费用 上海通用促进汽车销量 安吉星向车厂（前期）及车 主（后期）收取服务费用 中国电信收取通信费用 上海汽车促进汽车销量 中科博泰向车厂（前期）及 车主（后期）收取服务费用 中国联通收取通信费用 未定
Telematics在欧美日韩整车上的应用已很普遍，市场也比较成熟 中国汽车消费者的关注点也逐渐从单纯的购买汽车、使用汽车转移到对 汽车消费后续服务及配套服务的需求上 通过服务来拉动产品销售的营销方式成为中国汽车产业迈上更高一级台 阶的重要手段, G-BOOK、ONSTAR启动中国汽车Telematics产业 向中国汽车市场引入Telematics服务已经开始成为众多整车厂中国 战略的重要内容 2009Telematics@China高峰论坛一致认为：2009年是中国telema tics产业元年 北美：1995年3月美国制定了“国家智能交通系统项目规划”； 欧洲：欧盟委员会建设欧洲的交通网络 日本：《推进日本智能交通系统总体规划》和VERTIS总体设计； 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《信息产业科 技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》、《国家“十一五”科 学技术发展规划》、《新能源汽车准入标准》、 《国家产业技术政策》 温家宝总理在《让科技引领中国可持续发展》中强调“要高度重视新能源， 着力突破物联网关键技术” ,Telematics系统做为物联网在汽车行业的一种 行业应用，必将随着物联网的不断实现而日趋迫切 工信部信息化推进司董宝青副司长指出，车载智能通信系统及相关信息服务， 应成为电信业加快业务转型，服务“两化”融合的一个优先领域
预定服务 其它 ……
车门应急开启 车辆追踪
其它 ……
音控领航 地图更新
停车位置提示 其它 ……
远程救援 紧急通报
检测报告 碰撞自动求助
其它 ……

3.车载信息服务系统整体架构
车载信息服务系统 用户终端 车载信息系统 车载信息服务系统 无线通讯网络 TSP 业务平台 呼叫中心
车辆诊断 数据专线 数据接口机 AAA 认证计费 内容管理 和分发
数据网关 离线更新 USB SM SD
安防警报 扩展服务 接口
INTERNET
PC终端 离线下载
骨干路由器 INTERNET通路 INTERNET 网站
视频监控
面向用户服务的第一 界面，也是系统服务 和信息流的起始点
现有的无线运营网 络平台

（3）国内车载信息服务系统系统应用推广情况
车厂 时间 应用推广情况 商业模式
第三方TSP
合作方
广汽丰田 北京95190信息公司 中国电信（3G） 广州本田 车灵通(后装) 中国移动(2G) 上海通用 安吉星（通用OnStar、 上海汽车、上海通用 2007年合资建立） 中国电信(3G) 上海汽车 中科博泰 中国联通(3G) 现代 北京95190信息公司 中国电信 上汽集团 安悦先锋（上汽与日 本先锋2009年合资） 中国联通(3G)

市 场 驱 动
政 府 引 导
中国车市 Telematics 近两年将得 到快速发展， 长安应迅速 跟进，在该 领域占据一 席之地。
二、车载信息服务系统商业模式分析
车载信息服务系统主要商业模式分析
运作模式 车厂与通信运营 商合作 运作方法
（含价值流）
优势
整合车厂、通信运营商两大 关键优势资源， 运营成本低， 提供多层次多样化服务， 盈利方式多样化
车载信息服务系统（Telematics）

提纲
一、车载信息服务系统行业背景 二、车载信息服务系统商业模式分析
三、长安车载信息服务系统开发思路

一、车载信息服务系统行业背景
1. 车载信息服务系统概述
车载信息服务系统英文Telematics， 是指基于车载影音信息系统平台，通过 接入无线网络、利用配套服务体系开展 的车载综合服务,车载信息服务系统的核 心是TSP(Telematics service provider 车载信息服务系统服务提供商）。 车载信息服务系统主要功能： 远程诊断和救援、导航服务、安防 监控、资讯服务、娱乐服务、通信服务 给客户带来的好处： 应用最新的电子及网络通信技术， 为提升车辆安全、舒适、人性化、智能 化带来一条新的途径，也为车辆服务提 供新的增值点。
PORTAL 旅游娱乐 语音网关 用户信息数据库 车辆信息数据库 （CRM、VRM） 短信通道 短信网关 短信接口机 地理信息 GIS
车载信息服务系统 后端服务支撑平台
车载信息服务系统 扩展应用服务
GPS 多媒体 终端 摄像头 车载电脑
移动无线 网络
集成 3G 通信 模块 核心 平台 网络
道路救援
必须由整 车厂自建
以车厂为主导
以车厂为主导 以车厂为主导 车厂与运营商合资 车厂与运营商合资 车厂与运营商合资 车厂与运营商合资 第三方TSP 丰田与KDDI（电信企业） 现代与KTF（通信运营商） 奔驰与德国电信合作 克莱斯勒与德国电信合资 美国出现最早的专业TSP 以导航为主
①国外主要汽车厂商都有各自运营成熟的的车载信息服务系统，并且商业模式各有不同， 其中一整车厂为主导的模式居多。 ②欧美车载信息服务系统偏重导航和救援，而日韩该系统应用项目比较完善（六大业务均 包含），已经走在车载信息服务系统行业前列。
★★★★
通信运营商 为主导
通信运营商 自建TSP
整车销售、 终端销售、
专业的通信， 信息服务
★☆
通信运 营商开 通服务 时间

2.长安车载信息服务系统当前总体开发状况
车载操作 系统 多媒体播 放系统 车载通信 网络接入 系统
长安车载信息服务系统开发状况
已大规模应用在长安量产车型上的功能 已经开发完成处于验证阶段。 完成初步样机开发，应用于北京车展
FM/AM广 播接收系 统
车载信息 服务系统 终端
依靠通信运营网络优势资源， 运营受车厂限制， 通过提供增值服务增强运营 无法提供与整车结合比较密 商自身竞争能力， 切的服务（远程诊断及救援等） 通过提供服务扩大收益。 服务项目灵活多样， 市场需求反映迅速， 市场前期可提供快速市场切 入资源。 不占有关键资源， 运营/服务成本高， 随着车厂与通信运营商进入 市场生存空间被压缩

（2）国外主要车厂车载信息服务系统服务开展情况
汽车生产商 服务名称
OnStar服务 Sync服务1.0/2.0/3.0
商业模式
以车厂为主导 以车厂为主导
备注
北美最大TSP服务商 与微软联合开发的Sync系统
Connected Drive服务
Inter-navi 服务 CarWings服务 G-BOOK服务 Mozen服务 Comand集控系统服务 Tegaron Telematics Gmbh ATX 服务
车载语音 识别系统
服务提 提供商
蓝牙通讯 系统
故障诊断/ 维护系统
终端
车载导航 系统 车载通讯 总线系统
TSP
通信运 营商
由于体系内供应商无法满足车展推出 汽车 车载信息服务系统的时间要求，在体系内 厂商 供应商继续进行开发的同时，与远特通信 、联通仅针对车展B206概念车进行合作，并完成初步样机开发 (38项功能中，实际实现22项，实现演示10项，暂未实现6项)， 应用于北京车展。
劣势
成功案例
汽车厂商与通信运营商 合资成立TSP
受到车厂品牌限制
丰田G-book
车厂为主导
汽车厂商自建TSP
依靠车厂优势资源， 资金投入大， 通过提供增值服务增强车厂 竞争能力， 运营成本受通信运营商限制。 通过提供服务扩大车厂收益。
通用Onstar
通信运营商为主 导
通信运营商自建TSP
给整车厂带来的好处

2.车载信息服务系统应用服务的六大主要业务划分 通信服务 娱乐服务 资讯服务 安防监控 导航服务 诊断救援
语音通话 短信/彩信 其它 ……
在线音乐 在线影视 其它 ……
天气预报 股票信息
车内监控 车辆报警
一键导航 交通信息
远程维护 远程诊断
实事新闻 移动SNS
实施 周期
长安 预计投入
（含费用分解）
实施难度
长安与通信 运营商合作
★
24个月
服务5万辆车（.第一 年投入：1350万 ） 不含通讯,服务费
★★★
长安为主导
长安自建 TSP
专业的整车 服务。
★
32个月
服务5万辆车（第一 年投入：3040万） 不含通讯，服务费 服务5万辆车（第一 年投入：终端开发 500万）。客户每月 每车通讯、服务费 150元，可提供全面 车载信息系统服务 服务5万辆车（第一 年投入：终端开发 500万）。客户每月 每车通讯、服务费 90~150元，提供部 分车载信息系统服 务
TSP（telematics服务提供商）
95190：进行了交流，提出初步的方案和合作建议； 远特通信：进行了多次交流，提出了较为详细的技术方案和初步的合作建议，并 协助长安完成B206车展概念车车载信息系统；
终端供应商
体系内：仅有好帮手进行了开发，但不能满足车展要求，目前仍在进一步开发； 体系外：远特通信协助长安完成B206车展概念车车载信息系统终端开发；