财务会计人员开票技巧

财务会计人员开票技巧

一、背景

一个公司至少需要一个财务或会计或出纳人员，能把公司所有的往来账目，以及与工商税务的关系处理好。供应商的款项，客户的款项，材料或人员的工资等，一笔笔管理起来，小至一张收据，大至公司的营业报表，是会计人员要掌握的技能。

这里，着重介绍会计人员办公时，最常用到的开票技巧。掌握了这个开票技巧，事半功倍。我们一边讲解理论，再一边通过思达票据通开票打印软件的开票实践操作，从理论到实践再到理论升华，相信大家认真学习后能掌握这些技巧。

二、业务术语

工作中用到的术语介绍下，方便平时的理解和应用。

金额：开票收入或支出的款项，默认为人民币。小写金额前一般要加羊角符号：￥大写金额：把金额转换成大写，即可以读出来的方式记录金额。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

大写金额前面，有时需要加一个限制标识，即圆圈加叉符号：

单号：是为每份票据进行唯一性的号码设定。当需要查找时，可以通过编号进行历史档案搜索，从中找到当时开过的票据。编号前面可以根据需要加字母标识，编号中间可以根据需要加上日期，编号最后几位是递增的序号，按顺序增加。

客户单位：是指客户方，名称可能是供应商，客户名称，客户，对方单位等，相对于我方单位。

收款事由：即收款的用途，可能也叫项目名称，收款说明，描述。同理，付款事由也是一样的，只是收入或支出的区别。

开票人：是指当前开票操作的人员，一般默认为登录软件的人员。

收款人：是指跟资金发生关系的我方人员。

会计，出纳，经办人，负责人：根据公司的业务情况，相应的职责对应人员。

商品：是开票中涉及到的货物，名称可能是商品名称，货物名称，劳务名称，商品规格等。

普通票据：是指用空白的纸张打印出来的票据，打印的时候，同时会打印票据的格式，如公司抬头，格子或线条等。

套打票据：也叫机打票据，是指在印制好的纸张上面进行打印，类似手工开票，只要打印需要的文字，背景格子或公司名称是现成的。

三联单：是一种打印纸，只要在第一张上打印，底下二联或三联会自动复印出来。这种打印纸需要用针式打印机。目前的票据打印机95%以上都是针式打印机。

印章：是开票时识别公司名称的印章，目前除了手工印章外，还有电子印章。电子印章是一张图片，可以把图片放到打印设计格式中，打印出来的将会有印章了。为了能够打印红色的印章，需要使用彩色打印机。

二维码：是一种图片方式表达文字的编码。软件里面可以生成二维码，方便识别开票的防伪功能。另外，可以手工生成一张二维码图片，可以起到宣传推广公司的作用。

条码：条码是一串用图片方式表达文字的编码，类似于二维码，条码可以用来表达唯一的单号，也可以用来表达商品的编号，具有一定范围内的唯一性。

收据：是一个收款凭证，不包含明细的收据格式基本上由客户名称，收款事由，金额组成。外加单号，日期，收款人或备注组成。其中金额需要有大写和小写。纸张一般是一式两份或三份，第一联存根，第二联客户联，第三联记账联。目前使用电脑票据开票，可以只打印一联，重要的打印两联。

含明细收据：是开收据中，金额不是手工直接输入，而是通过多个商品记录组成自动合计出来的金额，里面有商品明细，每条商品明细包括商品名称，规格型号，单位，数量，单价，金额。最后合计出总金额。

发票：是公司内部使用报销的一种凭证，或公司与客户之间记账的一种专用格式，也可以是工商税务相关的记税凭证。这种根据需要，可以作为费用支出，在缴纳税收前扣除，也可能需要作为计税的凭证，具体根据公司业务及税务的规定。软件提供税务格式的设计，发票的生成打印及管理，让公司开出的发票凭证正规化，替代早期手写的格式。

行业收据：是指专用的格式收据，如物业收据，学校学生缴费收据，房租水电费收据等。

快递单：是给客户发快递时，客户的名称地址电话使用电脑进行打印，而不用手工去写。

银行支票：银行支票上的文字通过电脑打印，由于银行支票需要按它的规范进行写，如日期，金额都是特别的格式，用软件去打印会准确有效率得多。

数据导入：是指把开票的数据通过EXCEL记录好，然后多条数据一起导入到系统中，而省去一张张单据的录入操作，主要起到提高效率的作用。

批量打印：是指对录入好的多条单据一起打印，而不用一条条地打印出来。也是起到提高效率的作用。

纵向打印：是指一种打印机纸张的放置方式，把纸张按照常规的放置方法。

横向打印：是指一种打印机纸张的放置方式，把纸张旋转90度放置方法。

三、开票流程

根据不同类似的票据，选择相应的格式，先下载安装并打开软件。

1、打开软件

百度搜索：思达票据通开票打印软件。软件下载，安装好后，打开桌面上的快捷方式，进入登录页面：

默认是单机版数据库，管理员，密码为空。点击登录即可。

2、选择模板增加格式

在“我的票据”一栏，点击“打开收据模板”。可以看到左侧的模板分类及右侧的模板内容。

点击右侧需要的模板，再点击“添加”按钮，即可把模板复制到“我的票据”中来。

下面举例的是复制“销售单”模板。

3、开单管理

点击销售单，进入销售单管理窗口，

这里可以看到以前开过的销售单列表，方便查询每一天或某段时间开过的销售单据，可以按客户名称，日期等条件进行查询。

在左边，是一排的功能按钮，可以增加新的销售单，修改旧的销售单，删除旧的销售单，还可以从EXCEL里面导入进来，或导出到EXCEL表格中去，可以批量打印，另外右侧的表格可以设置哪些字段需要显示，哪些不显示。总之，这是一个完全可以定义的管理表格。