中国手机产业竞争能力分析报告

中国手机产业竞争能力分析报告

到2002年，我国手机生产厂商差不多进展到37家，已形成年产手机1.5亿部的生产能力。初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。

按照信息产业部公布的有关数据，国产品牌手机在2002年取得了群体性突破，除去出口的市场占有率已近40%。究其缘故，除了国内手机厂商的本土优势外，恰当的把握了国内消费者追逐的流行趋势应该讲功不可末。

此次完全调查选用的该竞争力报告从手机产品策略、品牌营销及渠道建设等几个方面详述了国内手机产业的竞争态势。(完全调查／曹增辉)全文如下：

市场竞争格局

1.中国手机产业结构与生产规模

(1)中国手机产业的结构

在庞大市场需求的牵引下，在移动通信专项的推动下，我国移动通信产业差不多成为最具吸引力的投资领域。仅就信息产业部组织调研的3 5家企业来看，总投资额达50.5亿元，其中87%为企业自筹、银行贷款和地点政府配套资金。近几年外商对移动通信整机及配套的基础产品的投资达到170多亿美元。摩托罗拉、诺基亚进一步加大了在中国的投资打算；爱立信、西门子、飞利浦纷纷关掉本国的工厂，转移到中国。与此同时，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特等跨国公司纷纷在我国投资设置面向全球、高水平的移动通信技术开发中心，持续增加研发投入，提升在中国企业的技术水平。我国差不多成为移动通信产品的生产加工研发基地。

移动通信产业的快速进展促进了国内企业加大研发力度，引导了投资主体的多元化，带动了企业结构的调整和升级。为加快国内企业进展，

增强国际竞争力，国家加大了对国内通信市场的监管，国务院5号文件规定任何厂商在中国境内生产手机须经信息产业部发放许可证方可生产手机。国内手机市场在国家政策的扶持和爱护下，我国手机生产企业从1997年的5家进展到2002年的37家，已形成年产手机1.5亿部的生产能力。我国手机生产企业初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。北方、南方和华东三大手机生产基地的年产量分不占全国总产量的44.9 %、22.6 %和23.4 %，生产总量占全国总产量的9 1%。

目前已取得信息产业部GSM手机生产许可证的国产手机企业有1 2家,这12家企业是:中科健、康佳、中兴通讯、南方高科、厦华电子、东方通信、波导、海尔、TCL、首信、南京熊猫、厦新；生产CDMA手机的企业有19家，除了摩托罗拉外，其余18家差不多上国产手机生产企业。它们是波导、中科健、中兴、首信、TCL、海尔、东信、康佳、南方高科、中电通信、大唐、振华科技、浪潮、海信、大显集团、普天通信、天津电话设备厂、厦华。

(2)中国手机产业的生产规模

表1显示出2002年中国手机企业生产、销售和出口情形。

2.国外厂商主导手机市场进展潮流

以后的市场必定是创新者领导的市场。国外厂商将领先品牌的核心优势、杰出的运作和持续创新的产品转化为强劲的赢利。

·国外厂商应对行业增长态势的变化的综合实力能力强。其新产品系列将带来增长的潜力，专门在游戏、图像和企业市场方面，国外厂商能够充分发挥他们在技术研发、品牌形象、技术实力、产品定位和生产规模方面的优势从而确定了其主导地位。

·国外厂商通过持续推出具有MMS、Java和扫瞄器功能的彩屏手机等新款手机，连续凭借技术创新的优势加大行业领导者的地位。

·国外厂商一直采取高中低档系列产品的全面覆盖策略，以低价位手机争夺市场份额；用中高档及高档手机的高利润来平稳低价位手机的利润空间。

·跨国公司在华生产规模持续扩大，国内手机产业市场竞争加剧。2000年以来，国际手机市场需求不旺，大批OEM企业以为跨国公司代为加工、产品全部出口的名义欲在我国境内设置手机装配厂，实则欲借中国国内市场消化其庞大的富余产能。这些企业打算在华新建的手机产能达40 00万～5000万部，如果这些企业的产能都转移到中国，考虑到现有37家手机厂的正常扩产，2003年国内手机产能将超过1.8亿部，是国内市场规模的3倍多，供求严峻失衡。面对世界经济下滑、国际市场需求低迷、出口压力增大的不利局面，专门多生产手机的跨国公司为规避市场风险、降低成本、实现利润最大化，加快将其手机生产向中国等低成本地区转移的步伐。

3.国产品牌手机厂商实现群体突破

信息产业部统计数据(见表1)显示，国产品牌手机在2002年取得了群体性突破，除去出口的市场占有率已近40%。2002年全年国内手机(含GSM和CDMA)产销两旺。

国产手机在迅速崛起后，保持了平稳的增长态势。自从2002年2月份，TCL开始和波导共同挺进手机产销前十名之后，国产手机这种强劲的进展势头得到了进一步的稳固和扩大。按中国手机产销量的品牌占有率来看(见图1)，波导和TCL仅次于三大国际巨头诺基亚、摩托罗拉和西门子。

国产手机在迅速崛起后，保持了平稳的增长态势。自从2002年2月份，TCL开始和波导共同挺进手机产销前十名之后，国产手机这种强劲的进展势头得到了进一步的稳固和扩大。按中国手机产销量的品牌占有率来看(见图1)，波导和TCL仅次于三大国际巨头诺基亚、摩托罗拉和西门子。

图1：2002年GSM手机产销量品牌占有率前5名

2002年，不管是在产量依旧销量方面，国产手机所占份额持续提升。2001年底，国产手机产量所占份额为12%，截至2002年12月，该比

例已上升至22.77%；销量所占份额由11.9%上升至21.66%。见图2、图3。

图2：2002年国产手机产量所占份额

图3：2002年国产手机销量所占份额

国产手机取得如此好的销售业绩缘故之一是国产手机企业具有本土优势，善于把握中国手机的流行趋势，能够快速准确地迎合中国市场流行的感受。目前，国内厂商推出新款手机的速度差不多明显快于洋品牌。同样，在性能价格比上，国产手机也毫不逊色。因此，国产手机种类和外形的多样化、越来越过硬的质量和相对低廉的价格大大地吸引了消费者，促进了国产手机的热销。

国产手机产销所占份额增长的另一缘故是个不国产手机企业的快速增长带动了整个国产手机的增长。从2002年的情形来看，有3家国产手机生产企业的产销量同比增长率相当高，都在300%以上。其中，TCL的产量同比增长率达到353.2%，销量同比增长率达到375.6%；厦新电子公司手机的产销量同比增长分不达到了772.7%和889.3%；中电通信科技有限责任公司的手机产销量为765.6%和954.9%。

同时，国产手机企业的手机生产规模也在持续扩大，2002年手机产量达100万部的国产手机企业已达8家，分不是波导、TCL、厦新、中国科健、康佳、海尔、普天东方和南方高科。

技术研发情形

关于在核心技术上没有自主知识产权的国产手机厂商而言，都必定需要经历从整机进口、半散件进口(SKD)、全散件进口(CKD)过渡到自主研发这几个时期。一些国产品牌手机生产企业无法回避在整机进口和散件进口时期中所面临的产品高度同质化的尴尬，同时受到品牌力薄弱的限制，产品设计成为严峻限制国产手机快速进展的瓶颈。

目前我国要紧国产品牌手机生产企业已开始加大在手机研发，投入了一定的人力、财力，力图改变受制于国外厂商的命运，提升产品的竞