月度行动计划表

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客户评级参考
项目 分类 25岁以下 26-34岁 35-44岁 45岁以上 单身 婚姻 已婚(无子女) 已婚(有子女) ￥1万元以下 ￥1-3万元 年收入 ￥3-10万元 ￥10-30万元 ￥30万元以上 5次以上 去年共见过几次面 3-5次 1-2次 几乎没有 很好 推荐他人的能力 好 还好 不好 评分标准 1 3 3 2 1 2 3 1 4 5 5 3 3 2 1 0 3 2 1 0 接近的难易程度 交往程度 认识年限 职业 项目 分类 销售业务人员 一般行政人员 专业人士 作业员 负责人及管理人员 家庭主妇 军公教人员 学生 退休人员 其他 5年以上 2-5年 2年以内 密友 普通朋友 点头之交 相当容易 容易 困难 非常困难 评分标准 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 0
本月重点客户拜访计划
序号 1 2 3 4 5 客户名称 联系方式 地址 本月成交 销售进度（结识/接触/需求分析/ 递送 机率 建议书 /成交面谈/转介绍/增员/其他） 需要支持的资源
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本月重点客户拜访计划
序号 21 22 23 24 25 客户名称 联系方式 地址 本月成交 销售进度（结识/接触/需求分析/ 递送 机率 建议书 /成交面谈/转介绍/增员/其他） 需要支持的资源
成功90天工作计划
计划经营 科学管理
所属机构： 姓名： 日期： —
上月工作成果分析
项目 销售收入 成交保费 成交件数 拜访量 转介绍量 报聘人数 原定目标 实际达成 差额
保险顾问的工作职责
1、整合及开拓客户资源 2、制订访问计划及销售计划 3、拜访新客户、平时拜访、维护、问候、 售后服务拜访 4、每工作日填写月、周工作日志 5、制订销售计划和总结汇报工作情况 6、按公司规定时间准时参加早会、例会、 培训等活动
本月经营目标
本工作月目标 项目 月目标 实际达成 本月差额 第一周 目标 实际达成 第二周 目标 实际达成 第三周 目标 实际达成 第四周 目标 实际达成 第五周 目标 实际达成
销售收入
成交保费 成交件数 拜访量 转介绍量 增员面谈 报聘人数
本月重点工作行事历
时间 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
年龄
A级 20分 以上 B级 1519分 C级 14分 以下
每日拜访记录表（
拜访前五个动作： 确定目标及路线 确认展业计划
月 日 星期
准备应答话术
)
整理仪表着装
检查展业工具
晨会/ 培训 信息
姓名
电话
年龄
性别
所谈险种
评估级别（A/B/C）
备注
当日 拜访 记录
姓名
电话
年龄 性别
地址
介绍人
与介绍人 是否约访及其他备注信息 关系
ຫໍສະໝຸດ Baidu
当日 转介 绍记 录
投保人 当日 成交 记录
被保人
险种
缴费金额
投保人
被保人
险种
缴费金额
当日工作检视：
主管关怀：