物联网产业链介绍
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中间件 应用开发
中间件及应 用系统开发 30%
系统集成厂商
系统集成 40%
电信运营商
传感器/芯片厂商
传感器/芯片/ 厂商 15% 电信运营商 15%
企业数量Βιβλιοθήκη Baidu
企业价值
1.3 产业发展趋势：融资并购、合纵连横
合众
连横
2010~2013年关键词：
融资
全球物联网发展主要的驱动因素和挑战
驱动 政府
• 各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度， 并纷纷提出了计划，制定目标和行动 • 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 • 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动 着产业链能力的总体提升 • 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研 发和投入，成为新一轮增长的驱动 • 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻 求新的增长驱动 • 各产业环节初步形成了产业的相关能力 • 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推 动 • 终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技 术、智能嵌入技术等逐步成熟 • 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降
Red Bend
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于 起步阶段
政策环境
有利 • 物联网已经成为国家发 展战略 • 初步明确了未来发展方 向和重点领域 • 正在着手制定相关财政 、金融政策和法规以确 保物联网发展体制的有 效性 有利 • 环境保护压力 • 节能减排要求 • 人民生活质量和生活水平 的提高 • 人民收入的持续增长 不利或挑战 • 国家今年在通信信息领 域改革力度大，步伐较 快，对通信市场可能造 成一定冲击，过渡分散 运营商精力 • 产业和行业标准正在建 立，是机遇也是挑战
物联网产业链
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
1.1产业链结构
芯片
传感器
其他硬件
终端设备提供商 网络设备提供商
软件及应用开 发商
运营及服务 提供商
客户 系统集成商
网络提供商
下游
上游
1.2 产业链企业价值
国内
大于10亿美元
区域性
5亿到10亿美元 1亿到5亿美元
全球
5千万到1亿美元 低于5千万美元
Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis
且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇
通 服 以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作 信 电 中间 系 服 务 模 信 件及 统 务 二 传感器 用户 块 运 应用 集 提 次 提供商 提 营 开发 成 供 销 商 商 商 商 供 售 nPhas 商 M2M部门 e 商
客户
• 客户存在潜在需求
产业链区域差异及特点
行业监管者 传感器提供 商 测试认证商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 管理咨询服务商 系统集 成商 服务提 供商 服务二 次销售 商 用户 日韩由运营商担 当服务商
政府和行业监管成为主导 因素
欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea” 欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合
产业环境
厂商和运营商共同推进产 业发展
欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力
9
全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模
竞争全景图
EDS AT&T BT Rockwell FKI Automation Logistex GE Schneider Electric IBM Accenture
软件 硬件
产品
Turck Lenze Banner Engineering Paragon Technologies
Jervis HK B. Webb Systems Vanderi2 lande TechnoOracle logies Gensym Ci SAP Technologies Invensys Microsoft ManuSupply gistics Flexlink Solution Soft brands ASI HeideOmron Robicon nhain ABB Fuji Cisco Electric Danaher Danfoss
经济环境
有利 不利
• 中国企业正在随着国家的 快速发展，持续提升竞争 力和国际影响力，对物联 网的需求逐步呈现 • 企业对信息化方面的认知 提高，经济支付能力也将 增强
挑战
• 尚没有具体的扶持和立法政策出台
产业链
• 产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 • 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 • 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环 节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡， 规模小
技术
• 终端：技术有待提升促进成本持续下降 • 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无 线传感技术与通信网络的融合尚未解决 • 应用：海量数据的计算和处理 • 对物联网的认知度较低
说明
• 运营商主要集中在服务层面， 且规模较大 • 系统集成厂商规模也比较大 • 国际领先的软件及平台厂商 重点关注全球市场 • 国内的软硬件及产品厂商规 模和区域范围较小
服务
iBaset GE Toshiba Genrad Lilly SW
GE Fanuc
Siemens
系统集成
Eskay Axeda Systems Dürr Camstar Systems Advantech Exor
中间件及应 用系统开发 30%
系统集成厂商
系统集成 40%
电信运营商
传感器/芯片厂商
传感器/芯片/ 厂商 15% 电信运营商 15%
企业数量Βιβλιοθήκη Baidu
企业价值
1.3 产业发展趋势：融资并购、合纵连横
合众
连横
2010~2013年关键词：
融资
全球物联网发展主要的驱动因素和挑战
驱动 政府
• 各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度， 并纷纷提出了计划，制定目标和行动 • 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 • 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动 着产业链能力的总体提升 • 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研 发和投入，成为新一轮增长的驱动 • 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻 求新的增长驱动 • 各产业环节初步形成了产业的相关能力 • 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推 动 • 终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技 术、智能嵌入技术等逐步成熟 • 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降
Red Bend
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于 起步阶段
政策环境
有利 • 物联网已经成为国家发 展战略 • 初步明确了未来发展方 向和重点领域 • 正在着手制定相关财政 、金融政策和法规以确 保物联网发展体制的有 效性 有利 • 环境保护压力 • 节能减排要求 • 人民生活质量和生活水平 的提高 • 人民收入的持续增长 不利或挑战 • 国家今年在通信信息领 域改革力度大，步伐较 快，对通信市场可能造 成一定冲击，过渡分散 运营商精力 • 产业和行业标准正在建 立，是机遇也是挑战
物联网产业链
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
目录
• 1-国外产业环境和面临的挑战 • 2-我国物联网产业环境
1.1产业链结构
芯片
传感器
其他硬件
终端设备提供商 网络设备提供商
软件及应用开 发商
运营及服务 提供商
客户 系统集成商
网络提供商
下游
上游
1.2 产业链企业价值
国内
大于10亿美元
区域性
5亿到10亿美元 1亿到5亿美元
全球
5千万到1亿美元 低于5千万美元
Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis
且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇
通 服 以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作 信 电 中间 系 服 务 模 信 件及 统 务 二 传感器 用户 块 运 应用 集 提 次 提供商 提 营 开发 成 供 销 商 商 商 商 供 售 nPhas 商 M2M部门 e 商
客户
• 客户存在潜在需求
产业链区域差异及特点
行业监管者 传感器提供 商 测试认证商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 管理咨询服务商 系统集 成商 服务提 供商 服务二 次销售 商 用户 日韩由运营商担 当服务商
政府和行业监管成为主导 因素
欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea” 欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合
产业环境
厂商和运营商共同推进产 业发展
欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力
9
全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模
竞争全景图
EDS AT&T BT Rockwell FKI Automation Logistex GE Schneider Electric IBM Accenture
软件 硬件
产品
Turck Lenze Banner Engineering Paragon Technologies
Jervis HK B. Webb Systems Vanderi2 lande TechnoOracle logies Gensym Ci SAP Technologies Invensys Microsoft ManuSupply gistics Flexlink Solution Soft brands ASI HeideOmron Robicon nhain ABB Fuji Cisco Electric Danaher Danfoss
经济环境
有利 不利
• 中国企业正在随着国家的 快速发展，持续提升竞争 力和国际影响力，对物联 网的需求逐步呈现 • 企业对信息化方面的认知 提高，经济支付能力也将 增强
挑战
• 尚没有具体的扶持和立法政策出台
产业链
• 产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 • 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 • 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环 节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡， 规模小
技术
• 终端：技术有待提升促进成本持续下降 • 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无 线传感技术与通信网络的融合尚未解决 • 应用：海量数据的计算和处理 • 对物联网的认知度较低
说明
• 运营商主要集中在服务层面， 且规模较大 • 系统集成厂商规模也比较大 • 国际领先的软件及平台厂商 重点关注全球市场 • 国内的软硬件及产品厂商规 模和区域范围较小
服务
iBaset GE Toshiba Genrad Lilly SW
GE Fanuc
Siemens
系统集成
Eskay Axeda Systems Dürr Camstar Systems Advantech Exor