2019-2020中国跨境支付行业研究报告

2012-2018年中国出口商品总额
中国出口商品总额(万亿 美元）
环比增长率
9.90%
3
7.81%
7.86%
10%
6.02%
2.487
2.209 2.049
2.273 2.098
5%
2
2.342
2.263
0% -2.95%
1
-7.70%
-5%
0
-10%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CIPS发展进程
2015年9月，CIPS运营机构在上海成立， 负责CIPS运营维护、客户服务等。
2015年10月，CIPS（一期）正式上线，并 在系统架构、运行时间、清算路径、参与 者管理、账户设置、流动性安排和报文设 计等多个方面实现了突破。
2018年5月，CIPS（二期）全面投产，优 化结算模式、运行时间、制度安排、参与 者管理、流动性机制等方面。
8.92%
8.44%
9.04%
10% 8.68%
0 2013
2014
2015
2016
2017
5% 2018
中国全球贸易加剧，跨境电商模式优势凸显
• 中国在经历了2015年和2016年进出口商品贸易严冬后，自2017年开始，中国进出口商品贸易额度开始迅速回暖。2018年中国出口商品 类的环比增长率达到9.9%，为历年来最高。同时，自2018年以来，中国宏观经济面临一定的下行压力，国内消费需求有一定减缓。 2018年中国进口商品环比增长率较2017年相比，基本持平，未出现增长趋势。近年来，中国在全球贸易份额快速增长，进出口贸易对拉 动国内经济增长具有巨大潜力。同时，随着互联网普及，支付渠道完善，作为新兴跨境场景之一，近年来跨境电商发展迅速。相比于传 统贸易，跨境电商模式极大减少了中间商数量，降低了交易成本和提高了交易便利程度，优势凸显。
• 中国GDP早期达10%的高速增长率，但随后逐年降低。自2018年起，中国宏观经济便面临一定的下行压力，2018年GDP增长率降低 至6.60%。根据国家统计局2019年第三季度的GDP数据显示，GDP第三季度同比增长率为6.00%，低于前五年同期水平。2019年下 半年，中国宏观经济仍面临严峻挑战。同时，中国人均可支配收入增长率也呈现一定的下降趋势，对消费品消费需求有一定减缓。总 体而言，中国宏观经济虽面临下行压力，但增长率仍达预期，保持在合理区间内。
跨境电商交易规模稳定增长，造就跨境支付市场巨大潜力
• 受政策支持，以及跨境出口环境的持续完善，2018年中国跨境电商出口交易规模达到7.1万亿人民币，环比增长率达到12.7%。 2019年因受经济下行压力，中国跨境电商进出口交易规模增速预计将有一定的放缓。相比于中国跨境电商进口交易规模，中国跨境 电商出口交易规模是其数倍，出口方面更加蕴藏潜力，2019年中国跨境电商出口交易规模预计约8万亿人民币。
10% 9% 8% 7% 6%
0
5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013-2018年中国居民人均可支配收入
人均可支配收入（元 人民币）
环比增长率
30000 20000
18311
20167
21966
23821
25974
28228
15%
10000
10.14%
CIPS 中国跨境支付系统
• 监管人民币离岸状态 • 提高人民币境外使用便携性，结算效率 • 降低跨境支付结算道德风险 • 推进中国金融市场对外开放
SWIFT 金融信息传递通道
SWIFT GPI作用： • 提高跨境支付速度 • 提高跨境支付透明度 • 信息全程跟踪 • 降低跨境支付费用
中国宏观经济面临下行压力，但仍保持合理稳定增长
2019-2020中国跨境支付 行业研究报告
目录
CONTENTS
01
跨境支付行业发展背景
02
跨境支付行业发展现状
03
跨境支付行业典型企业案例
04
跨境支付行业发展趋势
PART 1
跨境支付行业发展背景
人民币跨境支付系统CIPS全力支持“一带一路”，人民币走 向国际化舞台
• “一带一路”致力于亚欧非大陆及其附近海洋的互联互通，与沿线各国建立深层次的区域合作，促进资源高效配置和市场深度融合， 实现经济可持续发展。一带一路涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个领域，经济的紧密联系将刺激跨境支付的需求，而人民币跨境 支付系统CIPS致力于解决经济合作中这些广大的支付需求。截至2019年6月，CIPS实际业务已经覆盖全球160多个国家和地区，其 中63个国家和地区处于“一带一路”沿线区域。CIPS支持经济贸易发展，促进了人民币在全球范围内的使用，助力人民币国际化。
2012-2018年中国进口商品总额
中国进口商品总额(万亿 美元）
环比增长率
3
16.12% 15.84% 20%
7.26%
2.136
2 1.818
1.959
1.68
1.588
1.844
10%
1.95
-5.48%
0%
0.46%
1
-14.24%
-10%
0
-20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
环球银行金融电信协会（SWIFT）协同人民币跨境支付系统 （CIPS），提供本土金融服务，助力人民币国际化
• 在我国更为开放的金融环境下，2019年8月，环球银行金融电信协会（SWIFT）正式在中国成立全资中国法人机构，加入中国支付清 算组织，由中国人民银行监督管理，并可以以人民币计价，为中国金融行业提供本土化产品和服务。人民币是继美元和欧元之后被 SWIFT接受的第三个国际货币。SWIFT和CIPS的合作将一起助力人民币国际化。同时，SWIFT和CIPS在传统跨境支付存在一定的竞争， 这将促使双方跨境支付服务更加细致化。
路上丝绸之路
西安 — 兰州 — 乌鲁木齐 — 霍尔果斯 — 阿拉木图 — 比什凯 克 — 撒马尔罕 — 杜尚别 — 德黑兰 — 伊斯坦布尔 — 莫斯科 — 杜伊斯堡 — 鹿特丹
海上丝绸之路
泉州 — 福州 — 广州 — 海口 — 北海 — 河内 — 吉隆坡 — 雅 加达 — 科伦坡 — 加尔各答 — 内罗毕 — 雅典 — 威尼斯
2011-201பைடு நூலகம்年中国GDP及增长率
GDP（亿元 人民币）
GDP增长率
1000000 750000 500000 250000
900309
820754
9.60%
740061 592964 641280 685994
487940 538581
7.90% 7.80%
7.30% 6.90% 6.70% 6.80% 6.60%