保险代理人培训体系介绍[可修改版ppt]

《寿险的意义与功用》 《展业礼仪》
《专业化销售流程概述》 《计划与活动》 《主顾开拓》
《接触前的准备》 《接Байду номын сангаас》
Ⅰ、深切感受寿险的意义与功用 Ⅱ、认可寿险销售的职业价值，并坚定从业信念
Ⅰ、了解礼仪规范的重要性 Ⅱ、了解展业时会涉及的常用礼仪规范
Ⅰ、了解专业化销售流程的重要性 Ⅱ、了解专业化销售流程的内容
代理人制式课程内容及授课要点
•关键概念流程图 • 讲师手册 • 学员手册 • 投影片
标准
课程内容
系统
• 互动教学 • 参考模版 • 直接应用
实用
•保险顾问：理念、产品、销售 • 主 任：增员、辅导、训练 • 经理及总监：团队经营能力
一、职前课程内容及授课要点
课程内容
授课目标
内容要点
备注
《公司简介》
Ⅰ、初步确立“计划与活动”的概念 Ⅱ、初步掌握“计划100”的填写与客户分类
Ⅰ、了解主顾开拓的重要性 Ⅱ、了解主顾开拓的方法 Ⅲ、掌握缘故法
Ⅰ、了解专业化销售流程中“接触前准备”环节 的重要性； Ⅱ、初步掌握专业化销售流程中“接触前准备” 环节的要点 Ⅰ、了解专业化销售流程中“接触”环节的重要 性； Ⅱ、初步掌握专业化销售流程中“接触”环节的 关键点
代理人制式课程体系一览表（基础培训类）
特点
描述
业务经理晋升
架构育成 团队管理
掌握业务部经理的角色与职业定位，通过基本 法的运作做大做强团队，建立增员系统，提高 绩优占比，稳定架构；能够很好的进行二次早 会的经营，同时做好时间管理和目标管理。
高级业务经理晋升
稳定团队 推动绩效
掌握业务部经营管理的日常管理、增员、辅导 训练、销售支持、绩效管理五大系统的建立与 运作；学会会议经营和教育训练的方法。推动 队伍持续稳健经营。
掌握专业经营 学习系统运作 把握未来趋势 做大做强团队
描述
衔接培训包括产品知识培训、运营知识培训和销售技能培训，以 训练为主、授课方式为辅的方式进行，强化理财顾问对知识点的 掌握与运用；帮助新人掌握专业化销售流程，同时根据新人需要， 借鉴辅导范例，运用角色扮演、个案研讨、一对一面谈、陪同展 业等方式进行针对性地辅导，以帮助新人转正和留存。
1、主顾开拓概述 2、主顾开拓的意义（寿险生命之源） 3、主顾开拓的方法介绍 4、缘故开拓法的应用
1、接触前准备的必要性 2、接触前准备的目的 3、接触前准备的要点
1、接触的目的 2、接触的步骤 3、接触的技巧 4、接触面谈的要领
备注
已完成 已完成 已完成
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
课程内容注重业务部经理的自我管理和团队管理能力的提升；让 业务部经理要学会制定业务部的经营计划、学会KPI指标的分析、 研讨组织发展的思路和方法；学会运用会议进行团队经营。
课程内容让总监把握寿险行业的未来走势，强化其对行业和公司 的信心；学习管理理论以提升其理论的认识的高度，通过沙盘练 习，发现团队管理的问题，掌握团队管理的方法；通过研讨进一 步拓宽业绩增长和人力发展的思路。
站在人生管理的角度启动业务主任的增员意愿、解除增员的困惑； 并学会寻找增员的方法、学会面谈技巧和处理异议，为顺利晋升 打下坚实基础。
学习目标、寿险意义与功用、产品、销售流程、陪同展业等的辅 导方法；提升辅导技能，增加团队中有效人力占比。
学习如何经营直辖组，做大做强直辖；掌握推动部组经营的方法； 学习增员与留存的方法，做实队伍。以分享交流为主，内容突出 实战性。
课程内容
授课目标
内容要点
《公司简介》
Ⅰ、了解公司发展历程与文化 Ⅱ、树立对公司的信心
1、公司的成长历程 2、公司的经营管理 3、公司“助”您成功
《走近寿险营销》
Ⅰ、了解寿险营销的工作性质、模式与发展前景 Ⅱ、了解寿险销售工作的意义与价值（成长性、 快乐性、发展性等），坚定新人的从业信心
1、寿险营销制度的产生与发展 2、个人寿险营销的工作性质与价值 3、个人寿险营销的晋升与发展
1、人生愿景展望 2、现实与梦想的差距 3、认识寿险的意义与功用 4、讲述我身边的寿险故事 5、名人说保险
1、礼仪的重要性 2、仪表礼仪（服装） 3、仪态礼仪（微笑、坐立行走、电话）
1、专业化销售流程的重要性 2、专业化销售流程的内容
1、计划与活动 2、业务员的计划与计划100 3、业务员的活动与活动管理工具
保险代理人培训体 系介绍
代理人制式课程体系一览表（基础培训类）
特点
描述
主任晋升
增员训练 辅导检查
掌握增员 “三三法”、学会初步的辅导方法， 能够对新人进行有效的辅导；能够对组员的工 作日志进行检查和辅导；熟悉早夕会经营的流 程和内容。
高级主任晋升
打造绩优 组织育成
明确自主经营的意识和能力，学会组织育成和做大 直辖组的方法，达成个人绩优和团队有效人力。
课程内容
授课目标
内容要点
备注
《产品基础知识》 《主打产品介绍》 《建议书制作与讲解》
《说明与促成》 《主打产品销售通关》 《投保规则与投保书填写》 《递送保单与售后服务》
《目标与行动》
Ⅰ、了解产品学习五要素 Ⅱ、初步掌握寿险产品基本知识、结构与学习方法 Ⅲ 、了解相关的权利义务 Ⅳ、学会计算费率 Ⅰ、了解主打产品的卖点 Ⅱ、学习并掌握简单的销售话术
Ⅰ 、了解公司发展历程与文化 Ⅱ 、树立对公司的信心
《俯瞰中国保险市场》 了解寿险行业的发展前景
1、公司文化 2、公司历程 3、公司实力 4、经营管理
1、透视中国保险市场的现状 2、展望中国保险市场的前景
已完成 已完成
《寿险的真谛》
深切感受寿险的意义与功用
1、人生风险 2、人寿保险是什么 3、名人说保险
总监晋升
团队经营 职业规划
明确业务部的经营哲学，掌握营销发展规律；通过 有效沟通和管理促进队伍发展，并做好各层级的涯 规划。
代理人制式课程体系一览表（提升培训类）
课程名称
衔接培训
业务主任育成 业务主任研修 业务经理育成 业务经理研修 业务总监研修
特点
训练演练辅导 新人快速养成
建立增员意愿 学习增员方法 学习辅导实务 增加有效人力 学习增员留存 推动部组建设
《寿险事业成功要素》
了解寿险事业成功要素、树立销售 信心
1、销售其实很简单 2、成功要素
已完成 已完成
《见证成功》
强化加盟公司的信心
1、成功人士分享
已完成
《智取通行证》
Ⅰ 、强调考证的重要性 Ⅱ 、树立顺利通过的信心
1、为什么考证 2、考试内容 3、如何顺利通过 4、如何报考
已完成
二、岗前课程内容及授课要点