玻璃深加工行业现状及发展
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• 1-5月，全国汽车累计产销为800万辆和802万辆， 比上年同期分别增长3.2%和1.7%。
• 2019年1-5月,冰箱行业总出货量3253万台,同比下 滑6.8%，较2019年13.27%的增长速度下降20.07 个百分点;其中,内销2454万台,同比下滑10.0%,出 口797万台,同比增长4.2%。
• 中国建筑玻璃与工业玻璃协会从2019年开始组织 行业内的知名企业和行业专家制定了玻璃加工机 械21项设备产品的行业协会标准，涵盖了玻璃冷 加工设备、钢化设备、夹层设备、中空设备等， 于2019年5月发布，2019年1月1日实施。
19
冷加工处理的设备状况
•全自动仓库储存选片系统：自动归位、自动选取片 •玻璃切割：手工→半自动切割机→全自动切割机→智能切割 机：智能识别着锡面、自动打二维码（标签）、自动排版、 自动区别放架子、自动识别厚度选刀轮确定切割压力与速度。 广东玛维（盈钢─MAVER） •玻璃磨边：手工→直线机→双边机→机组连线→立式四边磨 边机→智能磨边机：自测玻璃厚度、自检玻璃规格、自动调 整磨轮、自动调整压力与速度、自动倒圆角、自动打二维码 （标签）、四条边在一个工位上完成、自动区别放架子。又 立式四边自动磨边机。如广东玛维（盈钢─MAVER）、意维 高等
23
总结
随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施， 品种繁多的各种建筑玻璃、汽车玻璃及太阳能玻 璃的广泛应用，对玻璃深加工企业提出了更高的 要求。人才、设备、工艺技术、管理等
玻璃期货将对玻璃行业起到很好的引导作用。 企业可以根据玻璃期货市场数月或一年后的价格 来判断市场需求，避免需求集中过快释放，预防 阶段性价格的反弹，同时也能把握市场产品的价 格走势，从而有效规避价格波动风险、稳定企业 收益。
20
钢化设备的发展趋势
平钢化炉→平弯钢化炉→变频调速调压钢化炉→强 制对流钢化炉→智能钢化炉（傻瓜钢化炉）：自 动检测玻璃的厚度、规格、装载分布、膜面或着 锡面从而自动调用相应的钢化工艺参数；直接检 测炉内玻璃的实际温度智能控制加热系统；智能 调整炉内的热风循环系统；依据玻璃的厚度、规 格、品种智能调节风压系统。如索奥斯、运通等 效果：保温节电、装机容量最低化、合格率最高
25%
5% 5%
小型企业
（年加工产能≤500万㎡）
中型企业
（ 1000万 ㎡ ≥年加工产能≥ 500万㎡ ）
大型规模化企业：
（年加工产能≥1000万 ㎡）
中小型深加工企业占全国深加工企业总量的95%。
9
国内几家规模企业状况
2019年度公司
销售（亿元）
南玻世界排第10位
信义全球零配
20%、国内30%
• 上半年，平板玻璃产量36605万重箱，下降3.1%，去年同 期为增长19.1%。安徽省1-4月份共生产7149713重量箱， 占全国产量238454807.3重量箱的3%。
• 上半年，平板玻璃行业由去年同期净盈利26.6亿元转为净 亏损4.9亿元。
• 上半年国内新点火及复产点火浮法线12条，合计产能 7400吨/日，冷修或停产浮法线16条，合计产能7230吨/日， 全国浮法总产能基本与年初持平。
• 1-4月份全国钢化玻璃83924522.14m2，安徽为 5757835.87m2（6.86%)；全国夹层玻璃 18014226.11m2，安徽是373321m2（2.07%）； 全国中空11177088.05m2，安徽是855670m2 （7.66%）。（原片产量占全国产量的3%，则大 约4%的玻璃是从外省地区流通过来的）
• 国家已经或即将出台相关的中空玻璃标准 和《中空玻璃氩气浓度的测试方法》标准
• LOW-E中空玻璃产品或组合式中空产品在 动车、高速机车上广泛应用，在相关飞机、 船舶等也得到了快速使用
16
深加工玻璃产品的发展趋势
• 建筑玻璃： 夹层玻璃：白玻夹层→钢化平夹层→复合夹
层→热弯夹层→弯钢夹层 体现在两个方面：一是具备初压弯钢化的夹
24
谢谢大家！
25
上海安亭已经投产） 即将出台汽车安全玻璃生产规程国家标准 • 家电玻璃：白玻→钢化→丝印钢化→注塑
包边钢化→彩晶钢化面板→彩晶显示面板
18
四、玻璃深加工设备的发展
• 目前，全国玻璃机械制造专业单位1000余家，其 中规模以上单位300余家，全行业实现销售收入 200多亿元。目前，平板玻璃及加工玻璃机械设 备的年制造能力达到10万台（套）。
12
深加工企业的成本控制
影响深加工产品利润的 主要因素：
生产管理
50
制造成本
投入产出率、 电水料消耗、 人力资源耗用、 设备维养
50%
50%
采购价格
50
仓储物流
资金占用
13
三、深加工玻璃产品的发展趋势
• 建筑玻璃：
中空玻璃：双白→双钢 →LOW-E钢化→充氩气 LOW-E钢化（国外现在 已经普及充氪气）
不同气体的热传导率见右 表：单位时间热流量如 下 Q=KA△T/S
真空玻璃组成的复合产品
气体 热传导率 空气 0.015 氩气 来自百度文库.010 氪气 0.0053 氙气 0.0032
14
影响中空玻璃传热的因素
• 在双白中辐射传热占主导地位，充惰性气 体改变的只是传导传热，所以白玻充惰性 气体对U值改善很少（10%左右）
6
2019年上半年深加工情况
• 上半年，全国钢化玻璃的产量达1.44亿平方米， 同比增长16.05 %。6月份，我国生产钢化玻璃 2658.9万平方米，同比增长8.30 %。
• 上半年中空玻璃产量18637831.95平方米。其中 安徽省的中空玻璃产量是 1222872 平方米，约为 全国的6.56%。
7
深加工玻璃的产业结构
• 主要集中在传统深加工玻璃领域，对于高新技术玻璃深加工产品，占有率不 高。
建筑玻璃深加工
高新技术玻璃（新能源玻璃、电子玻 璃等）深加工
优势：市场大、加工难 度不高、准入门槛低 劣势：受政策影响大， 利润率较低，规格 品种复杂，粗放型 深加工玻璃产品
55%
2011
15%
优势：附加值及利润率高，市场竞 争力大，市场潜力大，符合 政策要求，适合批量化大规 模生产 劣势：技术门槛相对较高， 投资较大
璃出口 产销率 平板玻璃利润 总额
7.851亿重量箱 （2019年度6.6亿
重量箱） 6.9854亿重量箱
200.44万吨
40.15亿美元
95.41%
23.08亿元
同期增长14%
同期增长16.6% 同比增长11.6% 同比增长27% 连续22年全球第一 同比下降73.37%
3
2019年1-6月份情况
• LOW-E玻璃充惰性气体以后，由于此时辐 射传热已经大大降低，传导和对流占据主 要因素，所以惰性才发挥更大作用（降低 中空玻璃中心位置的U值17%）
• LOW-E中空内外温差较白玻加大，从而传 导传热加大，所以惰性气体的作用更明显
15
未来必须使用充气的LOW-E中空
• 随着国家的节能、环保政策的不断深入， LOW-E中空玻璃不仅在写字楼、办公楼上 使用，更会进入居民住宅楼。
• 上半年共计17条浮法生产线进行改产 ，已经建成等点火 的有10条，还有12条线也基本建成。
• 全国压延超白生产线41条，还有光伏玻璃生产线17条即将 投产运行。
4
上半年玻璃原片的价格波动
• 玻璃的价格变化周期已经由原来的五年左右变成了三年左右，2019年度在华 东、华南最高价达到108元/重量箱；而去年在华北的最低价61元/重量箱。玻 璃期货的上市，可以有效地避免价格上的大起大落，且变为可预见的。
5
二、玻璃深加工情况
• 近年来，玻璃深加工产品年均增长20%以上，玻 璃深加工率从25%提高到了40%以上，已经形成 品种繁多、种类齐全的深加工玻璃体系。具备一 定规模的深加工企业有4000多家。
• 2019年全国钢化、中空、夹层三种技术玻璃产量 为5.09亿平方米，比2019年增长23.9%；技术玻 璃利润额113.72亿元，同比增长了8.53%。LOWE玻璃达到1亿多平方米。
22
深加工的人才培养
• 当前现状：小规模企业偏多，各类人员素 质参差不齐，主操的专业技能、维护保养 技能，团队协作的素质，基础管理、成本 控制等都不能适应市场需求（南玻、福耀、 信义、秀强、德力）
• 人才培养：专门的培训机构、专业的培训 教材、专门的培训基地、专业的实习设备
• 持证上岗、备案查询、流通有序
25%
家装玻璃深加工
优势：发展潜力与空间较大、利润较高 劣势：规格品种复杂，不能形成批量化成产
10%
工业产业玻璃：汽车、家电玻璃
优势：规格品种较为单一，适合大 批量规模化生产，便于生产管理 劣势：投资规模较大，准入门槛相 对较高，设备技术要求高
8
当前深加工行业的现状
• 规模较小，技术含量不高。
70% 70%
玻璃深加工现状及发展趋势
玻璃产业研讨会交流
1
主要内容
• 平板玻璃行业的现状 • 玻璃深加工行业的现状 • 玻璃深加工产品的发展趋势 • 玻璃深加工设备的发展方向 • 玻璃深加工企业的人才培养
2
一、2019年度玻璃行业的基本状况
全国在线生产的玻璃生产线计245条（2019年底229条）
玻璃总产量
浮法玻璃 出口玻璃 建筑与技术玻
层压机已经成熟，实现批量化生产；二是 原来使用的真空管已经逐步被双面胶真空 袋替代，从而可以提高效率。实际应用中 会越来越广泛。 另外：调光玻璃、彩晶玻璃、光变色玻璃等
17
深加工玻璃产品的发展趋势
• 汽车玻璃： 前风档：区域钢化→夹层→显示功能的夹层
（导航屏幕、视频屏幕、车内外温度等） 侧窗：平弯钢化→LOW-E平弯钢化（福耀在
福耀国内65%、
全球40%、慈善家
秀强家电玻璃第一
82.7 67.56 96.89 7.87
德力日用品玻璃
5.67
利润（亿元） 利润总额（亿元）
15.02
16.38
10.39
13.36
17.09
17.72
0.96
1.08
0.563
0.642
10
11
玻璃深加工企业下游行业情况
• 2019年1-5月份，全国房地产开发投资22213亿元， 房地产开发企业房屋施工面积451364万平方米， 房屋竣工面积27306万平方米，增速回落3.9个百 分点。
均质钢化炉：消除自爆隐患、保证长久安全，可能 会象3C认证那样，强制执行。
21
夹层、中空的设备发展趋势
• 夹层：平夹层→全自动生产线→热弯 夹层→钢化弯夹层：弯钢初压机、真 空袋、真空吸附箱（取代高压釜）
• 中空：半自动→全自动→全功能全自 动生产线：自动上片清洗，自动除膜、 自动合片、自动打胶、自动充气、自 动检测、自动打印标签、自动装架 （明日之星等）
• 2019年1-5月,冰箱行业总出货量3253万台,同比下 滑6.8%，较2019年13.27%的增长速度下降20.07 个百分点;其中,内销2454万台,同比下滑10.0%,出 口797万台,同比增长4.2%。
• 中国建筑玻璃与工业玻璃协会从2019年开始组织 行业内的知名企业和行业专家制定了玻璃加工机 械21项设备产品的行业协会标准，涵盖了玻璃冷 加工设备、钢化设备、夹层设备、中空设备等， 于2019年5月发布，2019年1月1日实施。
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冷加工处理的设备状况
•全自动仓库储存选片系统：自动归位、自动选取片 •玻璃切割：手工→半自动切割机→全自动切割机→智能切割 机：智能识别着锡面、自动打二维码（标签）、自动排版、 自动区别放架子、自动识别厚度选刀轮确定切割压力与速度。 广东玛维（盈钢─MAVER） •玻璃磨边：手工→直线机→双边机→机组连线→立式四边磨 边机→智能磨边机：自测玻璃厚度、自检玻璃规格、自动调 整磨轮、自动调整压力与速度、自动倒圆角、自动打二维码 （标签）、四条边在一个工位上完成、自动区别放架子。又 立式四边自动磨边机。如广东玛维（盈钢─MAVER）、意维 高等
23
总结
随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施， 品种繁多的各种建筑玻璃、汽车玻璃及太阳能玻 璃的广泛应用，对玻璃深加工企业提出了更高的 要求。人才、设备、工艺技术、管理等
玻璃期货将对玻璃行业起到很好的引导作用。 企业可以根据玻璃期货市场数月或一年后的价格 来判断市场需求，避免需求集中过快释放，预防 阶段性价格的反弹，同时也能把握市场产品的价 格走势，从而有效规避价格波动风险、稳定企业 收益。
20
钢化设备的发展趋势
平钢化炉→平弯钢化炉→变频调速调压钢化炉→强 制对流钢化炉→智能钢化炉（傻瓜钢化炉）：自 动检测玻璃的厚度、规格、装载分布、膜面或着 锡面从而自动调用相应的钢化工艺参数；直接检 测炉内玻璃的实际温度智能控制加热系统；智能 调整炉内的热风循环系统；依据玻璃的厚度、规 格、品种智能调节风压系统。如索奥斯、运通等 效果：保温节电、装机容量最低化、合格率最高
25%
5% 5%
小型企业
（年加工产能≤500万㎡）
中型企业
（ 1000万 ㎡ ≥年加工产能≥ 500万㎡ ）
大型规模化企业：
（年加工产能≥1000万 ㎡）
中小型深加工企业占全国深加工企业总量的95%。
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国内几家规模企业状况
2019年度公司
销售（亿元）
南玻世界排第10位
信义全球零配
20%、国内30%
• 上半年，平板玻璃产量36605万重箱，下降3.1%，去年同 期为增长19.1%。安徽省1-4月份共生产7149713重量箱， 占全国产量238454807.3重量箱的3%。
• 上半年，平板玻璃行业由去年同期净盈利26.6亿元转为净 亏损4.9亿元。
• 上半年国内新点火及复产点火浮法线12条，合计产能 7400吨/日，冷修或停产浮法线16条，合计产能7230吨/日， 全国浮法总产能基本与年初持平。
• 1-4月份全国钢化玻璃83924522.14m2，安徽为 5757835.87m2（6.86%)；全国夹层玻璃 18014226.11m2，安徽是373321m2（2.07%）； 全国中空11177088.05m2，安徽是855670m2 （7.66%）。（原片产量占全国产量的3%，则大 约4%的玻璃是从外省地区流通过来的）
• 国家已经或即将出台相关的中空玻璃标准 和《中空玻璃氩气浓度的测试方法》标准
• LOW-E中空玻璃产品或组合式中空产品在 动车、高速机车上广泛应用，在相关飞机、 船舶等也得到了快速使用
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深加工玻璃产品的发展趋势
• 建筑玻璃： 夹层玻璃：白玻夹层→钢化平夹层→复合夹
层→热弯夹层→弯钢夹层 体现在两个方面：一是具备初压弯钢化的夹
24
谢谢大家！
25
上海安亭已经投产） 即将出台汽车安全玻璃生产规程国家标准 • 家电玻璃：白玻→钢化→丝印钢化→注塑
包边钢化→彩晶钢化面板→彩晶显示面板
18
四、玻璃深加工设备的发展
• 目前，全国玻璃机械制造专业单位1000余家，其 中规模以上单位300余家，全行业实现销售收入 200多亿元。目前，平板玻璃及加工玻璃机械设 备的年制造能力达到10万台（套）。
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深加工企业的成本控制
影响深加工产品利润的 主要因素：
生产管理
50
制造成本
投入产出率、 电水料消耗、 人力资源耗用、 设备维养
50%
50%
采购价格
50
仓储物流
资金占用
13
三、深加工玻璃产品的发展趋势
• 建筑玻璃：
中空玻璃：双白→双钢 →LOW-E钢化→充氩气 LOW-E钢化（国外现在 已经普及充氪气）
不同气体的热传导率见右 表：单位时间热流量如 下 Q=KA△T/S
真空玻璃组成的复合产品
气体 热传导率 空气 0.015 氩气 来自百度文库.010 氪气 0.0053 氙气 0.0032
14
影响中空玻璃传热的因素
• 在双白中辐射传热占主导地位，充惰性气 体改变的只是传导传热，所以白玻充惰性 气体对U值改善很少（10%左右）
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2019年上半年深加工情况
• 上半年，全国钢化玻璃的产量达1.44亿平方米， 同比增长16.05 %。6月份，我国生产钢化玻璃 2658.9万平方米，同比增长8.30 %。
• 上半年中空玻璃产量18637831.95平方米。其中 安徽省的中空玻璃产量是 1222872 平方米，约为 全国的6.56%。
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深加工玻璃的产业结构
• 主要集中在传统深加工玻璃领域，对于高新技术玻璃深加工产品，占有率不 高。
建筑玻璃深加工
高新技术玻璃（新能源玻璃、电子玻 璃等）深加工
优势：市场大、加工难 度不高、准入门槛低 劣势：受政策影响大， 利润率较低，规格 品种复杂，粗放型 深加工玻璃产品
55%
2011
15%
优势：附加值及利润率高，市场竞 争力大，市场潜力大，符合 政策要求，适合批量化大规 模生产 劣势：技术门槛相对较高， 投资较大
璃出口 产销率 平板玻璃利润 总额
7.851亿重量箱 （2019年度6.6亿
重量箱） 6.9854亿重量箱
200.44万吨
40.15亿美元
95.41%
23.08亿元
同期增长14%
同期增长16.6% 同比增长11.6% 同比增长27% 连续22年全球第一 同比下降73.37%
3
2019年1-6月份情况
• LOW-E玻璃充惰性气体以后，由于此时辐 射传热已经大大降低，传导和对流占据主 要因素，所以惰性才发挥更大作用（降低 中空玻璃中心位置的U值17%）
• LOW-E中空内外温差较白玻加大，从而传 导传热加大，所以惰性气体的作用更明显
15
未来必须使用充气的LOW-E中空
• 随着国家的节能、环保政策的不断深入， LOW-E中空玻璃不仅在写字楼、办公楼上 使用，更会进入居民住宅楼。
• 上半年共计17条浮法生产线进行改产 ，已经建成等点火 的有10条，还有12条线也基本建成。
• 全国压延超白生产线41条，还有光伏玻璃生产线17条即将 投产运行。
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上半年玻璃原片的价格波动
• 玻璃的价格变化周期已经由原来的五年左右变成了三年左右，2019年度在华 东、华南最高价达到108元/重量箱；而去年在华北的最低价61元/重量箱。玻 璃期货的上市，可以有效地避免价格上的大起大落，且变为可预见的。
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二、玻璃深加工情况
• 近年来，玻璃深加工产品年均增长20%以上，玻 璃深加工率从25%提高到了40%以上，已经形成 品种繁多、种类齐全的深加工玻璃体系。具备一 定规模的深加工企业有4000多家。
• 2019年全国钢化、中空、夹层三种技术玻璃产量 为5.09亿平方米，比2019年增长23.9%；技术玻 璃利润额113.72亿元，同比增长了8.53%。LOWE玻璃达到1亿多平方米。
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深加工的人才培养
• 当前现状：小规模企业偏多，各类人员素 质参差不齐，主操的专业技能、维护保养 技能，团队协作的素质，基础管理、成本 控制等都不能适应市场需求（南玻、福耀、 信义、秀强、德力）
• 人才培养：专门的培训机构、专业的培训 教材、专门的培训基地、专业的实习设备
• 持证上岗、备案查询、流通有序
25%
家装玻璃深加工
优势：发展潜力与空间较大、利润较高 劣势：规格品种复杂，不能形成批量化成产
10%
工业产业玻璃：汽车、家电玻璃
优势：规格品种较为单一，适合大 批量规模化生产，便于生产管理 劣势：投资规模较大，准入门槛相 对较高，设备技术要求高
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当前深加工行业的现状
• 规模较小，技术含量不高。
70% 70%
玻璃深加工现状及发展趋势
玻璃产业研讨会交流
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主要内容
• 平板玻璃行业的现状 • 玻璃深加工行业的现状 • 玻璃深加工产品的发展趋势 • 玻璃深加工设备的发展方向 • 玻璃深加工企业的人才培养
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一、2019年度玻璃行业的基本状况
全国在线生产的玻璃生产线计245条（2019年底229条）
玻璃总产量
浮法玻璃 出口玻璃 建筑与技术玻
层压机已经成熟，实现批量化生产；二是 原来使用的真空管已经逐步被双面胶真空 袋替代，从而可以提高效率。实际应用中 会越来越广泛。 另外：调光玻璃、彩晶玻璃、光变色玻璃等
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深加工玻璃产品的发展趋势
• 汽车玻璃： 前风档：区域钢化→夹层→显示功能的夹层
（导航屏幕、视频屏幕、车内外温度等） 侧窗：平弯钢化→LOW-E平弯钢化（福耀在
福耀国内65%、
全球40%、慈善家
秀强家电玻璃第一
82.7 67.56 96.89 7.87
德力日用品玻璃
5.67
利润（亿元） 利润总额（亿元）
15.02
16.38
10.39
13.36
17.09
17.72
0.96
1.08
0.563
0.642
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玻璃深加工企业下游行业情况
• 2019年1-5月份，全国房地产开发投资22213亿元， 房地产开发企业房屋施工面积451364万平方米， 房屋竣工面积27306万平方米，增速回落3.9个百 分点。
均质钢化炉：消除自爆隐患、保证长久安全，可能 会象3C认证那样，强制执行。
21
夹层、中空的设备发展趋势
• 夹层：平夹层→全自动生产线→热弯 夹层→钢化弯夹层：弯钢初压机、真 空袋、真空吸附箱（取代高压釜）
• 中空：半自动→全自动→全功能全自 动生产线：自动上片清洗，自动除膜、 自动合片、自动打胶、自动充气、自 动检测、自动打印标签、自动装架 （明日之星等）