资管系统平台建设方案

适用场景
技术实现方式
在职理财师，对
于电脑比较依赖 的工作族
HTML5
非职业理财师， 安卓 IOS 非在职人员
平台方用于内部 工作流。 以及运营经理修 改网站图文界面
PHP
产品结构 设计风格 技术核心
项目PC端 PART
2
产品结构
设计风格
采用扁平化竖版风格
适配移 动端
完美的手机、平面电脑等移动设备视觉效果。
制定合同管理制度、邮寄、审 核、确认、签收、作废、返签。 登记合同信息，核对理财师、 邀请人、被邀请人等信息
谢谢聆听
T HA NK S F O R YO UR AT T EN T I O N
汇报人 ：爱炎科技
大资管项目开发方案
Information management project development program
目录
CONTENTS
4
项目构成
1
系统架构
需求分析
角色构成
2
项目PC端
产品结构
设计风格
技术核心
3
项目APP 端
产品架构
技术核心
项目管理后台
产品架构 角色构成
设计风格
PART 1
项目构成
资料
理财师资料
我的工作台
我的预约、合同、报单、钱包、渠道经理
技术核心
大数据
隐私保护
智能分享
云计算
智能推荐
授权登录
实名认证
推广渠道
会员拉人
通过建立会员奖金系统， 把产品打造成客流量稳定， 建立完善的日常运作平台。
手机下载
通过360、小米商店等 第三方上线，用户通过搜索 即可下载。
软文推广
在一些新闻媒体中进行 一定量的软文投放，增加 APP的下载量。
运营 管理
运营模式
产品 经理
提供完整的产品分析与对比说明、核实 产品存量，与第三方联系核实合同执行事宜 及佣金返还情况。
制定合同管理制度、邮寄、审核、确 认、签收、作废、返签。登记合同信息， 核对理财师、邀请人、被邀请人等信息
合同 专员
财务 经理
制定报单规则、核对到帐明细表、审核 合同、佣金、奖金
需求分析
搜索推广
通过百度站长工具、 360站长工具，进行产品关 键字的搜索绑定。
产品架构
设计风格
项目管理后台 PART
角色构成
4
产品架构
产品管理
产品经理使用，随时添加新的理财产品，撤换已售罄的产品，核对产品存量
预约管理
渠道经理、产品经理使用，渠道经理审核预约信息，预约产品信息 由产品经理核对审核。
财务管理
类别 PC端 APP端
管理后台
主要功能
适用角色
展示 注册登录 选择理财产品 预约 申请合同 报单 佣 金奖金提取
理财师
展示注册登录 选 择理财产品 预约 申请合同 报单 佣 金奖金提取 社区交流
预约 合同 报单 工作流审批处理 佣金、奖金结算 上传产品、核实库 存、修改网站图文
理财师
产品经理 渠道经理 财务经理 运营经理
角色构成
渠道经理 XXX
产品经理 XXX
协助理财师进行预约产品、 申请合同等流程。促进理 财师成单，核实产品存量、 督促合同执行、核对报单 信息。
提供完整的产品分析与对比说 明、核实产品存量，与第三方 联系核实合同执行事宜及佣金 返还情况。
财务经理 XXX
合同专员 XXX
制定报单规则、核对到帐明细 表、审核合同、佣金、奖金
系统架构 需求分析 角色构成
系统架构
角色构成
在线注册，登录、预约产品、 申请合同、报单、提取佣金、邀请 好友、提取奖金
理财师
渠道 经理
协助理财师进行预约产品、申请 合同等流程。促进理财师成单，核实产 品存量、督促合同执行、核对报单信息。
修改网站版面及图文，观察理财师人数 及网站流量，添加产品信息。
产品管理 预约管理
财务管理 合同管理 报单管理
设计风格
采用响应式后台
平台工作 人员登录
产品经理、渠道经理、财务经理等 等登录后即可查看自己的信息
数字图 表化
后台使用者可以登陆查看所有的预约 数量、产品数量、交易数量等等。
前端数 据与后 台及时
前端的任何请求，例如预约、 报单等操作，在后台都可以第一 时间获取到。
浏览 方便
竖版排放，适配各种屏幕大小，方便浏览
分享 自由
嵌入友盟的html5代码，可一键将浏览的内容分享至朋友圈、 QQ、微博。
技术ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ心
手机 用户
平板 用户
PC 用户
网站
jQuery CSS3
html5
PART 3
项目APP
产品架构 推广渠道
技术核心
产品架构
大资管
社区 我的
搜索框
通过产品名称及编号可以搜索
财务经理使用，核对合同金额及到帐信息，计算下发佣金、邀请奖 金、分享奖金。
合同管理
渠道经理、产品经理有查看、审核信息的权限，合同的快递查询跟 踪、签字说明、上传、更新、存档由合同专员统一管理使用。
报单管理
渠道经理、产品经理在线查看报单信息，确认无误后，最终由财务 经理审批核对，进行报单的佣金奖金发放。
首页
产品类目 产品推荐
平台自营、信托资管、债权股权 平台自营产品、销量较高产品
产品
广告banner 搜索框 类型、日期
平台介绍、特色 产品名称、类别、支持模糊搜索 可以选择产品类型、日期排序
产品列表 产品详情
由评分高低决定排序方式 产品详情、我要预约、对比、收藏等
新闻 公告
行业新闻、热点 平台公告及消息