客车细分市场分析

厦门金龙 18%
黄海客车 厦门金旅 8%
7%
42
2008年11＜L≤12客车市场份额
销量：31017
公交 43%
座位 47%
卧铺 10%
43
2008年11-12米座位车市场份额
盐城中威 2%
安股凯份 2%
北京北方 3%
上海申龙 3%
其余 13%
黄海客车 4% 浙江青年 6%
苏州金龙 7%
宇通客车 27%
江淮 4% 申龙 4%
亚星 5%
金龙 6%
宇通 13%
友谊 9%
苏龙 9%
恒通 7%
长安 8%
桂林 7%
23
2009年7-8米车型销量份额
销量：28531
金旅 2%
申龙 2%
长安 3% 特汽 4% 友谊 4% 一汽 4%
川骏 恒通
2%
2%
中通 依维柯
4%
6%
其余 10%
宇通 24%
苏龙 13%
江淮 6%
厦门金旅 6%
苏州金龙 7%
江苏女神 3%
其余 7%
桂林客车 7%
安股凯份 8%
浙江青年 8%
销量：2981
宇通客车 54%
46
2008年10-11米客车市场份额
销量：23468 其 余
4% 11-20位
23%
桂林客车 4%
厦门金龙 5%
黄海客车 5%
苏州金龙 5%
厦门金旅 6%
宇通客车 16%
中通客车 10%
33
2008年市场销量结构情况
总销量：153980
公交 36%
其他 0%
卧铺 2%
座位 62%
34
25000
2008年座位车与公交车销量对比
20000
15000
10000
5000
0
12＜L
11＜L ≤12
10＜L ≤11
9＜L ≤10
8＜L ≤9
7＜L ≤8
6＜L ≤7
5＜L ≤6
座位车 552 14591 10719 5889 12211 19987 22200 8696 公交车 2451 13445 12730 6777 8711 9201 1144 894
福田
申龙 2%
2%
2%
2%
中通 2%
北方 2%
黄海 3%
中威 3%
安股 3%
青年 8%
金旅 10%
江淮 1%
其余 3%
宇通 30%
金龙 15%
苏龙 12%
13
2009年11-12米公交车销量份额
销量：11449
苏龙 3%
桂林 3%
金旅 2%
亚星 2%
其余 7% 金龙 17%
中通 3% 恒通 3%
一汽 3%
销量：3327
江苏常隆 1%
1%
0% 北京北方
1% 安股凯份
0%
3%
亚星客车 5%
北京京华 38%
宇通客车
12% 浙江青年 17%
黄海客车 22%
37
2008年12＜L客车市场份额
销量：3307
公交 74%
座位 17%
卧铺 9%
38
2008年12米以上座位车市场份额
北京北方 1%
盐城中威 3%
安股凯份 7% 亚星客车 10%
座位 64%
4
40000
2009年各长度车型市场销量构成
20000
0 12＜ 11＜ 10＜ 9＜L 8＜L 7＜L 6＜L 5＜L
座痊车 873 14161 8425 5144 1192920566 2617710885 卧铺车 451 2670 18 0 0 0 0 0 公交车 1186 1144912976 7437 8843 7960 3390 340
宇通客车 30%
苏州金龙 1%
安源客车 0% 上海申龙 0%
浙江青年 48%
销量：552
39
2008年12米以上公交车市场份额
亚星客车 4%
宇通客车 5%
江苏常隆 1% 安股凯份 1%
安源客车 0%
浙江青年 7%
黄海客车 30%
北京京华 52%
销量：2451
40
2008年12米以上卧铺客车市场份额
金旅 6%
其余 13%
少林 14%
特汽 12%
苏龙 7%
宇通 12%
中通 9%
27
2009年6-7米座位车销量份额
销量：26177
东风客车 2%
广汽 2%
舒驰 3%
长鹿 2%
其余 11%
少林 16%
宇通 13%
衡山 3% 江淮 5%
一汽 6%
金旅 7%
苏龙 8%
特汽 12%
中通 10%
28
2009年6-7米公交车销量份额
苏龙
江淮 3% 长安
7% 申沃 6%
3%
金龙
一汽 3% 亚星 福田
3% 3%
安 股成 客 3% 4%
6%
扬子
少林
黄海
友谊 5% 5%
4% 5%
8
2009年12米以上车型销售份额
销量：2511
苏龙 中通 4% 4%
女神 3%
京华 4%
恒通
4%
安股
5%
金龙 7%
常隆 3%
宇通 12%
其余 5%
青年 36%
苏龙 27%
3% 中通
3% 长安
4%
安股 11%
亚星 4%
福田 5%
江淮 5%
恒通 5%
友谊 宇通 9%
9%
20
2009年8-9米车型销量份额
销量：20807
恒通 3%
江淮 3%
安股 3%
亚星 3%
福田 2% 其余 9%
宇通 22%
少林 3%
桂林 3%
长安 3%
申龙 4%
友谊 4%
中通 6%
苏龙 13%
销量：14591
厦门金旅 10%
厦门金龙 23%
44
2008年11-12米公交车市场份额
销量：13445
江淮客车 3%
北汽福田 3%
中通客车 4%
11-20位 15%
厦门金旅 4%
北京京华 5%
成都客车 6%
其余 1%
上海申沃 9%
厦门金龙 20%
宇通客车 16%
黄海客车 14%
45
2008年11-12米卧铺客车市场份额
广汽 1%
舒驰 1%
桂林 1%
其余 8%
宇通 21%
2% 长安
2% 万达
金龙 12%
2% 依维柯
3%一汽 3%
江淮 特汽 3% 4%
少林 6%
中通 6%
苏龙 11% 金旅 7%
7
2009年公交车市场份额
销量：53581
安源
中通 2%
申龙 3%
桂林3 %
3%
金旅 2%
其余 10%
宇通 11%
恒通 7%
18
2009年9-10米座位车销量份额
销量：5144
青年
中威 2%
3%
少林
3%
江淮 2%
亚星 3%
桂林 3%
上饶 4%
金旅 7%
安股 2%
其余 7%
苏龙 31%
金龙 12%
宇通 21%
19
2009年9-10米公交车销量份额
销量：7437
常隆 成客 2%
金旅 少林 2% 2%
襄樊 1%
其余 4%
申龙 2% 3% 申沃
35
2008年各企业市场份额
31-40位 21-30位 5%
10%
11-20位 18%
恒通客车 3%
友谊客车 3% 黄海客车 3% 江淮客车 3%
其余 2% 宇通客车
18%
苏州金龙
11%
厦门金龙
8% 厦门金旅
6% 中通客车 少林客车 5% 5%
36
2008年12米以上车型市场份额
江 苏 女 神盐 城 中 威 其 余
少林 7%
金龙 7%
24
2009年7-8米座位车销量份额
销量：20566
川骏
申龙 1%
2% 万达
1% 长安
1% 特汽
4% 一汽
5%
金旅 舒驰 1% 1%
广汽 1%
江淮 5%
少林
中通
6%
依维柯
6%
Baidu Nhomakorabea
8%
衡山 1% 其余 4%
宇通 29%
金龙 9%
苏龙 16%
25
2009年7-8米公交车销量份额
销量：7960
历史成为过去 未来需看今朝
丹东黄海汽车有限责任公司
客车市场营销培训
客户
1
细分市场的竞争态势
• 11-12米客车市场（座位、公交、卧铺） • 10-11米客车市场 • 9-10米客车市场 • 8-9米客车市场 • 7-8米客车市场 • 6-7米客车市场 • 5-6米客车市场
◆ 市场主导者、挑战者经营风格与特点
其余 1%
金龙 41%
万达 15%
30
2009年5-6米座位车销量份额
销量：10885
襄樊 3% 金旅 6%
依维柯 6%
广汽 2%
津市 2%
其余 1%
金龙 42%
友谊 10%
长安 12%
万达 16%
31
2009年5-6米公交车销量份额
销量：340
安源客车 7%
湖南津市 5%
重庆恒通 30%
扬子武汉 58%
东风扬子 9%
恒通客车 7%
上海申沃 6%
47
2008年10＜L≤11客车市场份额
销量：23449
公交 54%
座位 46%
48
2008年10-11米座位车市场份额
销量：10719
黄海客车 3%
一汽无锡 3%
苏州金龙 5%
其余 12%
宇通客车 24%
湖南衡山 6%
厦门金龙 6% 桂林客车 7%
中通客车 18%
成客 7%
黄海 7%
福田 8%
宇通 15%
申沃 12% 扬子 8%
14
2009年10-11米车型销量份额
销量：21419
申龙 安股 3%
3%
亚星 3%
其余 12%
金旅 3%
桂林 4% 苏龙 5% 福田 5%
中通 5%
一汽 6%
申沃 6%
宇通 17%
金龙 8%
恒通 8%
黄海 6%
扬子 6%
15
2009年10-11米座位车销量份额
5
2009年客车行业销售份额
销量：155503
21-30位 11%
其余 5%
11-20位 19%
恒通 3% 一汽 3%
特汽 3%
江淮 3%
宇通 18%
金旅 5% 金龙 10%
中通 5%
苏龙 10% 少林 5%
6
2009年座位车销量份额
销量：106275 申龙 1%
友谊 1%
福田
衡山 1%
2% 青年
销量：3390
川骏 4% 江淮 4%
特汽 3%
东风客车 2%
一汽
1%
亚星 1% 长安
1%
安源 31%
舒驰 6%
襄樊 9% 成客
10%
恒通 10%
少林 18%
29
2009年5-6米车型销量份额
销量：11226
襄樊 3%
金旅 6%
广汽 2%
津市 2%
依维柯 6%
友谊 10%
长安 11%
扬子 2%
恒通 1%
2
40000 30000
2009年车型销量结构情况
总销量：155503
20000
10000
0 12＜ 11＜ 10＜ 9＜L 8＜L 7＜L 6＜L 5＜L
2009年 2511 2828 2141 1273 2080 2853 2999 1122
3
2009年市场销量结构情况
其他
公交
0%
34%
卧铺 2%
青年 31%
黄海 28%
11
2009年11-12米车型销售份额
销量：28280
中威 中通 2%
2% 安股
3% 成客
3%
扬子 3% 黄海 4%
福田 5%
桂林 2%
申沃 5%
其余 10%
金旅 青年
6% 5%
宇通 27%
金龙 16% 苏龙 7%
12
2009年11-12米座位车销量份额
销量：14161
桂林 西沃
其余 5%
一汽 6%
恒通 13%
扬子 10% 申沃 10%
宇通 9%
黄海 9%
17
2009年9-10米车型销量份额
销量：12738
中通 2%
桂林 2%
中威 2%
长安 2%
少林 2%
恒通 3%
福田 3%
亚星 4% 江淮 4%
金旅 4%
金龙 5%
其余 13%
苏龙 29%
宇通 13%
友谊 5%
安股 7%
盐城中威 2%
安股凯份 12%
江苏女神 14%
宇通客车 30%
中通客车 2%
北京北方 1%
浙江青年 39%
销量：304
41
2008年11-12米客车市场份额
销量：31017
11-20位
17% 北汽福田
其余 4%
3%
成都客车
3%
安股凯份
3% 上海申沃
4% 浙江青年 4% 苏州金龙 5%
宇通客车 24%
一汽
特汽 3%
3% 吉江
其余 10%
4%
襄樊
4%
川骏
5% 金旅 5% 申龙 苏龙 恒通 5% 5% 6%
友谊 13%
宇通 12%
少林 10% 长安 江淮 8% 7%
26
2009年6-7米车型销量份额
销量：29991
东风客车 3%
衡山 3%
舒驰 3%
安源客车 4% 江淮 5%
广汽 2%
一汽 5%
长鹿 2%
32
35000 30000
2008年客车销量情况
总销量：153980
25000
20000
15000
10000
5000
0 11＜L 10＜L 9＜L 8＜L 7＜L 6＜L 5＜L
12＜L ≤12 ≤11 ≤10 ≤9 ≤8 ≤7 ≤6
销量 3327 31017 23468 12876 20924 29261 23482 9625
黄海 13%
9
2009年12米以上座位车销量份额
销量：873
安源
2% 安股
3%
中通 7%
苏龙 8%
宇通 12%
中威 2%
金旅 1%
金龙 19%
其余 1%
青年 45%
10
2009年12米以上公交车市场份额
销量：1186
安股 3% 常隆 6%
京华 8%
金旅 2%
恒通 9%
宇通 11%
苏龙 1%
亚星 1%
北汽福田 8%
厦门金旅 8%
49
2008年10-11米公交车市场份额
销量：12730
销量：12730
11-20位
19%
厦门金旅
4%
厦门金龙 4%
销量：2425
黄海
3% 青年
4%
桂林
申龙 2%
江淮 2%
其余 6%
宇通 29%
4%
一汽 5%
金龙 12%
衡山 5%
中通 6%
金旅
7%
福田 7%
苏龙 8%
16
2009年10-11米公交车销量份额
销量：12976
福田
成客 3%
3% 申龙
3%
金陵
4%
亚星
4% 安股
4% 桂林 中通 4% 5%
苏龙 2%
金龙 5%
金龙 10% 金旅 9%
21
2009年8-9米座位车销量份额
销量：11929
安股
少林 2%
3%
福田
3%
申龙 3%
中通 8%
金龙 13%
江淮 2%
上饶 2%
其余 3%
宇通 31%
金旅 15%
苏龙 15%
22
2009年8-9米公交车销量份额
销量：8843
中通 3%
安股 3%
申沃 2%
少林 4%
其余 16%