中国国内大米行业市场发展分析研究报告

中国国内大米行业市场发展分析研究报告一、世界稻谷产业发展基本状况 (2)1、世界稻谷生产与分布 (2)2、世界大米市场与贸易格局 (3)二、中国稻谷产业发展现状 (4)1、稻谷生产与分布状况 (4)2、稻谷市场种植和供给分析 (6)3、稻谷消费需求情况 (7)4、国内大米贸易格局 (9)三、中国大米行业政策环境分析 (11)1、产业政策与管理体制 (11)2、贸易政策 (12)四、中国大米进出口状况分析 (13)1、进出口方式以精米为主 (13)2、我国大米以出口为主，进口量较少 (13)3、进出口国家和地区 (15)4、进出口品种 (15)五、世界及中国大米市场发展趋势 (16)1、世界大米市场发展趋势 (16)2、中国大米市场发展趋势 (18)一、世界稻谷产业发展基本状况1、世界稻谷生产与分布稻谷是人类粮食的重要作物，是世界上三十亿人口赖以生存的基本食物。

稻谷种植面积亚洲以总面积的90%占据首位，其次是非洲、美洲，最多的国家是印度、中国；总产量最多的也是亚洲，占世界稻谷产量的90%左右，最高的国家有中国、印度。

中国、南亚和东南亚是亚洲水稻三个主要产区，中国稻谷产量占亚洲的38%，南亚占29%，东南亚占25%，其他地区占8%。

我国是世界上100多个水稻生产国中的“稻米王国”，占世界稻谷年总产量的31%左右，居世界首位。

2010年全球大米总产量前10国排名国家产量（万吨）占比（%）世界45020 1001 中国13700 30.43%2 印度9450 20.99%3 印尼3690 8.2%4 孟加拉国3290 7.31%5 越南2580 5.73%6 泰国2026 4.50%7 缅甸1075 2.39%8 菲律宾1055 2.34%9 巴西935 2.08%10 日本772 1.71%从以上可以看出，世界水稻生产集中度较高，主产区集中在亚洲，产量前10位的国家有9个分布在亚洲。

2、世界大米市场与贸易格局2010年世界前10名大米进、出口国大米出口大米进口排序国别数量（万吨）占世界（%）国别数量（万吨）占世界（%）世界3166 100% 世界2953 100%1 泰国1000 31.6% 尼日利亚190 6.43%2 越南670 21.2% 印尼175 5.93%3 印度380 12% 孟加拉国145 4.91%4 美国330 10.4% 伊朗130 4.4%5 巴基斯坦280 8.9% 菲律宾120 4.06%6 柬埔寨120 3.8% 伊拉克115 3.89%7 乌拉圭100 3.2% 沙特110 3.72%8 缅甸70 2.2% 欧盟107 3.62%9 巴西65 2.1% 马来西亚104 3.52%10 阿根廷62.5 1.97 科特迪瓦90 3.05% 从理论上来说，世界大米的总出口量和总进口量应该相等，但由于运输上的损耗和统计口径上的差异出现了两者不等的情况。

2010年世界大米进出口贸易总量为6119万吨，约占世界大米总量的13.6%。

其中，泰国、越南、印度仍然是世界上最大的三个大米出口国家，这些国家将稻米品质放在首位，其稻米生产全过程均实行严格的品质质量控制，在全球树立了良好的信誉和品牌。

根据上述数据可以看出，前5位出口国出口量占世界大米出口量的84.1%，而同期前5位进口国进口量仅占世界大米进口量的25.73%，世界大米贸易的一个显著特点就是出口国较为集中，而进口国较为分散。

二、中国稻谷产业发展现状1、稻谷生产与分布状况稻谷是我国第一大粮食作物，播种面积最大、单产最高、总产最多，在粮食生产和消费中历来处于主导地位。

在过去30年中，稻谷种植面积占我国粮食总面积的30％左右，稻谷产量约占粮食总产量的40％。

全国有约65%的人口以大米为主食，水稻在国家粮食安全中的地位举足轻重。

稻谷按其对土壤、水分的适应性大小，可分为旱稻和水稻两类，我国主要是水稻，旱稻种植极少。

水稻按其品种不同，可分为籼稻、粳稻和糯稻；按其成熟期可分为早稻、中稻和晚稻。

水稻在我国分布很广，除了个别高寒或干旱地区以外，从北纬18.5°的海南岛到北纬52°的黑龙江呼玛县，从东部的台湾到西部的新疆都有分布。

水稻的分布广而不均，南方多而集中，北方少而分散。

大致分为两大产区：（1）南方稻谷集中产区秦岭—淮河以南，青藏高原以东的广大地区，水稻面积占全国的95%左右。

按地区差异，又可分为三个区。

①华南双季籼稻区。

包括南岭以南的广东、广西、福建、海南和台湾等五省区。

该区属于热带和亚热带湿润区，水、热资源丰富，生长期长，复种指数大，是我国以籼稻为主的双季稻产区。

海南等低纬度地区有三季稻的栽培。

②长江流域单、双季稻区。

包括南岭以北、秦岭—淮河以南的江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、上海等省市和豫南、陕南等地区。

该区地处亚热带，热量比较丰富，土壤肥沃，降水丰沛，河网湖泊密布，灌溉方便，历年来水稻种植面积和产量分别占全国2/3左右，是我国最大的水稻产区。

该区以长江三角洲、里下河平原、皖中平原、鄱阳湖平原、赣中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘陵、江汉平原以及成都平原等最为集中。

长江以南地区大多种植双季稻，长江以北地区大多实行单季稻与其他农作物轮作。

籼稻和粳稻均有分布。

③云贵高原水稻区。

本区地形复杂，气候垂直变化显著，水稻品种也有垂直分布的特点，海拔2000米左右地区多种植籼稻，1500米左右地区是粳、籼稻交错区，1200米以下种植籼稻。

本区以单季为主。

（2）北方稻谷分散区秦岭—淮河以北的广大地区是属单季粳稻分散区。

稻谷播种面积占全国稻谷总播种面积的5%左右。

具有大分散、小集中的特点。

主要分布在以下三个水源较充足的地区：东北地区水稻主要集中在吉林的延吉、松花江和辽河沿岸；华北主要集中于河北、山东、河南三省及安徽北部的河流两岸及低洼地区；西北主要分布在汾渭平原、河套平原、银川平原和河西走廊、新疆的一些绿洲地区。

北方分散产区的水稻以一季粳稻为主，稻米质量较好。

2、稻谷市场种植和供给分析（1）稻谷产量先减后增，总体供应有保证自上世纪改革开放后，我国稻米的生产和流通得到了很大发展，稻谷产量在1997年达到创纪录的20074万吨，但随后几年受供求关系和价格等多种因素的影响，2000-2003年我国稻谷种植面积持续减少，产量下降，特别是2000年早稻退出保护价后，南方早籼稻种植面积和产量大幅减少，东北粳稻由于产大于销，库存积压严重，种植面积和产量也从2002年开始下降；2003年，全国稻谷播种面积降到2003年的26507千公顷，下降了16%，为43年（即1961年）以来水稻播种面积的最低点；产量降至16065万吨，为1985年以来最低水平；单产402.5公斤/亩，也降至1996年以来最低水平。

自2004年以后，在国家一系列支农惠农政策拉动下和较好气候条件配合下，稻谷生产摆脱了连续6年下滑的趋势，全国稻谷播种面积呈增加态势，稻谷产量呈恢复性增长趋势。

据有关统计显示，2011年全国稻谷播种面积为3042万公顷，比上年增加29万公顷。

全国稻谷总产量首次突破2亿吨大光，达到为20325万吨（折合大米14228万吨，按大米产量等于70%稻谷产量折算），比上年增加750万吨，已连续八年实现增产。

八年来我国稻谷种植面积增加了204万公顷，增幅为7.2%,而同期产量增长了2417万吨，增幅达到13.5%，产量的增长幅度远高于种植面积的增幅，单产增长在产量增长中占到很大比例。

（2）稻谷生产供应结构在我国稻谷生产的恢复性增长中，不同品种的需求程度引起种植结构发生明显变化，主要表现在优质稻谷的种植面积有所增加，品质较好的杂交籼稻和粳稻产量不断上升。

2001年籼稻播种面积和产量分别占稻谷播种面积和产量的59.9%和59.6%，粳稻分别占25.5%和28.6%，而糯稻只分别占14.6%和11.8%。

2011年籼稻种植面积约为2198万公顷，占稻谷播种面积的72.3%；产量约为13851万吨，占稻谷总产的68.2%；粳稻分别占27.7%和31.8%。

3、稻谷消费需求情况从需求情况看，自1993/1994年以来，国内稻谷的总消费量逐年递增，最高在2001年曾达到1.95亿吨的规模。

随后尽管2004年后稻谷生产恢复，粮食生产连续大丰收，但随着生活水平的提高和饮食结构的改善，人均口粮消费量呈现下降趋势，稻谷消费总量虽略有增长，但增速趋于温和稳定，近年稳定在1.8亿-1.9亿吨的水平。

由于连续数年增产，大米供求形势已逐渐有平衡偏紧转变为供略大于求。

稻谷的主要用途包括口粮、糠麸消费、饲料消费、工业消费、种子用粮等。

我国大米消费以食用消费为主，还有少量的饲料、工业消费以及种子和损耗。

全国稻谷消费结构如下：（1）口粮消费受人口刚性增长带动，20世纪80年代后，我国大米消费量经历了快速增长，从初期的8500万吨增加至1996年的1.04亿吨，1997小幅回落，进入21世纪以来，大米在粮食消费总量中的比例有所回落，但总体保持平稳，近年来维持在1.04亿吨左右的水平，折合稻谷约1.6亿吨。

近年来，国内稻谷消费量的逐步下滑，主要源于人们生活水平的提高，饮食结构有所改善，肉禽类及蔬菜品种逐渐丰富，部分稻谷的直接消费被小麦等粮食加工制品代替，粮食的直接消费量有所下降。

（2）饲料、糠麸消费稻谷的饲用价值较高，其中又以早籼稻为主。

在2001-2003年国家接连遭遇自然灾害，粮食连续减产背景下，稻谷价格大幅上涨，稻谷用于饲料的消费量逐渐降低。

近年来跌势趋缓，维持在占总量的35%水平。

（3）工业消费稻谷用于工业消费的范围较广，其中也主要是早籼稻，因其淀粉含量很高，是理想的制粉原料。

一般制粉企业喜欢用陈稻，因其水分低、出粉率高，而酿酒企业追求较低的成本，喜欢用碎米。

在目前稻谷的工业消费总量中，早籼稻使用率占到92%的份额。

4、国内大米贸易格局由于我国水稻主产区较为集中，而消费区域相对分散，所以各省市稻米的生产和消费呈现不平衡。

从国内贸易格局来看，东部沿海地区由水稻主产区开始转变为主销区，随着全国各地稻米消费区域的增加，东中部地区向西北、华北等地流通的稻米也不断增加，大中城市由于流动人口增多，稻米的输入数量逐步扩大。

从消费习惯的变化看，随着人们生活水平的提高，北方居民人均消费稻米数量在逐渐增加，长江中下游地区从以籼米为主食逐步向以粳米为主食转变。

水稻的种植结构调整与居民消费习惯的改变，使得中国稻米的产销流通格局非常复杂，总体呈“北粳南运、中籼东输、中籼南下、南籼北运”的交错格局。

从贸易形态看，中国由稻米流通为主转向以大米流通为主。

稻米加工从销区向产区发展，销区以精米深加工为主。

（1）籼米国内贸易格局中国国内贸易籼米调入区主要由三部分构成：一是大都市，如上海，籼米供给依赖外地区调入；二是沿海开放地区，包括浙江、福建、广东、海南4省；三是耕地资源不足的地区，包括广西、贵州、云南、重庆等4省市。