金融行业解决方案

业务量大 客户跟进难
由于业务集中、 客户量和来往业 务量较大，再加 上市场竞争激烈， 客户跟进就非常 重要，否则很容 易失去客户。
今目标是什么？
今目标是互联网时代的企业工作平台。通过云服务 模式，为企业提供网络化的办公平台，通过部署的 30多种成熟的办公应用，可作为企业内部沟通和信 息工具，辅助企业的基础管理，用于企业或企业间 的业务协作等。 独创的“主线”应用，可聚合平台上多项其他应用， 将信息碎片无缝粘合。
主线让企业项目管理可视化，还原并描述完整的业
务过程，同时在主线上体现部门协作，让管理更有序。
今目标移动考勤具有位置上报功能，解决了营业地分散难考勤的问题。
公告可发布培训通知、会议纪要、月度计划等。更重要的是，为了提升信息化管理程度，
我们会定期在公告上发布今目标优化通知，便于全员第一时间掌握今目标的使用方法。
谢谢！
审 批
自定义审批流程，电脑、手机可同步操作。
员 工
审批流程 可固定
管理者
1、拥有管理权 1、发起审批 2、可导出与自己 相关审批
移动审批
2、创建规范流程
今目标
流程进度 实时监控
3、关键职务或人 员审批
4、导出统一管理
员工申请
选择流程
上传表单
上级审批
结果反馈
解决方案
4.重要文档可存可找
1.文档规划
03 02
业务实时 性要求高
业务复杂，金融 行业必须实时掌 握最新政策、了 解客户和营销情 况。因此对工作 效率的分秒把控 尤为重要。
05 04
重要文档 难存难找
涉及到大量重要 的纸质文档、表 单、票据等资料， 若以人力手动录 入，效率低还很 容易造成不可想 象的差错。
内部监管严格
上级要清楚掌握 每项业务动向、 包括事前审批、 事中监管、事后 反馈。且金融业 更重视数据安全、 文档安全及权限。
对企业文档进行分类。 2.创建网盘 按照《文档登记表》记录，将 文档传到网盘。 3.分权限查看 对应网盘分类建立访问权限， 做到安全可控
公开文档
全员可见
全员文档
仅部门员工有权可见。
专项文档
涉及的业务部门员工可见（如 客户分析、成本利润核算等）
今目标·文档
战略文档
高层和核心可见（如企业战略分析、 2016工作重点、金融数据等）
审批+客户
新建审批，将审批所需内容及文件上传到附件中，选择审批 流程及审批人。提交后，审批人即可实时收到审批处理请求。
通过客户对贷款用户的营业 情况进行定期跟踪及反馈。
解决方案
2.业务实时性要求高
最新政策、新闻如何与他 人分享？ 发布的消息、动态如何 知晓已读、未读人群？
今目标·公告
解决方案
企业网盘：可供企业、部门、项目 组、个人存放电子文档以及在异地 间实现文件共享。可定向授权确保 安全访问。
重要文档 可存可找
客户及时跟进
客户：客户信息随时录入、追踪， 便于为客户提供全生命周期服务， 反馈一目了然，实现团队协作营销。
解决方案 解决方案
解决方案
1.贷款风险控制
贷前审批文件多，流程复杂？ 客户情况难跟踪？ 贷款风险难控制？
部管理需要，还能实现企业间互联。 此外，今目标还推出了智能硬件产品、企业圈平台、实施服务、第 三方开放平台等各类信息化办公服务。
用户案例
某资产管理集团有限公司，旗下有投资、咨询、科技、小微金融 服务公司。这家集团企业的管理之道是什么样的？员工的高绩效 从何而来？让我们来看一看融聚天下的管理经。
问题 多营业地分散 + 客户管理
金融业解决方案
行业背景
随着网络的普及化，在金融、保险行业 中，如何利用现代化网络技术来实现以 客户为中心的管理与服务理念的课题提 到了日程之上。
考虑到高风险性等行业特点，金融行业 的信息化过程更侧重流程可控、高效安 全、可实现跨企业沟通等管理需求。
需求分析
01
贷款风险控制
客户经理放贷给 用户后，是否定 期对用户进行监 控，根据其营业 情况做出相应处 理方案。
创建网盘
解决方案
5.客户及时跟进
创建客户 管理客户 查询客户 服务客户
今目标·客户
创建客户
创建新客户，填写客户名称、编号、电话等信息。
管理客户
做好客户分类，精准营销
客户反馈
对客户定期进行跟踪回访，实时了解客户营业情况。
其实
今目标所能提供给你的不止以上
30+款应用，考勤、日志、公告、邮箱等等功能不但能满足企业内
3.内部监管严格
繁多的业务动向如何监控？ 数据、文档如何才能安全的保存？
主线+审批
金融 行业 业务 流程 梳理百度文库
主 线
业务进展全部可视化，各分公司随时汇报进展，精细化推进；
高层领导随时掌控业务进度，强化内控，控制风险（比如贷款、客户 ）
员工建立工作主线， 上传工作计划。管 理者可实时查看并 进行指导。
今目标怎么帮你？
加强贷款风控
审批+客户：对用户的贷款申请进行 批示，放贷后，对贷款用户的营业 情况进行定期跟踪及反馈。
公告：即时掌控最新政策及业务情 况并通过公告共享给员工，重要信 息有确认机制。
重要信息 确认到位
加强内控 严防风险
主线+审批：主线串联备忘、计划、 邮箱、客户，解决企业主要管理难 题；严格的审批流程，保证金融业 务安全。