商业银行中间业务介绍

利率市场化背景下我国商业银行中间业务的发展概况目录第一章中国商业银行中间业务发展概况 (4)一、商业银行中间业务基本概念 (4)（一）商业银行中间业务定义 (4)（二）商业银行中间业务分类 (4)二、商业银行中间业务的发展现状 (6)（一）我国银行中间业务收入现状 (6)（二）我国银行中间业务收费现状 (6)（三）银行中间业务法律法规现状 (6)（四）我国银行中间业务营销现状 (7)三、商业银行中间业务问题及建议 (8)（一）商业银行中间业务问题体现 (8)（二）商业银行中间业务发展建议 (10)四、中间业务对商业银行的影响 (11)（一）实现银行新的利润增长点 (11)（二）实现银行的财务结构优化 (11)（三）促进存贷款传统业务发展 (11)第二章中国商业银行中间业务竞争格局 (13)一、中国商业银行中间业务发展态势 (13)二、中国商业银行中间业务竞争格局 (14)第三章中国上市银行中间业务发展现状 (17)一、国有上市银行中间业务发展现状 (17)二、股份制上市银行中间业务发展现状 (18)三、城市商业上市银行中间业务发展现状 (20)（一）北京银行 (20)第一章中国商业银行中间业务发展概况一、商业银行中间业务基本概念（一）商业银行中间业务定义根据中国人民银行2011年颁布的《商业银行中间业务暂行规定》，商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入，即可以理解中间业务实际上就是非利息收入。

通俗讲，中间业务是介于资产业务和负债业务中间的那部分业务，一般是指银行不需要动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，从中间人的身份代替客户办理收付和其他代理事项等各种金融服务以及直接参与合规的市场交易等经营活动，从而增加银行收益的业务。

中间业务与资产业务、负债业务共同构成商业银行的三大业务类型并正在成为商业银行新的利润增长点。

（二）商业银行中间业务分类商业银行中间业务主要分为九大类业务：即，结算业务、代理业务、信托业务、租赁业务、咨询业务、保管及其他业务。

1．支付结算类业务支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。

2．银行卡业务银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

银行卡业务的分类方式一般包括以下几类：依据清偿方式，银行卡业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业务。

借记卡可进一步分为转账卡、专用卡和储值卡。

3．代理类中间业务代理类中间业务指商业银行接受客户委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务，包括代理政策性银行业务、代理中国人民银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。

4．担保及承诺类中间业务担保类中间业务指商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违约风险的业务。

主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。

承诺类中间业务是指商业银行在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业务，主要指贷款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种。

5．交易类中间业务交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，主要包括金融衍生业务。

6．投资银行业务投资银行业务主要包括证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务。

7．基金托管业务基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。

8．咨询顾问类业务咨询顾问类业务指商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，并形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展的需要的服务活动。

9．其他类中间业务包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。

二、商业银行中间业务的发展现状（一）我国银行中间业务收入现状随着我国金融体制的变革、金融法律法规的不断健全、银行业对中间业务重视程度的不断提高以及中间业务开拓力度的加大。

近年来，我国各商业银行中间业务收入水平出现了逐年上升的态势，我国银行业正在逐步改变过去以存贷利差为主的收入结构，中间业务收入占营业收入的比重不断提高，中间业务收入日渐成为我国商业银行业务拓展的重要领域，但尚处于低水平低效益发展阶段，尚未成为我国商业银行的业务支柱，而且存在很多问题函待解决，与发达国家中间业务相比仍存在较大的差距。

20世纪90年代初，德国银行中间业务收入占营业收入的比重为65%；法国里昂银行中间业务收入占比为77%；英国巴克莱银行中间业务收入占比为73%。

2009年，我国商业银行中间业务收入占比平均不到30%。

（二）我国银行中间业务收费现状由于传统观念的束缚和社会信用基础薄弱等社会因素的约束，我国商业银行现今的中间业务收费问题较为突出，绝大部分银行没有从根本上改变无偿服务的观念，普遍缺乏统一的收费标准，现存的收费依据混乱。

这些问题从根本上制约了我国商业银行中间业务的发展，其中除了商业银行自身的原因以及我国民众消费水平、传统观念等原因之外，大部分是由法律规范欠缺、制度不完善等宏观因素造成的。

（三）银行中间业务法律法规现状我国商业银行中间业务的起步以及相关的学术理论研究都开始与上个世纪90年代中期，但是直到2001年6月才出现第一个规范商业银行中间业务的法规，即《商业以后中间业务暂行规定》，而且此规定与2000年颁布的《商业银行表外业务管理指引》有许多重复交叉之处，两者对中间业务和表外业务的界定也稍显混乱。

在《商业银行中间业务暂行规定》颁布以前，我国商业银行开展中间业务时缺乏统一的政策依据，在诸多的行政干预下，各银行不能准确把握中间业务市场定位，对中间业务的开展始终持一种怀疑和观望态度。

《暂行规定》的颁布，为我国商业银行中间业务的拓展提供了政策依据和保障，指明了发展方向。

《商业银行中间业务暂行规定》列出了投资银行业务，在不改变我国现今的金融体制，坚持银行、证券、保险分业经营分业监管政策的前提下，通过中间业务的拓展使我国商业银行介入资本市场并实现金融业可持续发展。

2003年12月新修改的《商业银行法》在我国境内的商业银行不得从事信托投资和证券业务，不得进行非自用不动产投资，不得进行非银行金融机构和企业投资中增加了“国家另有规定的除外”，这次调整为我国商业银行中间业务的拓展提供了法律保障。

（四）我国银行中间业务营销现状与国外商业银行相比，虽然我国商业银行中间业务己经形成了一定的规模，但是还是存在着较大的差距。

随着我国金融体制改革的不断深化和经济高速发展对金融产品需求的拉动，我国商业银行开始重视中间业务的发展，特别是近几年我国国有商业银行的中间业务取得了快速发展，中间业务收入达到一定规模。

可营销产品方面：我国商业银行中间业务创新能力低，产品雷同，造成盈利能力差，“没卖点”。

目前四家国有商业银行中间业务品种中，大多数停留于以银行支付中介为基础和以信用中介职能为基础的中间业务，这些传统结算业务、服务性的代理收付款业务品种收入约占中间业务收入的较高，多数集中在代收代付、结售汇、结算等劳务型业务上，都是技术含量低的低附加值产品，银行投入了大量的人力、物力，但利润率很低。

相比之下，那些具有较高的技术含量和附加值的产品却很少。

组织管理体系方面：我国商业银行缺乏较为明确的发展战略和完整的组织管理体系，在发展中间业务方面存在发展战略和规划不明确，缺乏全局性。

由于我国金融业实行严格的分业经营模式，造成各商业银行对中间业务的经营原则、经营范围难以把握，完全由各行根据自己的理解实施，缺乏规范性和长期性，分业经营模式也在某种程度上抑制了商业银行对中间业务的发展。

科技与营销理念方面：我国商业银行虽然注重科技投入，不短提高中间业务品种的科技含量，但是却相反专业人才，科技支撑力度不够。

另外，我国商业银行缺乏高素质复合型的从业人员，并且错误地理解“关系营销学”。

三、商业银行中间业务问题及建议（一）商业银行中间业务问题体现我国商业银行的中间业务在过去20年的发展过程中，取得了很好的成绩，中间业务收入占比逐年稳步提高，传统的以存贷业务为主的收入结构日益转变，但不可否认的是，我国商业银行中间业务的发展仍然停留在低效率阶段，普遍存在产品种类少、效益差、发展缓慢、服务功能不完善、收费不规范、市场竞争无序、与发达国家相比差距巨大等这样那样的问题。

1．发展比较迅速，但是占比较低近年来，随着我国金融体制的变革以及银行对中间业务重视程度的提升，我国商业银行中间业务收入增长迅猛。

2010年，国有银行中间业务收入稳定上升：工行净手续费及佣金收入达728亿元人民币，同比增长32.1%；农行手续费及佣金净收入达到461.28亿元，增长29.4%，剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，手续费及佣金净收入同比增长42.8%；中行实现手续费及佣金净收入554.83亿元，较上年增长20.58%；建行手续费及佣金净收入为661.32亿元，增幅为37.6%；交行实现手续费及佣金净收入144.79亿元，同比增加30.80亿元，增幅达到27.02%。

股份制银行方面，光大银行理财服务手续费、承销及咨询手续费和结算与清算手续费收入增长对中间业务增长有很大贡献，四项收入总和占手续费收入比重约为70%，未来这些业务将持续保持增长；民生银行2010年手续费及佣金净收入82.89亿元，增长77.72%；兴业银行手续费及佣金收入52.29亿元，增长50.16%，主要是咨询顾问手续费收入同比增长7.53亿元，同比增幅41.08%，该项目在手续费及佣金收入中占比为48.2%；而华夏银行手续费及佣金收入为17.91亿元，增长37.41%，其中，财务顾问手续费收入1.89亿元。

从数据上看，2010年，国内商业银行以手续费和佣金收入为主的中间业务收入都有一定程度的增长，增速则和总盈利增速相当。

2．中间业务尚未成为我国商业银行的业务支柱利差收入仍然是现阶段我国商业银行收入的主体部分，中间业务收入在营业收入中的占比以及中间业务对商业银行利润的贡献度还比较低，并且尚未成为我国商业银行的业务支柱。

截至2010年年底，工行的手续费及佣金净收入占营业收入比重已接近二成，达到19.13%，农行为15.88%，中行为19.68%，建行达到20.44%，交行约为14%。

另外，中行除手续费及净佣金收入之外的非利息收入也较高，这和其他四家银行不同，也使得该行非利息收入在营业收入中的占比达到29.93%，领先同业，但较2009年有所下降。