国内外苯乙烯市场概况

2014/15年国内主要EPS企业和产能，万吨
省份 企业名称
产品 产能
省份 企业名称
产品 产能
江苏兴达泡塑集团有限公司 EPS 50
天津新龙桥工程塑料有限公司 EPS 33
江苏兴达泡塑集团江苏诚达石化 工业有限公司
EPS
24
台达化工（天津）有限公司 EPS 10
天津
67
世京化学（天津）公司
EPS 12
28.5
28.5 28.5
28.5
120
120
120
120
120
120
37
37
37
37
37
37
34
34
34
34
34
34
数据来源：CNKI、化工媒体等
国内外苯乙烯市场概况
• 一、全球苯乙烯供给状况 • 二、中国苯乙烯供给状况 • 三、中国苯乙烯需求状况 • 四、苯乙烯未来价格展望
中国苯乙烯平衡情况
中国苯乙烯项目（部分）
泰兴阿贝尔，25 2015/16 泰兴兴浦，32 2013
常州新阳，30，2016.5 海南东方，12 2015
青岛碱业，50 2017 +24，2015
宁波大榭，28，2016
北方华锦 巴陵石化 吉林石化 抚顺石化 湛江东兴 泰兴兴浦化学 山东玉皇（二期） 海南东方石化 山东利华益 中沙（天津） 扬子石化 阿贝尔化学 宁波大榭 澳门新阳 九江石化 宁波科元 江苏嘉盛 青岛碱业 新增合计 中国合计产能
592.5
500
94.6
359.5 554.2 109.5
198
0
北美
南美 中东非洲 西欧
东欧 东南亚 东北亚 合计
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2015，中国投产36，其中玉皇24，东方石化12；日本住友永久关闭42万吨，千叶。 2016，中国预计投产105,日本旭化成2月永久关闭32万吨，水岛
辽宁
盘锦龙光工程塑料有限公司 EPS 16
江苏兴达泡塑集团惠州兴达石化 EPS 18
工业有限公司
ps产能
产量
开工率
400
90%
350
341
341
80%
305
300
264
276
70%
60%
250 200 172
230 180
230 193
185
204
222
212
200 50%
40%
150
140
30%
149
UPR
UPR
122
126
Baidu Nhomakorabea
500
127
SBS 80% 18%
16%
16%
17%
18%
18%
SBS
SBL
400
179
167
184
188
187
170
SBR 60% 24%
23%
22%
23%
23%
23%
SBL SBR
300
200 284
332
340
358
349
350
100
ABS
PS
40%
EPS 20% 40%
数据来源：中国海关，wind，华瑞信息等
2、大连石化10万吨、辽通化工7万吨、哈尔滨蓝星8万吨永久关闭，燕山石化8万吨产量较低，
不计入实际产能。
中国苯乙烯产能，万吨
1200
苯乙烯产能 实际产能 新增
苯乙烯产能
干气法产能
干气法占比
800
25%
1000 800 600 400
700
22%
20%
600
19%
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
产量:苯乙烯 万吨
进口数量:苯乙烯 万吨
出口数量:苯乙烯 万吨
产能:苯乙烯 万吨/年
表观消费量:苯乙烯 万吨 进口依存度
80%
796
823
864
840
883
905 842
992300 70%
748
711
720
747
60%
634
660 616
50%
568
520
527
452
477
40%
405
30%
279
287
317
20%
187 10%
0
0%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年E 2017年E
1、山东华星、晟原石化、利华益为干气制乙苯，难以达到满负荷运行；
50
50
50
60
60
60
55
55
55
35
35
35
30
30
30
59.5 59.5 59.5
55
55
55
68
68
68
2.7
2.7
2.7
44
44
44
50
50
50
45
45
45
554.2 554.2 554.2
数据来源：CNKI等
国家/地区 日本
韩国 中国台湾
公司名称
旭化成
千叶苯乙烯单体
出光石化 Nihon Oxirane
EPS 8 EPS 12
48 EPS 12 EPS 16
浙江 宁波新桥化工有限公司
EPS 43 43
黑龙江 大庆锡达石油化工有限公司 EPS 16
中山南荣化工有限公司 汕头海洋化学有限公司 广东 台达化工中山有限公司
EPS 7.5 EPS 5 EPS 20 50.5
大连嘉盛材料有限公司
EPS 12 44
16
Innova
25.6
中南美
69.6
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
25.6
25.6
50.6
50.6
50.6
69.6
69.6
94.6
94.6
94.6
数据来源：CNKI等
中东非洲和西欧苯乙烯装置
国家/地区 公司名称
2012产能
伊朗
Pars Petrochem
60
Tabriz Petrochem
59.5
Ellba
55
Lyondell/Bayer
68
荷兰
SABIC Europe
2.7
Shell Nederland
44
Styron
50
西班牙
Repsol Quimica
45
西欧
554.2
2013产能 60 9.5 47.5 77.5 115
309.5 50 60 55 35 30 59.5 55 68 2.7 44 50 45
71
71
71
71
39
39
27
27
27
27
27
27
55
55
55
55
55
55
42
42
42
0
0
0
44
44
44
44
44
44
37
37
37
37
37
37
24
24
24
24
24
24
58
58
58
58
58
58
67
67
67
67
67
67
93
93
93
93
93
93
40.5
40.5
40.5
40.5 40.5
40.5
28.5
28.5
554.2
2014产能 60 9.5 47.5 97.5 115
329.5 50 60 55 35 30 59.5 55 68 2.7 44 50 45
554.2
2015产能 2016产能 2017产能
60
60
60
9.5
9.5
9.5
47.5
47.5
47.5
97.5
97.5
97.5
115
115
115
329.5 329.5 329.5
NS Styrene Monomer 太阳石化 电气化学工业
Honam Petrochem LG Chemical Samsung Total SKC Chemical Yeochun NCC
台湾化学与纤维
大太平洋石化
台湾苯乙烯单体
日韩台苯乙烯装置
2012产能 2013产能 2014产能 2015产能 2016产能 2017产能
Shell Canada Styrolution
PEMEX
95.3
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
95.3
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
95.3
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
95.3
51%
52%
56%
54%
51%
51% 50%
500 40%
400
340
358
350
350
300
280.00
30%
225.00
200
197.10
180.00
20%
100
10%
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0% 2015
2015年中国EPS产能约674万吨，较2014年减少13万吨，降幅约为1.9%。并且，在剩余的674万吨产能 中，约有61万吨处于长时间停车状态。
18%
19%
500
16%
15%
13% 400
300
10%
200 0
105 112
50 38
0
36
200 100
76
162
126
130
136
98
5%
0
0%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
数据来源：CNKI、卓创等
1、山东华星、晟原石化、利华益为干气制乙苯，难以达到满负荷运行； 2、大连石化10万吨、辽通化工7万吨、哈尔滨蓝星8万吨永久关闭，燕山石化8万吨产量较低， 不计入实际产能。
2015年国内PS表观需求量预计是265.91万吨，同比减少1.77%。一方面，进口量 同比大幅减少7.61%；另一方面，国内产量跟去年同期相比基本没有增长
2014/15年国内主要EPS企业和产能，万吨
省份
江苏
广东
上海 浙江 陕西 天津 新疆 国内合计
企业名称 江苏莱顿宝富塑化有限公司 镇江奇美化学有限公司 扬子巴斯夫苯乙烯有限公司 江苏绿安擎峰新材料有限公司 雪佛龙化工（张家港）有限公司 斯泰隆石化有限公司 江苏赛宝龙石化有限公司 道达尔石化有限（佛山）公司 爱思开聚苯树脂（汕头）有限公司 湛江新中美化学有限公司 中石化广州石化公司 惠州仁信聚苯集团有限公司 上海赛科石油化工有限公司 宁波台化聚苯乙烯有限公司 道达尔炼化宁波工厂 延长石油集团有限责任公司炼化公司 天津仁泰化学工业股份有限公司 中石油独子山石化分公司
9.5
科威特
Kuwait Styrene
47.5
沙特阿拉伯 Chevron Phillips
77.5
SADAF
115
中东/非洲
309.5
比利时
Styrolution
50
法国
Total Petrochem
60
BASF
55
德国
INEOS Styrenics
35
Styron
30
意大利
ENI Versalis
2012年 22.5 12 32 6
50 659.6
中国2012-2017苯乙烯新增装置情况
2013年 22.5
2014年 22.5
2015年 2016年
15
15
2017年 15
6 32
38 697.6
24 12
8 3 3 25 28 30 8
697.6
36 733.6
105 838.6
数据来源：CNKI、化工媒体等
100
20%
50
10%
0
0%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
2015年国内PS产能为370.6万吨，比2014年增加15万吨，增幅为4.22%，增幅明显 低于近年平均水平。产能增长放缓，一方面跟近几年利润较差有关，另跟国内产能结 构性过剩也脱不开关系。
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
95.3
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
95.3
115 125.9 127.1 26.1
45 43.1 15
592.5
阿根廷 Petrobras Energia 16
CBE
12
巴西
EDN-Unigel
国内外苯乙烯市场概况
• 一、全球苯乙烯供给状况 • 二、中国苯乙烯供给状况 • 三、中国苯乙烯需求状况 • 四、苯乙烯未来价格展望
规模化生产苯乙烯工艺路线：乙苯负压脱氢、环氧丙烷联产、裂解汽油抽提
全球苯乙烯产能，万吨
4000
3500
3394.9
3000
2500
2000
1486.6
1500
1000
数据来源：CNKI等
北美和南美苯乙烯装置
国家/地区 公司名称 2012产能 2013产能 2014产能 2015产能 2016产能 2017产能
美国
加拿大 墨西哥
北美
Americas Styrenics Cosmer LyondellBasell Styrolution
Westiake Styrene
12 50 50 112 950.6
国内外苯乙烯市场概况
• 一、全球苯乙烯供给状况 • 二、中国苯乙烯供给状况 • 三、中国苯乙烯需求状况 • 四、苯乙烯未来价格展望
2010-2015年中国苯乙烯需求结构
中国苯乙烯消费结构，万吨
900 800
中国苯乙烯消费结构
120%
700
100%
600
135
149
EPS 12
山东 山东玉皇化工有限公司 东营海容新材料有限公司 山东宇洋新能源公司
EPS 10 82 EPS 24
24
江苏利士德化工有限公司EPS分 公司
EPS
24
江阴昊华聚苯乙烯化工有限公司 EPS 15
南京扬子巴斯夫苯乙烯有限公司 EPS 5
新疆
新疆兴达伟业泡塑新材料 天津嘉泰伟业化工有限公司 新疆蓝山屯河化工有限公司 新疆龙桥工程塑料有限公司
江苏兴达泡塑集团 常州明谛树 脂有限公司
EPS
8
天津大沽精细化工有限公司 EPS 12 山东东营东海聚苯乙烯公司 EPS 12
江阴新和桥化工有限公司
EPS 45
日照新三明化工有限公司
EPS 12
江苏 江苏嘉盛化学品工业有限公司 江阴倪家巷新材料有限公司
江苏丽天新材料有限公司
EPS 36 268 EPS 36
43%
44%
44%
43%
43%
ABS PS EPS
0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
0% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
数据来源：cnki，卓创
中国EPS产能 万吨
产量 万吨
开工率
800
70%
700
62%
60%
600
51%
数据来源：CNKI等
全球各地区苯乙烯产能占比
50%
45%
44%
45%
44%
44%
45%
47%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
9%
9%
10%
11%
10%
10%
5%
0%
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
东北亚中，中国占接近50%，相当于占全球的23%左右
东北亚占比 中东占比 北美占比 西欧占比